諸葛亮陰了孫權，他先是派陳震去跟孫權談合，要聯合破曹，孫權答應了諸葛亮的要求和他兵合一處，把從荊州劫來的糧草和從豫章運出來的糧草全都屯集在了長沙，諸葛亮這回是真動了殺機了，他知道現在不殺孫權留着他只能便宜了曹衝，因此諸葛亮就設計把孫權逼到了長沙。等他到了長沙之後，諸葛亮先奪了他的糧草又殺了孫權的人。
東吳六郡八十一州這幾年屯積了大量的糧草，光是府庫裡的米穀就是不下三百萬斛，孫權又從荊州劫掠了將近四十萬斛的糧食，因此除了損失最後屯積在長沙的糧總計不下百萬斛之多，這些全都便宜了諸葛亮了。諸葛亮高高興興的回到長沙還沒等他屁股坐熱呢，馬謖急匆匆從南郡趕來，讓諸葛亮趕快回荊州，因爲劉備要完了。
劉備自出成都以後很好的體驗了一下人生的七情，喜、怒、憂、思、悲、恐、驚在極短的時間之內挨個的償了一遍。他都六十多歲了，哪受的了這個刺激呀，等到見了諸葛亮之後是又羞又愧，急氣羞慚交加一病不起，又讓關羽、張飛顯聖那麼一乍呼一折騰，連作了幾天的惡夢之後，劉備就幻視幻聽了，這下更嚇人了，連大夫都嚇的不敢給他看病了，一來二去離死不遠了。
諸葛亮得信之後急忙趕回南郡。等到了南郡他連家都沒有回，直接就去了劉備的王府，一進王府衆文武全都迎了上來，說軍師您可回來了，主公正急着見您呢！諸葛亮沒多說什麼，在衆文武的簇擁之下到了劉備的寢宮，諸葛亮來到劉備的牀前一看，劉備已經不行了！面賽黃錢紙，脣似靛葉青，滿頭白髮乾枯如亂草，手上青筋迸起來有多高，兩眼無神眼窩深陷，一對大長耳朵耷拉着一點兒精神都沒有，眼着着是出氣多入氣少，劉備此時兩眼望天不知在想什麼。
跪坐在□□，諸葛亮輕聲呼喚：“主公、大王，臣諸葛亮回來了。”一連呼喚了幾遍，劉備這纔回過神來，轉過頭來看了看諸葛亮，說先生回來了，不知長沙之事如何？諸葛亮就把長沙戰事向劉備稟明，劉備一聽大喜，命人把孫權的人頭拿過來他要看看。
等到孫權的人頭拿過來了之後，劉備抓着孫權的人頭哈哈大笑，說綠眼賊，你也有今天！然後他提着人頭看着半空說道：“二位賢弟，你們看到了吧，愚兄我給你們報仇了，現在我雖死無怨了！”他這麼一說把屋裡衆人說的脊樑股直冒涼氣，諸葛亮也覺着身上發涼，擡頭看了看屋裡只有三個人，一個是剛剛從巴郡招來的李嚴、一個是劉巴，另外一個是馬謖，除了他們三個再無旁人了，因此諸葛亮小心的問道：“主公，您在跟誰說話呢？”
劉備看了看諸葛亮說道：“噢，先生問這個呀，我在跟雲長、翼德說話，他們就站在這裡，你們看不見嗎？想是如今我命不久矣，他們這是來接我來了！”說着往牀尾一指，那意思是他們在那裡站着呢。劉備這麼一說嚇的諸葛亮也一哆嗦，覺着屋裡陰陰慘慘的。劉備跟諸葛亮說了，現在屋裡也沒有外人了，我是不行了，有些話得跟你們交待交待。
把李嚴叫過來，劉備說了，我死了之後，咱們這個集團的事情就全都交給你們兩個了。諸葛亮和李嚴忙勸劉備，說主公您不要多想還是好好養病吧。劉備把手一擺，說我知道自己在幹什麼，你們不要多說了，接着命人把魯王劉永，樑王劉理叫了進來，劉備說先生啊，現在我的大兒子劉禪不知所蹤，如今只有這麼兩個兒子了，我死之後，把位子傳給劉永，如果他乾的好你就幫幫他，如果他幹不好，咱們這個集團的董事長這個位子你就來幹吧！
諸葛亮急忙跪下表示忠心，劉備又對李嚴交待了幾句，鼓勵他要爲人民服務，又跟兩個兒子說了，你們認諸葛亮當乾爹好了，要好好學習天天向上。全都交待完了劉備說我該說的都說完了，二位賢弟的仇也報了，只是恨未能興復漢室鏟滅曹賊，這個大任就交給你們了。說完了劉備往後一躺說：“我死了吧我！”說完絕氣身亡。
劉備死了衆臣哭了一鼻子，諸葛亮是嚎啕痛哭頓足捶胸表演的十分到位。簡雍出來勸諸葛亮，說軍師別哭了，現在先給大王辦後事吧！諸葛亮擦了擦眼淚雲收雨住，傳令讓劉永接劉備漢王之位，給劉備金頂玉葬，給劉、關、張修了一座三賢墳，選了皇道吉日劉永登壇受位。
