這時，紅豆感覺到大蛇丸的動向，飛速追了過來，一路上的激戰痕跡，讓紅豆觸目驚心，“這是誰將大蛇丸的這些蛇羣都幹掉了？”一棵大樹下，紅豆找到了正在休息的大蛇丸，剛纔的戰鬥大蛇丸也消耗了一點精力。
大蛇丸看見紅豆走過來，熱情地打招呼，“紅豆，好久不見了。”紅豆惱火，表示要徹底打敗老師。紅豆射出千本，大蛇丸吐出長長舌頭，擋了下來，趁勢攻了過去。紅豆立即跳躍到樹上。大蛇丸可不敢像剛纔欺負佐助和晶臧那樣掉以輕心，他順勢放出蛇手，纏住了紅豆的右手臂。紅豆也立即用左手使出潛影蛇手，擊中了大蛇丸所在的大樹，將大蛇丸拖了出來。
紅豆不顧一切衝上去，用苦無將自己的手和大蛇丸的手釘在一起。紅豆決心跟老師同歸於盡，“雙蛇相殺……”大蛇丸苦笑，“你真想自殺啊！”紅豆這才注意，聲音是從後面傳來的，大蛇丸以土遁從地上鑽了出來，“小笨蛋，那是替身！”這時，月亮已經升起來了，大蛇丸露出面無表情的真面目。紅豆這才發現樹上這個大蛇丸，已經化成泥土了。
大蛇丸批評紅豆，“就算你是特別上忍，也不可以用我教你的禁術啊！”紅豆惱怒，從手掌抽出苦無，射了出去，大蛇丸隨手接住。大蛇丸結印，發動幻術金縛之術，紅豆不動了。大蛇丸笑着走過去，紅豆問他爲什麼回來？大蛇丸笑着說，“我們這麼久沒見面，你還真是冷淡啊！”紅豆問，“你是來暗殺火影大人的嗎？”大蛇丸搖頭，“我只是來尋找優秀人才的。”紅豆捂着脖子蹲下來，大蛇丸告訴她，已經將同樣的咒印送給了一個人，“我很想要那孩子！”
紅豆大驚，“你總是胡來，他會死的。”大蛇丸卻無所謂，雖然只有十分之一的機會存活，但值得這麼做，“你不就活下來嗎？”紅豆氣急敗壞，罵了起來，大蛇丸伸手輕輕撫摸紅豆的臉，“還在怨恨我拋棄你嗎？”大蛇丸還是告訴紅豆，那人是宇智波家的血脈，很適合做自己的繼承人。大蛇丸警告紅豆，不要停止考試，而且他也派了3個人參加了考試。臨走時，月光下，大蛇丸這樣說，“如果掃了我的興，木葉就會煙消雲散。”
水邊，寧次他們三人在這裡吃東西休息。寧次覺得火候差不多了，可以行動了，“三個人分頭偵查，然後回到這裡集合，時間是30分鐘。”三人很快解散行動。
另外一個地方的山洞，小櫻發現佐助的高燒未退，鳴人也昏迷不醒，晶臧也沒有任何消息了。小櫻明白，現在只能靠自己保護同伴了。
山下，紅豆用繃帶將受傷的手纏住，打算回去報告火影。紅豆向前走了一陣子，前面出現一頭吊額白睛猛虎。老虎走過來，紅豆暗暗叫苦，“偏偏在這時候。”禍不單行，另一邊也出現2頭猛虎。三隻老虎將紅豆圍在了中央，準備下嘴。
突然，一個聲音傳來，“紅豆老師，老虎是保護動物，不能殺啊！”晶臧從對面樹上跳了下來，衝到了中間。紅豆認出晶臧，大汗，“白癡，我現在受傷，動不了了，快將老虎殺掉。”晶臧一愣，“不是吧，怎麼會這樣……哎呀，老虎過來了！”晶臧匆忙抱起紅豆幾個起落蹦到了上面的高崖上，“老虎真的不能殺，要保護的。殺太多，會絕種的！”紅豆大罵，“你這個笨蛋，都什麼時候來還說這些，那我們怎麼離開？哎呀，快把你的髒手拿開！”
晶臧急忙縮回手，扶紅豆坐好，剛纔的手感蠻不錯的。紅豆氣惱，讓他趕快想辦法，“不行的話，用幻術吧！”晶臧苦着臉，“老師，我不大會幻術。”紅豆無語了，“你這個大笨蛋！”晶臧笑道，“捨不得孩子套不到狼，捨不得食物轟不走老虎。”說着話，晶臧從包裡取出一大塊野牛肉，用力向遠處扔去。
