這是大阪商人們請來的天朝大明的水師艦隊——實在是朝廷中有幾個大佬的門客在日本生意做得風生水起，實在是不想看到兵火毀了他們的生意，再加上猴子後人雖然不懂事，但是他手下的家老跟大名們還是有懂事情的，在出賣了一大堆權益之後，大明水師來了..........
九鬼守隆的德川水師不堪一擊，他們連迎擊都不敢，拼命地往港口裡逃，但是落在後面的戰船還是被高速掠過的大明水師一艘接一艘地送進了海底。好在大明水師並沒有想要趕盡殺絕，在某些腦子比較快的德川家水師將領指揮下，他們飛快地落下了帆以表示臣服，而大明水師的任務是炮擊大阪城外的德川軍陣，同時控制港口，以待後面的自遼鎮調來的騎兵登陸。
德川軍內就好像天塌下來了一般，大明介入可是這幫傢伙完全沒有想到的。他們之中不乏當年跟着猴子進入過朝鮮的傢伙，也有幾個是經歷過當年遼東騎兵突擊之戰的。一想起當年驚天動地的馬蹄聲跟前所未見的高頭大馬與上面渾身披甲的重裝騎兵，頓時人就軟了.........
接下來就是一連串的外交，大明也有顧忌，至少太祖也曾經說過：“日本爲不徵之國。”也不好拿這個首級回去記功，而且真的開打的話這個錢也要花不少，於是就三方坐了下來談判。最後得出的結果就是分割了日本——一如南北朝例子..........反正猴子後人繼承的是關白的職位，而徵夷大將軍的職位就讓德川老烏龜獲得了。日本再度得享太平...........
這些都是凡人之間的戰爭與和平，至於妖怪嘛就不一樣了。日本的妖怪在這百年來並沒有獲得大發展。實際上它們的數量比起昔年平安時期還有了相當的減少。雖然戰亂時期有着大量的人可以去吃。但是妖怪的數量還是有了絕對的減少——“這或許是天地的規矩不一樣了..........”這是高居於兇鳥城的茨木童子的斷言。她完全可以感受到另一個次元裡魔界的完全成型，而這一方天地的元氣源源不斷地補充着魔界的消耗——這並不會造成這世界的元氣失衡，因爲三界本爲一體，但是這人間界日後想要產生新的妖怪就難上加難了，而且也越來越不適合妖怪們活動——稀薄的元氣使得它們本能地感到不舒服，雖然不會因此而死掉或者衰弱，但是終究是會感到不舒服。
而此時的兇鳥城也早已經成爲了溝通魔界的大門之一，多年以來有着許多的妖怪通過這座城市的城下町與城門來往於魔界之中。全日本各地有着一百零八座城堡。但是唯有五座城是魔界之門的所在地——兇鳥城就是其中最大也是最根本的..........另外四座城恰好是每個島一座，九州、四國、蝦夷地跟本州江戶。這一百零八座城都是昔年伯符建立了兇鳥城之後，本地的土包子妖怪才學會了造城從而建造的，由於力量上的絕對差異，一百零八座城其實絕大部分也就是個土圍子然後用石頭搭個三層樓的天守閣罷了——甚至其中的絕大多數還因爲鎮守妖怪的力量不足，沒法撕開建立一個半空間，結果只能在人間界裡造了個城罷了。就這種城還多半被凡人當做了城堡拿去用了，妖怪們只能滿足於地下城主的職位..........絕大部分的妖怪在力量上並沒有跟武士之類的拉開差距..........他們或者乘着夜色漫遊在城下町裡，或者僞裝成人類活動於城下町，偶爾也有那能力出衆的可以變化成人類當上本地守城的兵頭。甚至還有幾個成爲了人類的大名——雖然是隻有一座城的..........
人間這百年來戰亂不休，妖怪們自然也是有樣學樣——反正他們之間的戰亂比日本戰國的歷史還長久...........自從伯符離開之後。原本被強力統合的妖怪們自然開始分贓，各自劃了一塊地皮然後名義上聽從兇鳥城傳出的號令，實際上就完全跟着人間界同樣地域的那些傢伙們一樣，用各種名頭互相攻打。
川中島龍虎之戰也是妖怪們學習的榜樣——越後之龍那個和尚出戰甲斐山猴子自稱老虎，打得火花四濺。妖怪們也是如此，不過多半是甲斐的山妖怪們出擊越後.........他們同樣學着排兵佈陣，以當年跟隨伯符的幾個大妖怪爲總大將之類的然後開片..........這種情形這一百多年來天天在日本上演，頻率比凡人之間的攻伐還高。
當然那些佔據了一大塊地皮的大妖怪們在獲得了勝利之後，毫無例外地就要上洛..........用一種誇耀武功的態勢吹吹打打地往兇鳥城前進。大部分情況下，他們必須面對上一個佔據這座城市的大妖怪軍團——至於駐守在兇鳥城的茨木童子與她的直屬部下........她們一般學着日本天皇，從來不動手...........而那些上洛成功的大妖怪們也約定俗成地絕不佔據天守閣最上面那幾層，他們只限於佔據天守閣的中心就已經滿足了。而由於這座城市也是半妖的緣故，無論受了多重的傷害都可以隨着時間與妖力的補充修復，而且那天守閣裡一百零八個房間裡的當年血祭的駐守妖怪也不會主動出現，整座城市的防禦力雖然在妖界首屈一指，但是終究不是無法攻陷的。妖怪之間的上洛戰鬥，這座城市自己的攻擊法陣是不會啓動的，防守必須完全跟凡人的城堡一樣，依靠妖怪們自己完成。但是即使如此，這座城堡終究是這個國家裡妖怪們的象徵，防禦力天下第一的代表..........雖然它們也沒有去過大陸，沒見過古時候那些洛陽、長安、晉陽、襄陽之類的城市罷了。而佔據這個城市還有一樁好處——這座城市由於溝通了魔界，所以它的城下町是全日本妖怪城堡中最繁華也是最大的，許許多多的妖怪們在這裡定居，有着無數的特產在這裡交易，其繁華程度根據那些來往於兩界的妖怪們來說在兩界也是首屈一指的。
就是因爲有了以上這些好處，這個上洛的事情差不多每十年就要來一次。而且差不多也已經形成了這個規律——想要上洛，首先就必須佔據其他四座可以通往魔界的城堡之一！然後纔能有足夠的力量去上洛。因此這四個城堡也被稱爲四天守城。但是實際上位於蝦夷地的那座城由於實在太偏遠，佔據了之後也沒有能獲得多大力量，所以一般實際上那些上洛的妖怪們都是圍繞着另外三座城攻伐的。其中重中之重就是位於本州江戶，距離兇鳥城最近的那一座城............