中華元年，蜀建興十八年，晉嘉平元年，公元二百四十年十二月，徐晃大軍攻破函谷關，守將毋丘儉兵敗身亡，徐晃大軍攻破弘農郡兵壓南陽一線，出來打秋風的馬謖被逼快速回撤。與此同時，陳到攻破官渡兵進河南，龐統大軍從彭城出發兵進豫州，司馬通被逼無耐，只好放棄許都退往江南，整個長江以北徹底淪陷，晉國只剩下揚州一地。
這時候馬超也發動了。馬謖帶着人出荊州打秋風，馬超立刻給高順所部傳令，命高順領人馬五萬出武關攻南鄉，馬岱統領人馬從漢中出發攻巴郡，趙雲大軍出武都攻梓潼郡，馬超率羌兵攻汶山郡，張遼領人馬攻打漢嘉郡，一時之間蜀國益州的北方戰火熊熊，諸葛亮被逼無耐，調魏延抵攔趙雲，鄧芝抵擋馬岱，張嶷提兵出成都抵擋張遼，諸葛亮親自出馬奔祁山抵擋馬超。
在過去的這一年的時間裡頭，諸葛亮費盡了心血佈置了幾道防線以防馬超南襲，同時他也暗中派了數路使者出使銀川跟曹衝談判，盡最大可能的爭取戰爭不要發生，只是現如今馬超鐵了心要一統天下了，諸葛亮派出的使者全都無功而返，但諸葛亮還是一批又一批的往銀川派人，馬超明白他的目的，他這是爲了拖延時間坐山觀虎鬥，自己也樂得暫時不打蜀國先把晉國逼到江東地界。
司馬昭奇襲銀川的時候諸葛亮賣了一把子力氣，派人出馬攻打武關和武都郡，一開始諸葛亮是真的發了狠了，數十萬人馬晝夜不停的攻打，後來等郭嘉到了潼關的消息報來諸葛亮就知道完了！司馬昭肯定是中計了，於是他立刻傳令退兵，就算是這樣，蜀國也折損了近十萬兵馬，對於人口不是很多的季漢政府來說，這個損失是巨大的，故此諸葛亮立刻就再次轉入了戰略防守之中。
而馬超根本就不理他這一套，你想怎麼玩兒就怎麼玩兒，由着你的興折騰，諸葛亮一直以爲馬超這是準備先吞晉再滅蜀，故此他把人馬源源不斷的往荊北和益北抽調，只是做好了防禦想從中漁利，他萬萬沒有想到馬超的所作所爲要的就是爲了吸引諸葛亮的兵力北上，他在給呂布襲取益州創造條件。
到了十二月份，徐庶大軍撤底奪取了長江以北的地區，晉國人馬退守長江以南，這時候馬超傳令，徐庶所部原地休整，趙雲、張遼所部加強對益北和荊州的攻擊，把着重點放在荊北，馬超要求馬岱必須在年關之前奪下南鄉、南陽兩地，以吸引鄧芝的人馬向荊州靠隴，讓諸葛亮清醒的認識到，自己的目的就是先奪下荊州來然後把晉、蜀兩國分割包圍然後殲滅之。
馬岱接令之後聯合高順所部對荊北展開了狂攻，在年關之前把荊北的房陵、南鄉、南陽三郡攻下超額完成了任作，鄧芝大隊被引的也往荊州方向偏移，諸葛亮得到消息之後半晌無語，他總覺着這裡頭有一股陰謀的味道，但是他又百思不得其解。
蔣琬看出諸葛亮的猶豫來了，說丞相，您過去用兵向來都是從容淡定，談笑之間滅敵於無形，這次您怎麼好像舉棋不定啊？諸葛亮看了看他嘆了口氣，說公琰，這次跟以往不同了，這次的敵人是馬超，馬超此人用兵與衆不同，旁人用兵，爭的無非就是城池土地，爭的是勝，可是馬超不是，馬超此人喜歡把文章作在戰場之外，他不爭一城一地之得失，他作戰是以奸敵爲目的，馬超曾經說過，人是活的地是死的，那地個方放在哪裡它飛不了，只要把守衛的人幹掉了，那麼這個地方自然就是你的了，故此對上馬超，我不得不多加謹慎啊！
諸葛亮說完了蔣琬點了點頭，說丞相所慮極是，只是太過謹慎了就是畏縮不前，容易遺誤戰機啊！蔣琬的話諸葛亮明白是什麼意思，當初司馬懿派司馬昭奇襲銀川的時候蔣琬就說了，咱們就該趁這個機會偷偷的抽調兵力從荊州出發攻打雍州，這時候馬超無力顧及這裡，只要咱們奪下了雍州，有高山大川之險，那荊州就萬無一失了。可是諸葛亮當時沒有同意蔣琬的這個計劃，他是怕自己抽調兵力讓馬超查覺了益北不保，這就是諸葛亮的求穩的性格使然。
