建安四年199年（漢獻帝建安四年）三月繡降布。董承與王子服等密謀除操。策襲取廬江，敗劉勳。徐州牧劉備與徵南將軍呂布出兵討伐大漢逆賊袁術。
徐州與淮南春季多雨，按兵法是不適合大戰，呂布爲了打造自己忠於朝廷印象。看在這個蓋有大漢玉璽封呂布爲徵南將軍的面子上，呂布盡起四萬赤血軍團與陷陣營。加三千幷州鐵騎跟一些糧草運輸兵等，一共五萬大軍，由呂布親自率領，太史慈任先鋒將軍，高順任中軍將軍，賈詡爲參軍，諸葛瑾隨軍調用，徐盛、許褚任呂布的帳前校尉。
由於春季並不適合騎兵作戰，張遼的幷州鐵騎、臧霸的五萬鐵壁軍團駐守徐州，楊瑞龍協助陳宮處理政事，軍事也聽從陳宮調遣……
讓呂布沒想到的是，劉備居然也出了五萬兵，雖然沒有呂布的精銳，可這也讓呂布意識到劉備的可怕，劉備緊緊在郯城五個月而已，就得到了世家大族的鼎力支持，特別還得到了徐州首富糜竺（zhú）的支持，更是實力大增，呂布在心裡暗自打算打下壽春後如何算計劉備。
呂布軍與劉備軍分別走兩條線進攻壽春，呂布經淮安渡過洪澤湖，進攻壽春東面，劉備直下壽春，攻壽春北面。
在出擊之際，我們來回顧一下歷史上的袁術是怎麼樣一個人，他的經歷有什麼值得我們汲取教訓的地方。
袁術字公路，汝南汝陽（今河南商水西南）人，袁紹之弟，出身東漢世家，號稱四世三公的汝南袁氏，爲司空袁逢之嫡長子。
董卓入洛陽後，欲廢漢帝，爲拉攏袁術，乃表術爲後將軍，袁術不肯依附，懼禍逃往南陽。長沙太守孫堅殺南陽太守張諮，引兵從術。於是劉表薦袁術爲南陽太守。南陽戶口尚數十百萬，但是他不修法度，以鈔掠爲資，奢姿無厭，百姓患之。袁術於是和孫堅聯手，上表行孫堅破虜將軍，領豫州刺史。孫堅領軍出征，袁術在後方提供糧草補給。後孫堅率軍於陽人擊敗董卓軍的胡軫、呂布，斬殺了華雄，取得大捷。此時有人便向袁術進言：“堅若得洛，不可複製，此爲除狼而得虎也。”袁術擔心孫堅會尾大不掉，便不運軍糧給孫堅。孫堅便連夜趕回嚴辭切責袁術，袁術慚愧，立即給孫堅調發軍糧。孫堅回到前線後乃率軍攻入洛陽，分兵出函谷關，一度進軍到新安、澠池一帶。
袁術一直認爲袁姓出自於陳，陳是舜之後，以土承火，得應運之次。又以爲讖文雲：“代漢者，當塗高也。”說的就是自已，故袁術獲得玉璽後，197年即於壽春稱天子，建號仲氏，置公卿，祠南北郊。但是袁術稱天子的行爲，惹來曹操的反感，時曹操挾天子以令諸侯，袁術等於否定了曹操手上的天子正統地位。袁術很快成爲了衆矢之的，不久就接連遭到孫策、呂布、曹操三方的叛盟與打擊。首先是孫策在江東脫離袁術而自立，逐走袁術任命的丹楊太守袁胤，並連帶使得袁術的廣陵太守吳景、將軍孫賁在收到孫策的書信後棄袁術投孫策(兩人皆是孫策親戚)，使得袁術喪失廣陵、江東等大片土地，勢力爲之一挫；其次是呂布大敗袁術軍，在淮北大肆抄掠；第三是曹操在袁術入侵陳郡時，大敗袁術，袁術再度奔逃到淮南。
爾後，袁術於197年冬季碰上大旱災與大饑荒，實力嚴重受損，江淮之間處處可見人吃人的慘劇。當時沛相舒仲應勸袁術散糧救饑民，袁術聽後大怒，將斬之。仲應：“知當必死，故爲之耳。寧可以一人之命，救百姓於塗炭。”袁術受感動，乃下馬牽之曰：“仲應，足下獨欲享天下重名，不與吾共邪？”，乃聽從仲應之言。然而此時袁術的衰敗已經無法逆轉，後來發生了部曲陳蘭、雷薄叛變，掠糧草奔於灊山的事件。
