董褐既致命，乃告趙鞅曰：“臣觀吳王之色，類有大憂，小則嬖妾、嫡子死，不則國有大難；大則越入吳。將毒，不可與戰。主其許之先，無以待危，然而不可徒許也。”趙鞅許諾。
晉乃令董褐覆命曰：“寡君未敢觀兵身見，使褐覆命曰：‘曩君之言，周室既卑，諸侯失禮於天子，請貞於陽卜，收文、武之諸侯。孤以下密邇於天子，無所逃罪，訊讓日至，曰：昔吳伯父不失，春秋必率諸侯以顧在餘一人。今伯父有蠻、荊之虞，禮世不續，用命孤禮佐周公，以見我一二兄弟之國，以休君憂。今君掩王東海，以淫名聞於天子，君有短垣，而自逾之，況蠻、荊則何有於周室?夫命圭有命，固曰吳伯，不曰吳王。諸侯是以敢辭。夫諸侯無二君，而周無二王，君若無卑天子，以幹其不祥，而曰吳公，孤敢不順從君命長弟!’許諾。”
吳王許諾，乃退就幕而會。吳公先歃，晉侯亞之。吳王既會，越聞愈章，恐齊、宋之爲己害也，乃命王孫雒先與勇獲帥徒師，以爲過賓於宋，以焚其北郛焉而過之。
夫差退於黃池使王孫苟告於周
吳王夫差既退於黃池，乃使王孫苟告勞於周，曰：“昔者楚人爲不道，不承共王事，以遠我一二兄弟之國。吾先君闔廬不貰不忍，被甲帶劍，挺鈹鐸，以與楚昭王毒逐於中原柏舉。天舍其衷，楚師敗績，王去其國，遂至於郢。王總其百執事，以奉其社稷之祭。其父子、昆弟不相能，夫概王作亂，是以復歸於吳。今齊侯壬不鑑於楚。又不承共王命，以遠我一二兄弟之國。夫差不貰不忍，被甲帶劍，挺鈹鐸，遵汶伐博，簦笠相望於艾陵。天舍其衷，齊師還。夫差豈敢自多?文、武舍其衷。歸不稔於歲，餘沿江溯淮，闕溝深水，出於商、魯之間，以徹於兄弟之國。夫差克有成事，敢使苟告於下執事。”
周王答曰：“苟，伯父令女來，明紹享餘一人，若餘嘉之。昔周室逢天之降禍，遭民之不祥，餘心豈忘憂恤，不唯下土之不康靖?今伯父曰：‘戮力同德。’伯父若能然，餘一人兼受而介福。伯父多歷年以沒元身，伯父秉德已侈大哉!”
勾踐滅吳夫差自殺
吳王夫差還自黃池，息民不戒。越大夫種乃唱謀曰：“吾謂吳王將遂涉吾地，今罷師而不戒以忘我，我不可以怠。日臣嘗卜於天，今吳民既罷，而大荒荐饑，市無赤米，而鹿空虛，其民必移就蒲蠃於東海之濱。天佔既兆，人事又見，我蔑卜筮矣。王若今起師以會，奪之利，無使夫悛。夫吳之邊鄙遠者，罷而未至，吳王將恥不戰，必不須至之會也，而以中國之師與我戰。若事幸而從我，我遂踐其地，其至者亦將不能之會也已，吾用御兒臨之。吳王若慍而又戰，奔遂可出。若不戰而結成，王安厚取名而去之。”越王曰：“善哉!”乃大戒師，將伐吳。
楚申包胥使于越，越王勾踐問焉，曰：“吳國爲不道，求殘我社稷宗廟，以爲平原，弗使血食。吾欲與之徼天之衷，唯是車馬、兵甲、卒伍既具，無以行之。請問戰奚以而可?”包胥辭曰：“不知。”王固問焉，乃對曰：“夫吳，良國也，能博取於諸侯。敢問君王之所以與之戰者?”王曰：“在孤之側者，觴酒、豆肉、簞食，未嘗敢不分也。飲食不致味，聽樂不盡聲，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，疾者吾問之，死者吾葬之，老其老，慈其幼，長其孤，問其病，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，吾寬民以子之，忠惠以善之。吾修令寬刑，施民所欲，去民所惡，稱其善，掩其惡，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國之中，富者吾安之，貧者吾與之，救其不足，裁其有餘，使貧富皆利之，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善則善矣，未可以戰也。”王曰：“越國南則楚，西則晉，北則齊，春秋皮幣、玉帛、子女以賓服焉，未嘗敢絕，求以報吳。願以此戰。”包胥曰：“善哉!蔑以加焉，然猶未可以戰也。夫戰，智爲始，仁次之，勇次之。不智，則不知民之極，無以銓度天下之衆寡；不仁，則不能與三軍共飢勞之殃；不勇，則不能斷疑以發大計。”越王曰：“諾。”