蔣琬說丞相，如今馬超、趙雲、郭嘉三人雖然皆陳兵於益北，但是他們未成尺寸之功，而馬岱、高順所部今已攻入荊州，兵法有云，實則虛之、虛則實之，我想馬超這就是疑兵之計，他們在益北坐鎮的目的就是爲了引咱們不敢抽調人馬東顧，我想馬超的計劃一定是拿下荊州來分割晉、蜀，只要他奪了荊州，那晉、蜀就不能聯合了，他就能分別消滅之了，因此我認爲咱們應該馬上抽調人馬支援荊州。
諸葛亮聽了半晌無語，說公琰，你所說的我也不是沒有想過，只是還有一種可能你想過沒有哇，說不準馬超要的就是咱們分兵去助馬謖，然後他集結優勢兵力大舉攻入蜀中，要知道如今陳兵在我益北的人馬足足有三十萬之衆，而攻荊州的只不過高順、馬岱所部不到十萬人。蔣琬聽完了半晌沒言語，諸葛亮倒揹着雙手仰天長嘆，說還是人少哇！
思慮良久，諸葛亮還是派魏延領十萬人馬去荊州助戰，益州重要，荊州也同樣重要，如果把荊州丟了，長江之險就不復存在了，到時候想要抗拒馬超就更難了，諸葛亮跟馬謖說了，如果到了萬不得已之時，可以把荊州放棄，甚至襄陽城都可以放棄，只守夷道、公安、赤壁等戰略要地不讓馬超過江就行。
把魏延派走了之後諸葛亮又重新佈防了一下益北，這次他下了血本了，命孟獲把南蠻所部再抽調三十六洞北上，這時候益南可就沒有多少人馬了，馬超一看機會來了！他馬上給呂布發去了消息，讓他準備明年開春進攻益南，馬超跟呂布說了，進入益州之後不要爭一城一地之得失，帶着人順瀘水北上去襲取成都，這一戰的目的並不是要把蜀國攻破了，而是要把諸葛亮趕到荊州去，在荊州把他消滅掉。
馬超有一個長遠的計劃，他要發展益州，這首先就要往益州遷移人口，但是蜀人向來排外之心極重，想要往蜀中遷移人口恐怕不是件容易的事情，因此馬超就想要借這次大戰，把西川的蜀人搬出去一大部分，這樣將來自己再遷移人口的時候阻力就小了很多，總而言之，馬超這次作戰的計劃就是以壓縮人口密度爲原則。
如今晉國的地盤兒被奪去了大半，但是它的人口確損失不是特別大，尤其是青壯年，晉國的人口大部分全都被司馬懿和司馬通人爲的遷移到江南去了，這正好讓馬超省了不少的事情，江南本來人就少，現如今晉國這麼一干，整個江東人口密度就大了，對將來的發展有利。也正是從這裡頭看到了便宜，所以馬超改變了原來的計劃，把滅蜀改成了驅蜀。
有話則長，無話則短，等到了十二月底，所有的戰事都暫時停止了，徐庶兵團原地休整，馬岱等人在荊北也停止了戰事暫時休戰，馬超他們這邊兒更是準備要好好過個年了，爲有呂布所部正在底下加緊做準備。晉國和蜀國都利用這個機會好好的喘了一口氣，特別是晉國，這時候藏在銀川的細作發回來一條消息讓晉國的司馬通高興非常，細作發來消息說了，現如今銀川政府後力不繼了，他只能先滅一國，如今他們正爲先滅晉還是先滅蜀爭論不休呢，不過賈詡主張先滅蜀。
其實這條消息是假的，如今晉國只有一州之地，不能逼的太急了，狗急了跳牆，人急了上樑，如果把晉國逼急了恐怕會多造損傷，故此銀川政府決定，明年大戰的重心向蜀國偏移，爭取先把蜀國滅掉。而這個時候馬雷就出了一個主意，說既然是這樣，那就不如趁機給晉國再找點兒事兒幹，這個司馬懿可是一直沒有消息呢，我想他可能是貓在哪兒等機會，怕的是自己出來了二虎相爭於國有傷，咱們不如這樣這樣，到時候司馬懿準會被逼出來，只要他出來，恐怕離死就不遠了！
於是銀川政府這才傳出這個消息，這叫文武之道一張一弛，從武力上勝了敵人了，現在讓軍兵先休息，從謀略上再給晉國一個大刺激。從外部消滅了他一部分人馬了，如果再從內部瓦解他一下子，那晉國就算是徹底交待了。對於人性的瞭解馬雷比任何人都要透徹，他知道，現在的晉國就如同溺水的人，只要自己伸過跟樹枝去他就會緊緊攥住，至於這根樹枝能不能救的了命那他就不考慮了。如果是司馬懿當政，也許不會上這個當，可是現在當政的是司馬通，讓他當個管家還行，讓他主持天下，那就離着倒黴不遠了。