初代和二代發動了猛攻，打得大蛇丸狼狽不堪。大蛇丸身上也有多處受傷，但都很快恢復過來。猿飛趁着這個機會，將封印術用在如意棒和自己雙手上，準備在適當時機給大蛇丸致命一擊。大蛇丸終於完成結印，想要將二位火影送回去。兩位火影臨走時，“猿飛，對不起，幫不上你了！”“快將我們也封印吧！”
猿飛拋出的封印卷軸纏住了兩位火影，“兩位老師，剩下的就交給我吧！我會解決掉這個逆徒的！給你們添麻煩了！”猿飛的封印術發動了，“死麪甲架！”兩位火影遭到封印消失了。泥土下面露出3個死狀很慘的音忍來，因爲穢土轉生這個術必須要用活人做容器。
猿飛大怒，“大蛇丸，你竟然連自己部下的生命也如此玩弄！”晶臧嘆氣，“大蛇丸真厲害，被三位火影圍攻，還能抵擋住，絲毫不落下風啊！”其實晶臧高看大蛇丸了，初代和二代的實力最多隻有正常狀態的十分之一，三代年齡又大了，再加上兩位火影總是不分敵我地進行忍術攻擊，給他造成很大困擾。如果不是這樣的話，三人聯手有3個大蛇丸也解決了，這是晶臧實力提升以後才察覺到的。
二人又吵了幾句，大蛇丸的影分身也消失，他剛纔想要解除穢土轉生，也消耗了大量的查克拉。猿飛拿起如意棒衝了過來，大蛇丸抄起草薙劍，二人又打在一起。猿飛抓住一個機會，挑飛了大蛇丸的草薙劍，如意棒變長突然猛攻過來，大蛇丸急忙發動了潛影蛇手，纏住瞭如意棒。
猿飛突然閃現抓住了大蛇丸的雙臂，“一切都結束了！”大蛇丸感覺雙臂開始麻痹，並且這種感覺漸漸向全身蔓延。他知道不好，立即召回草薙劍，草薙劍飛舞到空中，準備飛劍攻擊。晶臧大叫，“火影大人，危險，後面！”大蛇丸和猿飛卻同時大喊，“去死吧！”猿魔想要過去幫助三代，卻被從樹界脫困而出的萬蛇緊緊纏住。初代火影消失後，樹界自然失去控制，萬蛇趁機跑了出來。
邊境上，月光疾風傷得太重，加上舊疾發作，昏迷不醒生命垂危。白雲葉山讓疾風那個報信的部下將疾風趕快送到後方醫治，希望還來得及救治。這次能得到如此珍貴的情報，疾風居功第一。利用疾風他們提供的詳細情報，葉山親自帶隊打了幾個漂亮的伏擊戰，殲滅了砂隱的幾支先頭部隊。
葉山的真空斬大顯神威，砂隱几個帶隊忍者都死在他劍下。砂隱這邊卻亂了陣腳，他們的突襲計劃完全破產了，現在不得不改爲強攻。木葉這邊，對砂隱部隊的數量已經完全知道了，而砂隱卻還不知道木葉來了多少人馬。
古介想出一個疑兵之計，派出一小隊人馬，僞裝成雨忍到雨之國與川之國邊境附近遊蕩，既不進攻也不離開，給砂隱造成困擾，同時不會讓雨之國有所怨言，從而導致外交上的糾紛。仔細觀看火影世界地圖的話，就會發現，風之國與火之國之間，有兩條路可以通過，分別是經過雨之國和川之國。雨之國是有忍村的，就是雨隱村。而川之國是風火兩大國之間的緩衝區，沒有忍村，所以進軍的時候，砂隱自然選擇川之國經過。
果然，砂隱很快得到了消息，一時間陣腳大亂。他們都擔心雨忍趁機攻入川之國，切斷他們的後路。雨隱的首領是山椒魚半藏，那是號稱半神的男子，擁有影級實力，連木葉三忍都是他親口封的。如果雨隱加入木葉這一方，砂隱就危險了。偏偏砂隱這邊找不到風影，幾個指揮官各持己見，有要求退兵回國的，有建議繼續猛攻的，也有人認爲應該暫時退回到川之國，先搞清楚雨之國的態度再決定進退。
