卻說美猴王榮歸故里，自剿了混世魔王，奪了一口大刀，逐日躁演武藝，教小猴砍竹爲標，削木爲刀，治旗幡，打哨子，一進一退，安營下寨，頑耍多時。忽然靜坐處，思想道：“我等在此，恐作耍成真，或驚動人王，或有禽王、獸王認此犯頭，說我們躁兵造反，興師來相殺，汝等都是竹竿木刀，如何對敵？須得鋒利劍戟方可。如今奈何？”衆猴聞說，個個驚恐道：“大王所見甚長，只是無處可取。”正說間，轉上四個老猴，兩個是赤尻馬猴，兩個是通背猿猴，走在面前道：“大王，若要治鋒利器械，甚是容易。”悟空道：“怎見容易？”四猴道：“我們這山，向東去，有二百里水面，那廂乃傲來國界。那國界中有一王位，滿城中軍民無數，必有金銀銅鐵等匠作。大王若去那裡，或買或造些兵器，教演我等，守護山場，誠所謂保泰長久之機也。”悟空聞說，滿心歡喜道：“汝等在此頑耍，待我去來。”
好猴王，急縱筋斗雲，霎時間過了二百里水面。果然那廂有座城池，六街三市，萬戶千門，來來往往，人都在光天化日之下。悟空心中想道：“這裡定有現成的兵器，我待下去買他幾件，還不如使個神通覓他幾件倒好。”他就捻起訣來，念動咒語，向巽地上吸一口氣，呼的吹將去，便是一陣風，飛沙走石，好驚人也。
炮雲起處蕩乾坤，黑霧陰霾大地昏。江海波翻魚蟹怕，山林樹折虎狼奔。
諸般買賣無商旅，各樣生涯不見人。殿上君王歸內院，階前文武轉衙門。
千秋寶座都吹倒，五鳳高樓幌動根。風起處，驚散了那傲來國君王，三街六市，都慌得關門閉戶，無人敢走。悟空才按下雲頭。徑闖入朝門裡。直到兵器館、武庫中，打開門扇，看時，那裡面無數器械：刀、槍、劍、戟、斧、鉞、毛、鐮、鞭、鈀、撾、簡、弓、弩、叉、矛，件件俱備。一見甚喜道：“我一人能拿幾何？還使個分身法搬將去罷。”好猴王，即拔一把毫毛，入口嚼爛，噴將處去，念動咒語，叫聲：“變！”變做千百個小猴，都亂搬亂搶；有力的拿五七件，力小的拿三二件，盡數搬個罄淨。徑踏雲頭，弄個攝法，喚轉狂風，帶領小猴，俱回本處。
卻說那花果山大小猴兒，正在那洞門外頑耍，忽聽得風聲響處，見半空中，丫丫叉叉，無邊無岸的猴精，唬得都亂跑亂躲。少時，美猴王按落雲頭，收了雲霧，將身一抖：收了毫毛，將兵器亂堆在山前，叫道：“小的們！都來領兵器！”衆猴看時，只見悟空獨立在平陽之地，俱跑來叩頭問故。悟空將前使狂風，搬兵器，一應事說了一遍。衆猴稱謝畢，都去搶刀奪劍，撾斧爭槍，扯弓扳弩，吆吆喝喝，耍了一日。
次日，依舊排營。悟空會集羣猴，計有四萬七千餘口。早驚動滿山怪獸，都是些狼、蟲、虎、豹麂、獐、麂、狐、狸、獾、□【左“反犬”右“各”】、獅、象、狻猊、猩猩、熊、鹿、野豕、山牛、羚羊、青兕、狡兒、神獒……各樣妖王，共有七十二洞，都來參拜猴王爲尊。每年獻貢，四時點卯。也有隨班躁備的，也有隨節徵糧的，齊齊整整，把一座花果山造得似鐵桶金城，各路妖王，又有進金鼓，進彩旗，進盔甲的，紛紛攘攘，日逐家習舞興師。
