第1463章 上市敲鐘

“喂喂,我是富達-麥哲倫基金的,林奇先生定了,如果價格是20美元,我們要100萬股;如果是22美元,我們要80萬股;如果是24美元,我們要60萬股。”

“我是紐約州共同退休基金,我20美元要50萬股……”

在DDH上市的前一天的半夜,CEO埃德·巴斯蒂安,就坐在高盛的IPO辦公室裡,看着熱線電話不停的響起,和沒有停歇的傳真機不斷地吐出全世界各地來的報價。

站在他身前,不停的看傳真,和從接線員那裡瞭解最新出價的,是DDH傳媒從時代華納那裡搶來的CFO裡奇·佈雷斯勒。這位年輕有爲的高管,本來在安永會計師事務所當合夥人。後來進入媒體行業,一路從事電視臺和電臺的收購活動,建立了強大的華爾街關係網。

他和巴斯蒂安一起,和高盛的IPO部門,在路演裡獲得了非常好的評價,預計會得到大約十倍的超額認購。

路演有很好的反饋,主要原因當然包括羅納德的DDH傳媒的資產質量上乘,但是另一個不容忽視的原因,就是維亞康姆虧本收購派拉蒙傳媒的影響。

雖然雷石東這次,讓維亞康姆和自身的身價大幅度縮水,但是這樣不計成本,砸鍋賣鐵也要併購派拉蒙的勢頭,被華爾街的一些分析家解讀爲業內對大型傳媒集團的估值的上調。

也就是說,這次收購雖然坑慘了維亞康姆和百視達的小股東,但是派拉蒙傳媒並沒有變得不值錢。加上巴里·迪勒的競購,足足把最後的收購價拉擡了五成,也造成了華爾街對一個新上市的中型傳媒公司,有了新的認識。

凌晨兩點一過,就是全美乃至全球的大型投資機構,對DDH傳媒IPO的出價時間。起伏的電話鈴聲,和不停頓的幾臺傳真機,預示着對這家公司的熱情。

這些公司對IPO的認購,也不是隻有一個價格的。他們是按照可能的價格和數量報價的。如果上市價格定的低一些,那麼就買的多一些,上市價格定的高一些,那麼就買的少一些。

而這裡面還有反反覆覆的博弈,如果認購的人,超出了放出去的額度太多,那麼就可能會臨時改變價格和股票數量,來讓更多的認購機構能夠買到優質的上市股票。

這些認購機構,主要分爲互惠基金,養老基金,保險基金,對衝基金,和高盛的自營機構幾個主要的類型。他們報出的價格,也各自不同,有像彼得·林奇管理的富達麥哲倫基金這樣的階梯價格報價,也有隻是給出一個上限價格的報價。

這兩個小時,就像是菜市場一樣,高盛的職員在不停地接受各種各樣的報價,然後快速的用軟件把他們整理好,再打印成各種各樣的表格和圖表,讓高層人士們方便做最後的決策。

這個競價的氣氛非常讓人激動,每多一個報價,每高一個美元,在場的所有人的獎金,和期權都會不停地往上增加財富的數字。

不知不覺,兩個小時就要過去,掛在牆上的大白板上,報價的機構和數字已經密密麻麻,看得人真的是血脈僨張,連綠色的呢制窗簾被燈光一照,好像都披上了金色混雜綠色的光芒,看一眼都讓人心跳加快。

“董事長來了!”

突然,有個人認出來剛剛走進來的羅納德,後面是他的朋友,DDH的第二大掛名股東,斯坦頓島的老錢家族的代表,小道格拉斯·漢森。

“情況如何?”羅納德徑直走到了CEO巴斯蒂安的面前,再過十幾分鍾,報價時間就會結束,然後就是關鍵的定下發行價的時間了,之後他們還要和各大機構確認,然後大家去紐約證交所開新聞發佈會,最後等待爲今天的開盤敲鐘。

“可以說是我們預期的最好情況了……”埃德·巴斯蒂安滿臉笑容,他的期權靠這個火熱的報價,起碼要比原來心理預期提升了20%以上。

大家對這種媒體性質的股票,都調高了價格。而且還有一些對成長性的預期。和派拉蒙這樣的歷史悠久的公司不同,DDH的資產包裡,沒有太多已經貶值的資產,預計在未來的五年內還能持續的爲上市公司產出可觀的現金收入。

