鮑斯和格雷德的曾祖父是埃及人，名叫穆哈德。1910年生於開羅。
穆哈德在年輕的時候受過高等教育，對化學和生物物理有很深的造詣。他自小被尼羅河兩岸旖旎的風光吸引，曾多次隻身考察尼羅河，深諳尼羅河兩岸風俗與文明。由此，他大學畢業之後放棄了化學和生物物理，開始走上探險之路。二十三歲隨父親移居法國，並與一名也喜歡探險、同是從事化學和生物物理研究的法國姑娘安娜結婚，生有一男兩女。穆哈德和安娜在30年代後期曾到世界各地探險，專門去那些荒無人煙、恐怖驚險的地域進行探險活動，由於他和安娜的化學和生物物理知識，雖然經歷了無數恐怖和驚險，但是每次都在危險的時候化險爲夷。
在中東探險的時候，他結識一位年長的猶太人，那位猶太人是一個虔誠的基督徒，也是一位通天地、曉神明的聖者，那個猶太人從小到大讀過幾十次聖經，尤其是對聖經中描述的“約櫃”情有獨鍾，爲此，他花費了好多心血，特意按照聖經的描述製作了五個仿品，並把他從聖經裡接受的神的旨意，全部融進五個“約櫃”之中。那個猶太人說，世界上有很多死亡之谷，是神沒有涉足的地方。其中最著名的有五個，分佈在俄國、美國、意大利、印尼和中國，那些死亡谷都是邪魔匯聚的地方，神的旨意是希望萬物永生，邪惡無存。只有把神的聖物帶到那裡，才能消滅魔靈，並把它們的魂魄收於聖物之中，然後把聖物帶回，交予神，讓神淨化它們，使它們重新向善。
由於神的的力量和祝福就存在於“約櫃”之中，所以在它曾經放置的地方，那片土地就會得到神的愛護，得到神的蔭福。
越是艱險的地方就越能磨練人的意志，穆哈德知道那個猶太朋友的意思，就主動提出自己可以替他完成這個任務。猶太朋友特別感激，就把五個“約櫃”複製品交給了穆哈德。
穆哈德首先去了意大利死亡谷，並順利的從谷中出來，他說他進入谷中之後，那裡的一切都變得正常，看來是魔靈受到聖物的震懾，不敢妄爲。他把第一個“約櫃”帶回交給了他的猶太朋友。然而，還未等猶太朋友將“約櫃”交予神，“約櫃”就被歹人盜走了，可能是那個歹人打開了“約櫃”，被吸附於內的魔靈逃回了意大利的死亡谷，從此，意大利的死亡谷依然和從前一樣，演繹着神奇的恐怖魔力，殺死無數野生動物。
只有找到那個失蹤的“約櫃”，才能降服那些肆無忌憚的魔靈，那個猶太聖者又派了自己的一個好友去了意大利，他的境遇究竟怎樣，穆哈德就不知道了。
穆哈德和妻子安娜的第二站是中國的死亡谷，他們在臨來之前就瞭解了中國死亡谷的大體情況，中國死亡谷在四川峨眉山西南約100多公里處，屬於峨邊彝族地區，地跨區內三鄉，總面積約180多平方公里，它是盆地、高原、山地的過渡地帶。穆哈德來到峨眉山西南的小涼山後，又在當地停留一段時間，走訪了一些鄉鎮，瞭解了一些關於黑竹溝（當時多稱斯豁）的概況，聽周邊人講那個死亡谷就在小涼山的中段附近，那是一處神秘的山谷，那裡兇險無比，有魔法極深的妖魔作怪，經常殘害誤入其中的獵人和旅者。
穆哈德在猶太朋友的影響下，相信神是爲救苦救難而生的，所以他相信神可以戰勝一切，就和妻子安娜帶着那個“約櫃”從西面的甘洛縣進入深山之中。沒有想到的是，他們在山谷中迷路了，他們在山裡走了將近三個月，誤入了一個比魔界還要恐怖的地方。
