新野城：三十六天城之一，與南陽城隔海相望，地勢險要、易守難攻。城主王尋號稱人界第一聖人，爲人寬宏大量、樂善好施。在羣雄爭霸的年代，豪傑並起、紛紛建國。王尋在族人以及新野城官民的簇擁下，也建立了政權，名曰萬聖。
劉演派親使出使萬聖國，卻有去無回。舂陵軍團便發起了渡江戰役。卻遭到了敵軍的頑強抵抗，損失慘重。
劉疆親自請纓，請求獨自深入敵軍內部，打探敵情。劉演應允。
劉疆來到新野城內，發現晚上全城空無一人，甚是奇怪。便找一客棧住下詢問詳情。店主告訴劉疆，萬聖國成立不久，國內就發生了一連串殺人事件，以至於嚇得全城老百姓夜間都不敢出門。而當地官衙卻不管不問。之前的大聖人自從稱王之後，整日驕奢淫逸、疏離政治。全城如今怨聲載道。
劉疆告離店家，獨身來到城內，一探究竟。
劉疆來到大街上，恰遇一面具男。兩人廝打，不分勝負，面具男逃逸，劉疆緊追其後。追到王宮，不見蹤影。劉疆覺事有蹊蹺，便以宮人打扮，隱藏宮中，查詢線索。發現城主王尋神神秘秘，另有隱情。不久便發現王宮有一暗室，潛入進去後，卻發現有一人被囚禁於此，此人便是真王尋。
王尋本性善良，成爲一國之主後，野心膨脹。王尋有分身之能，所分之人乃其邪惡之身，分身非正身，真身一死，分身即滅。僅僅依靠飲血生存。假王尋囚禁真身，取而代之。白天尋樂，夜間則殺人取血。
這時面具男出現，摘下面具，此乃假王尋。劉疆與假王尋生死搏鬥，假王尋在重傷劉疆之時，露出破綻，劉疆趁機用御飛刀刺其要害，假王尋殊死掙扎，最終斃命。王尋得以拯救。
舂陵軍團在王尋的幫助下，進入了新野城。王尋怕邪意難以控制，再出邪惡分身，爲了全城安危，王尋把新野城託付給了劉演，自己投海自盡了。
華夏大陸， 硝煙瀰漫。位居大陸東南角，有一彈丸小城，名曰通天巖。通天巖乃琉璃國國都，國主孔喜乃一文弱書生，靠一張英俊的臉龐和能說會到的嘴勾住了原城主的老婆，並引誘其暗殺親夫，得到城主之位，之後建立了琉璃國。
古沙國，琉璃國之西南鄰國，建都鼓浪嶼，國主嚴茂，原一水上海盜出身，是孔喜的結拜兄弟，孔喜得到通天巖不久，便與嚴茂暗地勾結，密謀攻佔鼓浪嶼，孔喜以琉璃國主身份假意拜訪城主，嚴茂蓄勢待發，二人裡應外合，原鼓浪嶼城主被殺，嚴茂取而代之，建立古沙國。
自此琉璃國與古沙國結盟，二人也整日吃喝玩樂，兩城軍民苦不堪言。
由於琉璃國與古沙國兩城地處東南交通樞紐，戰略地位非常重要。而有一老鷹早就注意這兩隻小雞已久，此鷹便是南楚國國主秦豐。
南楚國：華夏諸國中的王者之國，佔據景德鎮、仙都二城，並有五大地關---地鬼關坐鎮，各種小關相互輔佐。此地易守難攻，號稱人界大陸鬼門關。
秦豐乃王莽一族的大將，任新朝之平南侯。旗下強兵猛將，不計其數。手握重兵，實力雄厚。爲人表面寬宏大量、暗地裡卻陰狠狡詐。
