在所有人無比驚愕和困惑的眼神之中，密密麻麻的半獸人大軍，像是洪水一樣從地蛇開出的通道中涌了出來，在很短的時間內，就佈滿了整片山坡，而且數量還在源源不斷的增加。
“耐恩之子丹恩，你也看到了，那些纔是我們真正的敵人，來吧！趁着我們現在還有討論的時間，趕快加入我們的行列。”甘道夫向丹恩發出了邀請。
“雖然精靈很惹人厭惡，可是那些半獸人，更是我們的都靈子孫的死敵。”丹恩很快就有了自己的選擇，同意了暫時和聯軍聯手，三隻軍隊匯合在了一起，和對面正在不斷聚集的半獸人軍隊就這樣對峙了起來。
“半獸人的數量比我們預計的還要多，勝算堪憂啊。”瑟蘭迪爾國王目光凝重的說道。
“難道你怕了麼？精靈！”丹恩挑釁的說道。
“怕？呵呵，”瑟蘭迪爾國王不屑的看了丹恩一眼。
“夠了，現在我們必須要放下成見，聯合起來纔有可能抵擋住半獸人大軍！”甘道夫大吼道。
“能打斷一下麼？我們只是想要拿回我們應得的黃金，無意要與任何人爲敵。”巴德開口說道，畢竟他手下的所謂軍隊不過是一羣漁夫組成的，很多人在看到了明顯的劣勢之後，都產生了畏縮的情緒，作爲他們的臨時領袖，巴德也必須要尊重他們的意見。
“可笑的想法，那些可是半獸人，到了這個時候，你以爲他們會因爲你們沒有敵意就放過你們麼？”丹恩將目光轉向了巴德，嘲諷的說道。
“他說的是對的，在這場戰爭面前，無論是矮人，精靈，還是人類，沒有任何種族可以倖免。”甘道夫說道。
接下來衆人就開始爲了接下來怎麼做而爭論了起來，按照瑟蘭迪爾國王和巴德的意思，就是先突圍出去，之後在計劃其他的，總之不能就這樣被半獸人圍困住，而丹恩的想法是撤退到孤山裡面，憑藉着孤山的城牆和裡面的複雜通道跟半獸人大軍僵持一段時間，那樣就可以等來其他接到訊息的矮人軍隊趕來，通過裡外夾擊消滅掉這些半獸人。
而就在衆人爭論着的時候，被派出去偵查的萊戈拉斯王子帶來了一個更壞的消息，半獸人在北方的剛達巴大山之下集結了另一隻數量更爲龐大的軍隊，正在向着這邊趕來，如果不出意外的話，大概兩天之內就會到達。
“不能再等下去了，時間越久對我們越不利，即使會有矮人的軍隊前來支援，也不會比他們的援軍更多，我們必須消滅掉眼前的這隻半獸人軍隊。”甘道夫說道。
“那要怎麼消滅掉他們？看看那漫山遍野的數量吧。”丹恩國王煩悶的吼道。
“我們可以分出一部分力量守住山脈的東坡和南坡，然後試着把他們引誘到谷地裡面，進入山脈的包圍之中。”巴德提議道。
“這並不是個好辦法，一旦他們直接攻入山中，並且從山頂和山腳同時夾攻我們，這就會讓我們陷入腹背受敵的險境。”身經百戰的瑟蘭迪爾國王一下子就看出了這個計劃的致命漏洞。
“無論你們想怎麼做，最好儘快下決定，看樣子他們快要進攻了。”丹恩國王指着對面動起來的半獸人大軍，不耐煩地喊道，很快的，黑雲夾帶着雷聲飄向東南方，成羣的蝙蝠卻在此時沿着山勢低飛靠近，遮蔽了陽光，讓衆人心中都蒙上了一層陰影。
最終，大家還是同意了巴德的計劃，只不過在細節上做了一下修正，整個聯軍將被分成四個部分，精靈士兵在瑟蘭迪爾國王的帶領下，沿着南坡和底下的亂巖佈陣，人類中的弓箭手和矮人士兵則是在丹恩國王的帶領下，沿着東坡固守陣地，巴德和一些畢竟精銳的人類和精靈斥候，負責爬到東邊山脈的頂點來觀查北方的動向，剩下的一部分戰鬥力相對薄弱的長湖鎮人類軍隊，則負責擔任誘餌，正面佯攻去吸引半獸人進入山谷，雖然對長湖鎮的人類很殘酷，可是巴德也知道，這已經是最好的辦法了。
“那麼，誰願意負責帶領這些正面佯攻，去吸引半獸人進入山谷的人類軍隊呢？”丹恩國王開口問道。
聽到丹恩的問題，衆人的沉默了下來，因爲所有人都知道，無論計劃成與不成，作爲誘餌的那一部分一定都會是傷亡最慘重的，作戰成功了也許損失會輕一些，可作戰一旦失敗了，負責埋伏的軍隊還有希望突圍，可陷入重重包圍的誘餌卻將沒有絲毫的機會逃生。
“我來吧。”一直保持着沉默的澤拉斯走了出來開口說道，雖然和那些人類素不相識，可畢竟是人類，如果是自己出手的話，應該還是可以減少一些傷亡的。
“澤拉斯先生，您的身體？”被分配到東坡的比翁有些擔心的問道，身爲德魯伊的他，遠比任何人都要敏銳的多。
“放心吧，沒事的。”澤拉斯搖了搖頭說道。
“這樣的話，那就按計劃分頭行動吧。”見澤拉斯堅持，甘道夫也沒有繼續勸說。
當聯軍這邊佈置好沒多久，就看見山前平原被覆蓋上成羣的黑影，不久之後，半獸人大軍的的前鋒就繞過了山邊，開始衝進山谷，這些前鋒是速度最快的狼騎兵，座狼狂野的嚎叫聲伴隨着他們勢如破竹的氣勢一路奔竄。
“不要亂，拿盾牌的都上前，弓箭手射擊，穩住陣腳！”不能動用魔力的澤拉斯索性將法杖收了起來，拿出了一把巨大的雙手闊刃劍，站在佯攻部隊最前方大聲的指揮着，畢竟是一羣漁夫臨時拿起武器組成的軍隊，根本就不可能有任何嚴格的軍種劃分和作戰陣法可言。雖然仍舊充滿了恐懼，可是看到有人頂在最前面，這羣有漁夫臨時組建的軍隊，到是沒有直接在半獸人的衝鋒中直接潰逃，很快的，半獸人騎兵就衝撞了過來，和佯攻部隊碰撞在了一起，只是第一輪碰撞，佯攻部隊就損失了大量的人手。