國內的投資基金中,有富達旗下的麥哲倫和反趨勢兩個基金,先鋒的500指數,還有普信集團的成長基金,以及普特南集團旗下的幾隻小基金。

而養老基金中的幾隻大頭,紐約州共同退休基金,紐約警察和消防員退休基金,加州公務員退休基金,加州教師退休基金等等都給出了報價。

還有兩支一般不做激進投資的,徳州教師和公務員退休基金也參與了認購。羅納德來之前小喬治已經託人向他表示過了。由於小喬治準備參選公職,所以他個人不參與這次的IPO,他們夫婦的個人投資,只准備在上市以後,投資二級市場合理合法的賺些錢。

另外,保誠金融,大都會人壽,紐約人壽等保險公司也參與了不少認購,不過他們的認購價格和額度比較保守一些。

比較激進的,是對衝基金,包括老虎基金和索羅斯基金在內的數家基金,給出了比較激進的報價。當然,他們一貫風格如此,高盛也不打算給他們太多的額度,這些基金通常會上市以後快速的賣出獲利了結,對股價穩定並不是很有利。

比較令人驚訝的,還是國際上的投資機構,也對這個公司很有興趣。比如高麗國民年金公團,香江的匯豐和怡富資產管理等等。

雖然DDH的路演也去了東亞,但是對方發來的傳真上,給的都是限價單,也就是說,只要在他們訂出的價格以下,不管多少價格都全部按照發行價買進預訂的股份。着實讓人喜出望外。

這說明,這些東亞的認購者,對DDH的評價,超出了一般的投資機構。高盛那邊並不清楚,爲什麼會對一家阿美利加的媒體公司如此看重,要不是DDH的盤子不大,他們都要以爲東瀛人在索尼和松下之後,又要入侵阿美利加的媒體業了。

統統算下來,現在已經可以拿到十倍的超額認購,這在現在的股市環境下,已經是一個非常令人樂觀的成績了。預估上市以後,股價還會適當的上漲,比如到三十美元以上,給這些認購的基金一個預留的利潤空間。

“吱吱吱……”

就在這時,傳真機又響了起來,又一份認購的報價傳了過來。CFO裡奇·佈雷斯勒一個箭步衝了過去,扯下了第一頁。

“AIG-美國國際集團,兩百萬股,市價單……還有,上帝,這是董事長格林伯格的私人批示……”

“哈哈哈……”羅納德大小,當年和這位董事長先生,一起得到了外國專家的聘書,在飛機上的時候莫里斯·格林伯格就笑言以後要和自己合作,沒想到這就來了。

市價單是對上市公司的最高褒獎,意思就是不管你的上市發行價多少,他都按照這個價格來買進。雖然這個報價難得,不過在高盛的人眼裡,更難得的是上面莫里斯·格林伯格的親筆簽名要完全信任DDH傳媒的潛力。

“吱吱吱……”

又是幾張傳真過來,這次的報價比AIG還要令人驚訝,是發自東京的東瀛政府養老投資基金,和野村投資基金的。

前者是東瀛最大的養老投資基金,財大氣粗,平時很少在國際IPO中深度參與,這次也來了一個市價單報價。幾乎不考慮購買成本的大手筆吃進。

而野村投資基金,除了是東瀛最大的投資機構之一,還有一些旗下的基金,實際上是一些大富豪的私人投資。同樣是不限價的市價單,好像專門來爲DDH上市捧場似的。

“呵呵,是東瀛的朋友們……”羅納德一笑,上次和班農一起在東瀛投機的事情,還被大藏省的官僚記着,再加上大賀桑的影響力,東瀛對自己這家傳媒公司的評估着實不低。

“吱吱吱……”

最後是一家來自香江的投資公司的報價,購買的股份數量很少,但是也是很豪氣的拍出了市價單。

“嗯?”CFO裡奇·佈雷斯勒疑惑地看了一眼羅納德,這樣小的單子,又配了一個市價單,這是什麼來路,反正東亞那邊的認購,很大程度上都是董事長先生的私人影響力帶來的,這次不知道是什麼路數。

“按照慣例給他們一個額度就好了……”羅納德笑笑,反正是通過香江的投資部門來走的,不影響什麼。就當是一個友好的表示好了。可能他們是想在國際投資上學習一下IPO的玩法,覺得自己肯定不會坑他們。

鈴鈴鈴鈴……

一聲鈴響過後,所有的報價都已經結束,高盛投行部和羅納德爲首的DDH傳媒的人,一起圍着坐了下來,大家開始討論發行價的定價。

“非常令人開心的的認購規模,我們的超額認購已經達到了十五倍,如果按照我們原來的最高發行價25美元的話,估計有很多報價會非常失望,按照認購的價格曲線來分配的話,很多人都拿不到合適的股份。”

