大道之上，唐僧師徒行走。一座城鎮在遠方，漏了出來。
豬八戒：“師傅，前面有一座城市，想必就是那車遲國了吧？”
唐僧：“算算路程，應該是車遲國無疑。”
豬八戒：“猴哥，咱們在那車遲國裡和三個國師鬥法，你還記不記得？”
孫悟空：“記得，俺老孫當然記得。師傅，敢不成又要遇到什麼妖怪了吧？”
唐僧：“有妖怪我們就降伏他，莫要讓他再害人；無有妖怪，爲師就講經說法度化他們，使他們都知善惡之根本，早日脫離苦海。”
沙和尚：“師傅，你上回所講的經文，我還不太明白，這回我也要好好的聽聽。好弄個明白。”
唐僧：“悟淨，你有何處不明白，爲師慢慢的教化你？”
沙和尚：“師傅，生死輪迴又一生，如同草木冬枯春生一般。生死無常，但是世人怎樣才能得解脫，得一個長生之法呢？”
唐僧：“悟淨，這乃是天地王法所管之至，世人不可無有約束，散亂無法，天不成天，地不爲地。天地無存，衆生終究也會滅亡的。”
沙和尚：“師傅，天地王法，怎樣生起？又能怎樣約束衆生？”
唐僧：“天地王法如同人理，‘理’字自在心中。不違理不違法，即是遵守天地王法，天地萬法如同一理，都是約束衆生的。天地以生死輪迴、善惡果報來約束天地世間萬物生靈，萬物生靈無一可免。”
豬八戒：“師傅，莫要再談論經文了，我老豬的肚子都在亂叫了，我們還是去車遲國找一客棧，吃頓齋飯，打打牙祭。”
沙和尚：“師傅正說的緊要之時，二師兄你就來搗亂。”
孫悟空：“沙師弟，來日方長，讓師傅慢慢的教你，我們先去找一客棧歇一歇。”
唐僧：“徒兒們，我們這就去車遲國。”
豬八戒甩着大袖，一溜煙的往前跑。
豬八戒：“猴哥、師傅，快點。”
孫悟空：“八戒，慢點，等等俺老孫。”在後面追隨。
唐僧：“悟淨，我們走快點，跟上。等明日爲師再好好教你。”
沙和尚：“是，師傅。”
……
車遲國漸近，悟空、八戒，跑在最前頭，看見這裡的人們，爭搶追打。官兵和小偷一道肆意搶奪。
孫悟空：“八戒，你看他們都在幹嗎呢？打打殺殺。”
豬八戒：“猴哥，他們都是強盜、土匪。在那打家劫舍呢！”
孫悟空：“打妖精，俺老孫還行，這強盜和土匪，俺老孫可怎麼辦呢？師傅一惱怒就要念那緊箍咒，怪俺老孫無有仁慈之心。”
豬八戒：“猴哥，你這是被師傅的緊箍咒給念怕了。”
孫悟空：“你這個呆子，你又沒有嘗過，你怎麼知道那個疼呢？”
豬八戒：“猴哥，如今你都改好了，觀音菩薩早就把你那個金箍圈給去了，師傅也不念那緊箍咒了。你還害怕什麼呢？”
孫悟空：“那個疼啊。”
豬八戒：“猴哥，你也有膽怯的地方啊，怪不得我老豬說讓菩薩給你把那金箍圈還給你帶上，你就大發怒火，要揍我老豬，原來你都成病根了。哈哈哈……”
孫悟空：“八戒，你看這些個強盜土匪，可怎麼辦呢？”
豬八戒：“猴哥，看我老豬的。”說完扛着釘耙往城門走來，身變的三丈多高。高出城門一兩倍。
嚇得那些爭搶的人望見就跑。
衆人：“妖怪啊，妖怪來了，快跑啊。”
豬八戒哈哈哈大笑，加把怪風黑霧助興。
唐僧趕到，大叫道：“八戒，你那是幹什麼呢？當妖怪裡不是。”
孫悟空大叫道：“八戒，師傅來了。”
