公元885年，拜占庭帝國。
距離麥瑟迪烏斯大人帶自己兩個兒子去傳教已經過了很多年。然而，一代偉大的哲學家君士坦丁，麥瑟迪烏斯的哥哥，已在摩拉維亞病故。帶着哥哥的骨灰，父子三人在完成在馬扎爾周邊城池傳教的最後任務後，順利返回了拜占庭。
然而，此時的拜占庭統治者已經改朝換代。
這是歷史上著名的一場宮廷政變，拜占庭皇帝米哈伊爾三世被其好友，曾經一起作爲共治皇帝的瓦西里一世（basil867-886）在公元867年9月23日晚的酒宴之後手刃。從此，歐洲歷史上名震一時的馬其頓王朝建立了。
瓦西里一世與他的前任幾乎沒有任何共同之處，唯一相同點也就只有關心宗教事務了，所以他對麥瑟迪烏斯此次完成斯拉夫語的傳教工作甚爲滿意，對他進行了大大的封賞。
可惜的是，麥瑟迪烏斯大人在歸途中突然得了一種很怪的病，整個人在短短時間內就瘦弱的不成樣子，什麼也吃不下，整日痛苦的嚎叫。在他還沒有抵達城門下的時候，就撒手歸西了。
帶着失去父親痛苦的心情，尼古拉斯和里奧覲見了這位新皇帝，接受了巨大封賞。然而兄弟二人並不知道，父親的死正是馬扎爾大祭司詛咒的開始……
幾天後，兄弟二人都不同程度出現了噁心頭暈渾身疼痛的表現，但請遍了有名的醫生都診斷不出發病原因。兄弟二人因剛剛受封，正是時下帝都的紅人，他們身染怪病的事甚至很快就傳到了瓦西里一世的耳中，他敏銳的感到這是一件可以用來利用的好機會。
他奪來的帝國大權尚不穩定，尤其處在新皇上任權利鬥爭風口浪尖的拜占庭帝國君士坦丁堡大教長職務的弗條斯大人對他相當不滿，在政令實施上處處與他針鋒相對。如果可以利用這件事除掉這個眼中釘，那對他的皇權大爲有利！
於是，他命御醫將已經瘦骨嶙峋的兄弟二人擡到了大教長的家，命其挽救他們的生命。弗條斯大人很清楚皇帝的把戲，但御醫都沒有辦法辦到的事，他如何解決？
就在期限將至的時候，他身邊的一個謀士向他推薦了一個來自保加利亞與拜占庭邊界一個古老部族的祭司。這個祭司正在拜占庭帝都學習文字和醫術，大有尋求權力結交的意圖。雖然大教長對這些“野蠻”人頗爲鄙視，但他也別無選擇，只能死馬當做活馬醫。
當這位祭司看到兄弟二人的時候幾乎驚叫出來，他已經看出他們受到了來自神樹的世間最強的詛咒之一。雖然他不知道到底是誰用了什麼力量付出了怎樣的代價才觸發這種永世詛咒，但這其間一定是存在不可想象的巨大仇恨！
不過，這位祭司也是非常強大存在。他研究了一番如何修改這個詛咒後發現，可以將原本在他們死後在地獄中受到的永世詛咒，通過特殊的方式轉移映『射』到人世間，使得受到詛咒的人成爲在世間的活死人！
大教長對這個結果極爲滿意，是不是活死人他並不在意，只要這兄弟二人不要死在他手上就等於切斷了皇帝要加罪於他的可能。進一步將，如果他們還能恢復到正常人的樣子，豈不令他的神術威望更增！甚至有機會可以晉升大主教！
他承諾了祭司所有他提出的要求，只爲他儘快施法。