高盛和DDH的人整理出來的最後的認購狀況。如果有超過原來預期的認購情況,那麼一般來說,投行要根據各種原則來擬定投資機構最後獲得的股份額度。

比如養老基金,和共同基金,會獲得比較好的額度,因爲他們會比較長期的持有。而對衝基金則會分配較小的額度,他們會快速的買進賣出做短線交易獲利,對股價的穩定不利。

再加上市價單,限價單,階梯出價單,這樣的順序,有優先級地根據大家的出價,來分配股份額度。大致上是按照你的出價和股份的比例,來分配有限的股票。

當然,這樣熱門的IPO,會讓不少出價的機構不滿意,原來預期的股票,也只能買到十分之一的話,反而會得罪一些機構的投資經理。

“我們的建議是,提升發行價,從25美元,提升到27美元。擴大發行股票的規模,從原來的2500萬股,增加上2800萬股,這樣強勁的需求和超額認購之下,同時擴大發行股票數和發行價,才能讓這15倍認購的投資者,不至於感到自己被怠慢。”

“嗯,這樣的話……”

埃德·巴斯蒂安拿過了方案,他也是會計師事務所合夥人出身的CEO,對財務數字非常在行。

調整後發行量佔總股本的比例達到了28%,27美元的發行價,開盤以後的總市值,是27億美元,募集資金超過了最初最樂觀的估計6.3億,達到了7.6億美元……

巴斯蒂安對羅納德詳細解釋了火熱的IPO給DDH傳媒帶來的開門紅,然後拿着筆請他決斷。

羅納德拿起筆來,意氣風發的問大家,“現在大家都滿意了嗎?”

“滿意!完美!Bravo!”現場的人都是能通過這個臨時的調整方案多掙10%的人,一個個笑逐顏開,然後拼命的鼓掌。

羅納德在掌聲中籤好了定價方案,然後大家又回去拿起各自的電話機,通知那些投資者,最新的價格。

看着忙碌的辦公室,羅納德看了看手錶,已經是早晨六點,羅納德看了看旁邊的小道格,兩人相視而笑。作爲主要股東,再加上唐娜那份信託,最後還是由小道格來代表。出席新聞發佈會和敲鐘儀式的時候,小道格本人在原來的投資裡佔據的股份,也讓他成爲了億萬富翁。讓漢森家族,成爲了第一個佔領了曼哈頓的斯坦頓島老錢家族,躍上舞臺……

“吃點早餐,你要吃什麼?”,羅納德笑着和小道格一起出去,他們在這裡已經沒什麼工作了,只等七點宣佈發行價,和八點的新聞發佈會。

“起司漢堡……再加一罐可口可樂……哈哈哈……”

“那就起司漢堡和可樂……”

羅納德也哈哈大笑,這種快餐,本來就是電影人拍攝的時候,經常用來果腹的食物,作爲一個以電影起家的人,公司上市的時候,吃這種食物再合適不過了。

……

早晨八時,在紐約證交所的一個會議廳,DDH傳媒的上市新聞發佈會正式開始了。

“我是華爾街日報,請問你能詳細說明公司未來5年的發展戰略嗎?”

“投資者報,你對IPO的臨時調高發行價和發行規模,出現10倍以上的超額認購怎麼看?”

“紐約時報,IPO籌集的資金將如何使用?有具體的收購或擴張計劃嗎?”

“華盛頓郵報,相比其他媒體公司,您認爲貴公司的獨特優勢是什麼?”

……

CEO埃德·巴斯蒂安,代表DDH傳媒,一一回答了財經媒體記者的提問。

“好萊塢報道,羅納德,請問,你作爲一個上市媒體公司的董事長,你還會親自導演電影嗎?”

一下子,所有的記者和公司的管理層,目光都集中到了這位記者的臉上,這個畫風怎麼一下子變成了好萊塢的新片發佈會了?

“我很高興回答你的問題,這大概是爲數不多適合我回答的問題……”

“哈哈哈哈……”記者們都大笑,羅納德作爲董事長,前面企業經營的問題都由CEO來回答,他倒是很風趣地回答了一個娛樂問題。

“我還會繼續導演的,好萊塢身價在我之上的導演也有很多(按照明面上的股份,羅納德佔據的部分還是不如斯皮爾伯格和喬治·盧卡斯的多),我還會導演我喜歡的作品,可能要比以前挑劇本的時候,選擇權大一些。”

“噹噹……”

九點半開盤的時候,羅納德和小道格,CEO埃德·巴斯蒂安一起,敲響了交易所的銅鐘。鐘聲迴響了好幾秒鐘,下面的交易所突然變得人聲鼎沸,交易員開始像菜場一樣,公開喊價起來。

“27,28,29,30……”

代號是DDH的股票,開盤後,突然遭遇了大筆的資金買入,價格一路上漲,很快突破了三十美元……

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