莫斯科，克里姆林宮
就在艾登和拉特瑙帶着常瑞青的答覆匆匆踏上歸途時，世界革命的偉大領袖正神采奕奕的同法國客人握手，還用一口流利的法語說道：“歡迎雷諾先生和戴高樂將軍來莫斯科做客，你們的到來將重新開啓中斷已久的法俄偉大友誼。”
“謝謝主席先生在百忙之中還能擠出時間來同我們見面，勒布倫總統和達拉第總理一直都很重視發展同蘇聯的關係，並希望能調停蘇聯同英德中等國間的衝突。”
說話的人是保羅.雷諾，他是現任達拉第聯合政府的國防部長，雖然是右翼政治家，但是卻一直將德國視作法國的心腹大患，堅決反對法國同德國一起進攻蘇聯，因此就成了蘇聯人民的老朋友。在《張伯倫——希特勒協定》的消息被證實後，雷諾更是在第一時間借道敘利亞（法國託管）秘密前來莫斯科訪問，而陪同他訪蘇的則是他好友，法國陸軍部次長夏爾.戴高樂少將。
“調停衝突？”托洛茨基忍不住在心裡面嘲諷了一下法國人的天真，他本來並沒有想過要聯法，畢竟法國人同高爾察克和克倫茨基這夥人過從甚密，還一直揪着前沙俄政府的債權不放，非要蘇聯償還。但是在看了英國GCD送來的《張伯倫——希特勒協定》的抄件後，他已經意識到英德兩個帝國主義國家這次是要動真格的了，所以才指示駐巴黎的代表加緊聯絡法國。希望能同法國結成反德同盟，集合法蘇兩國之力對付德國。此時雷諾的到訪。可謂是正中了托洛茨基的下懷。但是法國人的想法似乎有些不切實際，讓他有些爲難，一時不知道該怎麼回答，於是就看看身邊的李維諾夫和圖哈切夫斯基。
新任蘇聯外交人民委員馬克西姆.李維諾夫是個身材肥胖的猶太人，他是蘇聯GCD內部少數不贊成同時和整個資本主義世界開戰的高官之一。不過他並沒有因此失去托洛茨基的信任，因爲這個紅色外交家是個出名的“老實人”，他從來不隱瞞自己的觀點，甚至還會當面講實話。這樣的品質如果放在一個普通蘇聯公民身上或許是非常危險的。但到了人精扎堆的蘇聯權力核心裡。這樣的“老實人”還是有一席之地的，畢竟托洛茨基也不希望身邊沒有一個講真話的人吧？
而且李維諾夫雖然老實，但是在外交上的才幹卻一點不比他那個善於玩腦筋急轉彎的前任契切林差，他的外交風格就是有一說一，有二說二，不耍小聰明，也不發揮什麼華而不實的外交智慧。但是對於原則問題卻強硬異常。看到托洛茨基的眼色，老實人李維諾夫輕輕咳嗽了一下，接過問題道：“雷諾先生，您剛纔說勒布倫總統和達拉第總理想要調停目前的戰爭？那麼有沒有什麼可行的方案呢？”
雷諾看了眼戴高樂，後者從公文包裡取出一份文件。李維諾夫接過文件，一目十行的看了遍後。立即將文件交給托洛茨基，又低聲用俄語向他介紹了一番。原來這是一封用法國總理達拉第名義起草的書信，信中提出了一個和平方案，要求蘇軍撤出英國殖民地和勢力範圍以換取英國退出目前的戰爭。不過卻沒有提及北歐、巴爾幹和土耳其，也沒有提及蘇聯同中德兩國的戰爭應該如何結束。雷諾見到托洛茨基的神色無比認真。心裡稍稍鬆口氣，說道：“英國退出戰爭只是實現和平的第一步。沒有英國的支持，中德兩國相信也將會採取更加務實的態度。特別是德國……他們目前已經得到了奧地利、捷克斯洛伐克，還控制了匈牙利和部分羅馬尼亞，應該滿足於現狀了。只要我國和英國聯合出面施加壓力，相信歐洲的和平是可以很快實現的。這樣蘇聯就可以集中力量解決在亞洲所面臨的挑戰了……”