豬八戒又變回原來的樣子。
唐僧：“八戒，幹什麼呢？想當妖怪裡，是不是？”
孫悟空：“師傅，消消氣，別發火。八戒也是一片好心。”
唐僧：“什麼好心？變成這麼大的樣子，想嚇死多少人？”
豬八戒：“師傅，他們都是強盜土匪，我老豬隻是想嚇嚇他們。”
唐僧：“八戒，你，你……怎麼不等爲師來了。”
豬八戒：“師傅，我老豬知道錯了。”
唐僧：“八戒，你……”
孫悟空：“師傅，別發火，我們先進城吧。”
沙和尚：“師傅，別發火了，二師兄肯定是有原因的。”
唐僧：“悟空，是怎麼一回事。”
孫悟空：“師傅，我和八戒來到這裡的時候，正好看見他們在爭搶財物，俺老孫急的一時無法，八戒纔想變個大個的嚇跑他們。”
豬八戒：“師傅，我老豬以後不敢了行嗎？”
唐僧：“爲師不怪你就是。”
豬八戒：“師傅，我們進城去找一家客棧吃頓齋飯吧？”
唐僧：“好，悟空，我們進城去。”
孫悟空：“嗯，師傅。”
……
車遲國城門口。沒有幾個人，空空如野。
唐僧：“悟空，怎麼沒有人呢？”
孫悟空：“師傅，我們再往前面找找看。”
師徒四人走進車遲國，一陣秋風刮過，渲染氣氛。
走了很遠，路旁有一老者坐在門前。
唐僧：“悟空，那裡有一個人，我們到那裡去問一下。”
孫悟空：“是，師傅。”
唐僧師徒來到老者的門前。
唐僧：“老人家，車遲國的百姓都到哪裡去了，怎麼會沒有一個人呢？”
老人：“遠道來的和尚，你們是有所不知啊，我們車遲國在往日也是很繁華的，自從來了幾個西天取經的和尚以後，我們車遲國就逐漸的衰落了，老百姓們都逃亡他方去了。”
唐僧：“老人家，老百姓們爲什麼，要逃走呢？”
老人：“遠道來的和尚，那是因爲人心險惡，不受約束，惡人強盜到處都是。老百姓們爲了生存，所以都逃走光了，我老漢因爲身體衰弱，逃不到哪兒去，所以就在這等死啊。”
唐僧：“這裡爲什麼會有強盜和土匪？你們的國王陛下就不說管一管。”
老人：“遠道來的和尚，那是因爲來了幾個西天取經的和尚以後，那幾個取經的和尚和我們的三個妖怪國師鬥法，妖怪國師被趕走了以後，取經的和尚也走了。我們的國王就認爲，這妖孽就多出在道門和佛門，這些個方外人士裡面，所以下令把方外人士都給驅逐了，把他們的寺院也給毀了。”
唐僧：“啊，把寺院給毀了！那強盜和土匪是怎麼一回事呢？”
老人：“還不是人心險惡嗎？那些個棒小夥子們只知道自己強壯，打得過官兵，肆意的搶奪，官兵也管不了啊！達官貴人們自顧着自己，那管老百姓的死活啊！人都逐漸的沒了良心，貪婪成性。老百姓爲了生存就都走光了。車遲國現在的這個樣子，嗨，都是不受約束造成的。”
唐僧：“那你們的國王還在嗎？我們去問問你們的國王，看究竟是怎麼一回事？”
老人：“國王還在，還在王宮裡居住着，調集了大量的官兵在那裡守護着王宮呢。”
唐僧：“調集了大量的官兵守護着王宮？那他怎麼不去制服強盜和土匪呢？”
老人：“遠道來的和尚，這天大地大，四野無邊無際，強盜們四處躲藏，你根本就找不到他們。國王爲了自己的安全，只能調集官兵守護王宮，提防強盜和土匪們搶奪王宮裡的財物。”
