這歌曲即含有民歌的輕快，也含有城市樂曲的浪漫。雖然是短短的一首小歌，卻處處顯示匠心來：靈活地運用了調式的變化。
第一樂句是自然小調式，第二樂句是自然大調式，第三樂句旋律小調式的影子一閃，第四樂句又回到了自然小調式。作曲家還突破了樂句的方整性。第一樂句是四個小節，第二樂句比第一樂句少一個小節，第三樂句割成了兩個分句，一處使用了切分音，對意義上的重音的強調恰到好處，第四樂句的節奏與第一、二樂句相近，但不從強拍起，而變爲從弱拍起。
四個樂句在章法上竟沒有一處是和另一處完全相同的，歌曲旋律的轉折令人意想不到卻又自然得體，氣息寬廣，結構精巧，於素雅中顯露出生動的意趣，令人驚歎不已。
而隨着手風琴的樂曲聲響起，瓦雷德也開始了歌唱。有些南部通用語的發音，與原曲略有不和，則以其他詞彙取代。不過大體上仍舊是一樣的，歌詞如下：
深夜花園裡四處靜悄悄
樹葉也不再沙沙響
夜色多麼好
令人心神往
多麼幽靜的晚上
小河靜靜流，微微泛波浪
明月照水面，銀晃晃。
依稀聽得到，
有人輕聲唱，
多麼幽靜的晚上。
我的心上人坐在我身旁
默默看着我不作聲
我想對你講
但又難爲情
多少話兒留在心上
長夜快過去天色矇矇亮
衷心祝福你好姑娘
但願從今後
你我永不忘
莫斯科郊外的晚上
一曲《莫斯科郊外的晚上》唱完。唱的愛麗絲雙眼閃閃發亮。手裡的羽毛扇子掉到了地上也不知道。只是看着瓦雷德發愣。這一首歌曲——也很可以說，這一首情歌聽的她心裡面直髮燙。只想要放開所有女性的矜持，一下子撲到瓦雷德的懷裡面。
“這，這首歌曲是……”愛麗絲幾乎激動地說不出話。她看着瓦雷德，急切的想要從他那裡得到答案——瓦雷德自然不能說這首曲子是前蘇聯的作品。米哈伊爾·馬杜索夫斯基作曲，瓦西里·索洛維約夫·謝多伊作詞。當然，他也沒有無恥到說這是他自己做的。
“這是我偶然間聽過的一首民歌。據說是距離我們很遠的，一個北方的國度的音樂家所譜寫的。”瓦雷德這麼告訴愛麗絲，然後，瓦雷德問她說：“你感覺怎麼樣？”
愛麗絲有些臉紅。畢竟這首歌曲中描寫了男女戀人，在夜晚單獨約會的事情。這和現在的情況完全一致。
“壞人！”愛麗絲暗暗罵了一句，心裡卻覺得甜滋滋的。低着頭抿着嘴強忍着笑不說話。
“不喜歡麼？”瓦雷德誤解了愛麗絲的意思。還以爲她是看不上這首曲子。這讓他有些不解——中世紀風格的曲目，要麼是一成不變的宮廷樂曲，要麼是下里巴人的民謠。這一首《莫斯科郊外的晚上》雅俗共賞，可是難得的佳作。而且愛麗絲在這之前肯定沒聽過。然而就是這個都不能讓她滿意……那麼只好亮底牌了。
瓦雷德一念至此，便微微一笑，放下了手風琴，又走到了鋼琴旁邊做好，雙手袖子一抖，手就搭在了正鋼琴上。緊接着就開始演奏了。
愛麗絲還處在極度興奮與激動之中。這一會兒看瓦雷德又開始彈奏鋼琴。便勉強靜下心聽。心裡隱隱的期待，希望瓦雷德能再給她一個驚喜。
隨着瓦雷德修長靈巧的十指不斷按動琴鍵，悠揚的音樂聲如流水般緩緩舒展開來。儘管節奏簡單，卻異常動聽。
一開始出現的主題純樸親切，先後重複三次，中間有兩個對比性的插部。第一插部建立在新的調性上，色調明朗，表現了歡樂的情緒；第二插部在左手固定低音襯托下，色彩暗淡，節奏性強，音樂顯得嚴肅而堅定。一連串上行的三連音及隨後流暢活潑的半音階下行音調，又自然地引出了主題的第三次再現。樂曲在歡樂明快的氣氛中結束。
這曲子既不華麗也不長，只是一片小品而已。難得的是用如此簡單的手法，就能創作出這麼好的曲子來。愛麗絲在一旁聽了也是連連點頭，一曲結束，便爲瓦雷德鼓了鼓掌。看着瓦雷德點頭致意，便問道：“那麼這首曲子呢，又是你偶然間聽過的？”
“嗯。”瓦雷德看着愛麗絲帶着曖昧的笑容看着自己，稍微有點不好意思。他聽得出，愛麗絲這麼問，是不大相信這兩首曲子，是瓦雷德偶然間聽來的。畢竟西爾凡尼亞就這麼大，這兩首曲子也都相當不錯。不可能瓦雷德在卡斯坦因伯爵領聽了，她在拉彌婭伯爵領卻一點消息都不知道。
不過之前說過了，瓦雷德不屑於剽竊他人的作品。別人怎麼想是別人的事，他該怎麼說還是要說的：“這是南方國家，一個非常優秀的音樂大師寫的。”
“那麼這首曲子叫什麼名字呢？”愛麗絲接着問道。
“致愛麗絲。”瓦雷德這樣回答。
“……致愛麗絲？”
聽了這首貝多芬大神的名作，愛麗絲嘴角曖昧的笑容更濃了三分，似乎已經認定了這就是瓦雷德所做的。而且是爲了她做的。這個拉彌婭家族的大小姐別的不喜歡，偏偏就是喜歡這個。當瓦雷德說出“致愛麗絲”這個曲名之後，愛麗絲一顆芳心就栓死在瓦雷德身上了。眼中異彩連連，恨不得整個的把瓦雷德吞到肚子裡去。
“嗯，致愛麗絲……”瓦雷德自然發現了他這個表妹的異常。說話的聲音有些底氣不足。
看着瓦雷德這樣子，愛麗絲忍不住嘀咕了一句：“壞人。”趁着瓦雷德擡起頭的功夫，就輕輕吻了瓦雷德的側臉。然後只留下一串銀鈴似的笑聲，便飄然離去了。
“這個……好感度算是提升了吧？”瓦雷德摸着被吻過的地方自言自語。