第二天天一亮，呂凱和那十名斥候果然回到了軍營，趙雲、魏延急忙迎入了大帳。趙雲問道：“可曾打探到南蠻大軍的下落？”
呂凱道：“南蠻大軍三萬，屯在南界，那裡是個產金子的地方，南蠻將附近城池的人全部抓了過去，開採金礦，不從的百姓只能被屠殺。我沿途走來，見永昌郡的多數城池都被焚燒，百姓死傷無數。”
趙雲、魏延，一聽到南蠻大軍的所在之處，便異常的興奮。趙雲朗聲叫道：“傳令下去，大軍開拔，攻打南界城”
呂凱阻止道：“永昌郡八座城池除了不韋城外，就數雲南和南界兩城最大，雲南城原是郡守府所在地，後來蠻王孟獲造反時，被其所佔。南界因產黃金，蠻王在那裡設有重兵，又接連雲南城甚近，只怕不宜攻打。”
魏延問道：“蠻王是否在雲南城中？”
呂凱道：“蠻王孟獲，佔領雲南後，便退回蠻地，只是派了五萬蠻兵駐守那裡，與南界蠻兵遙遙相應。”
楊真在旁邊聽了，緩緩地道：“雲南五萬，加上南界三萬，共有八萬蠻兵，我們先鋒隊伍也不過才兩萬五千人，懸殊甚大，而且我們從未和蠻兵交過手，不知道蠻兵實力如何，這仗很難打。”
趙雲聽了，點頭稱是，問呂凱道：“南蠻王一共有多少兵馬？”
呂凱道：“除去這八萬在永昌的兵馬，那蠻王手下尚有大小洞府並將十五萬，都是蠻地能征善戰之輩，至於實力只高不低。”
趙雲道：“如此，只有申報丞相定奪。”
魏延道：“如今之計也只有如此了，我們暫且駐紮在此，不可輕舉妄動。”
趙雲搖了搖頭，道：“不忙，我要領一支人馬先去試試蠻兵實力如何，如果不是甚強，我們便以計謀圖之。”
魏延、楊真、呂凱都表示贊同。此時關鳳進了大帳，趙雲便對她道：“你來的正好，你與呂凱嚴守軍營，我與文長、子淵一起去會會蠻兵。”
關鳳道：“我也想去會會蠻兵，爲死去的百姓報仇。”
趙雲道：“不急，我們只是去一探蠻兵實力如何，並非真正攻打。你且與呂凱嚴守此寨，等我們歸來。”
關鳳還想說什麼，楊真兩步跨了過去，拉了關鳳的手，道：“鳳兒，你就留在軍營之中，等我們消息。”
於是，趙雲領着魏延、楊真，點齊了五千兵馬，向着南界開去。南界城離邪龍城路途並不算遙遠，可是路況卻十分難走，趙雲、魏延、楊真並五千士兵，在斥候的帶領下，輾轉了兩個時辰方纔到了南界地面。
到了南界地面，士兵們都十分警惕，因爲他們之前吃過一次虧了，不敢再大意，就連草叢中有個風吹草動的，都十分小心地應付。
早有蠻兵探子探到消息，便急忙回了南界城，稟報守城蠻將。那蠻將乃蠻王孟獲手下得力助手，他的十洞元帥之一的金環三結。金環三結聽到有漢軍前來，隨即問道：“漢軍來了多少人？誰是主將？”
蠻兵探子回答道：“漢軍主將姓趙名雲，領着五千馬步軍，現在估摸已經到了南界地面。”
金環三結哈哈笑道：“區區五千兵馬，便敢前來尋事？傳令下去，讓後山上的漢人給我努力的挖礦，再點齊一支一萬五千人馬的隊伍，我要親自出戰。”
傳令兵得了命令，當下便去忙了。金環三結將一萬五千的隊伍全部拉出城外，列好陣，只等着趙雲的那支漢軍到來。不多時，金環三結於馬上果然看見一隊打着旗幟穿着整齊的隊伍。他策馬而出，手中提着一口大刀，面目猙獰地望着漢軍。
對面漢軍之中，趙雲當首而出，左邊魏延，右邊楊真，五千士兵軍容整齊地站在了蠻兵眼前。趙雲見蠻兵多過漢軍，一個蠻將騎馬站在蠻兵最前，左邊的耳朵上戴着一個大大的耳環，頭兩側皆是禿髮，只頭頂上那一片顯出頭髮。他和諸位漢軍士兵從未見過蠻兵，如此一見那蠻將覺得有點可笑，不禁都哈哈大笑起來。
金環三結聽到漢軍笑聲，不知道是在笑什麼，便高聲喊道：“漢兵，你們是來送死的嗎？”
趙雲、魏延、楊真見到除了那名蠻將外，其他蠻兵都是左手拿盾，右手則拿着一把短短的斧子，他們三個人心中都是同樣想法：這麼短的兵器如何上陣殺敵？三個人面面相覷之後，趙雲答道：“蠻賊休要猖狂，可有膽量與我一戰？”
金環三結朗聲道：“有何不敢！”
趙雲拍馬而出，直取蠻將金環三結，那金環三結舞者手中大刀來迎趙雲。兩馬相交，只兩個回合，那金環三結大叫一聲：“厲害！”掉頭就跑。趙雲也不追，便回本陣。漢軍士兵見到蠻將敗了，同時高呼道：“漢軍威望！趙將軍威武！”
