進攻沂州的僞齊軍隊，是由李成所率領的，他麾下一共有五萬人馬，不過他的這支軍隊只是做一個側面牽制的作用，並不是主攻的方向。
按理來說山東東南部一帶，和劉豫老巢濟南府極爲接近，應該是爲其進攻的重點地區，實際上卻並不是這一次他們主攻的方向，就是爲了牽制張叔夜、楊沂中和黃瓊的人馬。
李成五萬人馬南下，配合着東面海上而來的徐文三千水軍，好在在情報之中，已經提到過水軍的事情，所以黃瓊也在沿海的位置做了相應的準備，算是有所防範。
剩下的事情就是防禦對方五萬人的正面進攻，楊沂中的手下有着一萬五千人馬，這些人馬之中有五千是他原來的手下，另外一萬人是這些年陸陸續續歸入他麾下的溪洞族族人。
沂州城已經經過楊沂中這些年的經營，被打造成了一處相對比較堅固的完整防禦體系，而且因爲城池靠近山地，易守難攻，只需要將此處堵住，對方就無法繼續前進，去進攻南邊的海州。
甚至因爲此處的地形優勢，都不需要張叔夜過來相助，只需要靠楊沂中自己本部人馬，就足以保證此處的安全。
黃瓊麾下的人馬雖說也有兩萬，但是這兩萬人相對來說戰鬥力比較差，而且必須要防範對方水軍在膠東半島沿岸可能的騷擾，只能夠在各個沿海的城市進行分開佈防，以守衛重要的城市的安全，也不可能對楊沂中進行任何的援助。
倒是南邊張叔夜的四萬人馬，這個時候的作用凸顯出來，如果說張叔夜的人馬投入戰場，立刻就可以改變沂州的局面。
不過在戰鬥開始之後，他的人馬卻並沒有向前行進，這倒是讓作爲僞齊軍隊統帥的李成，稍微放心了一些。
李成的軍隊對沂州城進行了兩輪的進攻，這兩輪的進攻基本上都是用的最強陣容，只是這樣的進攻，雖說能夠給沂州城池的守軍造成一定的壓力，但是卻無法造成太多的傷害。
守城一方的主力是溪洞族的族人，他們每一個都悍不畏死，進行戰鬥的時候，都有着一往無前的氣勢，這使得李成的部下，很多就算衝上城頭，也會在第一時間被嚇到，即刻被砍死在亂軍之中。
進攻了兩次折損了數百人的進攻之後，李成也不想在繼續進行進攻，他希望能夠保留自己手下士卒的人數。
他之前是大名府的都監，和大刀聞達一樣，並稱爲大名府的兩大天王，本身有着一定的能力，而且也有着一定的政治眼光，和軍事指揮才能。
不只是劉豫看得出來，金國有將僞齊給廢除掉的可能性，這些僞齊的大將們，一個個也都不是傻子，如果說在這樣的時間點，把自己的人馬消耗太多，等之後真正迴歸金國的時候，他們就不可能擁有太高的職位。
只有手下擁有足夠的人數，纔可能在金國得到更高的位置，他手下握着的這五萬人馬，是一個非常大的數字，金國自己的精銳部隊，也就不過二十萬而已，如果想要掌握原來大宋的中原之地，必須要大量的軍隊纔可以。
李成手中握有五萬人馬，只要金國看得上，再怎麼樣也會被封個大將軍之類，會比現在在僞齊的職位還更高。
李成的麾下不前來進攻，反倒讓人楊沂中的麾下非常非常的鬱悶，因爲對於那些溪洞蠻族來說，殺掉一個敵人可是有賞賜。雖說這殺敵賞賜比給大宋士卒的賞賜要少，但那也是錢不是。
不過任憑他們再怎麼鬱悶，對方就是不前來進攻，主將明令禁止，不允許他們外出作戰，他們也沒有任何辦法。
不過時間過了半個月，兩邊一直處在相安無事的局面，直到有一天晚上，在李成大軍的後方，忽然出現了一隻孔明燈。
在這樣的黑夜裡也這樣，孔明燈紅色的光亮，還是非常引人注意的，只不過在李成的手下準備向他報告，還沒有來到他大營的時候，外面就已經響起了鋪天蓋地的喊殺聲。
這孔明燈是戰鬥之前，張叔夜和楊沂中已經約定好了的信號，張叔夜的麾下張伯奮、張仲雄、扈成、王貴、郝政、武十郎等人，此時各自帶着軍隊，從李成大軍的後方掩殺過來。
與此同時，沂州的城門打開，楊沂中自己帶領着上萬人馬掩殺出來，目標同樣直指中間李成的大營。
等李成接到相應的信息，並且反應過來，已經來不及了。
張叔夜和楊沂中大軍一共四萬人，從前後對他的軍隊展開了一次效果極好的夜襲，李成的軍隊毫無反應之下，這便成了一場單方面的屠殺，甚至在李成的軍隊之中，還出現了小規模的營嘯。
見到事不可爲，李成最後只能夠仗着自己的武藝，帶着麾下三萬餘人向着北邊逃走，數千人被殺，數千人成爲俘虜，另有近萬人變成了逃兵。
不過相對於其他幾個方向，李成這邊算是敗得最快的，這個本來非常英勇的武將，也爲自己的大意付出了代價。
李成是沒有想到，張叔夜那麼長時間都沒有過來幫助，卻選擇在僵持了半個月之後出兵，而且還是選擇的夜襲，這確實讓人有些防不勝防。
本來徐文帶着自己的人馬，在沿海一帶，從海上進攻着對大宋這邊的游擊戰，還取得了一些成效。
比如他在黃瓊佈防的間隙，帶着三千人在海上登陸，襲擊了壽光縣城附近的一些村莊，而且還攻下了一個比較大的鎮子，得到了一定的錢財。
但是在李成的軍隊撤退之後，徐文的軍隊就變成了一隻孤軍，必須要撤回去，不然以他三千人的規模，萬一在哪座城市被對方的大規模軍隊圍住，到時候可就是全軍覆沒的局面。
沂州之戰開始時，僞齊的西路軍孔彥舟麾下七萬人，一路向着西南挺近，準備進攻陝西富平。