戰鬥一直進行到4月初，經過幾次大規模空中較量，日軍控制了張鼓峰哈桑湖附近直至烏蘇裡思科在內地域的制空權。以損毀各型飛機132架（其中零式23架）的付出擊落蘇軍飛機682架，並以航空兵的優勢成功阻止了蘇軍裝甲集團向張鼓峰方向的增援，蘇軍第6裝甲旅和第225坦克師損失各型坦克裝甲車250餘輛，失去戰鬥力。
德軍觀察員馮克塞維奇發回柏林的秘密電報說：日本步兵戰術呆板，武器落後，但單兵素質優於蘇軍，在哈桑湖戰鬥中，在蘇軍喪失空、地裝備優勢後，日軍步兵以優勢兵力能夠達成一定的戰略目標。
電報還說：日軍在空中打擊力量的配合下，能夠以2倍或3倍的兵力擊敗單兵火器佔優的蘇軍，戰場傷亡情況基本能達到1.5:1，這對步兵裝備處於劣勢的日軍來說是可以接受的結果。
爲此，我認爲，如果德意志帝國肯援助日本陸軍50個師的新式武器，並援助日本3個裝甲師裝備，日軍完全有能力實現佔領遠東的戰略意圖。
美軍觀察員克魯則憂心忡忡的向羅斯福密報：老牌關東軍戰力強悍，若陸上戰鬥有海軍戰艦遠程火炮支援，有海軍艦載戰機助戰，日軍完全有能力佔領SL沿海縱深20公里的地方，如果不消除日本海軍的影響，蘇軍想要在沿海區域打退日軍必將付出高昂的代價。
戰至4月5日，東條英機完成了戰前預想，以付出11020名皇軍“勇士”的代價，佔領了SL1600平方公里的土地，將圖們江口以北60公里包括波謝特港口在內的土地收入囊中。此役大漲了朝鮮住屯軍和關東軍的臉面，共打死蘇軍8000餘人，打傷1萬多人，擊落飛機700餘架，使蘇軍兩個步兵師，一個坦克師，一個裝甲旅喪失了全部戰鬥力。
蘇軍撤至烏蘇裡思科一線構置防禦，同時向遠東軍區和後貝加爾軍區緊急求援，幾乎將兩個軍區所有剩餘飛機及重炮高射炮高射機槍全部調來，以應付日軍後繼進攻。
出人意料，日軍停止了行動，日本政府向莫斯科展開了外交攻勢。此次戰鬥立下大功的豐田真次郎升任外相，獅子大開口要求俄國政府割讓北樺太島並不得干涉日本在公海上的採油活動，作爲談判底線，日本可以將此次佔領的土地除張鼓峰之外交還給SL，但底線現在是不能說的。國際社會上看到的是日本咄咄逼人的態度。
莫斯科。史大嶺皺着眉頭生氣的看着會議室裡的政治局委員們，底下異口同聲請求史大嶺同志撤換那個丟人的朱可夫，貝利亞還尖着嗓門喊了好幾次“槍斃！”。
“看看吧！這是朱可夫同志第二階段戰役設想，你們看完了再討論。”史大嶺摔下手中的報告，賭氣出了會議室大門。
朱可夫是他選的，臨陣換將兵家大忌，況且朱可夫第一階段打的不夠好，不是他的指揮上有什麼毛病，而是日本方面佔據地利並加強了技術兵器的運用，形成了局部優勢，但日本人的技術兵器在數量上是絕對比不上SL的，一旦戰鬥規模擴大，日本人必將入不敷出到處捉襟見肘，到那時纔是決戰的時刻，這才哪到哪？急吼吼的幹什麼？纔打了一仗，預仁那傢伙就想要我的北薩哈林島？腦袋塞大便了！跟我打交道，虛聲恫嚇是沒有用的，只有那些膽小鬼才會被你嚇唬住。
延安楊家嶺毛ZD窯洞前，和煦溫暖的春風吹拂下，窯洞前的方桌邊一片歡聲笑語。毛ZD，任BS和剛從星加坡回來的馬遷安圍坐在一起，談性正濃。
馬遷安帶來了大批貨物和機牀，2月底，陳氏公司派到美國採購物資的貨輪順利到達緬甸仰光，馬不停蹄裝上火車運到臘戍，已經在臘戍等待多時的陳氏公司車隊又以最快的速度打包裝車，上了滇緬公路，3月初開到了中緬邊境小鎮畹町，早已被周EL說服的龍雲心照不宣的派了一個團的武裝護鏢北上，一路無驚無險越過西安挑了一條小路靠近了離邊區很近的六盤山腳下，再借口要開發六盤山裡新發現的一個大礦，卸下了一多半的物資和設備，這些物資和設備隨即被化裝成老百姓的359旅戰士趕着五花八門借來的牛車馬車拉走，一整套動作下來一氣呵成，流暢無比。護鏢的大鏢師龍雲，得到了他應得的獎勵5萬兩黃金。