唐僧：“謝謝，老人家。我們去一趟王宮，去問一下你們的國王。”
老人：“王宮就在那個方向，你們只管往前走，人多的地方就到了王宮了。”
唐僧：“謝謝，老人家。悟空、八戒，我們去王宮問問那國王。”
孫悟空：“是，師傅。”
唐僧師徒繼續往前走，來到王宮。王宮有很多的官兵把守着，也有一些老百姓和達官貴人們聚集在這裡，還有一些商販在買賣貨物。
持槍站崗的士兵攔住唐僧師徒。
士兵：“你們是幹什麼的。”
唐僧：“我們是東土大唐來的，這是我們的通關文牒。”
士兵：“和尚道士，我們國王一律不見。”
唐僧：“我們是取經的和尚，如今我們回來了，想見一下你們的國王，你們給我們通稟一下。”
士兵：“你們等着。”
士兵去稟報國王去了，士兵一路來到王宮門前，告知了太監，太監進王宮去稟報國王。
王宮大殿，國王、王后和文武百官在大殿裡。
太監來到。
太監：“啓稟萬歲，東土取經的和尚回來了，如今就在王宮門外等候。”
國王：“取經的和尚回來了，快請他們進來。”
太監：“是，萬歲。”
……
太監來到門外，說：“國王有旨，有請取經的和尚上殿進見。”
士兵放行，唐僧師徒走過士兵，走過商家小販，一路來到王宮。
大殿上。
唐僧：“陛下，貧僧師徒取經回來了，特來看望陛下。”
國王：“唐朝來的和尚，快快上來，讓朕看看。”
唐僧往前走了兩步。
唐僧：“陛下。”
國王：“是，你們回來了。”
唐僧：“陛下，如今這車遲國怎麼變樣了？”
國王：“唐朝和尚，那是人心都變壞了，到處都是強盜和土匪，又一次他們竟敢攻打王宮，朕爲了安全就調集了大量的官兵，守護王宮。”
唐僧：“陛下，那他們爲什麼都變壞了？”
國王：“這朕那裡知道啊。”
孫悟空：“那都是驅逐和尚和道士所造成的。”
國王：“朕驅逐和尚和道士，那朕是怕再遇到妖怪。”
唐僧：“陛下，人心變壞，是沒有了教育，和尚和道士雖然是方外人士，但都是教人學好行善的。陛下，怎能驅逐教他們學好行善的人呢？”
國王：“要是再有什麼妖怪，朕可該怎麼辦呢？”
唐僧：“陛下，人心爲魔，魔住人心。陛下不要害怕什麼妖怪，妖怪自有神佛來降伏。”
國王：“唐朝和尚，你說的，朕聽不明，你再說明白一些。”
唐僧：“陛下，天地神聖，都是受人敬仰的，如果他們是凶神惡煞的話，那麼香火就不旺盛了，時日長久，廟院也就會荒廢了。”
國王：“這我明白。”
唐僧：“陛下，天地神聖都是降妖伏魔護佑衆生的，陛下不但不敬他們反而驅逐他們，那神聖自然就不會來護佑衆生了。那這樣的話，妖怪和惡人就會跟隨而來，如果沒有神聖降伏他們，他們很快就會毀了陛下的車遲國。”
國王：“那如果有妖怪可怎麼辦呢？”
唐僧：“陛下可以祈求神靈保佑。”
國王：“哎，朕怎麼胡度啊，怎麼沒想到祈求神聖護佑啊。”
唐僧：“陛下，這都是陛下一時愚昧無知所造成的今日後果。”
國王：“快傳朕旨意，馬上招回驅逐的和尚和道士。”
太監：“是，萬歲。”
國王：“唐朝和尚，這回取經回來，一定要幫朕，治理車遲國，趕走妖孽和強盜，講經說法，教化人心。”
唐僧：“是，陛下。”