聽了雷諾描繪的前景，托洛茨基的心思頓時活絡起來了。現在的戰局已經表明，蘇聯沒有力量同時打敗英國、德國和中國，如果能先同英德停戰，然後集中力量對付中國，或許就有機會實現自己的既定目標了！想到這裡，他的目光不由自主向圖哈切夫斯基看去。
圖哈切夫斯基皺着眉頭，他也知道這次的戰爭有些不好打。但是他卻不相信英國只要拿回中東和印度的殖民地就肯退出戰爭，更不相信德國會放棄東擴的野心。如果雷諾早來一個月，達拉第在信裡面說的事情還有可能成功，可是現在，英德中三國大概已經談妥了消滅和瓜分蘇聯的條件，怎麼可能因爲蘇聯的退讓而散夥呢？說不定蘇聯一退縮，英德中三國的氣焰就更加囂張了！
看到圖哈切夫斯基不說話，托洛茨基就明白他不看好法國的這次調停。說實在的，仔細想想這件事情的確有些兒戲，現在是打世界大戰，又不是過家家！英德兩國好不容易佔了些上風，怎麼可能因爲蘇聯的暫時退縮而停手，然後眼睜睜看着蘇聯把中國給解放了？萬一，英國在收回印度和中東殖民地後出爾反爾，蘇聯可就連哭都哭不出來了！
托洛茨基用力抽起了雪茄，白色的煙霧一圈一圈飄散開來，不一會兒就弄得會客廳裡面煙霧騰騰的。熟悉托洛茨基的李維諾夫和圖哈切夫斯基知道，這位革命先知正在猶疑不決。雖然不相信能夠和英德和解，但是卻希望能拉攏住法國這個潛在盟友。果然，托洛茨基緩緩放下文件，收起眼角中猶豫不決的神色，淡淡地問道：“雷諾先生，如果我們同意從伊拉克、約旦、巴勒斯坦、內志、漢志等地區撤退。法國有幾成把握將英國帶回和平道路上來呢？”
這句話讓雷諾好一陣失望，看來托洛茨基不願意放棄印度！而印度又是大英帝國皇冠上的珍珠。如果英國還想重振往日聲威的話。那就絕對不能放棄。不過失望之餘，雷諾也知道自己的蘇聯之行必須要取得成果。因爲《張伯倫——希特勒協定》中明確規定了英國將不參加法德之間的鬥爭！也就是說，英國已經拋棄法國“全心全意”同德國結盟了。
如果不能將英國拉回到法國身邊，那法國的安全就只能通過俄德合作來保障了。雖然是蘇聯是邪惡的GC主義國家，但卻是唯一能夠牽制德國的力量，一旦蘇聯滅亡，法國是絕對不可能對抗佔領了整個中歐和東歐的德意志帝國！
“雷諾先生，我想您千里迢迢來莫斯科，並不只是爲了調停這場世界大戰吧？”這是李維諾夫開口說話了。還是那種實話實說的風格，一點都不帶拐彎抹角的。“法國是不是想同蘇聯合作，建立一個旨在反對德國侵略擴張的聯盟呢？面對已經重新崛起爲世界強國，並且又一次走上帝國主義道路的德國，我們兩國是不是應該像歷史上那樣聯手應對呢？”
看到對方這麼直接就提出的聯手反德的建議，雷諾也不再隱藏什麼了，而是很認真地點點頭道：“遏制德國的確是法國一貫的國策。但是法國是一個民主國家，而且法國人民向來珍惜和平，不到最後時刻是不會拿起武器的。”