雨之國這些年來有些混亂，消息封鎖的很嚴，各國都不大瞭解雨之國的狀況。但是雨隱村派人蔘加了木葉的中忍考試，這是衆所周知的。因此他們站在火之國這一邊也是有可能的。砂隱的指揮官們各持己見，彼此不服氣，自然給下面帶來了很多混亂，對士氣的影響也很大。而且都已經開戰了，木葉那邊一點消息都沒有。砂忍們不知道風影、我愛羅他們怎麼樣了，但是火之國已經有了準備，顯然情況有些不妙。這樣，戰局的天平已經開始逐漸向木葉傾斜。
木葉村各處依然在激戰，形式已經開始好轉。但是，那條三頭大蛇依然沒有解決。伊比喜帶人正在拼命抵抗。避難工作終於完成了，卯月夕顏下令發動防禦用的陷阱八卦陣，許多道路都被堵死，許多砂忍被困入陣中，木葉忍者可以大膽放手反擊了。
自來也得到了信號，知道無辜的普通人都離開了，這才發動通靈術，一隻巨大蛤蟆出現，揹着兩把長刀，原來是蛤蟆廣，將那條大家怎麼也打不敗的大蛇壓在下面，當場吐血。自來也之所以遲遲不動手，就是擔心兩個巨大的通靈**戰，會波及無辜。自來也哈哈大笑，“伊比喜，好久不見了，你怎麼還是這種程度啊？真是讓人失望！”伊比喜等人無不大喜。
自來也爲了耍酷，在蛤蟆廣背上上演了一場天外魔境之舞，鳴人的影分身自然大罵他不務正業。因爲那條大蛇並沒有死，另外兩個頭轉過來對準了自來也。伊比喜也跳到蛤蟆廣背上，問起三代火影來。
自來也道，“還在考場那邊，你們放心吧，三位火影圍攻大蛇丸，大蛇丸不死也要脫層皮。”伊比喜等人都大聲歡呼。自來也卻知道沒那麼簡單，他剛剛是鼓舞士氣才那麼說的。自來也暗暗祈禱，“老頭子，你可千萬不要死啊！”
高臺結界，草薙劍刺入了猿飛後心，生死關頭，猿魔伸出手臂抓住了草薙劍，讓它不能再向前深刺。猿飛重傷，大蛇丸也不好受，他的雙臂已經完全失去知覺了，痛苦正在向身體蔓延，“你瘋了，死老頭子，你爲什麼不躲開？”猿飛正色，“我要跟你這個逆徒在這裡同歸於盡！這是我新創的肉體封印，其實我本來想用屍鬼封印的！這一招是從四代創造的屍鬼封印改造而來專門爲你準備的。”
大蛇丸知道糟糕，任何忍術都用不出來了，身體也不聽使喚。大蛇丸奮力掙扎，猿飛也到了極限。猿魔和萬蛇也較上了勁。肉體封印，專門用來封印對手身體，讓對手再也無法使用忍術，並且還會讓敵人的身體逐漸崩潰。由於初代和二代火影擺脫了穢土轉生，猿飛先封印了兩位，只剩下了大蛇丸一個人，自然就沒必要使用更危險的屍鬼封印了。
避難所，木葉丸等人聽到了上面傳來的巨響，伊魯卡等中忍老師在全力安撫這些學生。
樹林處，佐助追上了勘九郎和我愛羅，手鞠也跟了上來。二人打算來個二打一，幹掉佐助。帕克他們也追近了，它確認佐助追上了敵人。志乃和牙也接近了那裡，志乃的蟲子在晚上行動不方便，耽誤了一點時間，反而落後了一大截，結果剛巧和牙會合了。
晶臧的本體就在他們二人後方遠處，他利用晚上的時間恢復了體力，落後了一大截。勘九郎發現手鞠已經到極限了，讓她帶我愛羅先走，“這個傢伙，就交給我吧！”
手鞠帶着我愛羅走了，佐助打算儘快解決勘九郎。志乃卻出現了，“佐助，他的對手是我！”佐助奇怪，“志乃，你怎麼會追上來？”志乃解釋自己在佐助身上偷偷放了幾隻雌蟲，然後自己帶着雄蟲指路追了過來。
牙也過來了，志乃讓牙先幫佐助去追我愛羅，“這裡交給我就行。”牙和佐助都擔心，“你一個人行不行啊？”志乃很有自信，“十分鐘後，我就會過去幫你們。”佐助冷笑，“十分鐘後我大概也解決完了！”牙讓赤丸帶路，他和佐助一起離開去追我愛羅了。志乃和勘九郎拉開架勢，準備開戰。
