諸葛亮與司馬懿當年曾經兩次結成抗馬統一戰線，結果兩次都以晉國的反悔而告終，當然了，這裡頭蜀國也有一定的責任，但是諸葛亮比司馬懿要狡猾，所以破壞統一戰線的屎盆子兩次都扣到了司馬懿的腦袋上，這次張太后與司馬乾陛下怕諸葛亮不同意與自己結盟，因此就派諸葛亮的寶貝侄子爲使去蜀中，又怕他背叛了晉國，所以派司馬岐監視他。
這兩個月的時間晉國光忙着鬧內亂了，完全沒有留意蜀漢與中華之間的事情。特別是最近十幾天，諸葛恪和司馬岐從水路沿江而上奔荊州，等到了江陵的時候江陵守將廖立跟他們說了，你們想見我家陛下與丞相不用去成都了，現在他們正在襄陽城中呢。諸葛恪一聽十分奇怪，說他們怎麼不在益州跑到襄陽來了？廖立就說了，這個你們有所不知，如今馬超大軍攻打荊襄九郡，我主萬歲與諸葛丞相爲了舞鼓士氣親冒矢石身臨前線來督戰，誓與荊州共存亡！諸葛恪和司馬岐聽了不住的點頭，說看來蜀國這回也是急了眼了，咱們這回去談結盟的事兒應該會比較順利。
真是這麼回事兒嗎？像廖立說的那樣諸葛亮和劉永是到前線來督戰來了？純粹是胡說八道！真實的原因是因爲成都丟了，蜀中不保了，劉永被逼無耐逃到了荊州，諸葛亮見蜀中天險被馬超攻破了，只得抽調人馬遷移百姓到荊州來存身，現如今他們正忙活這些呢。
在二月初二，司馬通開朝的那一天，呂布接到出兵的命令領精兵十萬出貴霜悄悄的殺奔蜀中，等到了大理的時候，有段絕、段灼叔侄接了來，呂布帶着人走蜀國與印州之間的秘道進入益州，大理段家在這裡住了數百年之久，幾代人披荊斬棘開拓出了一片天地，對這裡的一草一木都瞭如指掌，其實現在這裡還不叫大理呢，真名叫葉榆縣，從西漢元封二年設縣就一直叫葉榆縣，只是爲了讓大家知道說的是哪裡，所以才提前把這裡叫成大理。
呂布父子統領人馬到了大理之後，呂布就跟呂過說了，這回你爹我該賣賣力氣了，我恐怕打完了這一仗這輩子就再也沒有機會打了，我歲數太大了，我這一輩子的功過是非也該畫個句號了，現如今我得用一場名能垂青史的大戰來結束我的戰爭生涯，你不能跟我爭，呂過沒辦法，只好給了呂布一萬精銳讓他去襲取成都，自己統領大隊人馬在後頭緩緩而行。
此時馬超統人馬從祁山發動了猛攻，張遼從羌地發兵，趙雲大兵出武威，馬岱三軍出漢中，高順大軍猛攻荊北的馬謖，這次一戰馬超投入了六十萬兵力，此時蜀國的全部兵力也只不過才七十萬，諸葛亮屯紮在益州和荊北的人馬總數也在六十萬左右，但是這六十萬的質量不能和中華軍相比，特別馬超跟諸葛亮大打打心理戰，派人到蜀中散佈謠言，說馬超傳下令命了，以消滅敵有生力量爲目地，不再意攻城奪寨，所過之處實行焦土政策。
消息一傳開了益北頓時就成了無人區，所有的百姓人等全都往南遷移，諸葛亮得知之後無計可施，在絕對的武力面前，一切陰謀詭計都沒有用了！諸葛亮也早就得到消息了，說中華與晉國簽訂了戰戰協議了，今年馬超攻擊的重點將是蜀國，當時諸葛亮雖然奇怪馬超爲什麼不宜將剩勇追窮寇一舉把晉國給滅了，但是還是做好了充足的準備，在祁山、米倉山一線佈置了第一道防線，在劍閣古道一線佈置了第二道防線，在成都、綿竹一線佈置了第三道防線。
戰事一起頭一道防線就吃緊，蜀軍的傷忙極爲慘重，諸葛亮派人仔細一瞭解，頓時心涼了半截，這次參戰的全都是老牌兒勁旅，頭一個就是那個該千刀萬剮的馬超，然後就是他的兩個兄弟趙雲、郭嘉，之後是五虎大將裡頭的黃忠、典韋、張遼全都參加了，更外還有北地槍王張鏽和金毛獅子拉卡德，還有另外一個冒出來的不輸於五虎大將的猛人李進李文忠，這九個老頭子雖然年紀大了，但是沒有一個白給，都是能文能武之輩，特別是這個典韋、拉卡德兩個人，原來一直以爲他們只是悍將，滿腦瓜子裡頭全都是肌肉，可是實際一打起來才知道，根本就不是那麼回事兒，這些年這兩塊榆木疙瘩——主要是典韋這一個榆木疙瘩——硬是讓馬超給開了七竅了，這粗人一開竅原來比什麼可怕，他們盡是想一些千奇百怪的戰術，令你防不勝防。
