慈雲州北部，與北方洞天府接壤的地方，地形險峻，氣候嚴寒，窮山惡水遍佈，靈獸盤踞其間。那裡的環境是慈雲州最險惡的，也是人族生存壓力最大的地方。因此只要不是迫不得已，慈雲州的修仙者們，沒有一個前往那裡去發展的；而那裡的人族，則是經常會遭受到靈獸的攻擊，獸潮也時有發生，情況雖沒有夔門州那樣惡劣，但在慈雲州人族的眼裡，這兩地沒有太多區別。
瞭解到這個情況，蘇傲天就決定與練瓊宇前往那裡修煉，畢竟太過舒適的環境對於修煉來說不是一件好事，只會消磨人的意志。對於這樣的建議練瓊宇當然不會反對，這些年來她吃過的苦雖然沒有蘇傲天那麼多，但是比起尋常之人來說，已經是幾輩子都趕不上了。
主意一定兩人就立刻出發，歷盡數年後纔來到了慈雲州北部接近邊境的一個小城，黑雲城。慈雲州的城池，習慣帶一個“雲”字， 而烏雲、黑雲這樣的名字，當然招人不喜，在慈雲州的中心地帶，不可能用這樣的名字，而這些偏僻之地的小城市，除了撿這些不屑於使用的名稱，實際的情況倒也與名稱相符，相比於中心地帶，這裡的生活也只能用黑雲滿天，終年不見天日來形容了。
黑雲城的防備就極爲森嚴了，蘇傲天兩人想要進城，受到了城衛的嚴格盤查。這些盤查的主要目的是爲了驗證兩人是不是真正的人族，畢竟靈界的其他種族，從外貌上與人族沒有區別。至於兩人的來歷，則是沒有刻意詢問。因爲人人都知道，凡是到這裡來討生活的，都有着難以啓齒的原因，問了也不會說實話。在這裡，重視的只有實力，兩人謫仙境的修爲已經不算弱者，城衛盤查雖然一絲不苟，但對他們兩人還算客氣。
一進入黑雲城，蘇傲天就發現這裡的人與人之間，關係緊張，街上來來往往走動的人不多，而且幾乎都是板着臉，各走各的，對旁人視若無睹，幾乎沒有人結伴而行。城裡的修仙者，修爲參差不齊，差距極大，有剛入門的人元境，也有謫仙境巔峰。 蘇傲天還察覺到，在黑雲城的中心，一座看着像是城主府之類的宏大院落內，透露出三個強大之極的氣息，已經突破了謫仙境的範疇，至少也是亞聖級別的。這樣的一座破落小城，實力也足以碾壓伏州城了。除了修仙者，城裡還有大量的武夫，這樣的情況，也與夔門州的城市相似，而與慈雲州的主流城市大大不同。在慈雲州的中心地帶，武夫們都是生活在城市周邊的村落裡，他們沒有資格入城。
想來是因爲這裡的人族，因爲生存壓力大，所以不得不抱團，武夫們也得以入城生活。而許多人因爲有着不可被人察覺的秘密，所以戒心極重，人與人之間甚少有交流，甚至都恨不得不說話纔好，故而顯得人際關係十分緊張。
不過這樣的環境正好適合蘇傲天的心意，他兩人本來就不是來這裡尋親訪友的，沒人來打擾正合心意。黑雲城爲不同級別的修仙者準備了不同的居所，他們兩人以謫仙境的修爲分到了一個獨立院落，城衛將他們帶來後，簡單交代了幾句城規，無非是不得滋事，不得私鬥等等所有城市裡通用的一些規定而已。只不過在這裡，單獨多加了兩條，一是遇到獸潮攻城時，必須服從安排，盡心盡力抵抗；二是不得私自出城，若是有事外出，必須事先申請，得到批准後結成小組一起行動，個人不允許單獨離城。
這兩個特殊的規定對他們兩人來說幾乎沒有影響，他們的目的是來修煉提升的，獸潮更是被視爲提升的手段之一；閒暇之餘都準備用來修煉了，也沒有什麼事情需要外出。不過蘇傲天倒是想等過一段時間，還是要到城外走動一兩趟的，一般窮山惡水之間，往往隱藏着機緣，譬如在夔門州發現的那個隱秘空間；若是碰巧遇到了一個，也不算白來這黑雲城一趟。
也許是巧合，他們兩人來到黑雲城才數月，就遇到了獸潮圍城。這樣的事情他們自然是十分熟悉的，接到傳訊後兩人就迅速出發，按照指令來到了相應地段進行防禦。
