孫悟空豬八戒和沙和尚與妖魔大戰。在雲中竄來竄去，各施法術，展盡一身所學。
魔雲瀰漫，天空遮掩。孫悟空手舉金箍棒，雲中追打。豬八戒九齒釘耙，東擋西躲。沙和尚降妖寶杖持掌乾坤，好不威武。師兄弟三人與妖魔大戰，難解難分。衆妖魔各施本領，鬥勇殺狠，妖術狠毒。
妖魔與孫悟空大戰，天上地下，無處不在，只殺到靈山腳下。
靈山，西天佛祖與衆弟子，十八羅漢，四大菩薩，耳聽打鬥之聲。
佛祖：“那魔王，無惡不作，今日又在靈山腳下大開殺戒。十八羅漢，四大菩薩，你們切去相助悟空降妖伏魔。”
衆弟子：“是。”
衆弟子四大菩薩十八羅漢，離開佛祖，來到靈山腳下。看見魔王與悟空大戰。
菩薩：“魔王，今日你的氣數已盡，還不繳械投降。”
魔王：“我的氣數已盡，我看是如來的氣數將近，終有一日，我要率領魔衆攻打靈山，打敗如來，得逞所願，稱霸三界，到時無論是誰都要聽命與我，如若不然，我就要格殺勿論。”
菩薩：“好狂妄的魔王，佛祖一片慈悲，希望有朝一日能夠感化你，使你悔過向善，誰知你竟然如此大膽，還想稱霸三界，天地王法，善有善報，惡有惡報，魔王，今日就是你滅亡的時日到了。”
說完十八羅漢，四大菩薩加入戰鬥，和魔王大戰。
魔王看見佛祖弟子十八羅漢和四大菩薩參戰，哈哈大笑：“哈哈哈，我還想等到他日再攻打靈山，誰知今日正是一個好時機。衆弟子聽令，今日就是我們和如來決一死戰的時候，我的追隨者們都出來吧，看看今日到底是誰的末日。哈哈哈……”
魔雲密佈，四面八方無數妖魔鬼怪聚集而來。黑雲之中光明時現，孫悟空豬八戒和沙和尚施出渾身解數，和妖魔大戰，四大菩薩各顯神通，阻止妖魔無數，十八羅漢，各舉兵器和身旁妖魔酣戰，死傷一大片。
正在難解難分之時，空中光明照耀，西天佛祖和坐下衆弟子來到。
佛祖：“魔王還不放下屠刀，繳械投降。”
魔王：“哈哈哈，西天佛祖都來了，到省的我去找你。哈哈哈，佛祖今日就讓我和你一較高下。”說完飛身向光明飛去。
佛祖面含微笑：“可以，使得，使得。”
佛祖伸手，和魔王大戰，手臂伸出好長，比長臂羅漢的雙手還長。
魔王在如來手掌下左躲右藏，來回翻滾，如來大手金剛不壞，刀砍不傷，橫衝直撞，打得魔王無處可躲。
如來看着魔王只有招架之力，無有還手之際，飛起手中金鉢盂，旋轉空中，放射金光，收魔王於鉢盂中，又飛起金鉢飛在空中收衆魔鬼於金鉢中。
唐僧師徒，四大菩薩十八羅漢看見如來飛起金鉢收衆魔鬼於金鉢中，躬身參拜如來。梵音如雷。
空中如來和衆弟子還有唐僧師徒。
如來：“魔王作惡，惡性不改，似惡爲宗旨，終因爲惡而衆判親離，孤苦一人而亡。
三界，佛界神界，及人界。佛界衆弟子慈悲教化衆生，神界諸神鬼道閻羅皆以公道王法管制，善有善報、惡有惡報，善惡因果報應，天地無一人不服。人界衆生隨其因緣生生死死，緣生緣滅，皆是因緣，愛恨情仇，皆爲一個緣字。
魔王企圖仰仗我佛門弟子慈悲，慈悲感化。就肆意而行爲惡三界，然而最終，終爲神界諸神管制，打入十八層地獄，而永世不得我佛門弟子度化，於佛無緣。唐三藏。”
唐僧師徒：“弟子拜見如來佛祖。”
佛祖：“唐三藏，你師徒即已是我佛門弟子，就應度化世間衆生。三界本無法可度，唯有善有善報、惡有惡報，天地王法管制。然而世人迷忘無知，不知前生之事，不知天地鬼神、佛者居多，常常幻化天地，迷幻於心。
你師徒四人就以善惡因果相度，使衆生皆知：善有善報，惡有惡報；遵紀守法，好好做人。”
唐僧師徒：“是佛祖。”
如來佛祖光明照耀虛空，諸佛弟子羅漢。
唐僧師徒面向觀衆。
劇終