秦豐曾是一地痞無賴，從小寄人籬下，經歷人世間的種種磨難，少年老成，參軍後步步高升，秦豐之能在於攻心，終成王莽心腹，坐鎮東南。王莽被滅，秦豐抓住先機，以復仇之名，建立南楚國。自稱楚黎王，百姓擁護秦豐，並稱其爲大武神王。
大武神王猛將衆多，“三叉戟”乃是南楚國之王牌。人界第一妖師鄧禹任三戟之首，黑白雙煞任光、錢通在其左右。
鄧禹：原乃高密鄧氏一族之後，此族以占卜爲生，不問世事。卻慘遭滅族，鄧禹是鄧氏一族的唯一血脈。臨死時被秦豐所救，後跟隨秦豐，身經百戰，占卜術得以昇華。所參戰役，從無敗績。
任光:神秘少年，其身世一直是個迷，肩膀有一白虎紋身，卻無從考證。投軍而來，由於身手敏捷又力大無窮，深受秦豐賞識。被封爲左戟大將。
錢通：秦豐的乾弟弟，此人頗有一定城府，獅吼功獨步天下。但是由於脾氣暴躁而常被秦豐訓斥，由於戰功卓越，被封爲右戟大將。
任光白如玉石、錢通黑如焦炭，故二者合成黑白雙煞。
秦豐親率大軍，直攻琉璃國。孔喜向嚴茂救援。嚴茂親率大軍抗衡，卻不料黑白雙煞率軍進攻古沙國，古沙國被佔領。嚴茂與孔喜誓死與秦豐決戰，只因實力懸殊，紛紛被秦豐所滅，琉璃國與古沙國不復存在。
劉演佔領新野城，尋求戰略伙伴。派劉康爲親使出訪南楚國。鄧禹猜其來意，拒絕會面，劉康便在城外一直等候，風雨無阻。鄧禹被其誠意打動，二人開誠佈公，鄧禹願意幫其引薦秦豐。秦豐要殺劉康，劉康不動聲色，得秦豐賞識，秦豐與劉演結盟。
新野城地處南楚國與南吳國交接地帶，也是通往南陽城的唯一通道。而南楚南吳兩國，南楚略強，劉演佔據新野城，若不主動出擊，早晚慘遭滅國之災。舂陵軍團審時度勢，結盟南楚。戰壕向西挺進。
界王杜吳爲彰顯自己的勢力，號召諸王參加由其組織的萬王武盟。舂陵軍團應邀參加，各諸王各懷鬼胎，紛紛響應。
舂陵軍團的對手是由南吳國國主小霸王領銜的“末日四騎士”。
末日四騎士分別是邳彤、李忠、程浩、黃傑。此四人實力強大。
萬王武盟，舂陵軍團實力不濟，敗於南吳國。
舂陵軍團攻擊南吳國東大門——-九寨溝，九寨溝由四騎士之一的李忠把守。
李忠：末日四騎士之地王騎士，來自於黑山飛馬一族，族人以養馬爲生，李忠擁有二寶，一是族寶黑馬驄（人界五大靈獸），二是乾坤劍。
舂陵軍團兵臨城下，李忠因會馬語，敵軍衆馬亂作一團，舂陵軍未戰先敗。李忠又命弓箭部隊，亂箭齊發。舂陵軍團損失慘重。出師未捷，潰敗而逃。
劉英獨會李忠，要與他已決高低，賭注爲九寨溝。李忠不屑金魚，便與其較量。劉英敗在了周瑜的乾坤劍之下。劉英被打殘，囚禁到了地牢之中。卻不料地牢中有一絕世高人，此高人原是九寨溝城主，因不服李忠而被囚禁。金魚在高人的幫助下，學會了氣旋功。揚言要斬李忠。
李忠覺得甚是可笑，又不忍心殺死劉英。便與其在大庭廣衆之下再次比武。李忠被劉英的氣旋功所傷，無法言語。李忠暴躁如雷，命全軍將其碎屍萬段。劉英逃逸，並套走了李忠的神駒黑血驄。
