從一開始，其實我們就能看得出來，唐僧師徒之間的關係算不上多好。尤其是唐僧和孫悟空，一個一心向善的和尚，一個爭強鬥狠的妖猴，理念想法的不同，註定了二人之間勉強湊成師徒，也會麻煩不少。
師徒幾人離開五莊觀後，在那白虎嶺上，便是遇到了潛靈作怪的白骨夫人。唐僧肉眼凡胎，不明紅粉骷髏的道理，反倒是將妖精幻化之人當做好人，眼看孫悟空接二連三‘殺傷人命’，只當他兇紈難馴，豈肯容他？直接便是將其驅逐門下了。
在這個過程中，豬八戒卻是推波助瀾，爲何？其實，豬八戒的前世天蓬元帥，與太上老君頗有淵源，他的八尺釘耙就是在太上老君的八卦爐中煉出來的。其實，他是太上老君佈下的一個暗子，專門負責搗亂，阻礙唐僧西天取經的。故而，纔會變着法兒的攛掇唐僧將孫悟空逐出門下。
可緊接着，在寶象國遇到了麻煩，豬八戒又舔着臉去花果山將孫悟空給請了回來？這又是爲何呢？其實，豬八戒心中也很是矛盾的。聖人大能們的算計，讓他堂堂天蓬元帥落得如此下場，他豈能心中沒有怨言呢？
太上老君的命令他不得不聽，可又豈會真的盡心去做事呢？但倘若他一門心思破壞取經，觀音和西方佛門豈能饒得了他？所以，豬八戒是一個矛盾體。正因爲如此，他做的一些事情，纔會顯得那麼可笑，但實際上又顯得很可悲。
觀音和佛門之人也是樂見他們師徒經歷波折磨礪，好讓師徒一心，一門心思去取西經。可事實上，裂縫既然有了，哪怕再怎麼去彌補，也是枉然。倘若他日有人砸開了這道裂痕，定然是又要起波折的。
只因豬八戒辦事不利，接下來，太上老君便不得不親自出手，派出兩個童兒下界來給唐僧師徒爲難。
此番遇到金角大王和銀角大王時，豬八戒可是最先倒黴的，險些給清蒸嘍，這也正是太上老君給他的一次警告，同時也是對佛門的一次警告，讓他們行事收斂着點兒。
於是接下來，唐僧師徒一路上的磨難，就多了些西方佛門自導自演的戲碼。烏雞國，文殊菩薩的坐騎青毛獅子下界謀害國王，還是奉佛旨來的，只因文殊欲要渡那國王入佛門沒成功，還被其捆了仍在河裡的緣故，聽起來是何其的牽強與可笑啊！
唐僧師徒離了烏雞國，半月後，來到一座大山，這山中的枯鬆澗火雲洞，有一位聖嬰大王，俗名紅孩兒，年歲不大，本事卻很是了得，乃是牛魔王和鐵扇公主的兒子。
牛魔王乃太乙金仙，妖族後起之秀中極爲出色厲害的，曾和孫悟空等六妖結拜，自稱妖族大聖，在南瞻部州可是威名赫赫。那鐵扇公主，又名羅剎女，來歷更是了不得，乃是阿修羅族阿修羅王波旬和烏摩之女，是阿修羅族的公主，修羅一脈三代弟子，也是太乙金仙修爲。
有這樣兩個厲害的父母，他們的兒子紅孩兒生來便帶着一縷先天火氣，修得了三昧神火，雖然還只是區區玄仙修爲，可那神火之厲害就算是金仙乃至太乙金仙，沒有厲害的護身本事，也要吃虧的。若非如此，牛魔王和羅剎女又豈會放心他小小年紀就在外做一方妖王呢？
孫悟空可沒將一個小娃娃放在眼中，還上門去攀關係呢，不想那紅孩兒是個小火爆脾氣，可不好說話，噴出三昧神火不分好歹的一陣狠燒，直接給孫悟空燒得背過了氣去。
