劉玄信沒有說明原因，只是給潘漢年留下了一份人員名單及接頭口令就離開了。
鄭霖離開金陵之前，交給劉玄信一份劉玄恭從日本方面得到的情報：代號爲“諜王”的佐爾格，及其手下的“拉姆扎”小組，已經被日本憲兵和特高課盯上了。
得到情報的劉玄信十分驚訝：不是驚訝於“諜王”被盯上了，而是驚訝於一個資深的情報員，被盯上之後，沒有撤離，仍然“頂風作案”。
劉玄信在接受情報培訓時，自家老頭子經常提及的就是“不要心存僥倖，過分迷信於自己的能力”：相比於潛伏的少數情報員，反間諜機關的編制是龐大的；潛伏人員一絲一毫的不起眼的疏漏，在敵方龐大機構的分析之下，都會成爲致命的破綻。
不過，劉玄信也沒有閒暇顧及“諜王”了：從76號誘捕並策反了“軍統四大天王”之一的王天木之後，就不斷有三民政府方面的情報人員被捕；大多數的被捕人員，都選擇了投敵變節……
雖然沒有證據表明，這一切都是軍統方面策劃的“曲線救國”，可按照流雲的推測，這些變節人員在日本投降後，將會成爲華共解放全國的一大阻力。所以，在身在淪陷區的劉玄信和劉玄恭都收到了“清理任務”。
本來，劉玄信本來是不急於出手的，可沒想到：過年之前，自家老頭子好友的女兒鄭蘋如，因爲參與暗殺76號的二把手丁默邨，被逮捕了；蘋如的父親鄭英伯，走投無路，找到了劉玄信；後來，人是救出來了，可因爲“英雄救美”，劉玄信也被纏上了……
本來受到美女的青睞，也沒什麼，可知道指使鄭蘋如接近自己的是中統後，劉玄信就覺得有些瘮人了。
“tmd，中統真是急病亂求醫呀！”劉玄信將中統內線傳來的資料扔到一邊，然後看了看牆上貼着的大大小小的照片，“希望我給你們解決了難題之後，就不要再來纏着了。”
挑了半天，劉玄信從牆上揭下一張照片來：“就你了，誰讓你長得這麼帥呢！”
三天後，汪僞76號特工總部第三行動大隊隊長林之江，在上班的路上，因爲跟小混混起了衝突，被一刀捅死，之後，76號傾巢出動，一無所獲。
沒過幾天，因爲桃色事件而失意的丁默邨，被人用鋼絲勒死在廁所裡……
不久前還是氣焰囂張、不可一世的76號特工組裡，頓時人心惶惶。
不過作爲76號特工組“頭牌”李士羣的愛將，吳四寶就沒那麼多得顧慮：他在剛被暗殺的流氓頭子季雲卿收底下，就過慣了刀口上舔血的日子，奉行的是“今朝有酒今朝醉”。
在丁默邨的葬禮上，金陵“三mín zhǔ義”政府的最高軍事顧問影佐禎昭和新“晉”的“總統”陳公博，出面慰問了丁默邨的家屬，稍稍地安頓了一下“軍心”。
葬禮過後，很久沒有“意外”發生，76號又陷入了忙碌之中，而保安隊長吳四寶手底下的流氓又故態萌生，像往常一樣，替自家老大去賭場收“抽頭”。
往回走的路上，“收稅”隊伍裡眼尖的小混混，發現了停在路邊的一輛豪華的汽車。
“大哥，你瞧……”
順着小弟的手指，小頭目發現了“獵物”，眼睛頓時一亮，然後將手底下的流氓召集起來……
沒過多久，一羣流氓就撬開了車門，駕駛着汽車往76號的院子裡躥。
看着急着“赴死”的流氓，劉玄信臉上露出了笑容：“不枉我用高級貨勾搭了你們這麼久……”
看着已經衝進76號院裡的汽車，劉玄信放下了望遠鏡，按下了手裡的紅色按鈕……
“轟……”
一聲巨響，極司非爾路76號漂亮的小洋樓連同平房、花園一起，被夷爲平地……
四月份，鄭蘋如終於等到了“去美利堅聯繫貨源歸來”的劉玄信，出乎劉玄信的預料，鄭蘋如似乎對自己的潛伏技術很有信心……
難得有人願意陪自己“玩”，劉玄信也懶得揭破，任由鄭大小姐每天拉着自己閒逛；生怕自己閨女嫁不出去的鄭英伯，也希望能有個人栓住“心已經野了”的女兒，於是努力的撮合兩個人……
“演了”半個多月之後，鄭蘋如以“未婚妻”的身份，住進了劉玄信在美租界購置的別墅裡。
於是，跟鄭蘋如住到一起的劉玄信，有了再次聆聽“抗日宣傳”的機會：“優秀的諜報員”鄭蘋如，不知道哪裡來的自信，以爲可以將劉玄信發現成她的下線；而劉玄信則是對中統“傳銷”那一套，頗感興趣……
於是，妾有情，郎有意……
在“聆聽革命教誨”的日子裡，劉玄信“不經意”地透漏一下日軍棗宜會戰的佈置，或者偶爾“喝醉酒”，掏東西時，將“從日本好友那裡撿來”的紙條“不小心”掉到地上……
六月中旬，棗宜會戰結束：日軍以十萬人對上三民黨第五戰區的四十餘萬人的，取得了殲敵三萬的“優異”戰績，既沒達成既定的作戰目的，還搭上了兩萬多人。
靠着“天上掉下來的餡餅”，鄭大小姐一路升遷，成爲了“國軍上尉”。
劉玄信原本以爲：過了棗宜會戰：“鄭上尉”會捨棄自己，找一張新的飯票；沒想到，“刷情報”刷上癮的鄭蘋如，似乎真的把自己當傻子了……
自己主動裝傻是一回事，被人當成真的傻子，那就是另外一回事了。
於是，劉玄信當着鄭蘋如的面，將她的頂頭上司，“新生命書局總經理”陳寶驊“請”到了家裡。
看着眼前裝作不認識的兩個人，劉玄信笑了笑，將鄭蘋如接觸過的資料，一份一份抽出來，扔到桌子上。
“不知道閣下……”
看着兩個人還在裝傻，劉玄心嘆了口氣，兩眼直勾勾地盯着陳寶驊：“jūn shì wěi yuán huì調查統計局駐滬辦事處主任，陳寶驊，山城方面軍委會調查統計局局長陳祖燕的堂兄弟，我說得對嗎？”