帕克的追蹤能力實在不敢恭維，發現佐助又遠了。反而是有2個人停下來，好像在戰鬥。鹿丸提議，乾脆繞過去，優先去追佐助。鳴人堅決反對，那樣會推遲時間。小櫻支持鹿丸，建議繞路，儘量避免無謂的戰鬥。
井野卻支持鳴人，因爲前面戰鬥可能是志乃或者牙他們，應該過去幫一幫。帕克卻贊成繞路，帶頭走了。大家只好跟上，丁次卻有些擔心，“他們沒問題吧？”鹿丸也無奈，“現在只能相信他們了。”
而事實上在他們面前未知的戰鬥正是勘九郎和油女志乃的對決，一個是善於操控傀儡的忍者，另一個是善於操控蟲子的忍者，兩個遠程忍者之間將會展開怎樣的激烈鬥爭呢？勘九郎放出烏鴉，用傀儡線操縱着。志乃也放出大量的寄壞蟲，準備放手一戰。
手鞠帶着我愛羅繼續逃跑，我愛羅終於清醒過來。我愛羅的傷還在流血，手鞠掏出藥膏，打算給他上藥。我愛羅卻道，“手鞠，你給我滾到一邊去！”手鞠發愣，我愛羅一拳將手鞠打飛，手鞠撞在樹上昏了過去。我愛羅大口喘氣，這時，佐助和牙卻追到了，有了赤丸的幫助，佐助追擊的速度自然大爲提高。
勘九郎率先發動傀儡術，烏鴉飛過來，用尖刀攻擊，志乃跳躍躲過，尖刀在樹上留下紅色痕跡。志乃明白了，這就是傀儡的劇毒。烏鴉發動第二次攻擊，志乃退到後面的樹上。烏鴉連續攻擊，志乃不停地在附近的樹上跳躍閃避。志乃躲到灌木叢裡，烏鴉發現後亮出胸刀殺過來，志乃射出苦無，擊中了烏鴉。烏鴉消失，變成木頭，是替身術。
烏鴉從下面攻擊過來，志乃被迫退到樹上。烏鴉張嘴，射出幾隻暗器，擊中了志乃。勘九郎還沒來得及高興，志乃就化成了無數蟲子分散而去，這是蟲分身。
手鞠醒過來後，發現佐助正在與我愛羅對峙。她看到牙在遠處站着，就明白了是木葉其他忍者到了。佐助大喝，“我愛羅，你快露出真面目來！”我愛羅抱頭大叫，顯然又控制不住守鶴。牙疑惑，我愛羅好像有點不正常。手鞠也站起來，替我愛羅擔心。她發現我愛羅的鎧甲開始崩潰，急忙大喊，“不行啊，我愛羅！你忘記行動計劃了嗎？”
我愛羅發表演說，他太嫉妒佐助了，只要殺掉佐助，就能抹殺佐助擁有的一切。我愛羅因爲看到了佐助身上擁有自己沒有的特質變得無比暴怒，企圖呼喚體內怪物的力量。赤丸被嚇壞了，牙大駭，“佐助，這個敵人太強，你要小心！”佐助點頭，“你幫我擋住那個女砂忍，我來對付他。你不是我愛羅的對手。”牙點頭，過去攔住手鞠，不讓她支援我愛羅。
時間倒回到比賽前，佐助修行的時候。我愛羅找上門來，從佐助的眼神中看出了同樣的憎恨和殺意。我愛羅臨走時，強調佐助是自己的獵物，他們都是處於孤獨地獄的人。
回到現實，我愛羅發狂了，鎧甲崩潰，出現了半守鶴化，我愛羅上半身的右半側變成守鶴狀。佐助和牙都看呆了。佐助看出來，我愛羅巨大的右眼就是當時砂球裡面那個怪物的眼睛。我愛羅蹦起來，衝殺過來，牙大叫小心。佐助飛速閃避，剛纔站立的大樹被我愛羅摧毀了。
佐助躲在樹後喘氣，敵人突然變強了啊！牙也希望志乃趕快過來幫忙，三個人聯手或者還可以一戰。佐助發現手鞠實際上沒有了戰鬥力，“牙，你快去幫助志乃，先幹掉那個傀儡師，然後你們兩個一起過來幫我。”牙立即明白了，“好的，我馬上過去。佐助，你要堅持到我們回來，千萬不要硬拼。”佐助點頭，“我知道，快去快回！”牙帶着赤丸快速離開，手鞠卻不敢去追，一來沒有體力，二來擔心我愛羅會完全失控。