“它在哪兒？它在哪兒？不，它到底在哪兒？”小怪物的情緒變得越來越強激動，它四處翻找着，尖叫着，“不見了，我的寶貝不見了！”
“你不見了什麼？”比爾博有些緊張的問着，同時悄悄地將口袋裡的戒指拿了出來，轉移到了別的地方。
“你不要問我們，這和你沒關係！”小怪物傷心的哀嚎着，懊惱的捶打着自己的腦袋，忽然，它安靜了下來，惡狠狠地盯着比爾博，滿是懷疑地問道“是不是你偷走了它？告訴我，是不是就在你那個破口袋裡？”
“他並不在我的口袋裡，雖然你的東西不見了，可是那並不能怪我，現在更重要的是我出去的路也不見了，”比爾博一邊狡辯着，一邊對着小怪物大喊着：“我想要離開這裡，我贏了比賽，你也答應過我。快來吧！快把我帶出去，然後你就可以繼續找！”
雖然小怪物看起來那麼可憐，但比爾博卻發現自己並沒有產生什麼同情心，他有一種感覺，既然這個瘋瘋癲癲的小怪物那麼想要得到那個戒指，那它一定不會是什麼好東西，絕對不能交給它。
“不，不行，時候還沒到，寶貝！”小怪物回答着：“我們得要找找才行，它不見了。”
“可是你根本沒猜到我最後一個問題，你答應要帶我出去的。”比爾博說。
“沒猜到！”小怪物承認着，突然喉嚨裡發出了一聲嘶嘶聲：“它的口袋裡面到底有什麼？告訴我，讓他告訴我！”
“是你，就是你，一定就是你，你這個可恥的小偷，強盜，竊賊！我要剝了你的皮，抽了你的筋，喝了你的血！”小怪物瘋狂的大喊着，不斷地摸起地上的石塊向着比爾博砸過去......
另一邊，地底半獸人們正按照他們首領的命令，推着兩架巨大的裝置出來，這些地底半獸人和他們其他的半獸人一樣殘酷、兇狠，又壞心眼，但是卻並不愚蠢，如果需要的情況下，他們也會像矮人一樣開礦挖洞，不過，大部分的情況下他們更喜歡懶懶散散的混日子。
他們可以自己打造一些錘子、斧頭、刀劍、匕首、鑿子、鉗子和其他可以一切用來傷害別人的工具，甚至還設計出許多具有極大殺傷力，或者是專門用來折磨人的器械，這兩臺巨大的撞骨器和碎肉機就是地底半獸人們的傑作，器械的功用就如同器械的名稱一樣簡單易懂，一個可以把人的骨頭撞成碎片，一個可以把人的血肉攪成碎渣。
“把你骨頭砸碎，再脖子扭斷，把你掛起來拷打，再撕扯成條，你們會死在這裡，沒有人能離開......”地底半獸人首領興奮地嚎唱着，周圍的半獸人也都興奮地手舞足蹈，他們喜歡聽見別人痛苦的哀嚎聲，喜歡折磨別人時血腥的場面，特別是曾經和他們有過一段不愉快歲月的矮人的。
而一個半獸人好奇的撿起了地上的武器，那把從索林手裡搶過來的精靈製造的武器，他抽出了劍身，寶劍像是產生了靈智一般，發出了一陣刺耳的嗡鳴聲，這聲音彷彿喚起了所有的半獸人血脈流傳下來的，內心深處的恐懼，半獸人們瞬間安靜了下來，並不斷後退着。
“哦，不，把它拿開，我知道那寶劍，它叫獸咬劍！可怕的咬劍，這柄劍曾經殺害了無數的半獸人，”認出了那把武器的地底半獸人首領也在不斷後退着，這時其他的半獸人們也全都認出了那柄劍，當年它殺死了成千上萬的半獸人，那些貢多林美麗的精靈，在山中和城牆外獵殺這些半獸人，他們稱呼它爲獸咬劍，斬殺半獸人的神兵，而半獸人們則簡單的稱呼它爲咬劍，他們痛恨這柄劍，更痛恨攜帶它的人，暴怒的地底半獸人首領並對手下大喊着“這把武器出現在這裡，是對我們的褻瀆，是侮辱，不要再去等什麼碎肉機了，現在就狠狠地鞭打他們！毆打他們！咬齧他們！撕抓他們！殺死他們，全部殺死，砍下他們的腦袋！”
矮人們奮力的反抗着，可是數量上的差距讓他們的反抗顯得有些徒勞，很快就被半獸人們放倒在地上，眼看着就要被殺掉的時候，洞穴中所有照明都消失了，正中央旺盛的火焰也噗地一聲熄滅了，一道白煙直衝向洞頂，許多的餘燼則是四處飄散，接着，洞**亮起了一陣刺眼的強光，伴隨着一陣強大的衝擊波，大量反應不及的半獸人被擊飛了出去。
半獸人開始失控地大喊大叫、彼此互毆和咒罵着，那混亂的場面比把幾百只野貓和野狼放在火上烤熟還要激烈，火焰所遺留下來的餘燼燒痛了半獸人，原先衝向洞頂的白煙則落了下來，讓空氣變得難以呼吸，更讓他們無法視物，摔倒在地上的半獸人彼此糾纏着難以起身，開始發瘋一樣地彼此扭打起來，直到強光散去，一手持劍一手持杖的甘道夫正一步步的向這邊走來，渾身散發着可怕的氣息。
“看來我還沒有來晚，拿起手中的武器，戰鬥吧！”甘道夫高喊着，揮舞着長劍和法杖向着半獸人們衝了上去，瞬間別奪走了幾個攔在他身前的半獸人的生命。
“那是敵擊劍，那把該死的打劍，打擊敵人的時候，像陽光一樣刺眼，該死的，這到底是怎麼了？”兩柄在半獸人的血脈記憶中留下了深刻印象的可怕武器同時出現，這讓地底半獸人首領有一種不妙的感覺。
趁着甘道夫的衝殺，獲得了喘息機會的矮人們，也紛紛抓起了身邊能摸到的武器，同半獸人廝殺了起來，看着節節敗退的手下，地底半獸人首領忍不住出手了，揮動着手中的權杖向着索林砸去，可是他忘記了，自己已經有很多年沒有親自參加過戰鬥，過於臃腫的身軀了，讓地底半獸人首領在被索林格擋了一下攻擊後，就因爲重心不穩而摔下了臺子，失去了首領的地底半獸人們開始變得慌亂了起來。