那是一個侵略者的營地，那些侵略者在山裡修築了一處魔窟，在那裡進行生物武器和細菌武器實驗，一些進山的人被他們抓住，都被他們當作試驗品，所以那個時候，當地流傳“進入黑竹溝，無法再回頭”就是這個原因。
那些侵略者抓住了穆哈德夫婦，瞭解到夫婦兩個都是化學和生物物理專家，又聽穆哈德說他帶來的箱子有魔力，就讓他展示魔力，由於穆哈德沒有讀過聖經，也不知道神怎樣施展魔法，就沒能使那個“約櫃”顯示神通。那些人說穆哈德在欺騙他們，就殘忍的將穆哈德的妻子殺害，並把穆哈德和他的“約櫃”關了起來，逼迫穆哈德用他自己妻子的頭顱和那個有魔力的“約櫃”製作秘密武器，如果製造不出來，就將穆哈德用來進行生化實驗。
由於侵略者進行細菌和生物武器實驗，他們擁有大量用以製造細菌和毒氣的物質，還有衆多其他化工原料。穆哈德就用自己的智慧，在他被囚禁兩個月之後，那些強盜對他不再警惕的時候，秘密製造一個酷似自己妻子的頭顱，把一些毒物隱藏其中，並把頭顱裝在“約櫃”之中，偷偷置於侵略者人員密集的地方，自己則配好了防毒藥劑。
過了十幾天，那些人紛紛中毒，相互傳染而死。外圍的侵略者不知底細，前來抓捕穆哈德，也全部中毒。穆哈德幾經周旋，終於擺脫魔掌，逃出了深山，取道回到自己的國家。
他始終惦記着自己愛人的遺骨，惦着那個“約櫃”，但是他病倒了，他把這件事情告訴了自己的兒子，要他無論如何把那個“約櫃”取回，把安娜的遺骨取回。
穆哈德的兒子，也就是鮑斯的祖父，繼承了穆哈德的遺願，進行一番努力，可是他在谷中沒有幾天就迷路了，後來是一個獵人發現了他，把他帶出谷中，他回到家鄉也病倒了，他沒能如願。
使命就傳到鮑斯的父親那裡，鮑斯的父親撇下家中的妻兒就來到中國，但是也經歷了鮑斯祖父同樣的遭遇，還是沒能如願，無功而返，後來這個使命就落到鮑斯和格雷斯的身上。
三年前的春天，鮑斯和格雷斯按照父親的描述、帶着繪製好的地圖和一些測繪探測儀器，在山外找了一位當地的嚮導，就進入山中，可是進來沒有幾天，嚮導奇怪地失蹤了，他倆的儀器也失靈了，那張地圖是曾祖父按照想象繪製的，中國有這樣的說法，叫做“不識廬山真面目，只緣身在此山中。”試想，人在深山之中，憑着感覺繪製地圖，那不相當於以步度天嗎？
鮑斯和格雷斯把失靈的儀器拋棄，身上只剩下兩把砍刀、一些自救物品、幾十只火機、兩隻登山用三角抓勾和曾祖母的雕像。父親讓他倆帶着曾祖母雕像的目的，主要是因爲他相信靈魂感應，他認爲，鮑斯和格雷斯曾祖母的靈魂能夠辨認自己的模樣，這樣就會採用一種靈魂特有的暗示，引導鮑斯和格雷斯找到她的骨骸和“約櫃”。
鮑斯和格雷斯進入山裡之後，就再也沒有走出去，根本就無法找到那個神秘的“約櫃”和曾祖母的遺骨。他們不知道曾祖母的靈魂是不是已經飄走，無法對他倆進行暗示。
三年間，他們走過不少地方，遇到不少危險，得過幾次病，有過幾次起死回生的奇遇，最後，在一年前找到這個周邊有好多野果和野菜、裡面又有水可以飲用的山洞，就在這裡安家了。
聽到鮑斯和格雷斯的講述，雷克等人甚爲驚奇也深感不安。兄弟兩個在山裡已經待了三年了，三年來經歷太多的兇險，然而依然沒能走出大山，看來，真得考慮在此安家了。