袁術最終難以支撐，於199年將歸帝號於袁紹，想投奔袁紹長子時任青州刺史的袁譚。結果在路上被曹操派來的劉備軍截住去路，術不得過。又退往壽春，中途想要前往灊山投奔他以前部曲雷薄、陳蘭，卻爲雷薄等拒絕，留住三日，士衆絕糧，於是又退軍至江亭。當時軍中僅有麥屑三十斛。時六月盛暑，袁術欲得蜜漿解渴，又無蜜。嘆息良久，乃大吒曰：“袁術至於此乎！”最後嘔血鬥餘而死。
陳壽《三國志》：“袁術奢淫放肆，榮不終己，自取之也。”
說白了袁術就是一個自以爲是的袁家大少爺，靠着祖宗積累財富與名聲才聚攏一批人爲他效命，真是不知天高地厚，你說你稱帝就稱帝吧，這樣最多得罪諸侯，你稱帝不說還橫徵暴力，不惜民力，不死得慘那才叫怪！
歷史上袁術的死又一次的證明大漢根基雖崩，但是其影響力還在，這也是呂布出兵的原因之一。
揚州壽春仲氏皇宮（PS：這個仲氏就是國號，如漢、唐什麼的，呵呵，這個袁術奇怪吧，居然搞了兩個字的國號），袁術一身金爪黃袍，眼裡沒有光彩，眼圈發黑，一看就是被酒肉掏空了身體，走路都是歪歪拽拽，嘴上帶着淫笑正更一羣宮女做遊戲……
袁術的百官可急昏了頭了，劉備與呂布兩路大軍來討伐，袁術他不是不知道，那天紀靈去報，說劉備與呂布率軍來討伐，袁術大怒：“一個編織小兒，一個三姓家奴敢範我天威，我仲士乃天意所向，而到逆天而行，必然大敗”，於是使紀靈與張勳各出十萬大軍去攔截呂布與劉備。
可憐袁術的二十萬大軍，每天都吃河蚌渡過，面色飢黃，拿着武器都覺得累，再看看年紀，小的只有九歲，老的確已近六十好幾了，衣服破舊，更別說什麼裝備了，當然也不全是這樣，二十萬軍中還是有幾萬青壯的。
呂布進軍相當的快，僅僅一個半月的時間就行至成德，成德至壽春只需三天的路程了，可是這時，紀靈率領的十萬大軍也才趕到成德，與前鋒太史慈來了個遭遇戰，今天剛好沒有下雨，太史慈身穿黑甲，冷峻的臉上掛着一絲的興奮，手拿大戟，策馬於陣前。
他的先鋒部隊有五千赤血軍，赤血軍進過練兵天才高順的訓練也僅僅才三個月，可是這五千兵往太史慈背後一站，比對面紀靈的十萬軍氣勢強過不知道多少！
太史慈大手一指道：“逆賊，不要執迷不悟了，下馬投降吧”
紀靈一聽，不怒反笑：“我堂堂仲氏大將軍，還怕你一個小小前鋒？今天我紀靈定要報轅門之辱”，轅門之辱就是轅門射戟時忽悠袁術，還嚇得紀靈膽戰心驚。這個他一直記着，呂布我打不過你，你一個小小的前鋒我還打不過？
說着紀靈就抄起了大刀騎馬衝了過去，太史慈也出馬相迎，兩馬交叉而過，嗙…！一陣金屬碰撞聲響起，紀靈卻暗暗心驚，虎口發麻，太史慈策馬又回，交戰了二十回合，紀靈策馬敗走陣中，太史慈見機不可失，立馬下達進攻的命令。
五千赤血軍都是百戰之兵。又經過高順的嚴格訓練，加上裝備精良，頓時像虎如羊羣，袁術軍毫無反抗之力，太史慈更是勇猛過人，專挑將領殺，紀靈也是百戰將軍，他雖然蠢，但是也沒有逃，他知道，只要自己一逃，他所謂的十萬大軍肯定也不要命的跟着逃，他現在還在陣中指揮……