美猴王正喜間，忽對衆說道：“汝等弓弩熟諳，兵器精通，奈我這口刀着實榔-，不遂我意，奈何？”四老猴上前啓奏道：“大王乃是仙聖，凡兵是不堪用；但不知大王水裡可能去得？”悟空道：“我自聞道之後，有七十二般地煞變化之功；筋斗雲有莫大的神通；善能隱身遁身，起法攝法；上天有路，入地有門；步日月無影，入金石無礙；水不能溺，火不能焚。那些兒去不得？”四猴道：“大王既有此神通，我們這鐵板橋下，水通東海龍宮。大王若肯下去，尋着老龍王，問他要件甚麼兵器，卻不趁心？”悟空聞言甚喜道：“等我去來。”
好猴王，跳至橋頭，使一個閉水法，捻着訣，撲的鑽入波中，分開水路，徑入東洋海底。正行間，忽見一個巡海的夜叉，擋住問道：“那推水來的，是何神聖？說個明白，好通報迎接。”悟空道：“吾乃花果山天生聖人孫悟空，是你老龍王的緊鄰，爲何不識？”那夜叉聽說，急轉水晶宮傳報道：“大王，外面有個花果山天生聖人孫悟空，口稱是大王緊鄰，將到宮也。”東海龍王敖廣即忙起身，與龍子、龍孫、蝦兵、蟹將出宮迎道：“上仙請進，請進。”直至宮裡相見，上坐獻茶畢，問道：“上仙幾時得道，授何仙術？”悟空道：“我自生身之後，出家修行，得一個無生無滅之體。近因教演兒孫，守護山洞，奈何沒件兵器，久聞賢鄰享樂瑤宮貝闕，必有多餘神器，特來告求一件。”龍王見說，不好推辭，即着鱖都司取出一把大捍刀奉上。悟空道：“老孫不會使刀，乞另賜一件。”龍王又着鮁大尉，領鱔力士，擡出一捍九股叉來。悟空跳下來，接在手中，使了一路，放下道：“輕！輕！輕！又不趁手！再乞另賜一件。”龍王笑道：“上仙，你不看看。這叉有三千六百斤重哩！”悟空道：“不趁手！不趁手！”龍王心中恐懼，又着□【左“魚”右“便”】提督、鯉總兵擡出一柄畫杆方天戟，那戟有七千二百斤重。悟空見了，跑近前接在手中，丟幾個架子，撒兩個解數，插在中間道：“也還輕！輕！輕！”老龍王一發怕道：“上仙，我宮中只有這根戟重，再沒甚麼兵器了。”悟空笑道：“古人云：‘愁海龍王沒寶哩！’你再去尋尋看。若有可意的，一一奉價。”龍王道：“委的再無。”
正說處，後面閃過龍婆、龍女道：“大王，觀看此聖，決非小可。我們這海藏中，那一塊天河底的神珍鐵，這幾日霞光豔豔，瑞氣騰騰，敢莫是該出現，遇此聖也？”龍王道：“那是大禹治水之時，定江海淺深的一個定子。是一塊神鐵，能中何用？”龍婆道：“莫管他用不用，且送與他，憑他怎麼改造，送出宮門便了。”老龍王依言，盡向悟空說了。悟空道：“拿出來我看。”龍王搖手道：“扛不動！擡不動！須上仙親去看看。”悟空道：“在何處？你引我去。”龍王果引導至海藏中間，忽見金光萬道。龍王指定道：“那放光的便是。”悟空撩衣上前，摸了一把，乃是一根鐵柱子，約有鬥來粗，二丈有餘長。他盡力兩手撾過道：“忒粗忒長些！再短細些方可用。”說畢，那寶貝就短了幾尺，細了一圍。悟空又顛一顛道：“再細些更好！”那寶貝真個又細了幾分。悟空十分歡喜，拿出海藏看時，原來兩頭是兩個金箍，中間乃一段烏鐵；緊挨箍有鐫成的一行字，喚做“如意金箍棒”，重一萬三千五百斤。心中暗喜道：“想必這寶貝如人意！”一邊走，一邊心思口唸，手顛着道：“再短細些更妙！”拿出外面，只有二丈長短，碗口粗細。