國王：“唐朝和尚，一路辛苦，請到驛站暫時歇息。”
唐僧：“謝，陛下。”
太監過來。
太監：“聖僧，請。”
……
驛站。唐僧師徒在客房裡。
唐僧：“悟空、八戒，你們去看看，看有沒有什麼妖怪和強盜，去降伏他們，招回被驅逐的和尚和道士。”
孫悟空：“是，師傅。”
孫悟空和豬八戒飛上雲頭，來到外面。
看見有一處強盜聚夥分贓，幺三呵六的大吃大喝。
孫悟空：“八戒，那不是有一個賊窩嗎。八戒你還變個大的嚇嚇他們。”
豬八戒：“猴哥，我老豬不敢了，師傅會怪我老豬的。”
孫悟空伸手扭住豬八戒的耳朵。
孫悟空：“你不變個大的嚇他們，難道讓俺老孫一棒都打死他們嗎？”
豬八戒：“猴哥，你輕點，我老豬變還不成嗎？”
孫悟空：“快點八戒。要不然他們都該跑了。”
豬八戒：“猴哥，要是師傅知道了，怪罪我老豬，我老豬可說是你逼我老豬幹得。”
孫悟空：“放心吧八戒，俺老孫絕不會讓師傅知道的。”
豬八戒：“我老豬可變了。”
孫悟空：“快點，八戒。”
豬八戒‘嗨’變得比山都高，手拿釘耙，一步一步的走着，咚——咚——震得大地直顫，強盜和土匪們聽見咚咚的聲音，桌上的碗和酒杯亂蹦，四處張望。
一土匪：“啊，妖怪來了。”
“啊，妖怪啊。”
嚇得屁滾尿流，四處亂跑。
孫悟空開心的哈哈大笑。
孫悟空：“八戒，他們都跑了，快變回來吧。”
豬八戒：“是，猴哥。”
豬八戒又變回了原來的樣子。
孫悟空：“八戒，我們再去其他的地方看看，有沒有什麼妖怪在作怪。”
豬八戒：“好的，猴哥。”
孫悟空：“八戒，走。”
又飛上雲霄，往前飛行。又來到一處，一座山崖旁，簡易的窩棚，幾個看似僧人的打扮，被一羣野狼圍着。
孫悟空：“八戒，你看那。我們快去救救他們。”落下雲霄，一頓金箍棒，打跑了野狼。
孫悟空：“你們是什麼人呢，爲何在這裡？”
其中一個僧人說道：“我們是車遲國的僧人，國王下令驅逐我們，我們幾個老的小的，走不動，所以就在這打了個帳篷，暫時的居住下來。”
孫悟空：“原來是這樣。如今那國王張貼榜文找你們回去呢，你們都還回去吧。”
僧人：“此話當真。”
孫悟空：“是真的，我師父說動了那國王。那國王深明大義，要四處找你們回去呢，你們都還回去吧。”
僧人一聽很高興，說要回車遲國去。
豬八戒：“猴哥，我們施法送他們一程吧。”
孫悟空：“嗯，好好。你們都閉上眼睛，俺老孫送你們回車遲國去。”
僧人：“謝謝你們了。”
孫悟空施法送那幾個僧人回到了車遲國。
車遲國城口，孫悟空、豬八戒和幾個僧人落了下來。
孫悟空：“你們都睜開眼吧，我們到了。”
幾個僧人睜開眼，看見是車遲國。都跪下答謝孫悟空。
僧人：“謝謝，神聖，活菩薩。”
孫悟空：“都趕快起來吧，你們看城門口，不是張貼着一張榜文嗎？”
幾個僧人過來看榜文。
只見榜文上寫着：“朕一時無知，驅逐和尚和道士，毀壞了寺院。如今唐朝聖僧一語點醒朕，朕已知過錯，洗心悔過，重回招回被驅逐的和尚和道士，重新修蓋寺院，償還朕的過錯。望各處遊方僧人相互轉告，寬容朕的無知之過。
車遲國國王特此聖諭。 玉璽大印。”
