從山上下來，明鏡的臉色便沒好過。因爲他從長門那裡知道是誰提供給他壓片了，真是一個意料之中的人啊！
讓明鏡沒想到的是，大蛇丸居然已經加入曉了。對這位火影之中的科學怪人兼第一作死達人兼誘拐少兒犯，明鏡還是很佩服的。火影世界玩克隆技術最好的人，同時火影世界最關注孤兒的人，像全族死絕的君麻呂和二柱子都是在蛇叔無微不至的關愛下茁壯成長的。哪像自來也，教導了人家三年就甩手不管了，好歹你也把人家帶出雨之國那個危險的地方啊！
那麼蛇叔最失敗的地方在哪裡？
太實誠了！
一見面就說，少年，老夫看上你的肉體了，把你的肉體的借給老夫好好疼愛吧！
像這種bian態死老頭，打不過的時候委曲求全，打的過的時候絕對往死裡踩啊！比如，宇智波鼬以及宇智波二柱子……
咳咳咳…扯遠了！
明鏡覺得自己必須見一見大蛇丸，因爲鞍馬一族的問題大蛇丸絕對是知情人。但現在小南和長門都回去指導老部下戒毒了，估計很長一段時間不會出來。若是明鏡自己去找的話，找不找得到倒是小問題，關鍵是大蛇丸的態度啊！
不過，在此之前還是先給鞍馬浩二寫信，確認一下家族之中的老人有沒有聽說過黑膏。想到這裡，明鏡便暗自嘆了口氣，至少知道自己該先做什麼了。
回到沐川縣府衙，明鏡進入書房就攤開白紙寫了起來。他首先把黑膏的外形、味道、氣味詳細的描述了一遍，一想到鞍馬浩二可能理解不了。明鏡決定做一件從來沒做的事情，在文字之中施加幻術，讓鞍馬浩二一看書信就啓動幻術，看到黑膏的形狀，聞到黑膏的氣味。
越想越覺得可行，明鏡便直接行動了起來。首先，不能讓鞍馬浩二這樣的幻術高手有所察覺。那麼這一封信開頭就不能寫這樣嚴肅的事情了，可以先問候一下他並關心一下八雲的狀況。讓他放鬆下來之後，就要進入正題了。
明鏡將查克拉注入筆尖，書寫的時候把這些查克拉封印在字裡行間，只要起動其中一個就連鎖反應從而激活整個幻術。就像宇智波鼬在二柱子的眼睛裡封印天照一樣，當面具男靠近二柱子的時候，天照就自動攻擊。明鏡現在要的也是這個效果，但現在的他還做不到鼬那種程度。既然如此，那就在信紙上做文章好了，第一個打開這張紙的人就啓動幻術。
想到這裡，明鏡把寫好的信對摺兩下。接下來就是最難的一步了，在紙上施加幻術的開關！
明鏡一手按在摺好的信紙上，另一隻手單手結印：“幻術·奈落見之術！”
奈落見之術：c級忍術，令對手見到心中最懼怕的映像，進行心靈打擊。
明鏡要的不是打擊鞍馬浩二的心靈，所以他將奈落見之術稍微改動了一下，變成了‘令對手見到他想讓對手見到的映像’。僅僅只是一個c級忍術，但這樣的改動卻耗費了明鏡不少的查克拉。
不過想到這個術成功了，明鏡覺得這點犧牲是值得的。
“小左，把這封信交給家主，記住，必須親手交到家主手裡！”明鏡將信封好，遞給左神色認真的說道。
“是！”左慎重的點了點頭，當着明鏡的面把信貼身放好，然後轉身離開趕往帝都。
與此同時，遠在木葉村的宇智波鼬也收到了明鏡的來信。
話說那天鼬修煉完回家，二柱子就跑出來，手裡拿着一封信對鼬說道：“哥哥，這裡有你的一封信呢！”
“嗯，謝謝佐助。”鼬溫柔的笑了笑，從二柱子手裡接過信，看到信封上寄信人名字是鞍馬明鏡時，他不禁眉毛挑了挑，那個魂淡居然知道寫信給他。
