東漢國得到巴蜀國的協助，隴西國的騷擾得到緩解。劉秀與部將商議，集中全部兵力，與人界霸主之國（赤眉）決戰。
赤眉：界王之國，佔據聖王城，號令天下。地域廣闊，人馬衆多，實力超羣，非一般國家所能匹敵。國主：杜吳。
杜吳：隸屬王莽政權，乃王莽心腹。對王莽忠心耿耿，隨着權利日益增大，野心膨脹，暗殺王莽，奪得中央集權。
赤眉國建立不久，各路奇人義士，紛紛投奔而來。隨着時間累積，赤眉國國力昌盛，人才濟濟。杜吳麾下，形成“三峰五鎮十二騎”之壯觀場面。
三峰：赤眉政權之智囊團，赤眉的一切部署，均由三峰設計。發動戰爭，三峰任軍隊指揮官。
三峰乃藏劍峰：郭合、鑄刀鋒:張獲、斷槍峰：張攸。
郭合：新一代計謀家，源於郭氏一族。郭氏一族：擅長併發謀略，排兵佈陣。郭合得族人之精華，年少成名。杜吳親自拜訪，請其擔任國家要職，郭合妙計橫生，深得杜吳賞識，被列爲三峰之首。
張獲：源於巡視一組，與張攸是表兄弟。巡視一組，擅長奇門遁甲之術，與玄門不相伯仲。二子自幼學習，甚有天賦。杜吳徵兵期間，二子毛遂自薦，得杜吳重用，擔任要職。乃郭達之左右臂。
五鎮：赤眉政權之最強軍團。五虎上將，背景顯耀，個個身手不凡，鎮守着杜吳政權，助其一步步走向霸主之位。
五鎮分爲神斧鎮、蒼戟鎮、巨錘鎮、鬼棒鎮、飛叉鎮。
神斧鎮：倉頡，源於天勇一族，任左軍大將。神器：偃月斧。神獸：琉狸（星光界五大神獸之一）。絕技：霸嚴冥動斬。
蒼戟鎮：孫密，源於天雄一組，任右軍大將。神器：寒星冷月戟。絕技：憂鬱飛花。
巨錘鎮：南宮異，源於天猛一族，任先鋒大將。神器：雌雄虎眼錘，寶甲：烏油七星鎧，神獸：啼血烏騅馬（星光界五大神獸之一）。絕技：呼延流。聯合技：雷電五重天
鬼棒鎮：南宮淵，源於天威一族，與天猛一族乃近親。任合後大將。神器：烽火狼牙棒。絕技：烈焰霹靂、紅蓮之咆吼。
飛叉鎮：韋拉，源於天立一族，任虎軍大將。神器：雙龍戲水叉。家傳陣法：連環甲馬陣。
十二騎：赤眉政權之先鋒部隊，攻城略地，無往不利。
十二騎乃十二先鋒使，爲方便管理，合分四部：火部、水部、風部、土部。
火部：以山羊使爲首，青獅使、黑鼠使護其左右，掌管火軍部隊，負責衝鋒陷陣。
山羊使：孫登，源於山羊一族。任十二騎之首，龍嚷大將軍。神器：雪山飛龍槍，天地日月弓箭。絕技：花吹雪之舞。
青獅使：西門思，源於青獅一族。任龍嚷營正都統。神器：九龍朝陽刀，絕技：十字紋斬。
黑鼠使：公孫衛，黑鼠一族，任龍嚷營副都統。神器：飛鼠火石。絕技：飛鼠亂咬。
水部：以紫蟹使爲首，赤蠍使、雙魚使伴其左右。掌管水軍部落，擅長水戰。
紫蟹使：杜子騰，紫蟹一族之後，任虎翼大將軍。神器：流星碎巖刀，絕技：暗黑波動斬。
赤蠍使：海春，赤蠍一族之後，任虎翼營正都統。武器：金鉤山尖槍。族寶：金槍甲。絕技：電閃炫目刺。
雙魚使：滿寵，雙魚一族之後，唯一女將軍，任虎翼營副都統。武器：戰神斧。絕技：雷銳破天斬。
風部:以白虎使爲首，玉兔使、靈蛇使爲其護法。掌控空軍。
白虎使：劉燁，白虎一族之後，任車騎大將軍。武器：白虎棍。絕技：虎奔。
玉兔使：青犢，玉兔一族之後，任車騎營正都統。武器：玉兔鞭，絕技：吞月。
靈蛇使：明空，靈蛇族後人，任車騎營副都統。武器：喪門劍，絕技：開山斬。
土部：以金牛使爲首，大犬使、石猴使爲其護法。四部中的防禦部隊。
金牛使：蔣繼麗，金牛一族後人，任驃騎大將軍。武器：牛刃矛。絕技：地藏。
大犬使：呂琦，大犬一族，任驃騎營正都統，武器：霜焰刀，絕技：霜炎斬。
石猴使：毛修：石猴一族，任驃騎營副都統，武器：猴爪。絕技：猴撓。