黑血驄被盜，李忠傷心欲絕。這時舂陵軍來到陣前，要與李忠大戰。李忠火冒三丈，親率大軍開門迎敵。卻發現黑血驄被扣押在陣前。劉演假意要拿黑血驄祭旗，李忠萬般阻攔。願拿城交換黑血驄。舂陵軍攻進九寨溝，卻發現此乃一空城。李忠率兵趕到。兩軍大戰，死傷無數，李忠寡不敵衆。率衆撤退，向主求援。
九寨溝一役，蜀軍大敗。小霸王暴躁如雷，欲將李忠斬首。衆將爲其求情，李忠撤職歸鄉。
小霸王命程普親率大軍，討伐舂陵軍團。
程浩：“末日四騎士之玄騎士”，其麾下的鐵騎十組，威名遠揚。
舂陵軍團得知程浩厲害，層層設防。鐵騎十組，刀槍不入。所過關卡，猶如無人之地。程浩軍所向披靡，很快便兵臨城下。舂陵軍團無計可施，只能畢其功於一役。
九寨溝城門大開，赤魚營迎戰。劉演率衆，爲劉英護法。程浩大軍，人山人海，蜂擁而來。此刻，天昏地暗，乾坤倒換。帝鎖血印開封，程浩軍瞬間定格。赤魚營趁機殺出一條血路，直撲程浩，程浩始料未及，被氣旋功所傷。摔下馬去，被劉英活捉。程浩軍不戰而敗。
劉演預留程浩，程浩不願投降。劉演不忍殺之，將其釋放。程浩謝恩，重返南吳國。程浩敗回，小霸王怒火中燒，雷霆大怒。要殺程浩，羣臣再爲其求情，卻遭小霸王拒絕。程浩戰敗，五馬分屍。朝堂汗顏，鐵騎十組，爲了避免遇難，集體投奔舂陵軍團，成爲劉演親軍。
南吳國：定都朱雀城，六大王城之一，地域廣闊。國主孔喜，自稱小霸王。原是當地首富。依靠強大財力，坐擁朱雀城。後招兵買馬，禮賢下士。四處征戰，廣闊疆土，成爲南方一強。但小霸王心胸狹窄，視野不寬。由於年年戰事，使其憂慮成疾，臥榻在牀。
小霸王孔喜無嗣，預傳位給天騎邳彤，邳彤卻遠在邊疆。地騎李忠貶爲庶民，玄騎程浩被殺，僅有黃騎黃傑伴其左右。小霸王傳令黃傑，命其速招邳彤歸來。黃傑看透其心思，暗殺了小霸王，修改遺照，即大統位。
黃傑：幽冥四騎之黃騎，身披黃金衣，手持黃金槍。高傲冷漠，殺氣逼人。曾是九寨溝守將，背信棄義，暗算原城主，投奔小霸王。其黃金槍法獨步天下，曾在百米之外，槍氣一出，水牛劈成兩半。
九寨溝一戰，舂陵軍團元神耗盡。高掛免戰牌，休養生息。黃傑召回李忠，命其領兵出戰，戴罪立功。李忠聽命，卻懷疑黃傑。李忠爲先鋒使，黃傑爲後援，趁舂陵軍不備，攻其後方新野城，新野城被黃傑佔領，直逼劉演根據地南陽城。舂陵軍傾巢而出，誓死一戰。
新野城外，烽火狼煙。殘屍遍地，血流成河。兩軍死傷慘重。黃傑棄李忠而逃，李忠怨恨黃傑，卻堅守新野城。舂陵軍攻破新野城，會戰李忠軍。舂陵軍雖所剩無幾，但以死相搏。南吳軍大敗，李忠被擒。
黃傑重奪九寨溝，劉演鎮守新野城，恢復元氣。
劉演大軍，出師不利，損失慘重，兵士即將枯竭。劉演暫停進軍，在新野城內，徵兵囤糧，休養生息。
劉演徵兵期間，一書生投奔。書生眉清目秀，器宇不凡，並帶來了家傳之寶：漢王旗。劉演問書生姓名。書生名曰賈復。
