鴻蒙世界一現，便全是各方神獸的天下，大地與天空成了神獸爭奪的緣由，其中更以祖鳳,祖龍,祖麒麟爲尊。
祖鳳者，混沌初開，始出一鳥，其爲雞頭，燕頷，蛇頸，龜背，魚尾，五彩色，高六尺許，是爲鳳凰，在九天大聲宣誓，從此爲飛禽之尊，震懾天地；
祖龍者，混沌初開，始出一蛇，長有四爪，踩有四足，其角似鹿，頭似駝，嘴似驢，眼似龜，耳似牛，鱗似魚，須似蝦，腹似蛇，足似鷹，故稱爲龍，在四海大聲宣誓，從此爲鱗甲神獸之王，響徹四海；
祖麒麟者，混沌初開，始出一鹿，其集龍頭，鹿角，獅眼，虎背，熊腰，蛇鱗，馬蹄，牛尾於一身，故之爲麒麟，在曠野之上大聲宣誓，從此爲走獸之霸，經久日新。
自此，三足鼎立的局面形成，但隨着三族的不斷強大，勢力之間發生了衝突，勢必會發生一場大戰，於是，鴻蒙世界中最恐怖的大劫，龍鳳大劫的序幕就此拉開帷幕。
龍鳳者勢不兩立，麒麟一族不甘示弱，於是在天地開始了前所未有的大戰，波及四方，於是大劫以龍族退居四海棲息，鳳族回之高山繁衍，麒麟一族全滅的慘痛結局結束，世間神獸開始逐漸退居森林，四海，高山，地底，人類一族接管了大地，不斷髮展成爲了世間霸主。
老子者，道德天尊也，三清之首，感應天道，順應天意，在人界創立人教普度衆生，天道有感，降下無上功德使之成聖，是爲第五位聖人；
元始者，三清其二，感應天道，順應天意，在人界創立闡教普度衆生，天道有感，降下無上功德使之成聖，是爲第六位聖人；
靈寶者，三清之末，感應天道，順應天意，在人界創立截教普度衆生，天道有感，降下無上功德使之成聖，是爲第七位聖人。
而自此，人界就此形成，鴻蒙世界也由此過渡到了萬法時代。
萬法時代，人類開始爭霸並逐漸形成一個個大大小小的勢力，實力間相互爭地盤，擴張土地，最後只剩下兩股強大的勢力進行最終決戰，分別爲有熊氏首領黃帝與姜姓部落首領炎帝。
黃帝者生而神靈，弱而能言，幼而徇齊，長而敦敏，成而聰明。
炎帝者牛首人身，其親嘗百草，發展用草藥治病；又發明刀耕火種創造了兩種翻土農具，教民墾荒種植糧食作物；還領導部落人民製造出了飲食用的陶器和炊具。
兩大部族首領各不相同，各有本領，於是產生實力間的糾紛衝突，最後引發了兩方之間在阪泉的大戰。
由於參戰的兩個部落都有很強的實力，戰爭的規模頗爲壯觀，開戰後，黃帝率領“熊、羆、狼、豹、貙、虎”六部軍隊在阪泉之野與炎帝擺開戰場，六部軍隊各持自己的崇拜物爲標誌的大旗，黃帝作爲六部統帥也持一面類似“大纛”之旗，列開了陣勢。
首先，炎帝在黃帝沒有防範的情況下，先發制人，以火圍攻，使得軒轅城外經常濃煙滾滾，遮天蔽日，應龍用水熄滅火焰，黃帝帥兵將炎帝趕回阪泉之谷，囑手下士兵只和炎帝鬥智鬥勇，不傷其性命。在阪泉河谷中，豎起七面大旗，擺開了星斗七旗戰法。炎帝火戰失利後，面對星斗七旗戰法，無計可使，一敗塗地，躲回營內不敢挑釁。
黃帝仰慕炎帝的醫藥和農耕技術，決心與他攜手創建文明國家。他在炎帝營外擺陣練兵，千變萬化的陣法層出不窮，星斗七旗陣，讓炎帝的士兵看的眼花繚亂，在長達三年多的操練中，使各部的戰鬥力逐漸增強，而炎帝利用崖頭作屏障，只能觀望陣勢。
