孫悟空竟然用猴毛變化出一個唐僧，一個豬八戒，一個沙悟淨，一匹白龍馬，他一人就將取經隊伍名額佔盡。
沙僧心中冰涼，孫悟空若真如此上西天去，沿途掃蕩妖族，也許如來真會認可他私自組建的取經隊伍。
“我老沙行不更名，坐不改姓，哪裡又有一個沙和尚!不要無禮，吃我一杖！”沙僧心中清楚，此事絕不能有半分迴旋餘地，否則就是萬劫不復的結局，他雙手舉降妖杖，把一個“假沙僧”劈頭一下打死，原來這是一個猴精。
孫悟空嘿嘿冷笑，道：“小的們，將沙僧拿了。”他的萬千化身一擁而上。
沙僧雖有金仙境界，卻自知不是孫悟空的對手，縱雲霧逃生，向孫悟空道：“某家去找觀音菩薩行禮。”
孫悟空見沙僧遠去，又拔出一根猴毛，變作自家某樣，自身則縱筋斗雲，直向南海而去。
沙僧駕雲離了東海，行經一晝夜，到了南海。正行時，早見落伽山不遠，降下雲頭，徐步落伽山，玩看仙境。只見木叉行者當面相迎道：“沙悟淨，你不保唐僧取經，卻來此何干？”
沙僧作禮畢，道：“有一事特來朝見菩薩，煩爲引見引見。”
木叉一直跟在觀音身邊，早得觀音囑咐，明白是怎麼回事，就進潮音洞向觀音稟告道：“外有唐僧的小徒弟沙悟淨朝拜。”
孫悟空的筋斗雲何等迅速，早已先沙僧一步來到南海，聞言向菩薩笑道：“這定是唐僧有難，沙僧來請菩薩的。”
菩薩即命木叉門外叫進。這沙僧倒身下拜。拜罷，擡頭正欲告訴前事，忽見孫悟空站在旁邊，等不得說話，就掣降妖杖望行者劈臉便打。
“你個殘害師傅，十惡不赦的潑猴，你來菩薩這裡惡人先告狀呢!”沙僧率先出手，口中呼喊道。
他生怕孫悟空先一步趕來，顛倒是非黑白，另一方面，也想在觀音跟前表現一番。
“悟淨不要動手。有甚事先與我說。”觀音當然不會允許沙僧和孫悟空打起來。
沙僧收了寶杖，再拜臺下，氣沖沖的對菩薩道：“這猴一路行兇，不可數計。前日在白虎嶺他接連打殺三個凡人，師父怪他，將他趕出取經隊伍。”
張慕仙已派人揭露妖精身份，沙僧卻故意不提此節，實是有意隱瞞觀音。
觀音微笑傾聽，又聽沙僧說道：“分別之後，師父飢渴太甚，教八戒去尋水。久等不來，又教我去尋他。不期孫悟空見我二人不在，復回來把師父打一鐵棍，將兩個青氈包袱搶去。我等回來，將師父救醒，特來他水簾洞尋他討包袱，不想他變了臉，不肯認我，將師父關文唸了又念。我問他念了做甚，他說不保唐僧，他要自上西天取經，送上東土，算他的功果，立他爲祖，萬古傳揚。
我又說：‘沒唐僧，那肯傳經與你？’他說他選了一個有道的真僧。及請出，果是一匹白馬，一個唐僧，後跟着八戒、沙僧。我道：‘我便是沙和尚，那裡又有個沙和尚？’是我趕上前，打了他一寶杖，原來是個猴精。他就帥衆拿我，是我特來告請菩薩。不知他會使筋斗雲，預先到此處；又不知他將甚巧語花言，影瞞菩薩也。”
沙僧老於世故，不管事實怎樣，一番話卻完全佔據道理。
觀音笑道：“悟淨，不要賴人。悟空到此，今已四日。我更不曾放他回去，他那裡有另請唐僧，自去取經之意？”
沙悟淨只覺一股涼意從腳底板直衝頭頂，他千想萬想，也未料到觀音竟然直接爲孫悟空作證。
有觀音背書，這官司還怎麼打？
“弟子親見水簾洞有一個孫悟空，怎敢欺瞞菩薩？”沙僧語氣已經轉緩。
“既如此，你休發急，教悟空與你同去花果山看看。是真難滅，是假易除。到那裡自見分曉。”觀音笑道。
孫悟空佯怒道：“誰敢假裝俺老孫，定要將他撥皮拆骨來吃。”
沙僧明知觀音站在孫悟空一方，哪裡還有打官司的心思？卻不敢拆穿孫悟空和觀音的雙簧，只得按照觀音的吩咐和孫悟空一起前往花果山察看假美猴王。
且不說孫悟空已是金仙境界，能夠化出分身，僅僅孫悟空身外化身的神通，就能助他化身千萬，如何能夠分辨真假？
孫悟空和沙僧剛出南海，沙僧拉住孫悟空道：“大哥，你筋斗雲快，咱們還是一起駕雲前去，方纔妥當。”
沙僧已經明瞭觀音的意圖，叫住孫悟空並非刁難，而是有意爲孫悟空開拓，製造鐵證。
孫悟空見沙僧呼他大哥，已知沙僧服軟，就和沙僧一起駕雲前往花果山。
二人駕雲回到花果山，按下雲頭，在洞外細看，果見一個行者，高坐石臺之上，與羣猴飲酒作樂。也是黃髮金箍，金睛火眼；身穿也是綿布直裰，腰繫虎皮裙；手中也拿一條兒金箍鐵棒，足下也踏一雙麂皮靴；模樣與孫悟空無異：
孫悟空怒髮衝冠，撇下沙僧，掣鐵棒上前罵道：“你是何等妖邪，敢變我的相貌，敢佔我的兒孫，擅居吾仙洞，擅作這威福！”
假孫悟空見到真孫悟空，絲毫不驚訝，也不回答，手持金箍棒，與真孫悟空戰在一處。
兩個孫悟空在天空中交手，同樣武器，同樣神通，竟是不分勝敗的局面。
沙僧見兩個孫悟空戰鬥，臉色越來越凝重。
金箍棒是功德至寶，根本不可能複製。
沙僧打開天眼，見兩根金箍棒上都是功德之氣洶涌，已知孫悟空根本無心遮掩，就是明明白白告訴所有人，就是他打的唐僧，你們奈我何？
“難道菩薩已經完全放棄了唐僧，那唐僧還有何依靠？”沙僧本就搖擺的心思，瞬間堅定起來。
唐僧與孫悟空作對，看來註定要被打臉了。我和八戒得罪孫悟空太狠，以後也要夾着尾巴做人，希望這隻猴子能夠心胸廣闊一些，既往不咎吧。