那金環三結單刀匹馬鬥不過趙雲，不敢再小看漢軍，當下即令蠻兵衝鋒！蠻兵和漢軍相距三裡，漢軍見蠻兵集體衝了過來，軍陣開始變換，槍盾兵頂在了第一排，後面弓箭手都將箭矢搭在了弦上。趙雲、魏延、楊真退到陣中，外圍槍盾兵結陣自守。
三裡之路，並不算遠，可也不近，南蠻步兵迅速地衝了過來，也只片刻功夫便已經到了射程之內。眼看蠻兵步步逼近，趙雲一聲令下，亂箭齊發。蠻兵大聲喊着衝了過來，看見漢軍放出箭矢左手盾牌便紛紛舉了起來，擋住自己要害部位。蠻兵盾牌並非如同漢軍盾牌那麼厚重高大，而是一個圓盾，人手一個輕盈便利，但也只能擋住要害不受傷害而已。亂箭射到之處，蠻兵身上中箭着一片皆倒，但因爲不是其要害部位，達不到致命的效果，倒下的蠻兵們忍住疼痛，將箭矢拔出身體，也不管那鮮血直流，都奮勇向前。
速度很快的蠻兵只承受了五陣箭矢，便已經衝到了漢軍面前，漢軍外圍的槍盾兵擋住了他們的衝擊，長槍透過縫隙刺死不少蠻兵。陣中弓箭手退到最中央，手中箭矢不停的放了出去，但是收效不佳，受傷的蠻兵依然能夠起來作戰。
漢軍高一米八，寬半米的厚重盾牌擋住了蠻兵的前進，也依靠此盾殺死了不少蠻兵，正在向前慢慢推動得意之時，不想蠻兵手中斧頭全部從空中扔了過來。那斧頭雖然短小，卻很是鋒利，當胸被貫入，漢軍士兵承受不足，死傷一片。戰鬥剛一開始，便進入到了白熱化的狀態，趙雲、魏延、楊真見到此狀，索性命令槍盾兵分散開來，他們領着一彪騎兵便衝了出去。
藉助強勁有力的馬的衝擊力，漢軍的騎兵個個手持長戟與蠻軍步兵混在了一起，剛一衝出軍陣便殺死不少蠻兵。趙雲、魏延、楊真更是一馬當先，雙槍夾着一刀衝進了蠻兵的陣中，阻攔的蠻兵盡皆喪命。一時間，漢軍步兵也紛紛衝了出來，在漢軍弓箭手的掩護下，擊倒不少蠻兵。
蠻兵們扔出去的斧頭沒有拿回來，多是手中無刃，被趙雲、魏延、楊真領着漢軍這麼一殺，根本抵擋不住，紛紛向後退去。金環三結在本陣之中張望着，他也是第一次跟正規的漢軍交手，見到漢軍實力如此，也頗爲吃驚。但是他並沒有打算放棄，因爲他只是派出了三分之一的兵力，他這次準備將全部兵力壓上，就算兩個打一個，也該打死你們了吧。
金環三結一聲令下，站在他身後的騎兵手中舞者長矛便奔了過去，緊接着，後面的步兵也衝了過去，他自己也舞者大刀衝了上去。漢軍剛把第一波蠻兵大退，便看見蠻兵全部壓了過來，黑壓壓的一片，密密麻麻的。
趙雲大聲喊道：“結陣！”
漢軍士兵不再追逐退走的蠻兵，反而紛紛後退，槍盾兵迅速地將整個漢軍圍在了裡面，大軍被圍成了一個圓。持盾的士兵牢牢地抓住盾牌，不敢有一點懈怠，其餘步兵將手中長槍紛紛舉在盾牌上，弓箭手則不停地放出箭矢。
這一次，蠻兵衝在最前面的是騎兵，騎兵們沒有盾牌的防護，讓漢軍的箭矢發揮了作用，一排排騎兵應弦而倒。蠻兵的騎兵速度比蠻軍的步兵要快許多，只承受了漢軍的一波箭陣便衝到了跟前。蠻軍的騎兵們看見嚴陣以待，刀槍林立的漢軍軍陣，他們將生命交給了上蒼，絲毫沒有害怕的感覺，便驅着馬一頭撞在了漢軍的盾牌上，騎兵則被盾牌上林立的長槍給刺死。
強大的衝撞力，讓外圍的盾牌兵吃不消，一匹匹快馬直接撞上了，只聽見好多聲漢軍士兵的尖叫，他們手中盾牌脫手，錯位的骨頭白花花地露了出來，帶着一點血絲。隊列被撞開了，再想補上就難了。一個蠻軍的騎兵順勢衝進了漢軍的軍陣中，只是這個騎兵沒有那麼幸運，不知是誰舉起了手中的長槍，那馬一頭紮在了那名士兵的長槍上，貫穿了整個身體，那騎兵也被顛飛了出去，摔在了漢軍的士兵中央，還沒有等他反應過來，便有十數個漢軍士兵的兵刃捅了過來。
蠻軍的步兵緊跟着騎兵，被衝開的隊列無法補上，蠻軍的步兵立馬衝那裡衝了進來，一個接着一個的進了漢軍的軍陣，也一個接着一個的不再動彈了。魏延見到源源不斷的蠻軍士兵，便高聲叫道：“子龍，敵人太多，撤兵吧！”
趙雲環視一週，見軍陣已經逐漸不復存在，士兵的傷亡不斷在增加，無奈地喊道：“撤兵！”