見頭一道戰線吃緊，諸葛亮沒有辦法，只好抽調第二、第三戰線上的人馬上去抵擋，這樣以來整個的益州南方全都空虛了，呂布大軍很順利的攻破了成都，成都守衛大將霍峻沒能堅持住，讓呂布一舉攻破了成都，霍峻在呂布面前連三合也沒走過就死在了呂布的手中，他的兒子霍弋和糜威配合着關平、周倉保着劉永逃出城都來見諸葛亮。這個關平、周倉果然不再讓諸葛亮給放到前線上來了，雖然知道他們不至於造反，但是也怕他們生事，所以讓他們在後頭保衛成都，這次真就用上了，要不是有這兩員大將，劉永恐怕還真就逃不出來了。
諸葛亮一聽說成都丟了當時就當機了，說我這回算是明白了，又上了馬超的惡當了，他真是大手筆啊，用六十萬人馬佯攻，給呂布偷襲成都創造機會，好魄力，好手段！當時諸葛亮口噴鮮血氣死過去了，一旁的諸葛瞻急忙過去把他搶救過來，諸葛亮仰天長嘆，既生亮何生超啊！等到把情況問明瞭之後諸葛亮又活過來了，說咱們還有機會，呂布那廝是一萬輕兵急進的，到了成都還剩下不到五千，這血戰之後也就還有三千左右，而且他們沒有補給，現在還有一線生機，他馬上傳令命關平、周倉領五萬南蠻兵去奪回成都來。
結果關平、周倉走到半路上就派人來報信來了，說從大城方向有十幾只熱氣球升空飛往成都給呂布運輸補給去了，與此同時永昌太守王山的使者終於到了，說呂布十萬大軍不知從哪裡冒出來了，奪了葉榆縣攻入益州，讓諸葛亮趕快調孟獲回去守家，諸葛亮看完了急報再次吐血，說成都都丟了你的急報纔來，怎麼不用信鴿啊！使者說呂布早就防着咱們的信鴿呢，他們養了數以千計的獵鷹毒蛇，咱們的信鴿全讓鷹給餐了！諸葛亮又吐一口血，說馬超真是面面具到，這還有好人活的路沒有了哇！
劉永說丞相你別光吐血了，趕快拿個主意吧，現在咱們怎麼辦啊？諸葛亮說還能怎麼辦啊，爲今之計只有棄益州保荊州了。如今益州有馬超近百萬大兵攻打，成都又丟了，想守也守不住了，除了逃沒有別的辦法！於是諸葛亮讓劉永傳旨，盡遷蜀中之民奔荊州，哪個不聽從號令的先斬後奏，就算你死了也不能埋在益州肥地便宜了馬超，死屍也要燒成了灰帶到荊州灑在荊州的土地上！
總之晉國在忙着改領導的時侯蜀國在忙着移民，馬超推行盤石戰法，三步一堡五步一營，不以奪地爲目的，以消滅蜀軍有生力量爲原則，逼的諸葛亮把大隊人馬快速撤出益州，扼守夔關等要地，馬超也不想把諸葛亮逼急了，命高順所部後退撤出荊州，把荊北的南陽、新城等郡讓出來，在伏牛山、武關一線駐防，第一階段的任務算是完成了，後世史上把馬超等十員老將在一個月之內掃平益州之事稱爲十老平劉之戰，是馬超戎馬生涯中的又一大點亮。
諸葛亮要比司馬乾和張皇后站的高看的遠，在和馬超大戰的同時他也在不斷的觀注着晉國的變化，因此晉國這些日子所發生的大事小情諸葛亮全都知道，同時他也做足了功課，使益州丟了的消息儘可能長時間的被掩蓋了下來，到現在晉國還不知道成都已經丟了，只知道諸葛亮在益北打了敗仗了。
等到司馬乾接應之後諸葛亮就考慮到他很有可能會來跟自己聯合結成抗馬統一戰線，因此他早已傳令沿途各州城府縣見了晉國使者該怎麼說了。諸葛恪和司馬岐不明就裡，以爲廖立所說的都是真的呢，他們一頭就鑽到了諸葛亮的口袋裡頭，迷迷糊糊的趕到襄陽城來見諸葛亮和劉永。
見了諸葛亮和劉永之後諸葛恪就把自己的來意跟諸葛亮說了，把一切罪責全都推到司馬通的身上，說我家晉帝這回是有一百二十萬分的誠意想跟貴國結盟，不知皇帝陛下及丞相大人意下如何？諸葛亮命人把他們的國書接下，派人把諸葛恪和司馬岐送到館驛中休息，派人暗中嚴加戒備，任何人不得靠近他們。劉永看完了司馬乾的國書之後問諸葛亮，說相父哇，晉國又來談和來了，您說這次咱們該如何是好？