三個老虎都興沖沖地跑過去，爭奪起食物來。晶臧笑道，“這就叫做坐山觀虎鬥，等它們打完了，也沒什麼力氣了，我帶老師離開就行。”紅豆有些餓了，晶臧急忙取出一些食物，給老師享用。紅豆發現這些肉烤得不錯，“你膽子不小啊，居然敢生火烤肉。不怕煙將敵人召來嗎？”晶臧笑道，“我有絕招的，在那邊小溪發動了霧隱術，然後才烤肉的。霧很大，將煙自然遮蓋住了。”紅豆讚賞，“想不到你還有這一手。對了，你有沒有看到森林裡的那些破壞痕跡？奇怪，那些蛇都被誰殺死了？水邊好像也有人激戰過。”
晶臧假裝糊塗，“我怎麼知道？也許有什麼高手吧！”紅豆問，“你爲什麼還沒有跟那些同伴會合？”晶臧嘆氣，“已經會合了，但是有些意外，我讓他們先去高塔了。別提了，佐助他們碰到一個超級變態，叫什麼大蛇丸。你猜怎麼着？我的天，我將影分身派過去幫忙，誰知道讓那傢伙給秒殺了。我怕他找上我，就一直躲在前面遠處樹林裡。剛纔看見老虎，我好奇跟了上來，想觀察一下老虎的生活習性，就碰到了老師。”
紅豆覺得這傢伙腦子缺根筋，居然考試時還有心思考察老虎的生活方式，但他提到大蛇丸，紅豆急忙仔細詢問起來。晶臧就將從小櫻召喚自己出來後，佐助被咬傷的事情講了一遍，“然後我就引開他，一路逃跑，結果沒跑多遠就被那傢伙的大蛇追上，可憐我的影分身就這樣被秒殺了。”晶臧這些話裡有真有假，他知道事後紅豆肯定會找小櫻求證，所以那一段就都是真的，而影分身被殺也是真的。不過，他隱瞞了自己偷偷苦練而成的獨特飛劍術。
紅豆嘆氣，“算你走運，撿了一條小命，也幸虧他沒有心思找你的本體，否則你早死翹翹了。”晶臧也點頭，“可是，老師，你也太不稱職了，怎麼將這麼厲害的人放進來了，我們這些下忍哪裡是對手啊！”紅豆苦笑，將大蛇丸假冒草忍的事情講了一遍。
晶臧發現紅豆的手受傷了，急忙用醫療忍術進行了治療。紅豆大爲驚訝，“你的查克拉不是控制不好嗎？怎麼能用醫療忍術？”晶臧道，“哦，是這樣，我精通水遁，有些獨特的辦法來解決。我母親留下的醫療筆記裡有這方面的記載。”說話之際，老虎們也分出勝負，兩隻老虎負傷離開，剩下一隻叼着肉也跑走了。二人正要離開，3個暗部突然出現了。
晶臧見暗部來了，就急忙起身告辭了，他還要繼續考試呢。紅豆指責暗部行動太慢了，然後肩頭的咒印發作，又摔倒在地。暗部甲說要馬上送紅豆回火影那裡，紅豆急忙勸阻。暗部乙說，大蛇丸入侵，村子必須馬上戒嚴，什麼中忍考試更是要取消。紅豆有些無奈，將大蛇丸的威脅講了一遍，讓他們趕快報告三代火影，請火影一起到高塔那裡。
音忍三人衆找到了小櫻，決定按照大蛇丸的命令，天亮發動全面進攻。天亮了，陽光射進來，小櫻也從睡夢中醒過來。鳴人和佐助依然沒有動靜。小櫻儘管做了最大努力，但是二人依然昏迷，佐助更是高燒不退。小櫻只好用溼毛巾放在佐助額頭降溫。小櫻太累，睡了過去，夢中，佐助和鳴人都醒過來，感謝自己，但是大蛇丸突然出現，扔出了晶臧的屍體，又放出一條大蛇，將小櫻從夢中驚醒了。
小櫻聽到草叢有動靜，取出苦無戒備。原來是一隻可愛的松鼠是，松鼠向小櫻跑過來，小櫻察覺不對，射出苦無，松鼠逃走了。原來松鼠身上綁着一隻引爆符。
小李出現在附近，他有個隨時修行的習慣，爲了愛情，準備去接20片飛落的樹葉，無意中發現了背上着火的松鼠，小李急忙衝過去，在爆炸前，將松鼠救了出來。但是，這樣只接到了19片樹葉。