“但是現在是最佳時機！”圖哈切夫斯基突然插話道：“德國人的所有力量都在東線對付我們，在西線只有象徵性的部隊，而你們有150萬到200萬裝備精良的陸軍，還有最少15個裝甲師和2000架性能優良的飛機。只要一個突然襲擊，法國就能將危險消滅在萌芽之中！”
雷諾的臉色變了幾下，扭頭看看戴高樂，這個身材高大的有些離奇的陸軍部次長向他提出過同樣的建議——既然德國早晚要同法國一戰，那麼法國爲什麼不能先下手爲強呢？
雷諾撓撓頭。法國不是蘇聯這樣的無產階級專政國，進攻德國這種事情不是達拉第總理和自己隨便商量一下就可以拍板決定的。必須的走議會的程序。而議會又要考慮民意和大資本家的意願。很顯然，前者不願意打仗，後者不願意幫蘇聯去消滅德國。所以他只能用遺憾的眼光看向托洛茨基：“主席先生，雖然法國的有識之士都已經意識到德國的威脅，但是現在發動戰爭不是法蘭西的選擇，我們希望採取遏制的辦法……我相信恢復法俄傳統友誼，就是對付德國的最好辦法。”
托洛茨基點點頭，這的確是目前唯一可行的辦法，只要蘇德之間的戰爭還呈現勢均力敵的狀態，法國就不可能站在蘇聯一邊參戰。即使蘇聯處於下風，法國也不會立即加入戰爭，而是會採取一些援助蘇聯的辦法來平衡戰局。而這樣的援助，也是蘇聯所急需的，不過他還是想從法國人那裡得到一個參戰的保證。於是問道：“雷諾先生，如果法國的遏制手段沒有奏效呢？這段時間德國的力量正在變得越來越強大……根據我們所掌握的情報，僅僅在上個星期，就有20萬全副武裝的德國軍隊進入了瑞典，迫使這個維持了一百二十年中立的國家坐上了德國的戰車。”
“可是蘇聯在德軍進入瑞典之前佔領了芬蘭！”雷諾的臉色有點發黃。“主席先生，據我所知，貴國進攻芬蘭的行動纔是《張伯倫——希特勒協定》得以簽署的最主要原因。”他的語氣凝重，明顯帶了些不滿。
“我們是被迫進入芬蘭的。”托洛茨基嘆口氣說：“我們得到情報，芬蘭軍閥曼諾海姆已經同德國達成秘密協定，準備在1935年參加戰爭，配合德軍進攻列寧格勒。”
“這只是一個傳聞！”雷諾搖搖頭，現在的歐洲，這樣的傳聞真的很多！最近還有傳聞說希特勒正準備支持親德的西班牙保皇黨和長槍黨叛亂推翻共和派政權，還準備同意大利簽訂一個旨在反對法國的秘密條約……難道法國能因此出兵西班牙和意大利嗎？他嘆了口氣：“法國希望不會再發生第二次‘芬蘭事件’，否則法國政府很難說服民衆接受蘇聯這樣的朋友。”
“不會再有第二次芬蘭事件。我保證。”托洛茨基兩手重疊着看了兩個法國人一眼。“不過我也要提醒法國一下，德國人的力量非常強大。而我們的力量被英國和中國牽制，沒有力量在波德戰場上採取主動，或許……德國人會首先考慮解決法國這個後顧之憂！”他的話剛說完，一個穿軍裝的克里姆林宮官員就急匆匆走了進來，俯身在托洛茨基耳邊說了些什麼。後者臉色微變，立即站了起來，抱歉地對法國客人笑了笑：“有些小麻煩需要立即處理一下，晚宴的時候我們再聊吧。”說完就和圖哈切夫斯基和李維諾夫一起。揚長而去了。
望着托洛茨基離開的背影，雷諾長長嘆了口氣：“看來蘇聯人並不想要真正的和平，更不想放棄到手的利益。”戴高樂點點頭。德國要稱霸歐洲，蘇聯要解放全人類，這兩者都是法蘭西的敵人，只是一個遠一點，一個近一點罷了。