眼前一片黑壓壓望不見盡頭的靈獸，令黑雲城本地的修仙者看得頭皮發炸，落在蘇傲天兩人眼裡就不以爲然了。這樣的獸潮規模比起夔門州的獸潮來只能算是不值一提，然而靈獸的等級卻要高上許多，犀角鹿這樣半食草半食肉的靈獸，這裡是見不到的，地行龍這樣的貨色，充當起了衝鋒陷陣的重任，數十隻塊頭巨大，奔跑時重如山嶽的金剛巨猿，也咆哮着前衝，他們的身後，跟着的是三足金兕，還有一些四足長角的怪獸，也是犀兕之類的靈獸。
不同的環境造就了不同的靈獸，在夔門州，三足金兕這種級別的靈獸就是最巔峰的存在了，甚至連一些剛開化的靈族，在實力上都有所不如；而在慈雲州，比它更要厲害的靈獸則是還有許多了，在它的身後，一條蜿蜒遊弋的龐大黑蛇，就像是一座移動的山丘向前推進，兩隻眼睛宛如燈籠，頭上還有兩個鼓包，代表着它身上有蛟龍一類的血脈。這兩個鼓包若是能長出角來，就意味着這條黑蛇有化生成蛟的可能！
這樣的戰鬥，武夫們已經是無能爲力了，他們的任務，是躲在城牆後頭，隨時準備修補城牆上的破洞，哪怕是用命來填也必須將它補上；城頭上全部都是修仙者，盡展神通對獸潮發動打擊。
靈獸儘管恐怖，但是人族的力量也是空前強大，蘇傲天這種剛入謫仙境的修爲只能算是中堅，高端戰力不算那三個亞聖級別的修仙者，謫仙境四五階之人還有十餘個，激鬥了月餘後，金剛巨猿、犀兕類的怪獸都被斬殺殆盡，黑色巨蛇重傷逃竄，大小靈獸丟下了遍地屍體一鬨而散，獸潮有驚無險地被擊退了。
有這樣強大的實力做保障，蘇傲天也不用大展神威了，雖然他很渴望與那條巨蛇大戰一場，也肯定能從戰鬥中得到提升，但是這裡人心叵測，實在沒有必要暴露實力。自己只需要在此地靜修一段歲月，等到有所成就後便會離去，因此有必要保持低調。
修煉無歲月，千年光陰轉瞬而過，兩個人的修煉算是齊頭並進，只不過突破了一層，剛剛達到謫仙境二期。照這個勢頭下去，三五萬年是突破不到亞聖了，十萬八萬年也不好說！
這期間蘇傲天看到一味苦修進展不大，也曾出城數次在野外碰碰機緣，然而機緣這種飄渺的東西，就是這麼奇怪，每每在你無心之時，突如其來的就遇到了；而若是抱着尋找機緣的念頭，則必定會是落得一場空。蘇傲天的運氣一向不好，這次也不例外，數次找尋全部都無功而返。
獸潮的壓力使得黑雲城的修煉風氣十分濃厚，這一點對於蘇傲天兩人來說也很有幫助，在這裡修煉的效果確實要勝過青雲城、白雲城那樣的地方，然而對於蘇傲天來說，他覺得還是太慢了。
但練瓊宇在身邊，不能說是個累贅，確實也阻礙了他的修煉。如果沒有練瓊宇，他可以孤身前去尋找黑色怪蛇這樣的靈獸來磨礪自己快速提升；而現在其餘人都失散了，好不容易找到的一個練瓊宇，自己勢必要維護她的周全，若是她有個閃失，日後見到洛問天就沒法交代了。
因此爲了練瓊宇他也不能輕易冒險，更不能把她丟了，茫茫靈界浩瀚無比，丟了一個人再想找到，可是比大海撈針困難無數倍。這樣的心思還不能向練瓊宇透露，不能讓她覺得自己是一個負擔。
在矛盾焦急的心情中，蘇傲天竭力剋制自己內心的衝動，夜以繼日地勤修苦練。他能感受到練瓊宇像他一樣，爲修爲提升緩慢而焦急不已，因此還要反過來勸慰練瓊宇，切記急躁冒進，須知欲速則不達。
而他也一點都不知道，危機已經在一步步逼近，這兩千年來，有人一直心心念念沒有忘了他，上窮碧落下黃泉地滿世界搜尋他的下落，並且逐漸得到了線索，向着黑雲城的方向一路找了過來！
一個與平常日子並沒有什麼不同的黑夜，刺耳的警嘯聲將蘇傲天從靜謐的打坐中驚醒，“獸潮來襲”的喊聲遍佈全城，人族紛紛奔赴戰場，蘇傲天與練瓊宇也從屋中衝了出來。
蘇傲天的神識本能地向獸潮方向探去，忽然間他渾身激靈，臉色大變，臉上露出了難以置信的驚愕表情。練瓊宇已經打算邁步出門，看到他的反應，不禁大吃一驚。因爲在印象中，她幾乎從未見過蘇傲天有這樣失態的時候！
不等她發問，蘇傲天已經沉聲說道：“黑雲城守不住了，通知衆人趕快逃命！”