另一邊，寧次發現附近草叢隱藏的豬鹿蝶三人組，讓他們滾出來。井野暗暗叫苦，作戰計劃一失敗了，下令馬上執行計劃二。第十班三人一起出現，井野帶頭，大拍馬屁，解開了長髮，發動了美**惑，鹿丸也說要簽名。寧次見是自己人，揮手讓他們滾蛋。井野頭上都是青筋，揮拳抱怨，爲什麼美色一點用處都沒有啊？
鹿丸好笑，“我一開始就知道你的美人計沒用！”寧次站在了，“你揮拳，是想跟我比劃一下嗎？”井野大驚，對方沒有回身，就知道自己揮拳了，她急忙說不是啦。寧次道，“快點走吧，真是的，搶了你們這些膽小鬼的卷軸，會被村裡人恥笑的。”三人大喜，立即跳入草叢不見了。寧次嘲笑他們跟蟑螂一樣。
三人不停地喘氣，從鬼門關走了一遭啊。鹿丸也說，果然像傳說中一樣，只要不反抗，寧次就不會動手，他不屑欺負弱者。井野大笑，“去找更弱的人，欺負一下吧！”鹿丸好笑，“還有比我們更弱的嗎？”要知道，現在是早期，豬鹿蝶三人組的戰力還不能完全發揮出來，看上去的確是比較弱。
小櫻打瞌睡，音忍三人組來了。佐助和鳴人因爲和大蛇丸的戰鬥不省人事，而小櫻卻遭到了音忍三人組的圍攻。小櫻站起來揭穿他們是大蛇丸的手下，還說佐助中了咒印不能動手。三人也疑惑起來，不知道大蛇丸是什麼意思。
一身死字的薩克鐙決定來解決小櫻，木乃伊託斯砧卻發現了小櫻佈置的陷阱，原來小櫻剛纔不是發現了松鼠的引爆符，而是爲了避免松鼠踏入陷阱。音忍三人躍過來，出乎3人意料，小櫻在上面也佈置了陷阱，巨木砸了下來。託斯砧發動了音波攻擊，擊碎了巨木。關鍵時刻，小李出現了。
小李及時出現，使出木葉旋風，將三人踢了出去。小李擺出了挑戰姿勢，松鼠就爬在小李肩膀上，小李報上名號，木葉的蒼藍野獸李洛克。小櫻問他爲何會來這裡，小李說，“你有危險的時候，我隨時都會出現。”說着話，小李將松鼠放在地上。小李再次聲明，“我說過，拼死也會保護你的！”小櫻大爲感動，二人前後認識也不過2天。
小櫻道謝，小李大喜，淚流滿面，以爲自己的英雄救美計劃成功了。託斯砧發現小李擅長體術，決定跟他比劃一下。託斯砧衝過來，小櫻射出苦無，託斯砧躲了過去，依然衝了過來，小李扶起地下的大樹將其擋開，考試前他見過託斯砧的攻擊方法，因此有了防備。小李也知道現在情況不妙，以一敵三，必須各個擊破，速戰速決。
豬鹿蝶三人沒有找到比他們更弱的人，丁次依然只顧着吃東西，井野忍不住抱怨起來。鹿丸覺得還是鳴人那組比較弱，提議去碰碰運氣。井野大罵起來，鳴人和小櫻確實飯桶，可是有天才佐助在，他們根本沒有勝算。鹿丸不屑，他沒有看見過佐助在實戰中的表現。井野生氣了，鹿丸急忙道歉，只要說佐助一點不好井野都會發脾氣。丁次在樹上吃蘋果，剛好看見了小櫻他們這邊的情況。鹿丸和井野二人也急忙上樹觀察。
寧次和天天回到指定地點後，發現小李沒回來，天天抱怨起來，寧次奇怪，小李一向比較守時的，天天懷疑小李碰到強敵了。寧次無奈，只好決定去找小李。
二人回憶起修行的時候，覺得小李就像個瘋子一樣，從來不知道疲勞。將大樹在瞬間劈成2斷的招數，只有小李練成了，阿凱大爲高興，這是八門遁甲裡面的禁招。小李興奮地四處轉圈。師徒二人一陣耍寶後，阿凱宣佈使用蓮華的招數都是禁招。三人都吃了一驚，阿凱解釋，這種招數對身體造成負擔太重，可以說是捨身攻擊的招數，因此只允許在一種情況下使用。