然而，黃帝在這三年多的時間內，一邊以星斗七旗戰法練兵做掩護，一邊派人兵日夜掘進，早將洞穴挖到炎帝營的後方。忽一日，黃帝兵將突然竄出，偷襲了炎帝陣營，活捉了炎帝。
自此在黃帝的誠懇勸說下，炎帝欣然答應與黃帝共同創建華夏古國，自此兩族統一，史稱炎黃部族。
但活躍於東方的以蚩尤爲首九黎部族逐漸強大起來開始與炎黃部族對抗。
傳說蚩尤有八隻腳，三頭六臂，銅頭鐵額，刀槍不入。善於使用刀、斧、戈作戰，不死不休，勇猛無比。曾與炎帝交戰，擊敗炎帝，方威名大振。於是，炎帝向黃帝求救，黃帝率兵出征與蚩尤大戰。
當時是發生在夏部落和神農氏部落通婚的時候，雙方正歡歌笑語的舉行婚禮。
這時，蚩尤和夸父正在附近的樹林中打獵，忽然聽見了山谷裡一片歡暢笑語，不知發生了什麼事情，連忙收起弓箭，透過樹枝空隙向山谷裡望去，只見一夥男女青年正在歡騰跳躍。再仔細一看，才發現是夏部落和神農氏部落正在通婚。夸父對蚩尤說：“他們兩個部落一通婚，建成聯盟，扭成一股勁對付我們，那還了得！”蚩尤沉思了半天，在夸父耳邊咕嚕了一陣，夸父立即把隨行的所有人員都集中起來，秘密地佈置了搶人搶物的計劃。
雙方出嫁的男女青年正沉浸在歡樂之中，突然一聲狂吼，蚩尤和夸父提刀掛斧，帶領一幫打手衝出樹林，見女人和財物就搶，見男人就打就殺。雙方送親的人毫無防備，突然遭到這樣的襲擊，一時亂成一團，眼看着男的被打倒，女的被搶走，財物被槍光。等雙方送親的人明白過來時，蚩尤和夸父一夥已鑽進樹林，跑得無蹤無影了。
通婚就這樣被蚩尤破壞了。送親的大鴻回來向軒轅報告了他們被搶劫的經過，並說：“四個女的和兩個男的被搶走，一個人被打死，三個人被打傷。”軒轅怒不可遏，立即叫大鴻把應龍找來。
蚩尤把搶回來的財物，全部分給手下的小頭目。只把四個女子留在身邊供他玩樂。夸父走來對蚩尤說：“咱們搶了人家的財物和人，難道軒轅、神農氏肯罷休不成？你要及早提防！”蚩尤驕橫地說：“軒轅無能，神農氏怕事，他們只會說教，武力不行，要是他們敢來報復，只會白白送死！”蚩尤說罷，便霸氣拂袖而去。
軒轅組織起六路人馬，由應龍掛帥，準備討伐蚩尤。蚩尤和夸父聽到這個消息，也調集人馬，埋伏在阪泉之野。在一個大霧瀰漫的早晨，阪泉之野一片霧海，分不清天和地。擅用天時的蚩尤，突然命令部下，向軒轅發起進攻。
這次大戰，雙方投入軍隊有萬人之多。蚩尤利用大霧作掩護，衝進軒轅軍隊大營，大喊大叫，亂殺亂砍。軒轅事先已命應龍做好準備，將四路軍隊擺開，形成包圍圈，只有兩路軍隊與蚩尤軍隊廝殺。由於有指南車的指引，軒轅的軍隊越戰越勇，不亂陣腳。
戰鬥從早晨一直持續到第二天下午。這時，一陣狂風颳過，天氣空然放晴，雲霧迅速散去。蚩尤一看天氣對他不利，立即命夸父率軍撤退。軒轅一見蚩尤要逃，即命大鴻率四路圍截住去路。軒轅和應龍騎上經過王亥訓練的火畜，追殺蚩尤。蚩尤扭頭一看，軒轅和應龍騎着豹不像豹、虎不像虎的怪物，緊追在後，心裡早已膽怯三分。
