“你說的那個他，是你那位朋友麼？”比爾博繼續追問着。
“當然是，除了他還能有誰呢？要知道，不是任何人都能獨自在這種危險的地方生活下去的，”甘道夫想了想，對比爾博以及身後的矮人提醒道“我那位朋友非同尋常，一會兒當我介紹他的時候，你們都必須保持禮貌纔可以，我想，我應該慢慢地介紹你們，一次最多兩個人，記住，你們必須千萬小心不要惹惱他，否則天知道會發生什麼事情，他生氣的時候可是很嚇人的，但是也不用太高擔心，如果你們能夠得到他的好感，他就會是一個十分慷慨的好人，當然，我還是特別提醒你們一下，他很容易生氣。”
“你剛剛說的是我們要去見的人麼？”“關於我們一會兒要注意什麼，你能不能再說的詳細一點兒？”“難道就不能換一個不是那麼暴躁的人麼？”沒有聽到甘道夫和比爾博之前的談話，矮人們紛紛靠了過來問着。
“是的，我覺得我已經說的很詳細了，不，我不能。”甘道夫一口氣回答了矮人們的三個問題，“當然們如果你們想對我那位朋友有更多的瞭解，我可以告訴你們，他叫做比翁，非常強壯，是一個換皮人。”
聽到甘道夫最後的那一句介紹，比爾博忽然覺得有些害怕起來，忍不住驚呼着“什麼是換皮人？就是那種專門剝動物皮毛換錢的人麼？”
“天啊，不，不，不，不是那樣！”甘道夫有些頭痛的解釋着“巴金斯先生，千萬不要用再表現你那愚笨的小腦袋了，我鄭重的敬告各位，只要你們在他活動的方圓百里之內，就千萬不要提什麼毛皮商、地毯、剝皮、皮裘這類和皮毛有關的要命的詞句！”
在深深地地瞪了比爾博一眼後，甘道夫繼續說道“他是個換皮人，是說他會更換外皮，改變自己的形態，有時候他是隻大黑熊，有時候他是個強壯的黑髮男子，擁有和火腿一樣粗的手臂和濃密的黑鬍子，嗯，我只能告訴你們這麼多，這應該就夠了，關於他的來歷，有人說他是遠在巨人到來之前，住在山中的那些古代大熊後代，也有些人說，他是在史矛革或者是其他惡龍來此之前，就落地生根的初代人類的子孫，甚至那些半獸人都是稍後才從北方來到這些山脈中的，事實是怎麼樣的，我自己也不太確定，但我認爲最後一個猜測比較正確，你們也最好不要去詢問他，他可不是那種會耐心回答問題的人。”
甘道夫也很久沒有見到過他的這位換皮人朋友了，所以在提起他的時候，不免陷入了回憶多說了兩句。
“反正，他居住在前面的橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，還以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣有着驚人體型的牛羊馬匹，當然了，他飼養那些動物並不是爲了吃它們，同樣的也不會去獵殺或是捕食野生動物，實際上，他還養了許多許多兇猛的野蜂，大多數時候，他都是靠着乳酪和蜂蜜過活，我曾經又一次看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，望着月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：‘終有一天他們將會敗亡，我將回歸！’也就是因爲這樣，我曾經纔會認爲他是來自於山中的......”說着說着，甘道夫忽然停了下來，陷入了思考之中，因爲他剛剛不由自主的想到了留在瑞文戴爾的澤拉斯，忽然對於比翁的來歷又有了一個新的推測。
而比爾博和矮人們也沒有再繼續追問下去，因爲他們已經看出來了，對於那位換皮人，連甘道夫都有很多迷惑的地方，隊伍再次安靜了下來，就這樣在各自思考着自己的疑惑中繼續前行着，路途並沒有甘道夫所說的那麼近，一行人先是爬過了一個斜坡，又緩緩地步入山谷。
和迷霧山脈的溼冷不同，附近的空氣顯得異常的乾熱，遠征隊不得不經常停下來躲到樹蔭下休息，習慣了一天六頓飯的比爾博則會定時的感到肚子餓，趁着隊伍停下來休息的時候，到處找些尋熟透落到地面的橡樹子果腹，一直這樣走走停停的到了傍晚，他們才穿過橡樹林，到達了甘道夫所說的那個朋友比翁居住的地方。
“這裡可真漂亮。”比爾博看着眼前的花田忍不住驚歎道，整個花田被整齊的分成了幾個區域，分別種植者不同種類和顏色的花，當然最多的是苜蓿花，紫色的，白色的，從很遠的地方就可以聞到芬芳的花香，空中還伴隨着嗡嗡的聲音，無數巨大的野蜂在花田間穿來穿去。
“哦，天啊，它們可真大。”比爾博伸出了自己的手指，對着野蜂遠遠地比量了一下，看着那比自己手指還大好多的野蜂，擔心的唸叨了一句“希望它們不喜歡胡亂蜇人，不然的話，隨便哲我一下，我就會腫的和以前一樣胖了。”
“只要你別去惹它們，它們是不會注意到你的。”甘道夫在一旁安慰了一句，然後繼續說道“這裡就是比翁飼養野蜂的花田了，我們趕緊過去吧。”
雖然是這麼說，可是走了好一陣子，他們纔來到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道三四米高的荊棘所構成的圍籬，別說一米半左右的矮人了，即使是普通人類也爬不過去，當然也無法看穿其中的景象。
“你們最好先在這邊等一下，”甘道夫轉頭對矮人們交代着“我先和巴金斯先生一起進去，當我給你們信號，嗯，對你們大喊或是吹口哨的時候，你們就可以跟着進來，看好了，我會先演示一下怎麼正確的進入，記住，得到我的信號之後，你們要一對一對的進來，而且每一對之間必須間隔五分鐘，至於龐伯，他太胖了，一個人就可以抵上兩個，最好留到最後一個進來，現在，來吧，巴金斯先生！跟着我，我沒記錯的話，這附近有個門。”交代完，甘道夫就帶着有些害怕的比爾博在圍籬附近找起路來。