二人稱兄道弟，一路說笑，往那軒轅山仙劍門趕路。這日傍晚二人來到一處集鎮，名曰清河，前山後水，各有所依，因得了這上佳風水，清河鎮人丁興旺，熱鬧不凡，只是細細看來，民衆眉宇之間皆帶愁容。
應方二人心中詫異，便尋了一處大戶人家求宿落腳，私下打聽。這家主人見二人俱是修仙之士，而且長得英姿不凡，頗有仙風道骨之相，着實招待殷勤，更是請了鎮長和其他幾位大戶前來，才把這原因透露給二人。
原來這山名曰清河山，自從十五年前來了一妖怪，佔了此山修煉，更是興風作浪，欺上清河鎮，要求鎮上居民每月進貢豬牛羊等牲口，若是從了他，便是呼風喚雨，保清河鎮風調雨順，年年豐收，否則便要殺人嗜血，毀了這集鎮，將這上上下下數千口人丁盡做了腹中之物。
鎮上居民開始驚慌之餘，自是請了些和尚道士前來降妖伏魔，不料這妖怪法力高深，反倒把和尚道士給一口吃了。鎮上居民無奈，只好每月進貢，十五年來，倒也相安無事，而且保了風調雨順。
不料前幾日，這妖怪又欺上門來，聲稱從下月起，不要牲口，卻要每月一對童男童女，否則便要大開殺戒，屠盡居民。所以鎮上居民這才心中惶恐，愁容滿面。
應方二人聽了義憤不已，不想光天化日，朗朗乾坤，還有這妖怪害人之事，當下便安慰衆人，聲稱進貢之日，和那對孩童一起上山，除了這妖怪。
衆人當下大喜，更是招待殷勤。一時無話，三日過後，便是進貢童男童女之日，待到天色盡黑，衆人帶着那對童男童女往清河山上去了，應方二人也化作鎮民，一起上山。
子時過後，山腰突然一聲怪吼，本來尚是月明星朗，突然間就是陰風四起，飛砂走石，烏雲遮月，天地一片漆黑，鎮民一陣驚慌，頓時作鳥獸散，只剩下那對孩童及其家人。
一道巨影掩下山來，嗷嗷咆哮，似要擇人而嗜。
黑夜之中突然一聲長嘯：“妖孽，朗朗乾坤，還想害人，受死！”正是應忘塵。
那黑影聞言大驚，知道中了埋伏，轉身便走，不想林間突然炸出兩團劍光，往他襲來，迅若閃電，勢若雷霆，正是方道明的靈犀雙飛劍。
方道明也不說話，出手便是二十一路斬鬼神，徑直往要害招呼。那黑影一聲巨吼，手中多出一把大刀，直接砍向雙劍。不想那兩團劍光滑溜異常，順勢一轉，便躲過刀砍，復又攻來。
那妖怪正要發飆，身後疾風勁起，卻是應忘塵攻到。但見他雙手一揮，林間頓時罡氣縱橫，化作一龍一虎，雲從龍，風從虎，風雲際回，龍虎雙行，正是應忘塵的獨門絕技，龍虎合擊大口法，吞天吐地，威猛異常。
這妖怪心中大驚，知道身後之人法力高強，尤超馭劍之人，絕非自己能敵，當下一聲大吼，揮刀猛攻前方。應忘塵一擊擊中其後背，被其仗着皮糙肉厚，身着護甲靈器，硬是勉強擋住。
方道明見其勢猛，驅劍躲閃，妖怪一刀劈空，正中大樹，可憐這參天古樹頓時化爲濃血，腥臭無比。
應忘塵大驚，連忙喝道：“兄弟小心，這是化血魔刀。”當下不再藏私，手指一點，飛出一顆鵝卵大小的五色神石，赤、橙、黃、綠、紫，瑞氣霞光，氣勢盛極，正是他隨身攜帶的靈氣法寶五彩神石。這五彩神石乃是其師門所賜，攜帶在身，日夜祭煉，已是極品靈器所在，威力自是不凡。
