“那是什麼？”察覺到了危險的比爾博不安的問道。
“隱匿身形！無影無蹤！”澤拉斯並沒有回答，而是先釋放了兩個法術，將自己三人的行蹤遮掩了起來。
很快的，一陣強風吹了過來，橫掃過原先霧氣瀰漫的沼澤，夜色變得不再那麼昏沉，有了足夠的光度，讓他們可以依稀看見稍微遠些的地方，當他們擡起頭時，就可以看見破碎成片的雲朵，緊接着接着，東方的天空出現了清晨的第一縷曙光。
還沒等比爾博爲着曙光的出現而感到歡欣，有一朵黑雲從魔多的方向衝了出來，那是個長着翅膀的醜惡生物，它遮住了月光，發出一聲刺耳的叫喊，以超過微風的邪惡速度，向着衆人所在的位置飛奔而來，巨大的羽翼帶動的氣流，彷彿要將整個沼澤中的惡臭都捲動似的。
“死靈！有翅膀的死靈！寶貝是它們的主人。它們可以看見所有的東西，沒有任何事物可以阻擋它們，該死的白臉！它會殺了史麥戈，就像碾死一隻螞蟻一樣，啊，咕魯，咕魯，咕魯！”已經被嚇壞了的咕嚕緊緊的趴在了地上，恨不得將自己整個身體都埋進泥地裡。
“哦，天啊，墮落妖獸，是墮落妖獸，澤拉斯，它，它，它衝我們過來了！”看着那醜惡而恐怖的巨大身形，比爾博此刻也有些雙腿發軟，畢竟，和上一次不同，上一次還沒有靠近就被萊戈拉斯擊落了，以至於比爾博都沒有看清全貌。
“不用慌張，它不是衝着我們來的，而且也看不到我們。”澤拉斯目光平靜的說道。
不過澤拉斯的話並沒有讓比爾博完全放鬆下來，因爲很快的，那醜惡生物就已經到達了衆人所在的位置，並且不斷的降低高度，彷彿已經發現了衆人一樣，那恐怖的陰影，幾乎是緊貼着衆人頭頂的位置盤旋，冰冷邪惡的氣息更是撲面而來，幾乎在瞬間讓人忘記了所有的歡樂與希望。
就在比爾博已經抽出了針刺，準備放手一搏的時候，那怪物了再次提升了高度，繼續向着南方飛走了，就連風聲似乎也跟着它的行蹤一起離開，死亡沼澤又再度陷入沉寂之中。
“他是往歐散克塔的方向去的，看樣子，薩魯曼很可能已經對上一個戒靈動手了。”澤拉斯看了看墮落妖獸飛往的方向推測到。
“這對我們來說倒算是一個好消息，只希望薩魯曼能多堅持一段時間吧。”比爾博說道。
“放心吧，歐散克塔可並不是那麼容易被攻破的。”澤拉斯說道，然後對着還趴在地上裝死的咕嚕命令道“起來，史麥戈，我們該繼續出發了。”
“啊，我還活着，史麥戈還活着，”咕嚕在自己身上摸了摸，在確認了自己的身體完好之後，激動地叫了起來。
當白天終於到來之後，比爾博發現他們和之前的迷霧山脈之間，已經變拉開了很長一段距離，而在他們的前方，就是魔多的山脈，雖然看起來還是很遠，但是已經不再像是雲霧頂端的城堡一樣模糊，而像是荒原彼端的高牆一般的清晰。
等到了中午的時候，他們已經到達了死亡沼澤的邊緣地帶，空氣現在變得涼爽、乾淨多了，原先潮溼的地面也成了乾枯的泥地，眼前則是一塊平坦空曠，寸草不生的斜坡，一路通往索倫大門前的荒漠。
雖然到了這裡，咕嚕的使命就已經算是完成了，但爲了安全起見，澤拉斯還是沒有放任他離開，而是讓他繼續跟着一同行動，而對於這個決定，咕嚕也無比聰明的選擇了接受。
在踏上了荒原之後，比爾博開始變得沉默了起來，因爲他每往魔多的大門踏近一步，就越覺得自己口袋中的魔戒正在變得沉重起灼熱，他試着將它收進澤拉斯送給自己的戒指裡，但是卻沒能成功，而讓他更感到困擾的，則是一顆魔眼，那顆在第一次進入摩多荒原時看到的位於頂端的魔眼，它開始不斷的出現在比爾博的腦海裡，壓力遠遠勝過魔戒。
“比爾博，你怎麼了？”注意到比爾博不對的澤拉斯開口問道。
比爾博先是警惕的看了看走在前面不遠處的咕嚕，然後壓低了聲音說出了自己的困擾“那個戒指，澤拉斯，在進入荒原之後，它變得有些不安分了，而且我還感覺到了那顆魔眼，就是高塔上的那一個，我能感覺到它的邪惡，和不斷滋長的敵意，我能感覺到它很憤怒，正在不惜一切代價的找我，不對，應該說是正在找那枚戒指......”、
“把戒指拿給我看看，比爾博。”澤拉斯開口說道。
“現在麼？”比爾博有些遲疑的問道，似乎不太情願將戒指拿出來。
“是的。”澤拉斯彷彿沒有看到比爾博的想法一樣，十分肯定的說道。
“這個，澤拉斯，要不等等再說吧，也可能只是我的錯覺，可能和戒指沒有關係。”比爾博下意識的推脫道。
“不管是不是錯覺，比爾博，就是現在，把它拿給我看看。”澤拉斯態度堅定的說道。
“我，我，澤拉斯，你，你......”比爾博忽然緊張起來，他戒備的往後退了兩步，小手更是緊緊地捂着自己藏着戒指的口袋。
這一次澤拉斯並沒有說話，他只是站在裡，目光平靜的看着比爾博的眼睛，一開始，比爾博還滿是戒備的和澤拉斯對視着，但是很快的，他就低下頭，避開了澤拉斯的目光，然後就變得滿頭大汗的蹲在了地上抱着自己的腦袋，之後更像是在水裡憋了很長時間之後重新浮出水面一樣，劇烈的大口呼吸着，同時整個臉漲得通紅起來。
“醒來，比爾博！”澤拉斯用充滿了威嚴的聲音底喝了一聲。
比爾博失神了片刻，然後拿出了魔戒，滿是懊惱的說道“澤拉斯，我，我剛纔......”
澤拉斯接過了魔戒，語氣柔和的打斷了比爾博的話“我知道，比爾博，這並不是你的錯。”