轉眼間軒轅已追到前，蚩尤來不及躲避，便使出他的絕招，只見他突然一躍三尺高，用頭上戴的鋒利牛角盔，直向軒轅的火畜刺去。軒轅急忙把繮繩一抖，火畜立即前蹄騰空而起，避過蚩尤，使蚩尤撲倒在地。軒轅轉身揮起石斧，狠狠地砍去。蚩尤一聲慘叫，倒在地上。夸父趕來，抱住蚩尤，雙雙從崖上滾下去逃脫了。
而此黃帝初征便大獲全勝，威名天下。
蚩尤和夸父逃脫後，他們手下的81個小頭目中有21個被俘，其中有兩個俘虜，一個叫蠻角，另一個叫利石，試圖逃脫，但是沒有成功，被應龍抓住。軒轅的部下一致認爲要殺了蠻角、利石二人，但軒轅認爲：大家不要搶奪別人，更不能隨便殺人。我們都應該以禮相待，和平共存，你搶我殺，對誰也沒有好處。所以決定將所有俘虜，一個不殺。並命人把食物，分發給所有俘虜。又命蠻角和利石兩人負責把全部傷病俘虜帶回去。
蚩尤和夸父見軒轅將被俘人員全部放了回來，大吃一驚。蠻角和利石一再對蚩尤講軒轅的仁義。蚩尤聽着就怒氣衝衝地一腳踢開蠻角，一斧砍死利石，蚩尤氣急敗壞。其餘的被俘人員，一看心驚膽戰，暗暗流淚。
蚩尤又命夸父把軒轅放回來的所有被俘人員，全部押解到冀州修築城池，不許他們和其他人接觸，更不許和親人見面。蚩尤卻又說軒轅如何殘酷地殺害被俘人員，他要求部下牢記這筆“血債”，加緊練武，準備復仇。
軒轅和他的衆臣聽完蠻角的苦難遭遇，怒火滿腔。他們根據蠻角提供的情報，認爲攻打冀州，只能智取，不能硬拼。商議了三天三夜，決定在九月九日，奪取冀州。蚩尤發現蠻角失蹤後，知道凶多吉少，便和夸父商議，把駐紮在冀州城內的軍隊，多一半交由夸父率領，悄悄撤出城外，埋伏在涿鹿之野，以防萬一。城內留下的軍隊，加緊冶煉銅鐵，死守冀州。
九月九日是重陽，蚩尤最怕晴天，清早一起來就爬上冀州城牆觀察動向，他從東到西，從南到北，細細查看，沒有發現任何異常現象。當他正準備下城的時候，突然聽到城外遠處一片呼救聲。蚩尤回頭一看，見一羣披頭散髮的女人，手提肩揹着東西，邊跑邊喊：“救命呀！軒轅軍隊搶人啦！”蚩尤再朝遠處一看，確實有幾十名軒轅部下的人，在後面追趕，他立即命令守城門的部下把城門打開，讓這羣逃命的女人進城。又命城上的軍隊，立即舉弓射箭，擋住軒轅軍隊的追趕。
這羣逃命的女人一進城門，突然一下子全成了勇猛的士兵，原來他們是男扮女裝的軒轅軍隊。他們手執石斧，猛殺猛砍，把守城門的蚩尤士兵一個個砍翻在地。夜間偷偷埋伏在冀州城外的軒轅軍隊，聽見牛角號聲，知道城門已開，便從草叢中、樹林裡一躍而出，衝進冀州城。
蚩尤一看，知道中計，來不及抵抗，便迅速率領殘軍從北門逃跑。軒轅和蚩尤以前在冀州雖然已打過十多次仗，但都未能取勝，今天只用了一個早上，就大破冀州。在這次戰鬥中，蚩尤軍隊傷亡並不大，最大的損失是冶煉成的銅鐵，製造成的銅鐵兵器，被軒轅軍隊全部繳獲。從此，軒轅的軍隊也有了銅鐵兵器，結束了石刀石斧的時代。
黃帝與蚩尤的戰爭延續了不少時日，最後的決戰進行於冀州之野。雙方先由巫師作法，希望藉助自然力征服對方，黃帝呼喚有翼的應龍畜水，以便淹沒蚩尤軍隊，蚩尤也請風伯、雨師相助，一時風雨大作，黃帝軍隊再次陷入困境。
危急中，黃帝只得請下天女旱魃阻止風雨，天氣突然晴霽，蚩尤軍隊驚詫萬分，黃帝乘機指揮大軍掩殺過去，取得了最後勝利。