秦朝末年，羣雄爭霸。各族連年混戰，局勢動盪不堪。沛縣劉邦得八族之人相助，實力日趨強大，不久便統一了全國，建立西漢王朝，而此八族被封爲“西漢七星煞”，世襲侯位。
七星煞各有一套上帝武裝。名曰：飛龍、猛虎、天琴、骷髏、天狼、飛馬、巨蟒。其中猛虎最爲獨特，分正副兩套裝備。副裝雖強於正裝，卻不在正統之列，故名曰“影子”。
“影子”實力最強，爲星煞之首，星煞之能，在於召喚術，可召喚神獸部隊。
西漢王朝成立不久，爲鞏固王朝統治，劉邦收回了軍權，呂后則暗殺西漢開國元勳。“西漢七星煞”族人未免遇難，紛紛改名換姓，告老還鄉。上帝武裝、星煞記憶均封印在漢王旗中，由漢朝歷代秘密組織--“暗部七鷹”掌管。
賈復：祖上隸屬暗部，西漢開國功臣張良之後。王莽篡權，暗尋漢王旗。暗部悉數被其殺害。賈復族人爲保漢王旗，常年東躲西藏，居無定所。後得知劉演起兵，重塑漢室。便帶漢王旗，前來投奔。
劉演得賈復相助，非常高興。命其搜尋其他暗部遺孀，重組“暗部七鷹”。
李忠雖恨黃傑，但寧死不屈。賈復見李忠，漢王旗驚現。飛馬紋身若隱若現。飛馬一族乃“七星煞”之一，西漢開國元勳樊噲之後。在漢王旗的驅動下，李忠得前世記憶。“上帝武裝之飛馬”解封，“飛馬”星煞歸位，統領炎馬部隊。
秦豐佔據鼓浪嶼，與新野城盡在咫尺，秦豐覬覦已久。因與劉演有約，猶豫不決。有一面具男求見，獻上新野城軍事圖。願助秦豐滅劉演。秦豐懷疑，便暗中命任光調查。任光報告，並無異樣。秦豐眉開目笑，與面具男商議，裡應外合，一舉攻破新野城。
“星煞”出現，漢王旗躁動。賈復察其異樣，在城中搜尋。發現任光鬼鬼祟祟，便告知劉演，劉演命人打探，發現秦豐秣兵利馬，貌似有進軍之意。劉演不動聲色、暗中整備。
劉演犒賞三軍，在城中放起煙花，與民同樂。面具男見全城戒備鬆懈，發信號通知秦豐。其組織部隊趁夜打開城門。不久，一隻部隊趕到，卻發現是劉演。面具男逃逸未遂，部隊盡被活捉。秦豐則背信棄義，率軍攻進新野城，卻發現是一空城。頓時亂箭齊發，殺聲震天。秦豐身負重傷，鎩羽而歸。
面具男再現，居然是前萬聖國國主--王尋。
王尋時正時邪，獻城後不甘滅國，邪念橫生。又變出分身，分身投江自盡，真身則隱藏起來，暗中組織軍隊，企圖捲土重來。王尋被捕，其殘黨劫獄。恰被劉疆碰見，悉數被活捉。殘黨領袖，是一女子，眉清目秀，甚是可愛。劉疆小鹿亂闖，不忍抓之，便將其釋放。不料，女子夜闖劉演軍營，欲刺殺劉演，反被生擒。劉疆爲其求情，劉演知其意，將其交予劉疆。
劉疆愛憐之，不忍殺之，將其釋放。此女深受感動，表達愛慕之情。
此女名曰王晴，原是萬聖國郡主。萬聖國滅亡，皇族成爲庶人。王尋再現，皇族聽其號召，組織軍隊，東山再起。
王尋分身乏術，懇請劉演饒其性命。劉演身心俱創，忿忿不平。不顧他人勸阻，怒斬王尋，王尋殘餘，王晴除外，均被剁成肉醬。王晴整日以淚洗面，滴水不進。不久便抑鬱而終。劉疆萬念俱灰，再也不想兒女之事。