這下子，孫悟空不但虧吃大了，臉也丟大了，更是對了紅孩兒生出了些忌憚畏懼，只能去求觀音菩薩了。
觀音菩薩出馬，紅孩兒那點兒本事自然沒了用。而就在觀音菩薩用蓮臺和天罡刀困住了紅孩兒時，女娃卻是突然來了，先是向觀音菩薩行禮喊了聲‘慈航師叔’，而後笑說奉師祖之命帶紅孩兒去幽冥血海好生調教一番，而後再讓紅孩兒到師叔門下苦修。
一聽女娃這番話，觀音菩薩頓時乾脆利落的放了紅孩兒，卻沒想到這小子剛一脫困，便是向一旁的女娃攻擊而去，被女娃隨後用量天尺將手中火尖槍敲得脫手飛出之後，又欲要噴火來燒女娃。
不曾想，女娃非但不怕紅孩兒的火焰，還張口直接將紅孩兒的火給一口吞了，看得紅孩兒和觀音菩薩身旁的孫悟空都是目瞪口呆。
“慈航師叔，那女娃就先告辭了，”女娃說着用手中的量天尺敲了下紅孩兒的腦門，疼得他蹙起了眉頭，沒好氣的笑罵了聲‘叫你調皮’，然後便是抓着紅孩兒化作一道流光離去了。
唐僧師徒脫困離了枯鬆澗，繼續上路到了黑水河時，卻是遇到了那自幼沒了爹媽，狂妄無知的涇河龍王幼子小鼉龍。孫悟空自知不善水下戰鬥，無心與他爭鬥，聞得這廝乃西海龍王的外甥，便直接去了西海，登門問罪去了，唬得西海龍王忙命摩昂太子前去將其捉了回去。
由此可見，孫悟空已是深得借力打力的精髓，懂得借勢，而不再一味的好勇鬥狠了。或許，也是因爲之前的挫折磨礪，讓他知道自己並非真的無所不能。有的時候，多動動腦子，事情會變得好解決得多。
解決了小鼉龍後，接下來師徒幾人到了車遲國，一場鬥法，更顯現出了孫悟空的聰明智變。可也正因爲對三清和道門的褻瀆，惹得太上老君派出自己的坐騎青牛下界，用金剛鐲將孫悟空的金箍棒都收了去了，請了衆多仙神前來都沒有招啊！顯然，太上老君這次是有意要爲難孫悟空一番的。
不過當女娃現身祭出落寶金錢落下了那金剛鐲後，太上老君終於是坐不住，現身下界，將那青牛收了。
至於在這之前的通天河，也沒什麼好說的了，既是觀音菩薩蓮池中的鯉魚下界爲妖，觀音又怎會不知呢？一切，都是早已安排好的，就像後面觀音菩薩還會派自己的坐騎金毛吼下界一樣。
不過緊接着，就到女兒國了，這裡才叫真正的考驗呢！先是唐僧和豬八戒誤飲了子母河的水，狼狽尷尬的好生受了一番苦楚。而後到了女兒國的王都，唐僧又被那女兒國的國王看上了，欲要嫁給他，將王位都讓給他，美色、財富和權利，只要點頭都有了。
再加上女兒國國王的殷切情誼，哪怕是唐僧心性堅定，也是險些沒能脫身離去，縱然最後在孫悟空的幫助下離開了，可轉頭又被蠍子精給捉了去，當真是一波未平一波又起，而且這蠍子精也的確了得，可是少數能夠讓孫悟空也着了道的厲害角色。
要知道，這蠍子精可是連如來佛祖都敢蟄一下的狠角色。哪怕是後來孫悟空請來了昴日星官，也逼得蠍子精現出了原形，卻依舊是奈何它不得。關鍵時刻，殺神白起來了，才震懾住那蠍子精，將其帶走了。
原來，這蠍子精天賦異稟，蒙蚊道人看中，收爲弟子。蚊道人對她疏於管教，也不管弟子爲善還是爲惡，蠍子精雖學了一身神通本事，卻依舊不改妖怪本性。如今白起奉命將其帶去幽冥血海，自是要好生約束一番了。