幾天後的漢中殺氣氤氳，城牆上刀槍如林，站滿了密密麻麻的士兵，各種防禦武器集結於城頭，城內還站滿了後備軍隊。
劉備身着全副甲冑立於城頭，諸葛亮正在向他彙報戰鬥部署。
“據情報，敵軍今天午後就會到達漢中城外。臣已經作好了部署，所有部隊都已經準備就緒。”
“漢中城一定要守住，丞相，這一點你比朕更明白。”
“是，陛下，這一戰我軍投入了四十七萬兵力。負責城頭防禦的是輔國大將軍關羽、鎮北大將軍張飛、平南大將軍黃忠、徵東大將軍馬超、安西大將軍張遼，以及建武將軍夏侯淵、奮武將軍張郃、揚武將軍甘寧、振武將軍魏延、平戎將軍龐德、討虜將軍徐晃，城頭防禦戰由臣親自指揮。
“另外城內兵力調動和接應之事，由前天剛從陽平關退回的大都督陸遜、護國大將軍趙雲帶領左將軍周泰、右將軍張任、前將軍李典、後將軍曹仁負責。臣以爲，目前我軍的優秀將領均已雲集漢中，再加上四十七萬大軍的強大兵力，漢中城牆的防禦度又極高，除非邪羽出動百萬大軍，否則根本沒有攻破漢中的可能。而據我們所知，邪羽軍就算東、南兩個方向的兵力匯合，也最多隻有五十萬人。”
午後，邪羽大軍已經出現在守城將士們的視野之中，眼前是一片無邊無際的人海，鼓聲震天，人潮涌動，根本無數計算邪羽軍來了多少人。
大軍越來越近，人潮中浮動着數十座足有城牆高的井闌，向前慢慢滑行，其底部巨輪轉動的聲音尖厲刺耳，讓每一個守軍聽了都心裡發毛。
“這麼多井闌！”站在劉備身邊的馬超不由得睜大了眼睛，感嘆道。然而他很快發現了一個更可怕的事實——
“元戎弩兵！陛下！井闌上站的全是元戎弩兵！”
所有人都不由得倒吸一口涼氣，元戎弩兵是對最高等級弓箭兵的稱呼，這些經過了專門訓練的弓弩手不僅箭法極準，而且都使的是九石以上的硬弓，用的箭支足有手腕粗。訓練一個元戎弩兵並不是一件容易的事，劉備軍中一共也只有數百名而已，而眼前邪羽軍中光井闌上站的就有上千名元戎弩兵。
接着，劉備和其他人一起發現了更讓人震驚的事：
邪羽軍中幾乎沒有一個普通士兵！步兵隊裡是清一色的重步兵，騎兵隊裡則全是重騎兵、突騎兵和虎豹騎！
“這不可能！”張飛忍不住喊了起來，“這個該死的邪羽哪來這麼多高級士兵？”
邪羽軍還在繼續增加，列成隊的士兵一眼望不到盡頭，到底來了多少兵？諸葛亮心裡納悶，光目測的這些士兵數量就遠遠不止早先情報裡說的三十萬人了。
下午時分，漢中城四個城門外都圍滿了密密麻麻的士兵，從城牆上的任何一個方向望去，都是一眼望不到盡頭的兵海，將漢中城圍得密不透風。諸葛亮暗自估計了一下敵軍的數量，終於發現了一個讓他崩潰的事實——
漢中城外的邪羽大軍絕對有一百萬人！甚至更多！
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邪羽軍已經在城下襬開陣勢，數十座井闌、上百輛衝車和霹靂車佇立在兵海之中。
“關將軍，你和翼德將軍、孟起將軍一起出陣，與敵軍大將對戰。無論用什麼方法，一定要帶回敵軍大將的人頭！”諸葛亮向三人下令。他明白在這百萬大軍面前，根本沒有突圍的可能，守住城池的把握也不大。只有用“擒賊先賊王”的方法，爭取能將敵軍的大將消滅掉，或許可以讓敵人軍心大亂、士氣下降，甚至退兵。
現在，劉備軍中最好的三名大將關羽、張飛、馬超從敵軍主帥所在的東城門中飛馬而出，在城牆下列開陣勢。
邪羽軍一名大將首先出陣，他白袍灰鎧，手執大刀，相貌威武，所有人都認出來了，這就是邪羽軍第一武將——流雲。
張飛見狀更不打話，飛馬而出，兩人就在陣前展開廝殺，一連鬥了四五十回合。關羽發現張飛逐漸力有不支，而流雲卻愈戰愈勇。關羽暗自吃驚：自從呂布死後，張飛還從來沒有碰上過對付不了的武將！關羽顧不上自己和張飛的聲譽了，舞起青龍偃月刀，和張飛一同截住流雲廝殺起來。
流雲見狀冷笑道：“原來名滿天下的‘萬人敵’，也不過如此！”說完他抖擻精神，獨戰兩人，毫無懼色，二十個回合下來，竟然讓關張二人佔不了半點便宜。
此時城牆上觀戰的人都臉色煞白，張遼低聲說道：“這個叫流雲的傢伙，他簡直跟呂布一樣……不，可能比呂布更強！”
三人又鬥了三十來個回合，關張二人依然佔不到上風，而看流雲好像沒有半點退意。馬超忍不住了，挺槍策馬而出，想三人共戰流雲。
這時忽聽一聲嬌叱：“好不要臉！三個打一個？休想！”只見邪羽軍中一名女將手持雙劍，截住馬超廝殺起來。
馬超急忙用槍隔開劍，喝道：“來將何人！”
那女將看上去身形嬌小，容貌俏麗，她“格格”笑道：“我乃宏國平西大將軍荷衣，你就是‘錦馬超’吧，久仰久仰，今日就讓我來領教一下！”說完便用劍推開馬超的銀槍，兩人在陣前來回廝殺。
幾個回合下來，馬超就發現：這個叫荷衣的女將絕非等閒之輩，她的武藝居然不在自己之下！他不敢大意，使出自己的全副力氣應戰。
馬超和荷衣打了足有五十回合，還是難分勝負。馬超不禁開始焦躁起來，這時荷衣突然虛晃一劍，撥馬便走，馬超以爲她畢竟是女流之輩，肯定是力怯了，便策馬追去。不想荷衣將劍掛在鞍上，偷拽雕弓，回首一箭射來，馬超躲閃不及，箭正中右臂，連手中的槍也差點掉在地上。他連忙撥轉馬頭，回到陣中，背後傳來了荷衣一長串銀鈴般的笑聲。
劉備看見流雲獨自一人已經和關羽張飛二人打了上百回合了，居然毫無敗相！這時荷衣又出陣助其廝殺，劉備怕生不測，急忙下令張遼、黃忠、魏延、甘寧、龐德、夏侯淵六員大將出陣助戰。六人得令後，一起殺出城門，欲與流雲廝殺。流雲見狀一刀隔開關張二人的兵器，掉轉馬頭退回陣中。
這時邪羽軍主帥禹輝大聲喊道：“劉備匹夫！不要以爲你的大將多，就可以用以多打少之計！我軍大將現在不會再與你們單打獨鬥。給你們一晚上的準備時間，明天早上我軍開始攻城，看你們能守多久！”說完，他下令所有軍隊後退一里，安營歇息。