舂陵軍團，進退維谷。一方面正與南吳大戰，戰事緊張，不分勝負；另一方面又擔心南楚秦豐率兵侵犯，坐收漁翁之利。劉演與部將商議，決定忍辱負重，再聯南楚共滅南吳。爲了表示誠意，劉演僅率親軍“鐵騎十組”，備好厚禮，獨往鼓浪嶼，拜見秦豐親信：秦雍。
秦雍：秦豐之族親，和秦豐一個德行：表面慈眉善目，內心卻狡詐圓滑。跟隨秦豐多年，深得其信任。
劉演表明來意，秦雍城門相迎。大擺筵席以示友好。劉演素聞秦雍爲人，知其絕非善類，不敢掉以輕心。秦雍宴上誇誇其談，大讚劉演英武；又表其心志，願意爲兩軍引橋搭線，再次聯盟。劉演謝過，二人把酒言歡。劉演假借酒力不濟，昏昏欲睡，醉臥於宴上。秦雍親自將其扶至臥房。秦雍叫其不醒，便悄然離開。劉演緊隨其後，發現其秘密私會守軍將領，意圖暗殺劉演。
劉演重返臥室，繼續裝睡。之後秦雍悄悄進門，暗藏匕首於身後。秦雍見其未醒，膽大妄爲，拿匕首欲刺殺之。劉演躍起而立，輕鬆閃過。秦雍驚嚇之餘，不免怒髮衝冠。持匕首向劉演刺去。劉演擒之慾殺之，不料秦雍大呼求饒，又以兩軍關係威脅劉演。劉演忿忿不平，又無計可施。劉演計上心頭，強迫秦雍讓出城主之位，並以兩軍聯盟作爲交易條件。簡雍深知此城地位，若丟此城，性命難保。秦雍請求劉演，切勿走漏風聲。劉演應允，秦雍悄然離城。
新野城一役，黃傑丟兵卸甲，落荒而逃。重新佔領九寨溝後，集結各方勢力，意圖捲土重來。在九寨溝與新野城的交界處，有一深山，名叫太華山。山中有一地牢，是萬聖國專門關押重要罪犯的場所。民間傳聞，在王尋當政期間，新野城有一土豪惡霸，爲非作歹，魚肉鄉民，被其設計生擒，不忍殺之，關押至地牢。
黃傑得知後，單槍匹馬來到太華山，找到此地牢。將惡霸其釋放，命之爲其效命。惡霸冷眼相對。黃傑冷笑，願意與其切磋武藝。惡霸雖身手敏捷，魁梧有力，但仍被黃傑輕鬆制服。惡霸仍然不買賬，黃傑巧生一計，大嘆王尋死之冤屈。惡霸聽王尋已死，神情大變，質問黃傑。黃傑趁機搬弄是非，大肆污衊劉演，惡霸聽後對劉演恨之入骨，揚言要把劉演碎屍萬段。惡霸中黃傑之計，歸順之。
惡霸名曰袁武，是新野城著名武師之子。仗其身世顯赫，武藝高強，在當地橫行霸道，欺壓民衆。不巧誤殺一老人，激起全城民憤。原城主王尋深知其害，夜襲袁家，將袁武抓獲。殺人償命，自古定律。袁族長老苦苦哀求王尋，願爲其償命。王尋見景生情，又見袁武稚嫩，不忍其命墜。便心想一計，命袁家傾其家產給民衆，以平民憤。袁武死罪可免，活罪難逃。押至太華山地牢，靜心思過。其兄長袁文則隨其來到深山。
袁文袁武，孿生兄弟，心意相通。袁武以心念之能，招袁文入伍。二人啓封家傳神器---孿生兄弟槍：金龍、銀虎雙槍。袁文持金龍，金槍一出，閃光乍現；袁武握銀虎，銀槍一掃，暮雪皚皚。黃傑賜二人爲左右先鋒使。由於二人手段殘酷，毫不留情。故稱“追魂奪命二使”。