黃帝的勝利得來不易，而勝利以後，又遇到很多新的困難，不僅旱神女魃制止了大風雨後神力大減，“不得覆上”，應龍參戰以後，也“不得覆上”，天上“無復作雨者”，使地上連續大旱數年。
軒轅身邊的很多謀臣一再建議，要乘勝追擊，萬不可放走蚩尤，不然後患無窮。軒轅採納了羣臣的意見，命應龍帶領三路軍隊堵截蚩尤的去路。又命常先、大鴻作好正面進攻準備，命風后、王亥把經過訓練的300多匹火畜用來組成一支世間最早的騎兵，還準備了80面夔牛大鼓。蚩尤的軍隊也都換上銅鐵兵器。傳說涿鹿大戰，雙方都集中了所有兵力。第一次交鋒，不分勝負。蚩尤總是利用氣候的變化，偷襲軒轅，而軒轅軍隊則把蚩尤圍得水泄不通，不給留下半點逃竄的空隙。雙方軍隊戰戰停停，整整對峙了七七四十九天。
一天中午，天氣突變，狂風大作，天昏地暗。蚩尤認爲時機已到，命夸父立即傳令，準備突圍脫逃。軒轅發現蚩尤意圖，即命大鴻、常先和應龍按原計劃進行。然後又吩咐風后、王亥：“不能隨便擂戰鼓，火畜不得輕易上陣。沒有我的命令，絕不許亂動。”
狂風呼嘯，沙塵飛揚。夸父領兵突圍，被大鴻截住，雙方大戰起來。只見兵器相擊，火星飛濺。忽然一陣狂風颳過，只聽夸父慘叫一聲，跌倒在地。原來，夸父的眼睛被沙子迷住了，正在揉眼之際，被大鴻攔腰砍了一刀。驕橫的蚩尤，一聽夸父受了重傷，怒睜雙眼，像一條瘋狗。他掄起板斧，左右拼殺，領兵衝出重圍，殺出一條血路。軒轅發現蚩尤拼命突圍，即命應龍率騎兵跨上火畜，又命風后擂鼓接應。
蚩尤兇猛異常，力大無窮，越戰越猛。不料，應龍率領的騎兵忽然衝殺過來，銳不可擋，一下子打亂了陣腳。蚩尤根本沒有料到，軒轅還有騎着火畜打仗的騎兵。他見形勢十分不利，便命令全軍立刻撤退。這時，軒轅把手一揮，800面夔牛大鼓一齊擂嗚。這種夔牛大鼓，聲震500裡。蚩尤軍隊被鼓震得耳聾眼花，東倒西歪，驚慌失措，潰不成軍。軒轅命六路大軍，借鼓聲威力，發起總攻，一舉把蚩尤軍隊全部消滅在涿鹿之野。蚩尤見大勢已去，只好一人逃進一片楓樹林。應龍趕上將他活活擒住，還沒等到軒轅趕到，應龍手下一名小將，手起刀落，將蚩尤的頭砍落在地。這個蠻橫霸道不可一世的罪魁禍首，就這樣結束了他的性命。
這時，常先、大鴻和風后押着蚩尤身邊的軍師— — 風伯和雨師，還有受了重傷的夸父走了進來。蠻角一見，舉刀要砍，被軒轅阻止。風伯、雨師跪在軒轅面前認罪，表示願意歸順軒轅。軒轅指着蚩尤的屍體說：“蚩尤殘暴成性，一意孤行，不聽勸阻，這就是他應得的下場。但他發現了金石，教民學會了冶煉銅鐵，這又是他的一份功勞……”風伯、雨師聽了這話更加佩服軒轅的寬大胸懷，心裡十分感激。他倆請求把蚩尤的屍體妥善安葬，軒轅立即答應了。
黃帝與蚩尤一共打了三年仗，交鋒了72次，前後經過阪泉之戰、冀州之戰和涿鹿之戰。最後把蚩尤消滅在涿鹿之野。
萬法時代的這場戰爭，結束了部落時代的分裂割據，各部落的人都願歸順軒轅，一致擁戴他爲盟主。從這時起，世間第一個國家建立起來了。華夏民族開始形成了，從此以後，人們都尊稱軒轅黃帝爲華夏民族的始祖。
於是，在這種情況下，萬法時代開始向王朝時代過渡了過來。