然而，意想不到的事情發生了。自然法則不能允許世間出現如此強大的生物，並可以得到不用下地獄的永生！所以在他施法的時候，自然法則將地獄中兩種死敵的存在映『射』到了兄弟二人身上，一個是受太陽奴役的吸血鬼，另一個就是受月亮奴役的狼人，令兩種生物相互爭鬥，保持平衡。可惜的是，在祭祀馬上要完成的時候，尼古拉斯率先從儀式中醒了過來。強大的力量和瘋狂的嗜血慾望讓他瞬間突破了鐵鏈的束縛，將祭司當場咬死，使得在儀式最後部分完成對他們力量封印的過程沒有進行。這使得他和弟弟以及後來到達一定年齡而自然成爲日月奴僕的家人們反而擺脫了太陽陽光與月圓之夜的限制，成爲了可以行走於日月下的強大存在！
大教長親眼看到瘋狂的尼古拉斯瘋狂的咬死那些侍衛，並喝乾他們的血。於是下令將尚未甦醒的弟弟單獨隔離開。
過了一天之後，尼古拉斯漸漸恢復了平靜。他開始記起以前的記憶，他對自己的改變充滿了恐懼。大教長感到這樣的變化是無法向皇帝交差的，於是就把責任全部推倒了已死的祭司身上，編造說是他偷偷要刺殺自己，偷偷施法將兄弟二人詛咒成了這個樣子。
瓦西里一世表面上相信了他的話，將兄弟二人和其家人分別送到了兩處秘密地點看守起來，暗地裡卻招攬了其他野蠻部族的祭司覈實並瞭解此事。當他通過祭司的推演明白了來龍去脈後，他不禁瘋狂的認爲這是神賜給自己強大的武器！
於是他開始將這兩個可悲的家族當做了自己的寵物，自己的走狗！利用他們轉變後人『性』的改變，不斷的誘『惑』引導着他們……給他們地位，給他們權利，給他們承諾……帝王權術的淋漓盡致使尼古拉斯和里奧終於成爲自己的心腹，在帝國中成爲他排除異己的殺手，在國家之間成爲暗殺的利刃！強大和永生已經領兄弟二人完全開始享受這種生活，殺人對他們來說就是易如反掌，快樂無比的事情。
馬其頓王朝在他們的手中迅速的整合着，強大着！
而尼古拉斯和里奧也終於在一天得知了他們之所以受到詛咒的原因！尼古拉斯因爲這事，對弟弟當時的愚蠢行爲嚴厲譴責，並認定是里奧間接害死了父親，從而懷恨在心。
變成吸血鬼的他已經和過去判若兩人。如若不是估計狼人血脈的劇毒，和皇帝對禁止們呢相互屠殺的命令，他早就想要撕碎里奧！畢竟他的存在早晚對自己和孩子們都是威脅！
隨着尼古拉斯和里奧的孩子一個一個達到了30歲，他們自然而然的被染上詛咒的力量分別轉變爲了吸血鬼和狼人。孩子們也對自己變的強大和不老，表示肯定！他們開始參與皇帝的任務，遊走在各個國家、部落之間。
然而，當這個大家族最後一個孩子，niklaus，30歲生日那天在所有家人的衆目睽睽之下，在成爲吸血鬼後，又開始變身狼人！這個改變震驚了他的父親尼古拉斯！他當場『逼』問自己妻子，並在得知那不恥之事後，憤然殺了她！
他無法承受妻子早已背叛的事實，而且還是和他的親兄弟！
虧得我當年捨身救你！結果引發了邪惡的詛咒，害死父親！都是你，里奧！虧我以前那麼寵愛你，你卻做出這樣的事來！
他腦海中只有一個念頭，就是殺！
他瘋狂的衝向仍在昏『迷』的niklaus！在這一瞬間，兒子已經不再是他所有的驕傲，而是他所有的恥辱！他要消滅恥辱，消滅所有跟里奧有關的人和物！
然而在他即將碰到niklaus身體的時候，他的大兒子，elijah，突然出現在弟弟身邊。他不顧一切的用身體擋住了父親，抱起弟弟奪門而出。
已經陷入瘋狂的尼古拉斯找不到兒子，於是直奔弟弟里奧家而去。在弟弟完全沒有留意的情況下，掏出了他的心臟，並以一些他早已準備多年的卑劣方法屠殺了親弟弟的家人！
elijah爲了保住弟弟的『性』命，也是爲了向父親求情，尋求了他的一個朋友，請求她幫助封印弟弟的狼人力量！