半個時辰後，呂布軍後一聲炮響，殺來彪騎兵，騎兵陣中有一杆黑色的大旗，上面寫着一個大大的呂字，紀靈一看嚇得魂飛魄散，再也低不住心中的恐懼，掉頭就跑，呂布並沒有乘勢掩殺，而是用幷州鐵騎的速度優勢，與太史慈軍形勢一個包圍圈，呂布大聲道：“我是大漢徵南將軍呂布，你們都是大漢的子民，只要你們投降，我呂布向天發誓，絕不殺你們，等打完了袁術，我就發給你糧田，回家去種田”
古時候對誓言是相當的尊重的，也是對於個人來說，較爲權威的，這些都是從土地拉出來的農民，他們的要求不高，就之希望活着，既然這位鎮南將軍這樣說了，我們還能做什麼？
呂布過了洪澤湖後，看到了什麼是真正的人間地獄！袁術的暴政導致了其轄內出現大規模的饑荒，到處可見瘦的皮包骨的災民，到處可以見餓死荒野街頭的人，呂布還見到了讓他嘔吐兩天的事。
呂布軍經臨淮事，呂布看一家內票出了肉香味，心裡奇怪，就推門進去看，這不看不還以爲這家人到吃野味，這一看這家人把一個人軀體架到火上烤，而且一個小孩正拿着一個人手道吭,呂布一看，轉頭就跑……
邊跑邊罵，邊罵邊吐。這大大的觸動呂布內心的那更神經，經過賈詡等人的一商量，就派了高順領五千軍與陷陣營，開始對周圍郡縣的官府大掃蕩，凡是有抵抗者，破城之後殺全家，破城之後，打開糧倉，由諸葛瑾帥人分發糧食，丈量土地，按人口分地。
打開官府糧倉，連一向斯文的諸葛瑾都是破口大罵，百姓都吃人了，可是官府的糧倉居然還存了好幾年的穀物……
呂布軍第一站就俘虜兩萬人，不過這場戰爭勝得太輕鬆了，什麼原因大家都知道，呂布把俘虜的兩萬人，交給高順，諸葛瑾安置，發給土地、農具進行屯田，由諸葛瑾主要負責。
三天後，呂布的三萬大軍兵臨壽春城下，壽春城門緊閉，此時離開下邳已經接近兩個月，細作來報，劉備軍正與張勳軍在下蔡對峙，呂布心道：“也好，給我牽制了十萬的軍力”
袁術手下滿打滿的算最多不過三十萬，被呂布打散了起碼有五六萬，那麼現在城裡最多就十三四萬而已，不過對於袁術收下的兵，實在不敢恭維，這傢伙還真以爲人多力量大啊？想想他老哥袁紹也差不多，曹操的幾萬兵就把袁紹的號稱七十萬打敗。
可是強攻吧還是有些困難的。呂布也想不出什麼辦法，於是問計與賈詡。
賈詡道：“如今袁術已成檣櫓之末，不足爲慮，主公只需圍而不攻，半月後城必破，主公可趁這些時間，安置郡縣，出榜安民，整頓歷治，恢復民心”
於是緊圍壽春，讓高順率軍全力支持諸葛瑾處理政務，諸葛瑾也不愧爲諸葛亮的老大，把周圍郡縣處理得井井有條，許多無地農民都得到了安置，還鼓勵他們打魚，打開所有郡縣的糧倉，留下軍備，其餘全部按人頭髮放，諸葛瑾在高順的全力支持下，壽春周圍郡縣的農民都回到了土地上，糜爛不堪的政務得到慢慢好轉……
呂布這日在帥帳看書，心情煩悶，總覺得會有什麼不好的發生，突然有人來報，說徐州有人細作前來。
呂布心裡一驚，暗暗祈禱，徐州千萬不要出事啊，於是叫許褚去請細作進來。
不多時，一細作猛跑了進來，還帶了有哭聲：“主公！主公，下邳被攻陷了。”
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