僧人：“師傅，是真的，我們還回寺院裡去吧。”
僧人師：“阿彌陀佛。善哉善哉。”
……
孫悟空：“八戒，我們回去見師父吧。”
豬八戒：“是，猴哥。”
……
驛站。
孫悟空和豬八戒回到驛站，唐僧和沙和尚正在屋裡等候。
唐僧：“悟空、八戒，你們回來了。可曾看到了什麼妖怪沒有？”
孫悟空：“師傅，哪有什麼妖怪，俺老孫和八戒找遍了這裡的大小山川河流，根本就沒有妖怪的影子。”
唐僧：“沒有妖怪就好。”
豬八戒：“師傅，我們打跑了搶劫的盜匪，還救了一些出家的和尚。”
唐僧：“悟空、八戒，你們再去找找看，有沒有出家的和尚和道士，都請他們回來。”
孫悟空：“師傅，我們纔剛回來，較起的歇一會，再去尋找什麼和尚和道士。”
唐僧：“好，那你們休息一下，爲師去王宮去和那國王說，舉行一次水路大會，爲師要講經說法，度化他們。”
沙和尚：“師傅，那我也去聽聽。”
唐僧：“悟空、八戒，你們在這好好的歇一下，爲師和悟淨去王宮見那國王去。”
孫悟空：“好好，你們去吧。”
……
王宮，唐僧和沙和尚在國王的大殿上。
唐僧：“陛下，貧僧想要舉行一次水陸大會，講經說法度化這裡的百姓。”
國王：“好，朕馬上就爲你們安排。”
……
唐僧講經說法，唐僧坐在高臺上，沙和尚在一旁站立，下面是兵將和車遲國的老百姓們。
唐僧：“佛、道二家，法雖不同，但是教人行善卻是一理。佛門三寶：佛、法、僧，缺一不可。何謂佛，佛就是真佛菩薩神聖；何謂法，法就是佛門弟子誦讀的經文，三藏寶典；何謂僧，僧就是出家修行在寺院裡的佛門弟子，和尚和尼姑，還有善男信女居士等。道門天地君親師，三綱五常，遵守理法，敬仰天地神聖。尊卑有道，孝敬爲先。
佛門四大皆空，道家無爲修行。四大皆空：經歷世間時日長久，看破、看淡世間萬物衆生，不爲心動，不爲欲孽，平常、淡化，當一天和尚撞一天鐘。無爲修行：順勢而爲，隨緣而行，面對一切事物，尋一正確之門，正確之法。修行了道，重在一個道字，道即是法和規。
和尚與道士，看破紅塵出家修行。以有知有識規勸無知之人，稱爲點化、度化。世人愚迷無知，不知天地神聖，經歷長久，具知世間萬物之根本，善惡之源泉。不知敬仰，反而驅逐。不敬師，不尊神聖。不明大法，人心不善。致使偷盜之歹人比比皆是。匪患成災，百姓逃亡他鄉。
爲人之本，爲何？民以食爲天，無一人能不吃不喝，終日無眠。爲衣食而忙碌奔波，只知自己不知他人，強取豪奪，觸犯王法，而遭處罰。如無有神聖大賢大德之士點化，終入黃土，白來世間一回。渾渾噩噩，不明生死之根本。
生死之根本爲何？天地善有善報，惡有惡報；以生死輪迴管制約束衆生。心性不善，不得脫離。六道輪迴，人畜混居。……”
唐僧說法，衆人聽講。
城門口，唐僧師徒與國王告別。
唐僧：“陛下，我師徒等人在此已經多日，觀音菩薩點化我等，重遊故土西天取經之路。我師徒四人今日告別陛下，去往他方。”
國王：“唐朝和尚，今日一別不知何日再見？”
唐僧：“陛下，有緣自會再見。陛下，貧僧等告辭了。”
國王：“唐朝和尚，一路保重。”
唐僧師徒離開，往大路遠行。