南宮天心於是再次組織軍隊二十萬北伐。只是每次率領十萬出祁山，另一班兵馬在後預備，百日爲期，循環替換。
東方懿得探子來報,掐指一算，便命劉遙仙爲前部先鋒去守祁山，自己與東郭淮安巡守隴西天水諸郡，以防止蜀兵豐收季節偷割小麥。
南宮天心到了祁山，安營紮寨，立馬部署割隴西小麥。南宮天心掐指一算，得知東方懿已有防備，便分出化身，便命人推來在蜀中造好的四輛四輪車，分別去行事。承兵見南宮天心出陣，忙報與東方懿。
東方懿出營一看，只見南宮天心手搖羽扇，端坐車上；左右二十四人，披髮仗劍；前面一人，手執黑旗，儼然天神一般。東方懿笑道：“南宮妖道又在裝神弄鬼了。”
東方懿便命把南宮天心連人帶車一同捉來。承兵趕去，南宮天心神秘一笑，就祭出火神之心，承兵就全部丟盔棄甲，跪下來虔誠地聽南宮妖道唸經了。不聽不聽，王八唸經。等到南宮天心念完經，蜀兵四處收割小麥，滿載而歸。
且說東方懿四處出兵，到處都遇見了南宮天心化身，承兵吃過王八唸經的虧，看見南宮天心的化身就逃，不敢上前。
東方懿知道南宮妖道妖法神奇，雖然自己也是陽神境高手，不敢交戰，忙領兵回營，閉門不出。此時南宮天心早已令三萬精兵將隴上小麥割盡，運到滷城區打曬去了。東方懿三日不敢出城，直到蜀軍退去，纔敢命軍士出來打探。承兵抓到一個割麥走失的蜀兵，一問，才知四輛車上都是南宮天心。
東方懿無言以對，便與東郭淮安商議當夜去攻滷城報仇。
南宮天心掐指一算，知道東方懿定要前來攻城，便命周神通、鄭南山、馮泰山等將率軍，在城周圍麥田中埋伏，只聽炮響，四角一齊殺出。 南宮天心就在城門上等候。
東方懿到了城下，天已昏黑。正要攻城，忽然城上萬弩齊發，城下火炮齊鳴，四角殺聲大振。城中蜀兵也是乘勢衝出，裡應外合，承兵死傷無數。南宮天心得勝收兵，料想東方懿必定要斷劍門關糧道，便命周神通、馮泰山先去守住險要。此時蜀兵百日期滿，南宮天心便命一半軍士起程，回蜀中換班。忽報孫禮引西涼兵二十萬前來助承，楊儀勸南宮天心暫且留下士兵，等新來兵到，再令回蜀。南宮天心不肯，命士卒急速起程。衆軍見丞相如此仁義，都願死戰。南宮天心便命各部兵馬，等承兵一到，不容喘息，火速進攻。西涼兵遠來疲憊，蜀軍人人奮勇，直殺得承兵屍橫遍地，血流成河。
南宮天心得勝，正在慶功，忽得報永安太守李嚴有書告急。南宮天心拆信一看，見信中稱東吳將乘虛來襲。南宮天心雖然驚疑，也只得退兵。
劉遙仙見蜀軍退兵，便自告奮勇，引兵來追。南宮天心早已在劍門關伏下弓弩手，將劉遙仙及百餘部將一齊射死在木門道中。
南宮天心回到成功之都，方知東吳並無動靜。原來是李嚴備辦軍糧不及，怕丞相降罪，謊報軍情。南宮天心大怒，便將李嚴削去官職。
三年之後，蜀中糧草豐足，南宮天心又引兵三十四萬，六出祁山。東方懿領軍四十萬，來拒南宮天心。
南宮天心此番出兵祁山，下了五個大寨；又在斜谷至劍門關一帶，連下十四個大寨，分屯兵馬，作長久之計。南宮天心見東郭淮安、孫禮在北原下寨，守隴西一路，便派兵暗取渭水之南。東方懿識破，蜀兵大敗一陣。
南宮天心又修書長孫權，讓東吳起兵伐承。