不過馬遷安很好奇，從雲南到陝西這倒沒什麼，爲什麼到了陝西之後，從西安再行出發走上向西北的小路卻沒有國軍的身影，車隊經過的地方極少見到有找麻煩的人，滇軍護送是一方面，但另一方面也說明問題，尤其六盤山腳下還是封鎖很嚴密的地區，這裡的平涼地區據說駐紮着胡宗南兩個團，有兩道封鎖線，難道359旅的戰士們能大搖大擺穿過來穿過去而不被發現嗎？
當他的疑問被提出來之後，就看到毛ZD和任BS都微微笑了。
毛ZD滿意的拍着桌子，注視着任BS說道：“嚯！我們的小馬同志真是一個善於思考的小傢伙啊！怎麼樣？任鬍子，你來說說？”
任BS用手指慢慢拈着鬍子，若有所思的說道：“這件事能成功，只能說是一系列努力工作和巧合的結果，說來話長。自從接到你們從畹町出發的消息後，我們就開始準備這邊的接應工作了，我們先是找了駐守在平涼的胡宗南的那兩個團的團長和一個副師長，當然我們動用了關係，也動用了不少財物，也幸虧我們的神藥盤尼西林帶來了財政上的豐裕，要不然我們哪有那麼多錢哦？”
任BS接着說道：“這兩個團長和他們的頂頭上司副師長也不是不好說話，他們的**熱情不高，尤其是看到我們給的10萬大洋後，差點把我們派去談判的李克功同志當祖宗供起來，呵呵！然後在你們車隊到達前幾天，我們在六盤山地區“製造了”一支土匪隊伍，你們到達的那一天，這兩團人馬都去剿匪去了，當然沒人管封鎖線了。還有一些小技巧，我們也有一部分同志穿上他們的服裝沿線設立了崗哨，外人是看不出來的。”
毛ZD興致勃勃的接上話頭說道：“當然，最近的大環境也有利於我們，皖南事變後，老蔣想要趁勢造成一次較大的國共摩擦，被各種進步力量制止，美蘇也不希望我們內戰影響抗日，也都表達了強硬態度，逼迫老蔣不得不收斂，尤其是最近，日蘇在遠東重燃戰火，讓老蔣看到SL捲進來的希望，他當然不會傻到在國內拼命找我們共產黨的麻煩，引起史大嶺不滿，也可能有一些事睜隻眼閉隻眼吧，即使有些蛛絲馬跡也不會認真調查，況且他在本地的特務力量並不像他想象的那樣能幹。我們的情報表明，最近他是沒有強調剿匪，戡亂，封鎖啊這些字眼，他不提，底下的這些當兵吃糧的大兵誰願意沒事找事？你說是不是？”
“就這樣？”馬遷安還是不能相信，好奇心促使他繼續眨着眼睛。他相信，爲了這批物資，毛ZD絕對會動用各條戰線上的力量，包括沈安娜熊式輝這樣傑出的潛伏者也會收到命令，也不會放過對那些掌握實權的關鍵崗位上的國軍和官僚“做工作”。
毛ZD還想張嘴，被任BS打斷，“小馬呀，不要再問了，確實還做了許多工作，最後告訴你一件事，那個陝西省主席蔣鼎文聽說過沒？”
馬遷安搖了搖頭，表示不知道。
“那傢伙，貪財腐化、好色，渾身性病，是我派人給他治好了的。”任BS得意的眨眨眼。
哦？治好了蔣鼎文的性病？有意思，不用問，這也是統戰的一種方式，讓這傢伙承我們的情，在涉及到邊區可管可不管的問題上裝糊塗，網開一面。
“咋治的？”任書記既然願意說，那我趕緊的問，馬遷安饒有興致的盯住任BS的鬍子。
“哈！當然是你們提供的盤尼西林創造的奇蹟，這種藥簡直太神奇了，能徹底根治癆病（肺結核）和梅毒，我們的一個同志就是靠着這種藥取得了蔣鼎文的信任，過程輕鬆地連我都不敢相信，哈！”
看來在這批貨上連國民政府陝西省主席蔣鼎文也出過力，甭管是有心還是無心，這都已不重要，重要的是這批重要的設備的到來，能極大增強邊區的工業生產能力，換句話說，將能極大改善八路軍的武器裝備情況。
三人又興致勃勃談了好半天，毛ZD系統瞭解了一下延安小組在陳氏公司的工作狀況，瞭解了一下日本人隱秘武裝勢力在柔佛州被徹底打垮的細節，再就是了解一下已經融入到陳氏集團保安公司裡的東江總隊同志狀況，馬遷安做了詳細解答，又一次獲得狠狠的表揚。
毛ZD談話過程中，不經意的用手在褲腰裡捏出一個蝨子，放在指甲見噼啪捏碎，看的馬遷安目瞪口呆。
“主席，要不然我送您一套衣服？您這衣服也太舊了，沒得換洗生了蝨子要影響工作的。”
毛ZD哈哈大笑：“你這小鬼，很有錢麼？你要是有錢，給我們延安所有的老百姓一人做一套好不好？小鬼，這蝨子還有另一個名稱知道不？”
哦？
“叫革命蟲兒！哈哈！不是我老毛不講衛生，實在是這裡的水太珍貴嘍！”