舂陵軍團在新野城整頓完備後，劉疆領銜，兵進九寨溝。袁文袁武二使請纓出戰，黃傑應允。二使軍與舂陵軍激斗數日，各有損傷，不分勝負。舂陵軍久攻不下，見糧草不足，便拔營撤軍。二使軍首戰告捷，黃傑擺宴慶賀。賞其金銀珠寶，以示鼓勵。
袁文袁武雖武藝高強，卻有勇無謀。劉輔素有謀略，決定智滅二使。二使軍屢次叫陣，舂陵軍都緊閉城門，高掛免戰牌。等待時機，用計滅之。不久探子傳來消息，稱袁文隨黃傑回朱雀城，袁武獨守九寨溝。五衛商議，覺得時機已到，依計行事。
時日夜晚，袁武獨守城門。劉英來到城門前挑釁，聲稱王尋被其所殺。袁武大怒，不等報告主公黃傑，擅自離城出戰。劉英將其引開。一會兒，劉輔假扮袁武歸來，守軍因天黑看不清相貌，被其騙開城門，劉輔殺其守軍，引兵悄悄入城。舂陵軍大開殺戒，攻佔了九寨溝。並故意放走一士兵，讓其向主公黃傑通風報信。
袁武與劉英大戰一百回合，不分勝負。劉英依計敗逃，消失於黑暗中。袁武趾高氣昂，散漫回城。不料城門緊閉不開，袁武大叫守軍，只見劉英站於城樓上。袁武暴跳如雷，劉英令旗一揮，萬箭齊發。袁武萬箭穿心，銀虎槍被劉英所得。
袁武斃命，袁文感同身受，悲痛欲絕。要請兵出戰，爲弟報仇。而黃傑聽逃兵來報，不免懷疑二使，遲遲沒有答應袁文請求，反而命人監視袁文的一舉一動。袁文知道自己已被囚禁，大仇未報，鬱鬱寡歡，整日借酒消愁。不時還酒後狂言，大罵黃傑忘恩負義。黃傑忍無可忍，意圖殺之。黃傑假借出兵之名，邀袁文前來飲酒。袁文心裡高興，酣暢淋漓。袁文死於毒酒之下，金龍槍被黃傑所劫。
舂陵五衛齊聚九寨溝，黃傑引兵來犯。生死大戰拉開帷幕。劉英持銀虎槍率兵迎戰，兩槍交戰，電閃雷鳴。劉英實力不濟，被黃傑刺中腹部，負傷而逃。城門被黃傑攻陷，兩軍交戰，殺聲震天。刀光劍影，屍骨如山。黃傑與劉氏族人決戰，雖實力強勁，但寡不敵衆，逃城而去。舂陵軍早在城外設伏，“飛馬星煞”李忠坐鎮帳中。黃傑無路可逃，求李忠念昔日情分，放其離去。李忠冷笑，大罵黃傑。黃傑無計可施，奮起頑抗，因體力不支，斬於李忠乾坤劍之下。
黃傑戰死，南吳國實力大減。天騎邳彤即位，與舂陵國簽署停戰協議，休養生息。
邳彤：末日四騎士之天王騎士，四騎士之首，騎一紅色血馬，手持天王戟。曾憑一招刺靈斬，滅掉一支軍隊。出身於巨蟒一族，此族人高大威猛，世代以賣蛇爲生，族人臂上均有巨蟒紋身。
秦雍不日不夜，疾走通天巖。面見秦豐，痛哭涕零。污衊劉演假借聯盟之名，設計奪城。秦豐憤怒，欲引兵討伐。軍師鄧禹、將軍錢通因處理朝事，未在軍中。任光知此事體大，勸秦豐三思而行。秦豐氣勢洶洶，秦雍又在旁煽風點火。秦豐意氣用事，決定出兵討伐劉演。任光無奈，隨軍出征。
