對於織田秀信的這個要求，秀保難免有些驚訝，在他看來，織田家想恢復以往的榮耀已經是不切實際，既然如此，這位織田信長的嫡孫又爲何還要向秀保討要舊臣呢，況且這些家臣成爲獨立大名已久，不是秀保三言兩語便能撥給他的，織田秀信的這個要求讓秀保一頭霧水。
“高虎，你在美濃日久，能不能看出中納言是何用意？”秀保向藤堂高虎詢問道。
藤堂高虎爲了讓秀保理解這件事的來龍去脈，只好從織田秀信最開始入主岐阜城說起：“成爲岐阜城主後，中納言招賢納士，不僅任用了織田信孝的舊臣津田元綱擔任宿老，就連斎藤家舊臣飯沼長實父子、斎藤一族的斎藤正印軒和斎藤徳元以及土岐一族的武藤助十郎也都被攬到了麾下，從而使歷代岐阜城主的家臣都聽從他的調遣。除此之外，諸如蒲生氏鄉的庶長子蒲生元時（生駒伊右衛門）、劍豪足達莊蔵這樣的賢達也都甘願在其身邊效力，由此可見，岐阜中納言絕非平庸之輩，他是真的想光復織田家的家業。”
“既然如此，我就真不能答應他的要求了，將七家大名交予他手，美濃豈不就變天了。”對於織田秀信的野心，秀保不無擔憂，如今他佔據中美濃尚且不能應付，若是再將西美濃交予他，那他的野心豈不是進一步膨脹？想到這，秀保決定拒絕織田信秀的要求。
不過這件事在藤堂高虎看來卻未必有秀保想象的那麼危險：“如今是織田家主動找上門來，這就是說這件事本家佔據主動，因此條件上可以再商量；其次，即便是您答應將這七家交予他，也仍需要這七家的同意，不過就目前狀況，您覺得他們會捨棄德川家而轉投織田家麼？很明顯，除非本家壓制住了德川家，他織田家纔有可能得到西美濃，從這一層面上說，自他表『露』這一意向起，便是和本家站在一邊了，因此中納言定會覺察到，必須投靠本家才能實現自己的計劃。只要認同了這點，便算是和本家達成了一致。至於那七家的歸屬，則是以是否臣從本家爲前提，也就是說，能不能得到西美濃，完全取決於他自己是否願意歸順本家。這麼一想，您是不是感覺好些了？”
“你的意思是，他已經無路可走，必須服從本家？”秀保頓時來了興致。
“一定意義上可以這麼理解。”藤堂高虎微微頷首，“提出要求不過是不想表現得太卑微，若是他『舔』着臉求您將他納入麾下，並且事成後務必要給他西美濃，是不是有些太下作了？岐阜中納言畢竟是天下人之後，這種死皮賴臉的事情他是辦不到的，你也無需點破他，只要心裡知道就行，至於他提出的條件，完全可以商量。”
“我明白了，這也算是保持尊嚴的一種方式吧。”秀保總算口氣，不過對於織田秀信提出這樣的要求，他還是有些懷疑：“西美濃幾家加在一起不足二十萬石，我覺得他完全可以提出更高的要求。”
聽到秀保這麼說，藤堂高虎莞爾一笑，分析道：“這就是名門之後與鄉野豪族的區別了，後者都想一口吃個胖子，而前者則會考慮不能激怒另一方，穩紮穩打，按部就班。試想一下，若是中納言說戰後給予美濃尾張兩國，否則便投靠德川家，您會怎麼說？”?? 豐臣遺夢276
“這兩國加起來都百萬石了，怎麼可能？”
“可若他就要這麼多呢？”
“那也只能先答應他，事後再說。”
“您看，這不就是了，即便得到您的承諾，事後也不會兌現，反而可能因此遭到秋後算賬，與其這樣，倒不如切合實際一些。”藤堂高虎感慨道：“中納言就是這樣的人，西美濃說大不大說小不小，可是作爲中美濃的屏障確是很重要，況且那裡大多是織田家舊臣，能吸收回織田家也算是復興家業的一件大事，加之中納言對自身的認識，提出這個要求也算是中規中矩，不存在獅子大開口的情況，不過本家還是可以和他討價還價一番。主公您給個底線，這件事就交給臣下和竹中重利吧。”
經過藤堂高虎這番分析，秀保對於織田秀信的意圖便放心不少，不過就像方纔所說，這件事秀保掌握主動，對於織田家的條件自是不能全盤接受，於是乎他給出了自己的底線：“爲了保證在飛騨和美濃之間的存在，郡上八幡城必須歸本家所有，西南美濃與伊勢、濃尾走廊息息相關，那裡的三家領地也儘量掌握在手中，至於西美濃三家大可都給他，巖村城現在看來是戰略要地，待到戰後收穫了三河東海道後，也就沒那麼重要了，他既然想要，那就給他吧，這就是我開出的價碼，至於怎麼和中納言談，那就是你的事了。”
“七家給四家，呵呵，主公也是切合實際之人，既然如此，這件事就交給臣下吧。”藤堂高虎微微一笑便不再言語，三日後，他來到岐阜城與織田秀信及一干家臣展開談判。
談判的過程差強人意，對於西美濃和西南美濃的各自歸屬都沒有太大問題，問題的焦點集中在郡上八幡城，究其原因，乃是郡上八幡位於長良川水系上游，作爲長良川木材輸運的起點，掌握着由飛騨到岐阜城的經濟命脈，就在幾年前，織田秀信集中物力建造的鏡島湊便是爲了提高在木材轉運中的利潤。若是不能獲得郡上八幡城，那織田家在木材運輸上獲利的多少將在很大程度上取決於未來的郡上八幡城城主，這是想要取得經濟自主權的織田秀信所不願看到的，因此對於該城的歸屬兩方一度僵持不下。
就此，藤堂高虎向秀保做出了請示，兩人一商量，最終同意了織田秀信的要求，但是作爲交換，織田家必須交出以金山城爲中心的武儀、惠那兩郡北部，並且附上巖村城。
秀保之所以做出妥協，是由於對地形的分析，當時美濃通往飛騨的官道有兩條，一條是經郡上八幡城的郡上街道，另一條是經金山城的飛騨街道，既然織田家想要八幡城，那就用金山城作爲交換，那兩家就各取所需，皆大歡喜。至於巖村城，對於織田家乃是一塊飛地，織田秀信考慮到秀保做出的妥協，便投桃報李，將其交出以換取兩家和睦，至此，大和豐臣家與織田家的同盟終於達成。