至正二十三年五月十日，聖武十年五月十日，大魏三年五月十日。
徵虜大將軍李三七與副將馮國用，兵分兩路，直破保定路，破開大都路防守。
元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾聞之，親領皇太子、后妃及一百多名大臣出奔上都。
元順帝一路上如驚弓之鳥，連山峰塌方都以爲是明軍到來。
五月十五日，順帝一行終於抵達上都，此前大都已經在六月二日被李三七所領明軍攻佔，脫脫、監國淮王帖木兒不花等殉國。
元順帝在北逃時感慨道：“朕不出京師，安知外事如此！”
到上都後又“晝夜焦勞，召見省臣或至夜分”。
“召見羣臣，詢恢復之計”，頗有重新振作的姿態。
當時，哈剌章請求順帝命擴廓帖木兒入援，得到元順帝同意。
元順帝多次叮囑擴廓帖木兒一定要將大都收復。
擴廓帖木兒自信滿滿，於六月五日，親領二十萬大軍，欲強攻大都。
然而，李三七令馮國用守大都，而自己親自領着三十萬大軍出城，雙方戰於興和路。
此戰，擴廓帖木兒大敗，李三七一路緊咬不放，直將擴廓帖木兒打得不敢再回頭應戰，僅以十八騎逃走，一路上，只顧着倉皇地往上都路逃去。
李三七一路打，一路收編元軍，明軍人數越打越多，直到李三七由三十萬大軍擴增至四十萬大軍後，李三七這纔將大軍佈置在上都路城外。
欲藉此拿下上都路。
元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾聽聞擴廓帖木兒敗得如此之慘，甚是不敢相信，氣得當場吐血，待他醒來後，開始變得消沉，終日沉湎於美色之中，以此麻痹自己。
至正二十三年六月十日，聖武十年六月十日，大魏三年六月十日。
元順帝身體每況愈下，平日託病不上朝，由皇太子愛猷識理達臘總軍國諸事。
至正二十三年六月二十七日，聖武十年六月二十七日，大魏三年六月二十七日。
馮國用領着二十萬大軍，與李三七四十萬大軍會合於上都城外，元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾日夜驚恐，令擴廓帖木兒領十五萬元軍守城應敵，而他與自己一衆妃子、皇太子等，棄上都奔應昌。
李三七得知元順帝逃往應昌，心中大怒。
於是，在聖武十年六月二十八日卯時時分，下令六十萬大軍強攻上都路。
以新式聖武大炮第七代、新式火銃第十代開路，不要錢似地猛攻上都，上都城牆東城牆轟然倒塌，李三七與馮國用領着六十萬大軍一擁而入。
擴廓帖木兒下令副將禿魯帖木兒留下對付李三七等大明軍，而他則是親領百騎往應昌逃去。
禿魯帖木兒，是如今元朝中書省左丞相妹婿。
禿魯帖木兒見大明軍個個悍不畏死，心生畏懼，也不敢留下應對，他命令副將留下應敵後，也領着自己的數百親信，嚮應昌逃去，緊跟在擴廓帖木兒身後。
大明軍於聖武十年六月二十八日辰時時分徹底拿下上都路。
拿下上都路後，李三七令鄧友德領軍十萬，直奔應昌，欲要拿下元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾等人。
而令徐達領軍五萬直奔全寧路，將全寧路拿下。
同時，李三七令何九四領軍五萬駐守上都路。
此外，李三七、馮國用等人紛紛聯名上奏疏給大明皇帝程德，提出要攻下大魏，欲一戰而平定天下。
至正二十三年七月五日，聖武十年七月五日，大魏三年七月五日。
大明皇帝程德同意徵虜大將軍李三七的意見——滅魏。
同時，元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾退出應昌，領着一衆妃子等往哈拉和林逃去。
至正二十三年七月二十日，聖武十年七月二十日，大魏三年七月二十日。
滅魏之戰開啓。
同時，鄧友德所領十萬大軍攻佔應昌，徐達五萬大軍收全寧路。