半空一聲鶴鳴，應忘塵縱上鶴背，順手一點，那五色神石已擊中妖怪後背，任其護甲再堅，也被打得口吐鮮血。應忘塵張嘴大喝，一道本命元氣噴口而出，落在五色神石之上，頓時霞光更盛，浮於空中，越來越大，頃刻間便化作磨盤大小，劈頭蓋臉砸將下來。那妖怪一聲怪叫，雖是躲開，但化血魔刀卻被壓住。
這妖怪本是雄壯大力，但輸在不甚靈活，哪裡及得上方應二人的速度，當下已是身中數招，只是仗着法寶護甲與自身皮糙肉厚，尚無大礙，轉身要逃，不想暗處一聲輕喝：“騰雲！”便有一條巨蟒突然攔住，比自己身材尚高大數倍。巨蟒血口一張，一灘毒液正中臉門，又辣又痛，毒火鑽心，痛得妖怪嗷嗷慘叫，橫衝直撞，拼命突圍。
暗處又是一聲輕喝，便有一方上古畫卷飛出，迎風一展，竟把方圓十丈團團圍住，任憑妖怪蠻橫，也不能越雷池半步，更不要說逃跑了。
應忘塵暗驚，不知方道明身上還有這件寶貝，當下五色神石從天而降，砸中妖怪，一時間魂飛魄散，化爲肉泥。那上古畫卷神威尤在，應忘塵頓覺五色神石蠢蠢欲動，竟要脫離他的掌控，投向畫卷。
“兄弟，快把那畫卷收了，威力太大。”
方道明立刻暗念法訣，隱入畫卷，應忘塵這才暗鬆口氣：“兄弟，你這寶貝怎這般厲害，我的五色神石差點被它收了。”
方道明訕訕一笑：“不瞞大哥，我也不知道這畫卷什麼來歷，是騰雲偶然得到送與我的，這畫卷可大可小，可吞萬物，甚至可隱於其中修煉，我的功法也是得於其中，修了十年，卻也沒有什麼凝氣劫、金丹劫。大哥你見多識廣，正好幫我看看是什麼法寶。”說着便取出畫卷，遞了過去。
應忘塵更是心奇，接過畫卷，端詳半天，也是毫無頭緒，不由無奈道：“我也不知，看來必是上古奇寶，你需好生收藏，莫讓歹念之人奪了。”
二人各自收了法寶，檢查戰場，才發現這妖怪原來是一修煉成精，練就內丹的黑熊精。
應忘塵笑道：“原來是一黑熊畜生，修煉不易，卻要害人，反而喪了性命。這內丹於我等無益，倒是你那靈蛇可以受用，便讓它吞了吧。”
騰雲聽了大喜，一口吞了內丹，游到一旁消化去了。
“兄弟，這化血魔刀雖稱不上什麼上品靈器，也是一件寶貝，你收了吧。”
方道明笑道：“不瞞大哥，我這人生性憊懶，不喜殺戮，現在有了一柄雙飛劍已足夠了，這化血魔刀還是大哥收了吧。”
“也好，這畢竟是魔器，我先收了，回去求我師傅摸去魔性，注入仙氣，再送與你，兄弟你天性純良，宅心仁厚，化血魔刀不要也就罷了，但這鎧甲你卻要收了，正好防身。”
方道明也不客氣，收了鎧甲，穿戴上身，胸前熊面獠牙，威風之極，能大能小，一番變化，體貼合身，再罩上一層青衫，絲毫不覺臃腫。需知法寶之中，多是刀劍利器，像黑熊鎧甲這般單純的防身法寶，卻很少有人祭練，故而品質雖是不高，卻也是難得一見的寶貝。
兄弟二人打掃戰場，瓜分完畢，那羣鎮民早已逃得不見蹤影。二人復又上山，尋到黑熊精的洞穴，其中除了一些金銀財寶，便是一灘血池，腥臭無比。應忘塵祭起五色神石，一番亂砸，毀了血池和洞穴，方道明收了金銀珠寶，然後下山迴轉清河鎮。
鎮上居民見兄弟二人安全歸來，又帶着黑熊精的屍首，知道困擾清河鎮十五年的煩惱一朝盡去，無不歡天喜地，奔走相告，更是敲鑼打鼓，張燈結綵的慶祝，招待之下，更是殷勤。
這兄弟二人礙於集鎮居民的熱情招待，不好推卻，不得已耽擱了數日，方纔重新上路，趕往軒轅山仙劍門。