南楚軍來勢兇猛，聲勢浩大。劉演見勢不妙，撤離鼓浪嶼，退回新野城。秦豐重新佔領鼓浪嶼，攻擊新野城，劉演不予迎戰，高掛免戰牌。劉演城門之上大罵秦雍，簡雍甚是得意。由於舂陵軍執意不戰，南楚軍便退回鼓浪嶼，秦豐整日飲酒作樂，無所事事。大將任光則在城內四處閒逛。恰遇簡雍，見其鬼鬼祟祟，便悄悄跟蹤。隨其進入一暗洞。裡面奇珍異寶，不計其數。乍眼望去，光彩奪目。任光懷疑簡雍濫用私權，搜刮民脂民膏，便告知秦豐。秦豐傳秦雍前來對峙，簡雍巧舌如簧，硬說是前古沙國之寶藏，是送給秦豐的秘密禮物，秦豐相信秦雍。秦雍不僅洗脫罪名，反過頭來污衊任光圖謀不軌，忠心不佳，涉有通敵賣國之意。任光知其不是秦雍對手，強顏歡笑，憤然離去。秦豐秦雍，得衆多財寶，得意忘形。
任光惱羞成怒，寫信至鄧禹，表明其心志。鄧禹與任光私交甚好，情同手足。鄧禹回信，勸其顧全大局，切勿意氣用事。任光忍氣吞聲，靜等鄧禹歸來。
鄧禹處理朝政期間，聽聞有一術士隱居在城內深山之中。鄧禹不懼艱難險阻，獨闖深山，欲求智者幫其解開身世密碼，以園其夢。術士飄忽不定，無人知其下落。鄧禹不慎，滑下山坡，恰被術士 景丹相救。鄧禹跪求之，術士於海龍被其誠心打動，用古蒸之法，幫其找回童年記憶。
高密鄧氏一族：原是西漢王朝“暗部”成員。開國元勳蕭何之後。暗部解散，蕭何一族，改換門庭，高密鄧氏一族誕生。族人隱居東南鄉里，世代以占卜爲生。秦豐原是王莽親信，奉王莽之命，搜尋漢王旗。鄧氏一族被秦豐囚禁，因寧死不屈，慘遭滅門。秦豐心有不甘，重回鄧族住地，望有所獲。卻發現有一小童身負重傷，倒在血泊中。小童醒來，記憶全無。秦豐深知其是鄧氏後裔，便將其收爲義子，以備後用。
鄧禹知其身世後，驚恐懷疑。自己信賴的義父，竟變成不共戴天的仇人。鄧禹謝絕術士 景丹，重返城中。夜間潛進秦豐臥室，發現了一暗盒，找到了昔日之絕世機密，黑暗歷史昭然於世。鄧禹怨恨秦豐，意圖棄暗投明。鄧禹暗中聯繫劉演，表明其心意。鄧禹又暗中聯繫任光，任光願跟隨其左右，馬首是瞻。三方秘密商議，決定智擒秦豐。
鄧禹面無改色，返回秦豐大軍，秦豐歡喜若狂，設宴爲其接風。鄧禹與任光暗使眼色，依計行事。秦豐酒醉，被任光暗送敵營。鄧禹與舂陵軍裡應外合，夜襲秦豐軍。秦豐酒醒，發現自己身在異處，不免驚恐。見鄧禹、任光投靠劉演，忿忿不平。大罵二人吃裡扒外，賣主求榮。又求劉演饒其不死。劉演將秦豐交予鄧禹處置，鄧禹身負血海深仇，怒斬秦豐。
大武神王，身首異處。南楚大軍，樹倒獼猴散。劉英趁機獨闖通天巖，力擒秦雍，斬殺之，解劉演怨氣。之後馬不停蹄，趁勢攻擊，得南楚重城：景德鎮。南楚將領紛紛潰逃而去。
與舂陵國一戰，南楚國損失慘重，元氣大傷，已不復昔日之勇。大武神王一死，南楚政權搖搖欲墜。秦氏內部，爲奪政權，兄弟相殘，內訌不斷。錢通手握重兵，架空南楚勢力，自立門戶，建立後楚國。錢通後派親使，與舂陵國聯盟，拜劉演門下，爲其附屬國。
舂陵國重創南吳，殲滅南楚，聲望大增。能人志士，紛紛投奔，劉演勢力，日趨強大。