唐僧師徒走在大道上，前方有一座大城市。
唐僧：“徒兒們，我們到天竺國了。離靈山不遠了。”
孫悟空：“到了靈山。我們就完成了菩薩交個我們重遊故土的使命了。”
豬八戒：“見了佛祖，不知道佛祖會怎樣賞我們，會不會加封我們。封我老豬也做個佛什麼的。”
唐僧：“徒兒們我們去天竺國吧。”
孫悟空：“是師傅。”
唐僧師徒一路往天竺國走去。
天竺國，人來人往，熱鬧非常。
唐僧師徒來到天竺國，走在大街上，看着路兩邊來往的人羣。
唐僧：“徒兒們，我們先去拜見國王，讓他准許我們在這裡講經說法，度化這裡的百姓。”
孫悟空：“是，師傅。”
豬八戒：“師傅，這裡已經是佛的國土了，離靈山有這麼近。百姓們恐怕是早已被如來點化過了，我們再去講佛經，是不是畫蛇添足，多此一舉啊！”
唐僧：“不管他們是否被佛祖點化過，我們只管完成我們的任務。今日爲師就在這裡回答衆生的疑問，看他們是不是真的已經領悟了。”
豬八戒：“那師傅，我們去找那國王去。”
唐僧師徒往前走去，往王宮走去。
王宮。唐僧師徒來到大殿上拜見國王。
大殿上，國王和衆位大臣們，唐僧師徒來到。
唐僧：“拜見國王。貧僧這裡有禮了。”
國王：“聖僧免禮，聖僧一路東來，來我天竺國，拜佛取經，真是勞苦功高，不知聖僧師徒是否取回了經文？”
唐僧：“貧僧師徒早已取回三藏經文迴歸東土大唐了。”
國王：“哦，原來聖僧早已取回了經文。那聖僧師徒此次來我天竺國，不知又有何事啊？”
唐僧：“啓稟國王陛下，貧僧此次是受觀音菩薩點化，要我師徒四人重遊故土——西天取經之路，講經說法度化一路之上與我有緣之人。”
國王：“聖僧功德無量，寡人這天竺國正需要聖僧講經說法，度化迷靈。”
唐僧：“貧僧正是爲此事而來，請陛下允許，貧僧在天竺國內，設壇講經說法，度化衆生。”
國王：“寡人萬分歡迎，感謝聖僧的一片慈悲之心。”
唐僧：“那就多謝陛下了。”
國王：“太師。”
下站一人出班回答：“臣在。”
國王：“太師，寡人命你速爲聖僧修建法壇一座，以備聖僧講經說法之用。曉諭國內百姓，前來聽聖僧講經說法。”
太師：“老臣遵旨。”
國王：“聖僧師徒遠道而來，一路辛苦了，請到驛站暫且歇息。來人，送聖僧師徒前去驛站休息，要好好的招待聖僧師徒。”
太監：“是，奴才這就去辦。”
“聖僧，請。”
唐僧：“貧僧告辭了。”
太監領着唐僧師徒離開大殿，來到了驛站。
驛站，唐僧師徒入住，歇息。夜晚，天竺夜色，四下無聲。
次日。唐僧登臺講經說法，下面衆多官兵和百姓。
唐僧：“貧僧遠道而來，與衆位有緣。今日就在此，靈山腳下，佛祖的故鄉，班門弄斧，講經說法，度化衆生。
佛祖慈悲，發下大願度化衆生無數，天竺國的百姓恐怕早已是深受佛祖點化。貧僧無德無識，在此和衆位探討一下佛經的奧秘。
不知哪位善知善識的居士信女願和貧僧，探知佛法？”
一人站起說道：“我等願聞聖僧高見，還望聖僧就心中所學略講一二。”
唐僧：“貧僧自幼出家，廟門修行，多年所悟，然而不如三藏佛經一部所講。故而貧僧受唐王陛下所請，不遠萬里，一路東來，來到靈山拜見佛祖，拜求三藏佛經，傳予東土大唐。
佛法慈悲，普渡衆生，然而人心不善，冥頑不化，應以善惡因果度化，使人知道種善因得善果，惡行自有惡報，三世因果，果報循環……”
唐僧正講到微妙之處，只見在下面人羣中有一人手持錫杖身穿袈裟，來到臺下。
孫悟空和豬八戒看見了此人，看見此人手拿的錫杖和身穿的袈裟，正是自己的寶物，悄悄的來到唐僧跟前說道。
孫悟空：“師傅，你看下面那人身穿的袈裟和手拿的錫杖，正是我們被妖精搶走的寶物。”
唐僧：“悟空，且慢聲張，等爲師講完再做論處。”
孫悟空：“是，師傅。”
只見身穿袈裟的那人來到當中，高聲的說道：“呔，那和尚，你是哪裡來的，在此妖言惑衆，迷惑這裡的百姓？”
唐僧：“貧僧是從東土大唐來的。”
那和尚說道：“東土大唐到此十萬八千里，憑你一個出家的僧人，如何能到的此地，恐怕是妖孽變化的吧。”
唐僧：“貧僧的三位徒兒相幫來到此地。”
那和尚：“口口聲聲說的是我佛門經文，你一不穿袈裟，二沒錫杖，你怎麼證明你就是我佛門中人。恐怕就是妖孽冒充我佛門中人，在此假說經文，迷惑百姓。說你究竟是何心腸。”
唐僧：“貧僧雖然無學，可是度化衆生的慈悲心，倒是明日可見，佛祖可知。”
那和尚：“哈哈，什麼佛祖可知，冒充佛門弟子的妖孽，看老衲今日戳穿你的真面目。”
孫悟空：“你身穿袈裟手拿錫杖，就是佛門中人了嗎？真正妖精的是你，穿上袈裟也不是佛門中人。”
豬八戒：“你那袈裟還是我們的，被你偷走了。”
那和尚：“哈哈，這就是你的三位徒兒。讓大家看看，不是妖精是什麼？”
沙和尚：“我們早已歸依了佛祖，如今都以成佛了。”
那和尚：“少在這裡妖言惑衆了。看老衲不戳穿你們。”
孫悟空一怒掏出金箍棒，說道：“好大膽妖精，膽敢在你孫爺爺面前說我們是妖精，看俺老孫不打你。”
豬八戒拿出九齒釘耙，說道：“大膽的妖精，快把袈裟和錫杖還給我們。”
那和尚哈哈哈大笑，變回原形魔王。說道：“袈裟和錫杖，我不還了，看你們怎麼去見佛祖如來。”
孫悟空手拿金箍棒就打來了。
唐僧：“悟空，休要傷及無辜。”
豬八戒：“妖怪，吃我老豬一耙。”
魔王：“哈哈哈，今天正好讓你們見識一下，我的厲害。”
飛上空中，又有幾個妖魔趕到相助魔王。孫悟空和豬八戒、沙和尚飛上空中就和妖魔大戰了起來。
下面的百姓和官兵四處逃散。