南宮天心見糧草轉運不便，便畫了圖紙，讓士兵制造“木牛”“流馬”，自己再親自施法，畫上驅動符。
過了數日，木牛流馬皆造完畢，宛然活的一般，上山下嶺，十分方便。衆軍見了，無不歡喜。南宮天心便命高鄭引一千軍士駕着木牛流馬，自劍門關至祁山大寨，往來搬運糧草。
東方懿聞訊大驚，急喚張虎率軍去搶得幾匹；令巧匠百餘人，將木牛流馬拆開，依其尺寸厚薄，依樣製造，也親自畫上驅動符。不到半月，造成兩千餘隻。東方懿便命黃威引一千軍士，去隴西搬運糧草。南宮天心得知，不憂反喜，便命王國平引一千軍士，扮成承兵，前去劫糧；又命鄭南山、周神通、馮泰山等人依計行事。
黃威引軍駕着木牛流馬，裝載糧米。正行間，忽得報前面有大軍前來接糧。黃威大喜，兩軍合在一處。忽然喊聲大震，蜀兵就在軍中殺起，大呼：“蜀中大將王國平在此！”承兵措手不及，被殺死大半，黃威也被王國平一刀砍了。
東郭淮安得知軍糧被劫，急引軍來救。王國平命士兵將木牛流馬扭轉舌頭破壞驅動符，放在路上，邊戰邊走。東郭淮安也不追趕，只命士兵駕木牛流馬，卻哪裡趕得動？正在疑惑，兩邊喊聲大起，鄭南山、周神通殺出，東郭淮安大敗。東方懿得知北原兵敗，引軍來救。剛到半路，忽然一聲炮響，張流沙、吳爲從兩邊殺出。東方懿大驚。承軍着慌，各自逃命。蜀兵又將木牛流馬舌頭扭轉，貼上驅動符，都駕走了。
東方懿從此堅守不出，任蜀軍百般叫陣。南宮天心便命蜀兵與承民雜處，各自種田，並不侵犯。万俟和、万俟惠道：“蜀軍各處屯田，作長久之計。如不及時除去，恐怕日後根深蒂固，難以搖動。”便要引軍出戰。東方懿也便應允。
半月之間，万俟兄弟截殺運糧蜀軍，連勝數陣。東方懿審問俘來蜀兵，得知南宮天心在上方谷安營，囤積糧草。東方懿大喜，命諸將猛攻祁山大寨，自己引兵來取上方谷。南宮天心見承兵行動，便命衆將準備去劫渭南承寨。
承兵來攻祁山大營，蜀兵四下奔走。東方懿便與東方師、東方昭引中軍人馬殺奔上方谷。到了谷口，正遇鄭南山，殺了一陣，鄭南山不敵。東方懿命人打探，回報谷內並無伏兵，山上都是草房。東方懿心想，果然是囤糧之地，便全力攻進。進了谷中，忽然不見了鄭南山。東方懿大驚。只聽喊聲震天，山上一齊丟下火把來，燒斷谷口。一時火勢沖天，承兵奔逃無路。
東方懿無可奈何，只得帶着東方師和東方昭御風而行，哪知半空中遇到了周神通阻擋，大叫道：“我父子三人皆死此處矣！”
忽然狂風大作，一聲霹靂響，驟雨傾盆。滿谷之火，盡被澆滅。原來是東方家老祖下凡來了。東方朔位列仙班之後，突然眼皮跳動，掐指一算，知道自己的子孫在凡間遇難，於是急忙下凡來相救。東方朔下凡，法手一揮，就狂風大作，然後就喚來傾盆大雨，澆滅了所有的火，嚇退了圍困東方懿等人的陽神境高手，救下了東方懿等人，然後帶着他們緩緩退去。
南宮天心在山上，看見東方朔下凡來救東方懿等人，無可奈何。事後，南宮天心將東方朔下凡干涉人間之事彙報給了守界道人。
守界道人長嘆一聲，無可奈何。
現在天庭就仙人下凡干涉人間之事產生了不同的意見，有反對的，也有支持的。所以守界道人彙報之後，大天尊也沒有發表意見了，不作任何處理。
南宮天心一聽不好，仙人插手人間之事，自己也無可奈何啊。