努爾哈赤統率兩萬餘建州牛錄及在惠山之戰後收編的納殷部、朱舍裡部降兵南下趕到咸興府，得知二弟穆爾哈齊已趕到南邊的安邊郡，忙率軍渡過城川江南下永興郡。
永興灣是東朝鮮灣最深處的海灣。南起衣刺利，北到虎島半島南端。灣口寬15公里，灣長約18公里。灣口有麗島、新島等二十餘岩礁。灣內波平浪靜，有元山津天然良港。
努爾哈赤正率兩萬餘大軍趕到元山津西北羣山延綿直抵沿海寬度不足三裡（明裡）的文川郡狹窄平原地帶，永興灣中不下五十艘東洋水師第二編隊戰船滿帆在東北風吹拂下直奔文川郡海岸衝殺而來。
努爾哈赤看着東洋水師第二編隊戰船船帆上‘陳’字圖騰旗號及‘海東、東洋水師第二編隊、趙’等醒目大字旗號驚呼道：“是陳瀚的戰船，準備迎戰。”
一衆建州將領紛紛領命下令道：“準備迎戰”
座艦飛月船上，趙有麟看着努爾哈赤正指揮建州騎兵列陣迎戰，當即下令道：“備戰”
“是”傳令兵忙打出備戰旗語
東洋水師第三編隊將士紛紛忙着備戰進攻，艦炮炮兵忙着清理炮膛，放火藥包、炮彈，左側炮窗紛紛打開，裝好子銃的佛朗機炮盡數推出炮窗。
趙有麟揮手下令道：“艦炮發炮進攻”
傳令兵忙打出艦炮發炮進攻旗語
“艦炮發炮進攻”東洋水師將領紛紛高呼下令道：“放……”
‘轟轟……’永興灣中一片炮聲隆隆響起，驚雷炮聲響徹九霄，呼嘯拋射的炮彈直奔向文川郡沿海平原上的建州騎兵襲來。
“是炮彈”努爾哈赤看着鋪天蓋地襲來的炮彈帶着黑煙尾巴驚呼下令道：“快撤，快後撤。”
何和禮等建州將領紛紛疾呼下令道：“快撤……”
兩萬餘建州騎兵紛紛調轉馬頭朝着文川郡北面撤退，撤退在後的建州騎兵紛紛慘遭東洋水師艦炮一通狂轟濫炸，炸得一片人仰馬翻，戰馬傷痛嘶鳴聲，建州兵慘呼聲，接連不斷的炮彈轟炸聲交織在一起。
努爾哈赤帶着兩萬餘建州騎兵迅速撤退到艦炮轟炸範圍之外，看着遭到一通炮轟死傷不下兩千的建州牛錄，驚魂未定的努爾哈赤氣得咬牙啓齒，面對自海上發起進攻的海東水師居然無計可施。
何和禮也被東洋水師艦炮狂轟濫炸驚嚇得惶恐不安，忙向岳父努爾哈赤建議道：“國主，我們不能在沿海行軍。”
“不錯”努爾哈赤深感贊同，隨即更是擔心道：“陳瀚大軍中定有大批大炮”
何和禮頓時明白被騙了，大喝下令道：“快將倭國使者帶上來”
“是”幾名牛錄將領忙去將隨軍南下的山田半助擰到努爾哈赤馬前
努爾哈赤盯着山田半助憤恨不已道：“倭寇好大膽子，膽敢欺騙與我，給我殺了他。”
山田半助看着憤怒不已的建州將士，慌忙求饒道：“國主饒命，國主饒命啊。”
何和禮親自揮刀一刀將山田半助砍殺在地，還嫌不解氣，又下令道：“給我將倭寇大卸八塊”
一衆建州牛錄紛紛衝上去一通亂刀砍殺，直接將山田半助砍成一堆爛泥。
努爾哈赤很後悔一時不查，誤信倭國使者山田半助上當出兵與陳瀚大軍爲敵。
西南山谷中數騎飛奔而至，爲首牛錄將領直奔向努爾哈赤大軍陣前疾呼道：“報，啓稟國主，海東大軍中有大批大炮，二貝勒被迫率軍撤退到安邊郡，二貝勒請國主率大軍趕往安邊郡增援。”
“什麼？”努爾哈赤聞言大驚，隨即忙下令道：“傳令穆爾哈赤、揚古利立即撤出安邊郡，北上與我大軍匯合。”努爾哈赤隨即又交代道：“告訴穆爾哈齊避開沿海行軍”
“是”牛錄將領領命打馬朝着西南趕去
何和禮提醒道：“國主，陳瀚水師恐怕會斷我大軍後路。”
努爾哈赤深以爲然下令道：“傳令命額亦都領兩千牛錄鎮守咸興府，命扈爾漢、費英東停止攻打長白兩部，命費英東率三千牛錄鎮守咸鏡北道，命扈爾漢率五千牛錄南下趕來助戰，告訴扈爾漢不得沿海行軍。”
“是”數名牛錄領命打馬朝着北方的永興郡趕去
努爾哈赤遭到一通炮轟後在文川郡北面駐守不再南下，趙有麟也不敢貿然登陸進攻，只好率東洋水師第三編隊遊弋在永興灣中與努爾哈赤兩萬餘大軍展開對峙。
沈有容統率四萬餘大軍直抵安邊郡城南一河之隔的平原上安營扎帳，沒有立即發起進攻，同時加強戒備防範建州牛錄騎兵突襲進攻。
安邊郡城中的穆爾哈齊接到兄長努爾哈赤撤軍軍令後，連夜率四千建州騎兵撤退出城，宇喜多秀家、吉川廣家、高橋統虎、石田三成得知建州騎兵連夜撤走，也跟着撤出安邊郡城渡過南大川向北撤退。
海東大軍放出去的探馬偵緝到安邊郡城中的建州騎兵、日軍連夜撤退出城後，立即趕來大營稟報，在侍衛通傳後直入帥帳中來。