你看他弄神通，丟開解數，打轉水晶宮裡。唬得老龍王膽戰心驚，小龍子魂飛魄散；龜鱉黿鼉皆縮頸，魚蝦鰲蟹盡藏頭。悟空將寶貝執在手中，坐在水晶宮殿上。對龍王笑道：“多謝賢鄰厚意。”龍王道：“不敢，不敢。”悟空道：“這塊鐵雖然好用，還有一說。”龍王道：“上仙還有甚說？”悟空道：“當時若無此鐵，倒也罷了；如今手中既拿着他，身上無衣服相趁，奈何？你這裡若有披掛，索性送我一件，一總奉謝。”龍王道：“這個卻是沒有。”悟空道：“‘一客不犯二主。’若沒有，我也定不出此門。”龍王道：“煩上仙再轉一海，或者有之。”悟空又道：“‘走三家不如坐一家。’千萬告求一件。”龍王道：“委的沒有；如有即當奉承。”悟空道：“真個沒有，就和你試試此鐵！”龍王慌了道：“上仙，切莫動手！切莫動手！待我看舍弟處可有，當送一副。”悟空道：“令弟何在？”龍王道：“舍弟乃南海龍王敖欽、北海龍王敖順、西海龍王敖閏是也。”悟空道：“我老孫不去！不去！俗語謂‘賒三不敵見二’，只望你隨高就低的送一副便了。”老龍道：“不須上仙去。我這裡有一面鐵鼓，一口金鐘，凡有緊急事，擂得鼓響，撞得鐘鳴，舍弟們就頃刻而至。”悟空道：“既是如此，快些去擂鼓撞鐘！”真個那鼉將便去撞鐘，鱉帥即來擂鼓。
少時，鐘鼓響處，果然驚動那三海龍王，須臾來到，一齊在外面會着，敖欽道：“大哥，有甚緊事，擂鼓撞鐘？”老龍道：“賢弟！不好說！有一個花果山甚麼天生聖人，早間來認我做鄰居，後來要求一件兵器，獻鋼叉嫌小，奉畫戟嫌輕。將一塊天河定底神珍鐵，自己拿出手，丟了些解數。如今坐在宮中，又要索甚麼披掛。我處無有，故響鐘鳴鼓，請賢弟來。你們可有甚麼披掛，送他一副，打發出門去罷了。”敖欽聞言，大怒道：“我兄弟們，點起兵，拿他不是！”老龍道：“莫說拿！那塊鐵，挽着些兒就死，磕着些兒就亡，挨挨皮兒破，擦擦兒筋傷！”西海龍王敖閏說：“二哥不可與他動手；且只湊副披掛與他，打發他出了門，啓表奏上上天，天自誅也。”北海龍王敖順道：“說的是。我這裡有一雙藕絲步雲履哩。”西海龍王敖閏道：“我帶了一副鎖子黃金甲哩。”南海龍王敖欽道：“我有一頂鳳翅紫金冠哩。”老龍大喜，引入水晶宮相見了，以此奉上。悟空將金冠、金甲、雲履那穿戴停當，使動如意棒，一路打出去，對衆龍道：“聒噪！聒噪！”四海龍王甚是不平，一邊商議進表上奏不題。