越王勾踐乃召五大夫，曰：“吳爲不道，求殘吾社稷宗廟，以爲平原，不使血食。吾欲與之徼天之衷，唯是車馬、兵甲、卒伍既具，無以行之。吾問於王孫包胥，既命孤矣；敢訪諸大夫，問戰奚以而可?勾踐願諸大夫言之，皆以情告，無阿孤，孤將以舉大事。”大夫後庸乃進對曰：“審賞則可以戰乎?”王曰：“聖。”大夫苦成進對曰：“審罰則可以戰乎?”王曰：“猛。”大夫種進對曰：“審物則可以戰乎?”王曰：“辯。”大夫蠡進對曰：“審備則可以戰乎?”王曰：“巧。”大夫皋如進對曰：“審聲則可以戰乎?”王曰：“可矣。”王乃命有司大令於國曰：“苟任戎者，皆造於國門之外。”王乃命於國曰：“國人慾告者來告，告孤不審，將爲戮不利，及五日必審之，過五日，道將不行。”
王乃入命夫人。王背屏而立，夫人向屏。王曰：“自今日以後，內政無出，外政無入。內有辱，是子也；外有辱，是我也。吾見子於此止矣。”王遂出。夫人送王，不出屏，乃闔左闔，填之以土，去笄側席而坐，不掃。王背檐而立，大夫向檐。王命大夫曰：“食土不均，地之不修，內有辱於國，是子也；軍士不死，外有辱，是我也。自今日以後，內政無出，外政無入，吾見子於此止矣。”王遂出，大夫送王不出檐，乃闔左闔，填之以土，側席而坐，不掃。
王乃之壇列，鼓而行之，至於軍，斬有罪者以徇，曰：“莫如此以環王真通相問也。”明日徙舍，斬有罪者以徇，曰：“莫如此不從其伍之令。”明日徙舍，斬有罪者以徇，曰：“莫如此不用王命。”明日徙舍，至於御兒，斬有罪者以徇，曰：“莫如此淫逸不可禁也。”
王乃命有司大徇于軍，曰：“有父母耆老而無昆弟者，以告。”王親命之曰：“我有大事，子有父母耆老，而子爲我死，子之父母將轉於溝壑，子爲我禮已重矣。子歸，歿而父母之世。後若有事，吾與子圖之。”明日徇于軍，曰：“有兄弟四五人皆在此者，以告。”王親命之曰：“我有大事，子有昆弟四五人皆在此，事若不捷，則是盡也。擇子之所欲歸者一人。”明日徇于軍，曰：“有眩瞀之疾者，以告。”王親命之曰：“我有大事，子有眩瞀之疾，其歸若已。後若有事，吾與子圖之。”明日徇于軍，曰：“筋力不足以勝甲兵，志行不足以聽命者歸，莫告。”明日，遷軍接和斬有罪者以徇，曰：“莫如此志行不果。”於是人有致死之心，王乃命有司大徇于軍，曰：“謂二三子歸而不歸，處而不處，進而不進，退而不退，左而不左，右而不右，身斬，妻子鬻。”
於是吳王起師，軍於江北，越王軍於江南。越王乃中分其師以爲左右軍，以其私卒君子六千人爲中軍。明日將舟戰於江，及昏，乃令左軍銜枚溯江五里以須，亦令右軍銜枚逾江五里以須。夜中，乃命左軍，右軍涉江鳴鼓中水以須。吳師聞之，大駭，曰：“越人分爲二師，將以夾攻我師。”乃不待旦，亦中分其師，將以御越。越王乃令其中軍銜枚潛涉，不鼓不噪以襲攻之，吳師大北。越之左軍、右軍乃遂涉而從之，又大敗之於沒，又郊敗之，三戰三北，乃至於吳。越師遂入吳國，圍王臺。
吳王懼，使人行成，曰：“昔不穀先委制於越君，君告孤請成，男女服從。孤無奈越之先君何，畏天之不祥，不敢絕祀，許君成，以至於今。今孤不道，得罪於君王，君王以親辱於弊邑。孤敢請成，男女服爲臣御。”越王曰：“昔天以越賜吳，而吳不受；今天以吳賜越，孤敢不聽天之命，而聽君之令乎?”乃不許成。因使人告於吳王曰：“天以吳賜越，孤不敢不受。以民生之不長，王其無死!民生於地上，寓也，其與幾何?寡人其達王於甬句東，夫婦三百，唯王所安，以沒王年。”夫差辭曰：“天既降禍於吳國，不在前後，當孤之身，實失宗廟社稷。凡吳土地人民，越既有之矣，孤何以視於天下!”夫差將死，使人說於子胥曰：“使死者無知，則已矣；若其有知，吾何面目以見員也!”遂自殺。
越滅吳，上徵上國，宋、鄭、魯、衛、陳、蔡執玉之君皆入朝。夫唯能下其羣臣，以集其謀故也。