於是，當niklaus終於甦醒後，他的狼人血脈已經被完全封印住了。而他那個做爲媒介轉移了詛咒的月光石被秘密藏了起來……
elena吹好頭髮，看了看jeremy房間緊閉的大門。
哎，我再等你1天時間，jer。希望你能儘快調整好一切。
她想要給caroline打個電話，問問tyler的情況。找不到書包，纔想起來自己上樓前去喝水，把包放樓下了。她轉身下樓的瞬間，突然感到頭有點疼。
感冒了？不應該啊，自己身體很好很少感冒的。也許是最近都沒睡好造成的，她心中想。
翻出手機，上面顯示有2個未接來電，一個是damon，一個caro的，然後還有一條短信。當她看到短信的時候大吃一驚！
tyler失蹤了！她立刻跟早上看到klaus出現的情景聯繫到了一起。難道？
她立刻將電話撥了回去。但caroline的手機已經關機了！
不安的情緒馬上籠罩了elena的心頭……
“damon？出事了！”她第一個反應就是撥通了damon的手機。
“啊？”damon剛想詼諧的問問她爲什麼不接自己電話，卻被她急促的話音給驚到了，“剛剛離開半天，出什麼大事了？”他儘量讓自己的聲音保持平靜。
“caroline來短信說tyler失蹤了！而且我打給她的時候已經關機了!”
“也許tyler已經病好出院了，他們一起回家了？”
“不可能的，damon，早上我去時候醫生還在擔心他脫離不了危險。我……我現在主要是擔心caro！我總覺得現在心神不寧的。”她突然覺得頭疼又加劇了一些。
“好的，elena，你在家等我電話，我去找他們。”damon果斷的說道。他也感覺這事情可能有蹊蹺，不能讓elena涉險。
“不，我要跟你一起！”她斬釘截鐵的說道。
“elena！如果他們真的出了什麼事，我必須全力去幫助他們。如果你在我身邊，萬一你有危險，我擔心也許會……”damon遲疑了一下，elena不能受到任何傷害。
“damon，你需要我。我可以給你一些指引。”現在必須要讓他帶上自己，否則這麼大面積的尋找如同海底撈針。如果耽誤太長時間，可能就會出現嚴重後果。
“damon，我們在醫院門口碰頭。”說着她直接掛了電話，現在這事沒有商量的餘地，事關caro的『性』命！如果tyler出現了異常，狼人對caroline會是致命的。
caroline不知不覺的將車開到了那個荒郊老宅的附近，停了下來。
現在已經接近傍晚時分，森林中或多或少的瀰漫了一些霧氣，讓這個平日裡大家都很熟悉的地方蒙上了一些陰森的『色』彩。
她快步來到地下室的入口，裡面黑漆漆一片，什麼也看不清。
“tyler?”她大聲的向裡面喊着，“你在嗎？tyler?”
她順着臺階往下走了幾步，裡面依然什麼都看不到。她的直覺告訴她，現在最好不要進去。雖然自己來這裡很多次了，但現在這麼陰暗，總讓她有些不安。
但對tyler強烈的擔心，讓她突破了自己恐懼的極限。
她堅定的又往下走了幾步，“tyler？你在嗎？我是caroline。”
迴應她的依然只有自己的迴音。
她咬了咬牙，加速進入了這個地下室。
用她吸血鬼的眼睛，在如此完全封閉的黑暗中還是可以看大部分景物的。她看了一圈，這裡應該沒有人。那他還會去哪呢？