你看這猴王，分開水道，徑回鐵板橋頭，攛將上去，只見四個老猴，領着衆猴：都在橋邊等待。忽然見悟空跳出波外，身上更無一點水溼，金燦燦的，走上橋來。唬得衆猴一齊跪下道：“大王，好華彩耶！好華彩耶！”悟空滿面春風，高登寶座，將鐵棒豎在當中。那些猴不知好歹，都來拿那寶貝，卻便似蜻蜓撼鐵樹，分毫也不能禁動。一個個咬指伸舌道：“爺爺呀！這般重，虧你怎的拿來也！”悟空近前，舒開手，一把撾起，對衆笑道：“物各有主。這寶貝鎮於海藏中，也不知幾千百年，可可的今歲放光。龍王只認做是塊黑鐵，又喚做天河鎮底神珍。那廝每都扛不動，請我親去拿之。那時此寶有二丈多長，鬥來粗細；被我撾他一把，意思嫌大，他就少了許多；再教小些，他又小了許多；再教小些，他又小了許多；急對天光看處，上有一行字，乃‘如意金箍棒，一萬三千五百斤。’你都站開，等我再叫他變一變看。”他將那寶貝顛在手中，叫：“小！小！小！”即時就小做一個繡花針兒相似，可以塞在耳朵裡面藏下。衆猴駭然，叫道：“大王！還拿出來耍耍！”猴王真個去耳朵裡拿出，託放掌上叫：“大！大！大！”即又大做鬥來粗細，二丈長短。他弄到歡喜處，跳上橋，走出洞外，將寶貝攥在手中，使一個法天像地的神通，把腰一躬，叫聲“長！”他就長的高萬丈，頭如泰山，腰如峻嶺，眼如閃電，口似血盆，牙如劍戟；手中那棒，上抵三十三天，下至十八層地獄，把些虎豹狼蟲，滿山羣怪，七十二洞妖王，都唬得磕頭拜禮，戰兢兢魄散魂飛。霎時收了法像，將寶貝還變做個繡花針兒，藏在耳內，復歸洞府。慌得那各洞妖王，都來參賀。
此時遂大開旗鼓，響振銅鑼。廣設珍饈百味，滿斟椰液萄漿，與衆飲宴多時。卻又依前教演。猴王將那四個老猴封爲健將；將兩個赤尻馬猴喚做馬、流二元帥；兩個通背猿猴喚做崩、芭二將軍。將那安營下寨，賞罰諸事，都付與四鍵將維持。他放下心，日逐騰雲駕霧，遨遊四海，行樂千山。施武藝，遍訪英豪；弄神通，廣交賢友。此時又會了個七弟兄，乃牛魔王、蛟魔王、鵬魔王、獅駝王、獼猴王、□【左“反犬”右“禺”】狨王，連自家美猴王七個。日逐講文論武，走-、中“禿寶蓋”（“冠”頭、下“鬥”，古時酒器）傳觴，絃歌吹舞，朝去暮回，無般兒不樂。把那個萬里之遙，只當庭闈之路，所謂點頭徑過三千里，扭腰八百有餘程。
一日，在本洞分付四健將安排筵宴，請六王赴飲，殺牛宰馬，祭天享地，着衆怪跳舞歡歌，俱吃得酩酊大醉。送六王出去，卻又賞勞大小頭目，倚在鐵板橋邊鬆陰之下，霎時間睡着。四健將領衆圍護，不敢高聲。只見那美猴王睡裡見兩人拿一張批文，上有“孫悟空”三字，走近身，不容分說，套上繩，就把美猴王的魂靈兒索了去，踉踉蹌蹌，直帶到一座城邊。猴王漸覺酒醒，忽擡頭觀看，那城上有一鐵牌，牌上有三個大字，乃“幽冥界”。美猴王頓然醒悟道：“幽冥界乃閻王所居，何爲到此？”那兩人道：“你今陽壽該終，我兩人領批，勾你來也。”猴王聽說，道：“我老孫超出三界之外，不在五行之中，已不伏他管轄，怎麼朦朧，又敢來勾我？”那兩個勾死人只管扯扯拉拉，定要拖他進去。那猴王惱走性來，耳朵中掣出寶貝，幌一幌，碗來粗細；略舉手，把兩個勾死人打爲肉醬。自解其索，丟開手，輪着棒，打入城中。唬得那牛頭鬼東躲西藏，馬面鬼南奔北跑，衆鬼卒奔上森羅殿，報着：“大王！禍事！禍事！外面一個毛臉雷公，打將來了！”
