吐谷（y）渾亦稱吐渾，中國古代西北民族及其所建國名。本爲遼東鮮卑慕容部的一支，藏族人民稱之爲阿柴。是西晉至唐朝時期位於祁連山脈和黃河上游谷地的一個古代國家。歷史上爲吐蕃所滅亡。
吐谷渾王城──伏俟城位於青海省海南藏族自治州共和縣石乃亥鄉以北、菜濟河南，東距青海湖約7.5公里的地方，又稱鐵卜加古城。周圍是一片地域開闊、水草豐美的大草原。?
吐谷渾的社會結構和大唐類似，有王、公等號及僕射、尚書、將軍、郎中等官職。伏俟城中有小城、宮殿，佈局受漢地影響較多。王公服式略同於漢族，使用漢文。婦女的服飾和大唐婦女類似，不過髮飾不同，以扎細碎小辮爲主。
伏俟城王宮。
諾曷鉢可汗召集諸王、大臣們緊急商議局勢。
“可汗，吐蕃軍隊一共派兵25萬人，進入我吐谷渾境內，三天前攻佔了博亮城，但今天爲止，這已經是吐谷渾第六座被攻佔的城池了。胡克哥城和赫谷城已經被包圍了，我軍該如何禦敵，請可汗示下。”大將軍赫連波特說道。
諾曷鉢可汗今年26歲，爲人精明強悍，在吐谷渾威望很高。他問道：“僕射，戰爭動員情況如何？”
僕射赫連普說道：“可汗，臣已經遵照您的旨意，下令動員16歲以上至56歲以下男子加入當地官軍，總計18萬人，目前正在向各州集結。可是，這些人大部分沒有武器，各地官府儲備的兵器只能武裝其中的三成。”
兵部尚書彙報到：“可汗，目前唐軍也有異動，他們在我北部和東部各集結了一個騎兵師的部隊，大約25000人左右，動向不明。”
此話一出，王宮大臣們頓時議論紛紛，憂心忡忡。
諾曷鉢可汗在腦海中迅速盤算了一下，決定還是全力抵禦吐蕃爲主。
諾曷鉢可汗又詢問了朝廷各部的情況，決定御駕親征，調集馬步軍21萬，前往鐵西城和吐蕃軍隊決戰。同時，命令王叔哥樹統軍7萬留守王庭，防備唐軍進攻。
唐軍在邊境駐紮下來以後，立即開始了山地適應性訓練。
鄯州觀察使樑王官邸。
李愔此次出征，夫人們一個個都要搶着跟隨，最後阿史那晴以獨特的優勢獨佔了頭籌——她本身就是統軍的將軍，此次安西都護府出動的騎兵師師長又是原突利部將軍阿史那洪。
於是阿史那晴就在衆位王妃羨慕的眼光中，跟隨着樑王出征了。
此刻，李愔在等待海外情報局孛貼的消息。他百無聊賴，就和阿史那晴嬉戲聊天，阿史那晴躺在他的懷裡，說道：“愔哥哥，你給晴兒接着講《石頭記》吧。”
李愔不幹，他知道，這會兒給阿史那晴講了，回去後那些夫人們還要讓他重新接着講，那煩也煩死人了。他說道：“晴兒，你這麼辛苦跟着夫君出征，我怎麼着也得給你講點新的東西，而且就只講給你一個人聽。”
阿史那晴驚喜地說道：“愔哥哥，你對晴兒真好，你講吧。”
李愔就給她講起了《一千零一夜的故事》。阿史那晴聽得津津有味，忍不住用她溫暖白皙的玉手摸摸李愔的頭，崇拜地說道：“愔哥哥，你這腦袋是怎麼長的，裡面裝着這麼多的好東西。”
李愔握住她的玉手，望着她嬌豔欲滴的俏臉，心中火起，將她推倒，就要法辦。
就在這時，杜荷的聲音響了起來：“愔哥，孛貼局長來了。”
“我靠，你這個該死的杜荷，一到關鍵時刻，就冒出來掃興。”李愔腹誹到。他喊道：“等一會兒。”
阿史那晴也有些不高興，急忙起來整理好衣服。
不久，杜荷帶着孛貼進來了。原來，杜荷正在訓練特種部隊，孛貼來時經過他的訓練營地，杜荷也想李愔了，於是就陪着孛貼一起過來了。
“王爺！”孛貼見到樑王殿下十分激動。樑王對他信任有加，發揮了他的優勢和才能，他現在心情舒暢，幹勁十足。對於樑王的知遇之恩心中十分感激。
李愔笑道：“孛貼局長，辛苦了。你的海外情報局發展很好，已經爲大唐立下了汗馬功勞。這充分說明了你的能力。我代表父皇對你提出嘉獎。”
孛貼感激地說道：“王爺，臣的一切都是您賜予的，臣就是您忠實的奴僕，一切都唯王爺之命是從。”
李愔說道：“吐谷渾的情況都弄清楚了吧？”
孛貼說道：“王爺放心，在吐谷渾的貴族中就有咱們的內應，情報隨時都會準確地傳遞出來的。”
李愔喊道：“楊康，去請唐大人過來。”
不久，唐菲走了進來。
孛貼彙報了吐蕃和吐谷渾詳細情況，介紹了吐谷渾的軍事部署。
李愔問道：“吐蕃和吐谷渾在鐵西城決戰，你認爲勝敗如何？”
孛貼說道：“吐蕃人預先準備了很久，才發動的這場戰爭，而吐谷渾是倉促應戰；吐蕃人的武器比起吐谷渾的武器要好，吐谷渾的武器數量就不足；吐蕃是奴隸制社會，他們的士兵大部分都是奴隸，他們唯一的出路就是在作戰中拼命，博得軍功改變奴隸的身份，因此作戰極其勇猛。
從這三個方面來看，吐谷渾都處於不利的狀態。因此，雖然雙方交戰的兵力，吐谷渾略多於吐蕃人，但是勝算不大。”
杜荷說道：“既然如此，咱們不如趕緊出兵，等到吐谷渾打敗了，吐蕃軍士氣大盛，咱們再出兵就麻煩了。”
唐菲說道：“不行啊，杜將軍，現在的吐谷渾不需要大唐的幫助，只有在他們打敗了之後，走投無路的情況下，纔會感激大唐的援助，因此，咱們現在就盼着他們打敗了纔好呢。”
李愔說道：“唐大人說的對，咱們的任務就是防止吐谷渾被吐蕃吞併，如果他們能夠擊退吐蕃人，也必定元氣大傷，暫時對大唐構不成威脅，咱們也就不攙和他們的事情了。
只有吐谷渾大敗之後，咱們出兵纔有價值。”