元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾在逃往哈拉和林途中，元朝皇太子孛兒只斤·愛猷識理答臘聯合擴廓帖木兒發動政變，擊敗向着元順帝的孛羅帖木兒一派，元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾被軟禁。
父子二人，經過一番友好討論，元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾當着衆人面，友好地讓出皇帝位。
元朝皇太子孛兒只斤·愛猷識理答臘，在剛入草原時迫不及待稱帝，改元“宣光”。
至正年後落幕，就此退出歷史舞臺。
至正二十三年七月二十五日，聖武十年七月二十五日，大魏三年七月二十五日，元順帝孛兒只斤·妥懽帖睦爾病死。
孛兒只斤·愛猷識理答臘，母爲奇皇后。
到達哈拉和林後，力圖中興元朝，重新起用擴廓帖木兒，試圖再進中原，收復上都、大都等地，心中對中原依然虎視眈眈。
聖武十年八月五日，大魏三年八月五日，宣光元年八月五日。
馮國用領大軍二十萬，與劉福通領大魏十萬大軍戰於大寧路。
雙方交戰，分外慘烈。
大寧路的地上，幾乎全是血。廝殺慘烈之後，白骨數十萬。
聖武十年八月六日辰時，大魏三年八月六日辰時，宣光元年八月六日辰時。
大寧路被馮國用所領大軍拿下，劉福通戰死。
遠在平壤的何三五得知此事後，心中驚怒交加。
更令大魏雪上加霜的是，劉福通死後，馮國用領着十幾萬大軍，在遼陽行省勢如破竹，連戰連捷，大魏軍隊面對大明軍隊沒有戰意，紛紛見勢不妙，投降大明。
聖武十年八月八日，大魏三年八月八日，宣光元年八月八日。
大魏遼陽行省丟失，被大明佔據。
隨後，李三七領着大軍，共計四十萬大軍，與馮國用匯合於遼陽城。
呂不用、姚廣孝、朱元璋、陳霆等人見謀劃何三五之事失敗，請求隨軍作戰。
李三七同意了，並將此事寫成奏疏，令人八百里加急送往南京城。
程德接到李三七的奏疏，沒有絲毫遲疑，直接允准。
同時，他對李三七奪取大魏期待不已。
一旦大魏被滅，從此以後，天下，便是大明的天下。
平壤。
皇宮。
英務殿。
何三五，此時，獨自坐在大殿中，目中平靜如水。
就在這時。
李成桂來了。
此刻，李成桂在向何三五行完禮後，低着頭，不敢看着何三五。
何三五面無表情地望着李成桂，問：“船隻可都準備好了？”
“回陛下，一切都已備好。”李成桂回道。
“此路，生機茫茫。朕不希望增加較多的變數。你之前說的那個人，昔日真去過日本？”何三五緊緊地看着李成桂。
李成桂沒有絲毫磨蹭，重重地點頭：“回陛下，那人昔日確實去過日本。”
何三五沉默了。
“這一次，你可願意隨我前往日本？”何三五望着李成桂問道。
李成桂思索片刻，便道：“陛下，末將願意。”
何三五心中鬆了口氣：“下去準備吧！今夜，我們就離開平壤。”
李成桂擡頭看向何三五：“陛下，大明，真的不能戰勝嗎？”
何三五聞言，目露不甘，開口道：“至少，現在不能戰勝。一旦大魏的火器研究得比大明還好，朕便有信心對付大明。而且，大明來勢洶洶，此次，朕的大魏只能先避一避。所謂君子報仇，十年不晚。將來，朕有的是時間對付大明。”
“到了日本，我們大魏該如何做呢？”李成桂追問道。
何三五目光泛着冷意道：“到了日本，這日本國土自然可以當做朕的大魏國土了。這一次，朕必親自率領大魏精銳之軍向日本而去。”
李成桂神色一愣。
“日本國民，皆爲奴隸。凡大魏子民，皆可在日本爲人上人，可隨意驅使奴隸。”何三五補充道。
李成桂點點頭。
“朕目前對付不了大明，難道朕還對付不了一個區區小國？”何三五心中藏着巨大的不甘。
李成桂保持沉默，沒敢接話。
聖武十年八月九日，大魏三年八月九日，宣光元年八月九日。
大魏皇帝何三五與一衆文武大臣，以及一衆嬪妃，並大魏京軍十萬人，乘船東渡，不知去向。
聖武十年八月十二日，大魏三年八月十二日，宣光元年八月十二日。
大魏滅。
大明自此一統天下。
而這年，按照西方歷計算，正是公元1364年。
聖武十年八月二十日，宣光元年八月二十日。
大明皇帝改年號聖武爲神武，是年爲神武元年。