慌得那十代冥王急整衣來着；見他相貌兇惡，即排下班次，應聲高叫道：“上仙留名！上仙留名！”猴王道：“你既不認得我，怎麼差人來勾我？”十王道：“不敢！不敢！想是差人差了。”猴王道：“我本是花果山水簾洞天生聖人孫悟空。你等是甚麼官位？”十王躬身道：“我等是陰間天子十代冥王。”悟空道：“快報名來，免打！”十王道：“我等是秦廣王、初江王、宋帝王、忤官王、閻羅王、平等王、泰山王、都市王、卞城王、轉輪王。”悟空道：“汝等既登王位，乃靈顯感應之類，爲何不知好歹？我老孫修仙了道，與天齊壽，超升三界之外，跳出五行之中，爲何着人拘我？”十王道：“上仙息怒。普天下同名同姓者多，或是那勾死人錯走了也？”悟空道：“胡說！胡說！常言道：‘官差吏差，來人不差。’你快取生死簿子來我看！”十王聞言，即請上殿查看。
悟空執着如意棒，徑登森羅殿上，正中間南面坐上。十王即命掌案的判官取出文簿來查。那判官不敢怠慢，便到司房裡，捧出五六簿文書並十類簿子，逐一查看。裸蟲、毛蟲、羽蟲、昆蟲、鱗介之屬，俱無他名。又看到猴屬之類，原來這猴似人相，不入人名；似裸蟲，不居國界；似走獸，不伏麒麟管；似飛禽，不受鳳凰轄。另有個簿子，悟空親自檢閱，直到那魂字一千三百五十號上，方注着孫悟空名字，乃天產石猴，該壽三百四十二歲，善終。悟空道：“我也不記壽數幾何，且只消了名字便罷！取筆過來！”那判官慌忙捧筆，飽掭濃墨。悟空拿過簿子，把猴屬之類，但有名者，一概勾之-下簿子道：“了帳！了帳！今番不伏你管了！”一路棒，打出幽冥界。那十王不敢相近，都去翠雲宮，同拜地藏王菩薩，商量啓表，奏聞上天，不在話下。
這猴王打出城中，忽然絆着一個草疙瘩，跌了個□【左“足”右“龍”】踵，猛的醒來，乃是南柯一夢。才覺伸腰，只聞得四健將與衆猴高叫道：“大王，吃了多少酒，睡這一夜，還不醒來？”悟空道：“睡還小可，我夢見兩個人，來此勾我，把我帶到幽冥界城門之外，卻纔醒悟，是我顯神通，直嚷到森羅殿，與那十王爭吵，將我們的生死簿看了，但有我等名號，俱是我勾了，都不伏那廝所轄也。”衆猴磕頭禮謝。自此，山猴都有不老者，以陰司無名故也。美猴王言畢前事，四健將報知各洞妖王，都來賀喜。不幾日，六個義兄弟，又來拜賀；一聞銷名之故，又個個歡喜，每日聚樂不提。
卻表啓那個高天上聖大慈仁者玉皇大天尊玄穹高上帝，一日，駕坐金闕雲宮靈霄寶殿，聚集文武仙卿早朝之際，忽有邱弘濟真人啓奏道：“萬歲，通明殿外，有東海龍王敖廣進表，聽天尊宣詔。”玉皇傳旨：着宣來。敖廣宣至靈霄殿下，禮拜畢。旁有引奏仙童，接上表文。玉皇從頭看過。表曰：