帥帳中，沈有容睏意十足起來，見身上還有積雪的探馬問道：“是何緊急軍情？”
探馬班頭忙稟道：“稟報經略大人，建州兵與倭軍正連夜撤出安邊郡城，已渡江北逃。”
沈有容聞言大喜當即下令道：“來人，傳令大軍天亮出兵追擊。”
“是”傳令兵紛紛領兵趕去傳達軍令
天亮後，沈有容統率四萬餘大軍渡過南大川追殺上去，直抵元山津，與趕來的趙有麟東洋水師第三編隊匯合，得知趙有麟率水師將努爾哈赤兩萬餘大軍阻截在文川郡北面不敢輕易南下。
張彪進帥帳來稟報道：“啓稟經略大人，建州使者求見。”
沈有容同衆將聞言深感驚訝，當下吩咐道：“讓他進來”
外披一件皮毛大衣的馬三非頭戴皮毛帽進帥帳來朝着端坐帥位的沈有容見禮道：“建州使者馬三非見過將軍，奉我女真國建州衛管束夷人之主之命前來與貴國停戰議和。”
“停戰議和”沈有容冷笑道：“怎麼，打不贏就想停戰議和嗎？”
馬三非忙解釋道：“我女真國建州衛管束夷人之主並非想與貴國交戰，皆是受倭國使者矇蔽所致，還請將軍諒解。”
沈有容也深知女婿陳瀚想盡快結束朝鮮戰事，自是不願與努爾哈赤鏖戰，不過是想以戰止戰，努爾哈赤應該是被趙有麟一通炮轟震懾住了。
沈有容當即道：“停戰議和也並非不可能，告訴努爾哈赤退出朝鮮，否則我大軍將會繼續北進。”
馬三非忙辯解道：“咸鏡道本是我女真人領地，爲朝鮮所佔，我女真國建州衛管束夷人之主出兵奪回領地，豈能拱手相讓。”隨即提醒道：“我建州衛乃大明羈押統轄，貴國就不怕大明天皇帝震怒嗎？”
沈有容一聽馬三非搬出大明天子來，當即不滿道：“我海東使臣已前往大明朝貢，定會向皇上稟明此事，少拿大明來威脅。”
馬三非旋即提醒道：“如今大雪紛飛，天寒地凍，恐怕不利於貴國大軍作戰，而我軍多是騎兵，勝敗尚未可知。”
沈有容深以爲然，卻是裝出一副毫不在意道：“別忘了我海東水師可直接出兵斷爾等後路，我麾下五萬大軍，穩操勝券，何懼一戰。”
馬三非頓時底氣全無道：“若我女真國建州衛管束夷人之主願割讓部分咸鏡道領地給貴國，貴國可願息兵。”
“哦”沈有容聞言頗感驚喜，能不戰而屈人之兵，獲得大片領土自是再好不過，一臉不以爲意問道：“不知努爾哈赤欲割讓多少領地與我國？”
馬三非看向沈有容道：“雙方已永興郡以北山嶺爲界，以南歸貴國，以北歸我女真國建州衛管束夷人之主。”
沈有容盛氣凌人提出自己的條件道：“努爾哈赤必須退出咸興府，雙方以咸興府北面山川爲界，咸鏡北道歸努爾哈赤，其餘咸鏡南道歸我國所有，否則免談。”
“這決無可能，將軍若不答應，那我們恐怕只能兵戎相見了。”馬三非當即氣得要出帥帳
沈有容也怒喝道：“好，你馬上回去告訴努爾哈赤，我即刻率五萬大軍與他在文川郡一決勝負。”
馬三非見沈有容也有停戰議和之心，原本還想照搬與侵朝日軍的談判手段，哪知對方不吃這套，沒挽留就算了，居然馬上就要開戰，國主還讓自己一定要想法拖延住海東大軍進攻，爭取讓正南下的何和禮與海東王陳瀚達成停戰議和。
馬三非隨即返回來道：“忘了告訴將軍，我女真國建州衛管束夷人之主已派使臣南下出使貴國，親自面見貴國國王商議停戰議和之事，還請將軍暫停出兵，朝鮮已亡，我們兩國並無深仇大恨，何必鶴蚌相爭，讓漁翁得利。”
沈有容聽着馬三非服軟，滿腔憤怒也消了許多，大雪天作戰對雙方都不利，當即贊同道：“所言倒也不無道理”隨即提醒道：“若努爾哈赤膽敢趁機出兵偷襲，我海東國數十萬大軍必將北上踏平建州。”
馬三非聞言大喜忙保證道：“我女真國建州衛管束夷人之主只想與貴國停戰議和，豈會再與貴國作戰。”
郭再祐隨即提醒道：“你們急於與我們達成停戰議和，想必海西四部對你們建州女真威脅更大吧。”
“確實如此”馬三非也沒有否，也提醒道：“貴國國王剛攻滅倭國，取代朝鮮，恐怕內部也不太平，我們雙方何必再兵戎相見，若真是兩敗俱傷，對雙方都不利，將軍以爲呢？”
沈有容欣然贊同道：“不錯，既然努爾哈赤願停戰議和，爲表誠意，讓他退到永興郡以北。”
“好”馬三非欣然答應道：“將軍也不能再繼續出兵北上”
“那是自然”沈有容當即答應
努爾哈赤派女婿何和禮爲使臣帶着十幾騎從永興郡南下高從厚駐守的頭流山，高從厚見何和禮直接亮出建州議和使者身份，隨即派百餘人帶着何和禮經臨津江南下趕往鐵原郡。