鼬有些期待的拆開信件，看到第一句話他就忍不住想撕毀這封信了。但佐助在旁邊，鼬覺得自己應該做一個好榜樣，於是耐着性子跳着看。當看到明鏡關於幻術的分析和猜測時，鼬不禁思考了起來。
在鼬看來，幻術的優勢在於施展快、見效快、隱秘性極高，至於其他的他還沒想過。不過看了明鏡的分析，鼬想到了一個人，或許他跟明鏡能有共同語言也說不一定啊！畢竟兩個人都是天才級的幻術高手。
“佐助，我出門一下。”鼬對身邊的佐助說道。
“誒…剛回來就要出去啊！…”佐助有些不高興的嘀咕道。
鼬笑了笑，朝着佐助招了招手，等佐助開心跑到他身邊的時候，便輕輕的彈了一下弟弟的額頭，笑着說道：“會給你帶種花料理的熱滷的。”熱滷是鞍馬一族最近才推出的食物，非常受小孩子的歡迎。
“痛…誒…我要吃腐竹！”佐助捂着額頭，聽到哥哥的話之後立刻舉手說道。
“嗯，好。”鼬點了點頭。
鼬來到一個人煙罕至的山崖，山崖下面便是奔騰的河水。一個人影站在山崖之巔，那個人就是鼬要找的傢伙，宇智波一族不出世的天才——宇智波止水！
“止水，你果然是在這裡。”鼬走了過去，開口說道。
宇智波止水回頭看着鼬，露出溫暖的笑容說道：“嗯，因爲這裡很安靜。這個時候，你不是應該在陪佐助嗎？”
“收到一封有意思的信，想聽聽你的意見。”鼬來到止水的左手邊，跟他並排站立，感受着風迎面吹來的清爽。
“噢？”止水有些好奇了，他知道鼬是一個有主見並且十分聰明的人，所以很難聽到他說這種話呢！
“關於幻術，”鼬看着遠方問道：“一個朋友問我，幻術到底是在破壞意識，還是在對他人意識的延伸？”
“嗯？居然有人想到了這種問題，”止水眯了眯眼睛，笑着說道：“我猜這個人一定是現在火之國丞相——鞍馬明鏡吧！鞍馬一族最深不可測的天才，果然名不虛傳呢！”
“的確是他，我也沒想到，他還有精力研究幻術。”鼬跟着笑了笑，鞍馬明鏡沒有讓他失望，不愧是他認可的男人啊！既然如此，自己也要更加努力才行，絕對不能輸給他啊！
“這個問題挺有意思的。”止水想了想繼續說道：“其實，我們可以把意識解釋爲知、情、意三者的統一。丞相的這個問題，某種意義上來說已經高於幻術的本質了。在我看來，幻術就是迷惑。比如說寫輪眼，我們都知道寫輪眼具有洞察和催眠的作用。洞察這一點還是可以理解的，但催眠就有些不合情理了。可從來沒有人想過，爲什麼寫輪眼能催眠？”
鼬微微皺眉，他也沒想過這個問題。
“因爲催眠的基礎是建立的洞察之上的啊！”止水解釋道：“人是一種情感生物，我們的一些小動作往往就能反應出我們內心的一些想法。比如，說謊者在說謊前會眼神飄移，在想好說什麼謊後，會眼神肯定，如果你冷靜的反駁，說謊者會再次出現眼神飄移。還有，一個人在害怕、憤怒的時候，他的瞳孔會放大。寫輪眼正是因爲能夠準確的抓住這些小動作，從而順利的做到引誘對手完成幻術。嗯，就像現在這樣。”
止水的話音一落，鼬突然發現自己眼前的景色想玻璃一般碎開了，露出了外面真實的樣子。原來不知不覺間，兩個人的位置已經調換了！原本他是站在止水的左手邊，現在卻移到了右手邊。
鼬微微一愣，仔細一想就知道止水是什麼時候完成幻術的了！
當止水反問‘爲什麼寫輪眼能催眠’的時候，鼬的思維已經陷入了止水的幻術之中。止水只做了兩件事，佈置陷阱，發動幻術。