“水元下界東勝神洲東海小龍臣敖廣啓奏大天聖主玄穹高上帝君：近因花果山生、水簾洞住妖仙孫悟空者，欺虐小龍，強坐水宅，索兵器，施法施威；要披掛，騁兇騁勢。驚傷水族，唬走龜鼉。南海龍戰戰兢兢；西海龍悽悽慘慘；北海龍縮首歸降；臣敖廣舒身下拜。獻神珍之鐵棒，鳳翅之金冠，與那鎖子甲、步雲履，以禮送出。他仍弄武藝，
顯神通，但云‘聒噪！聒噪！’果然無敵，甚爲難制，臣今啓奏，伏望聖裁。懇乞天兵，收此妖孽，庶使海嶽清寧，下元安泰。奉奏。”聖帝覽畢，傳旨：“着龍神回海，朕即遣將擒拿。”老龍王頓首謝去。下面又有葛仙翁天師啓奏道：“萬歲，有冥司秦廣王齎奉幽冥教主地藏王菩薩表文進上。”旁有傳言玉女，接上表文，玉皇亦從頭看過。表曰：
“幽冥境界，乃地之陰司。天有神而地有鬼，陰陽轉輪；禽有生而獸有死，反覆雌雄。生生化化，孕女成男，此自然之數，不能易也。今有花果山水廉洞天產妖猴孫悟空，逞強行兇，不服拘喚。弄神通，打絕九幽鬼使；恃勢力，驚傷十代慈王。大鬧羅森，強銷名號。致使猴屬之類無拘，獼猴之畜多壽；寂滅輪迴，各無生死。貧僧具表，冒瀆天威。伏乞調遣神兵，收降此妖，整理陰陽，永安地府。謹奏。”玉皇覽畢，傳旨：“着冥君迴歸地府，朕即遣將擒拿。”秦廣王亦頓首謝去。
大天尊宣衆文武仙卿，問曰：“這妖猴是幾年生育，何代出生，卻就這般有道？”一言未已，班中閃出千里眼、順風耳道：“這猴乃三百年前天產石猴。當時不以爲然，不知這幾年在何方修煉成仙，降龍伏虎，強銷死籍也。”玉帝道：“那路神將下界收伏？”言未已，班中閃出太白長庚星，俯首啓奏道：“上聖三界中，凡有九竅者，皆可修仙。奈此猴乃天地育成之體，日月孕就之身，他也頂天履地，服露餐霞；今既修成仙道，有降龍伏虎之能，與人何以異哉？臣啓陛下，可念生化之慈恩，降一道招安聖旨，把他宣來上屆，授他一個大小官職，與他籍名在-，拘束此間，若受天命，後再升賞；若違天命，就此擒拿。一則不動衆勞師，二則收仙有道也。”玉帝聞言甚喜，道：“依卿所奏。”即着文曲星官修詔，着太白金星招安。
金星領了旨，出南天門外，按下祥雲，直至花果山水簾洞。對衆小猴道：“我乃天差天使，有聖旨在此，請你大王上屆，快快報知！”洞外小猴，一層層傳至洞天深處，道：“大王，外面有一老人，揹着一角文書，言是上天差來的天使，有聖旨請你也。”美猴王聽得大喜，道：“我這兩日，正思量要上天走走，卻就有天使來請。”叫：“快請進來！”猴王急整衣冠，門外迎接。金星徑入當中，面南立定道：“我是西方太白金星，奉玉帝招安聖旨，下界請你上天，拜受仙錄。”悟空笑道：“多感老星降臨。”教：“小的們！安排筵宴款待。”金星道：“聖旨在身，不敢久留；就請大王同往，待榮遷之後，再從容敘也。”悟空道：“承光顧，空退！空退！”即喚四健將，分付：“謹慎教演兒孫，待我上天去看看路，卻好帶你們上去同居住也。”四健將領諾。這猴王與金星縱起雲頭，升在空霄之上，正是那：高遷上品天仙位，名列雲班寶錄中。畢竟不知授個甚麼官爵，且聽下回分解。香港子才：