受位之後，劉永在相父諸葛亮的陪伴之下升殿準備大封文武官員，他剛一坐下，黃門官跑進來稟報，說啓稟大王、軍師，南陽急報！諸葛亮命人把報事的人帶來，報事的把一封信交給了諸葛亮，諸葛亮看完了之後就是一激靈，把信遞給了一旁的李嚴，此時劉永還不滿十歲呢，小屁孩一個，拿不了什麼主意，所有的事情都是諸葛亮說了算。
李嚴看完了也是一驚，又把信遞給了許靖、吳懿，兩個人看完了也吃了一驚。這是魏延從南陽發回來的急報，上面寫的明白，說魏王曹操病逝，長子曹昂襲其爵。曹昂繼位之後逼迫劉協讓位，劉協禪位給曹昂，曹昂繼皇帝位，定都洛陽，改元延康，封劉協爲山陽公，加封曹丕爲燕王，加封曹植爲陳思王，加封曹彰爲任城王，加封曹衝爲鄧王。
衆臣看完了全都大驚失色。這時候諸葛亮放聲大哭，說可憐大漢天下四百年基業斷送於曹賊之手，雖然他死了但是他的兒子還是篡了漢了，皇帝陛下一定是被曹昂給害了，事到如今爲之奈何呀！諸葛亮這一嚎衆臣也都嗷嗷怪叫，把坐在王位上的劉永嚇的哇哇大哭。
嚎了一通之後，太傅許靖說了，曹賊篡漢稱帝，咱們不能讓漢家根苗絕了，咱們也得稱帝，衆臣一聽兩眼冒光紛紛附合，坐在一旁的諸葛亮皺着眉頭半晌無語，光祿大夫譙周問他，說軍師您這是怎麼了，合計什麼呢？諸葛亮看了看衆人，說我覺着很奇怪，曹操沒病沒災的怎麼突然之間就死了呢？還有就是前些日子曹丕、曹植髮兵攻打馬超，聽說現在兩家正在交戰呢，曹昂怎麼選在這個結骨眼上稱帝呀？
正說着呢黃門又來稟報，說北地急報到！諸葛亮接過來一看明白了，說原來如此，我明白怎麼回事兒了！這封急報是從北地發來的，說的正是曹馬兩家大戰的事兒，曹植攻北地，曹邳攻幽州都被馬超殺的大敗而回。諸葛亮把急報遞給李嚴，說我明白了到底是怎麼回事兒了，一定是曹操早就死了，曹昂密不發喪，派曹丕、曹植去攻打馬超，借馬超的刀削弱他們兩個的勢力，現在他們敗了，他們兩家的勢力已經大不如前了，另外一個讓曹昂憂心的曹衝又身陷江東不能自拔，因此曹昂就趁這個機會宣佈了曹操的死迅，然後篡位稱帝了。
衆人聽了連連點頭，說軍師所見極是，肯定就是這麼回事兒！李嚴說那現在咱們該怎麼辦？諸葛亮說現在咱們先暫緩稱帝，先看看曹昂稱帝之後馬超和曹昂都幹什麼，我想一下步曹昂肯定要先對他的兄弟們下手，這裡頭最讓他不放心的就是曹衝，曹衝手握重兵，魏國的五子良將張頜、高覽、藏霸、于禁、樂進全都在他手下呢，另外八虎騎的曹仁、曹洪，夏侯淵也在他手下，再加上一個猛將許褚，曹衝兵精將猛，只是新得江東立足未穩無力北故，咱們先看看曹昂怎麼對付曹衝，如果他跟曹衝打起來了，咱們就趁機奪了江東！如果他不對付曹衝的話，那咱們就看看馬超什麼反應，如果馬超打魏國，李嚴將軍就兵出巴郡奪回成都兵進漢中攻涼州。
諸葛亮這麼一說衆臣都連連點頭，說軍師妙策，我等佩服！諸葛亮微微一說，表面上什麼反應沒人，其實心裡很得意。如今劉備一死，所有的軍政大權都落在他一個人的手裡頭了，可以說是爲所欲爲，現在像什麼太傅許靖、治中楊洪、議郎杜瓊、從事張爽、太常賴恭全都是他的親枝近派，諸葛亮現在是要雨得雨要風得風青春少年樣樣紅了！
放下他們坐看天下風雲不說，再說曹衝，諸葛亮陰了孫權之後，蔣欽、周泰、淩統、朱然、陳武、潘璋全都被困在了孤城之中，最後這幾位一狠心一咬牙全都降了曹衝了。他們投降了之後曹衝好言安撫，全都加官進爵，從長沙跑出來的文臣武將也紛紛來投，一時之間曹衝手底下風雲□□，讓曹衝興奮非常。
正這個時候曹昂派黃門侍郎鍾毓爲使來江東向曹衝宣旨，那意思和諸葛亮得到的情報一樣，說曹操突然之間發頭痛病死了，國不可一日無主，因此曹昂襲魏王爵，又受了漢獻帝的禪讓繼皇帝位，改元延康，加封曹衝爲鄧王，命他暫時不必回洛陽奔喪！