想到這裡。戴高樂湊到雷諾耳邊，低聲道：“部長先生，等到蘇聯之行結束後，我們是不是應該跑一趟華盛頓呢？”
……
華盛頓，白宮，橢圓形辦公室。
美國陸軍參謀長麥克阿瑟上將看見坐在輪椅上的富蘭克林.羅斯福。大吃了一驚。這位在輪椅上贏得選舉並且將美國治理的井井有條，還順利將國家帶入戰時的總統，今天看上去竟然是那麼的憔悴和疲倦，高大魁梧的身軀無力地縮在輪椅裡面，目光中沒有一點神采。還給人一種昏昏欲睡的感覺。站在他旁邊的是新任美國海軍作戰部長威廉.萊希上將和美國商務部長哈里.霍普金斯。威廉.萊希和前者很熟悉，他是美國最傑出的海軍軍官之一。個頭不高，面容有些發青，嘴脣薄得像紙，兩支大眼睛微微有些凹陷，配上兩道又粗又短的眉毛，看上去有些滑稽。而後者是羅斯福總統的心腹，和麥克阿瑟這樣的職業軍官沒有多少交集，現在他的臉色也很難看，不知道有什麼壞消息傳來？
“你好！”總統無精打采的同麥克阿瑟握手，他的手很涼而且還有點溼，這顯然是身體不大健康的徵兆。“哈里，把最新得到的消息告訴麥克阿瑟上將吧。”羅斯福看了看美國陸軍總參謀長，露出了苦笑的表情：“是個很壞的消息，是美國參戰以來最壞的。”
被羅斯福的話嚇了一跳的麥克阿瑟忙扭頭看着矮小的霍普金斯。霍普金斯嘆口氣道：“大英帝國已經放棄他們的驕傲和夢想了……上個星期，張伯倫和希特勒在柏林舉行了秘密會晤，達成了一個《張伯倫——希特勒協定》，英國承認德國在歐洲大陸的霸權！三天前，英國外交大臣艾登和德國外交部長拉特瑙又同中國總理常瑞青在南京談判，據信，中英德三國已經達成了瓜分蘇聯和共同領導世界的協議！”
麥克阿瑟愣了一下，他不知道這個消息對美國來說意味着什麼？於是就看了看自己的老朋友威廉.萊希。美國海軍的全球眼光肯定要超過那支和民兵差不多的美國陸軍，威廉.萊希苦笑着解釋道：“本來應該是美國同英國簽署瓜分世界的協議，現在被中德兩國搶先了。”
“難道中英德三國打算揹着美國瓜分世界？”麥克阿瑟好像有點明白了，瓜分世界這種事情怎麼能沒有美國的參與呢？真是嬸嬸可忍叔叔也不可忍了！
羅斯福嘆了口氣，用手向後撫了撫自己那薄薄一層蓬亂的灰白頭髮，世界大戰的走向明顯出乎他的意料。英國在放棄維護世界霸權這個不切實際的幻想後，居然同中德兩個帝國主義國家達成了妥協！這意味着世界大戰結束後，殖民主義的體系不但不會崩潰，還會進一步得到加強！這對美國的發展而言是非常不利的……而且中英德三國的組合也足夠壓制美國，更讓人頭疼的是，由於同日本開戰，造成美國同蘇聯之間很難建立同盟或夥伴關係。美國人民可不會答應政府向日本的“主子”提供援助！所以美國似乎只能眼睜睜看着自己被排除在世界權力大洗牌的遊戲之外，除非中英德三國同盟在戰爭中遭遇重挫……
“上將，”羅斯福看着麥克阿瑟道：“美國不能被排除在未來世界的新秩序之外……我想讓你和哈里一起跑一趟巴黎、柏林和倫敦，在柏林會議正式開始之前。”總統頓了一下，加強語氣道：“上將，你的任務是全面考察法德兩國的陸軍力量。我想知道，如果法俄聯手，德國有幾成勝算？”