首先是紅豆發言：“首先恭喜大家，通過第二場考試。接下來，火影大人要爲大家說明第三場考試，希望你們專心聽好。”考生私底下開始議論紛紛了，每個人都懷揣着心思。
接着三代火影道：“嗯哼。”三代目咳了一下，示意大家安靜，“接下來要舉行第三場考試，在對考試作出說明之前，有件事情我想先跟你們說清楚，關於這場考試的真正目的。爲什麼同盟國之間，要一起舉辦這個選拔考試呢？增進彼此之間的友好關係，提高忍者的實力，我希望各位不要曲解它的真正含義。這場考試可以說是…”
三代火影吐了口菸圈繼續說道：“同盟國之間戰爭的縮影！回顧過去的歷史，現在的同盟國，過去都是彼此互相競爭的鄰國。這幾個國家，爲了避免彼此耗費無謂的戰力，這裡便被選爲了戰場，這就是中忍選拔考試的最初起源。”
“沒錯，這的確是爲了選拔中忍的考試。但同時，他也是忍者們肩負國家威信，捨身而戰的戰場。第三場考試中，許多平時委託我們工作的大名和名流，都會以來賓的身份受邀至此。而且擁有忍者村的各國大名以及忍者頭目，也會看到你們的表現。若是國力相差明顯，強國的委託就會蜂擁而至，而弱國的委託相對就會減少。同時，這也是向鄰國展示‘我們村子有強大的戰力’，也就是說向外施加壓力。”
三代目拿下菸斗鄭重說道：“國家的實力就是村子的實力，而村子的實力就是忍者的實力。所謂忍者真正的實力，只有在拼死的戰鬥中才會激發出來。這場考試，是向別人展示本國忍者實力的平臺。因此，只有賭上性命去戰鬥纔有意義，所以先人們纔會抱着‘這是值得奮鬥的目標’的夢想參加考試。”
有人問道：“那爲何又強調友好呢？”
火影大人有
些慍色：“我之前不是說過嗎？我希望各位不要曲解它的含義，以殺戮來達成彼此之間實力均衡的慣例，纔是忍者世界所謂的友好。這是賭上自己的夢想，與存在威信的一場需要豁出性命的戰鬥。”
我愛羅囂張的說道：“廢話少說，還是趕快說說如何豁出性命去戰鬥吧。”
三代目火影聽到這話卻沒有生氣，而是激動的抓着拳頭說道：“雖然我現在就想爲大家說明第三場考試，不過呢……嗯哼”三代咳了兩下。
這時突然跳出一個人單膝跪在三代火影面前：“火影大人，請恕在下無禮，接下來就交給擔任裁判工作的我——月光疾風來處理吧。”
“就交給你了。”
月光疾風轉身對大家說道：“初次見面，大家好！啊喝咳”說完就咳了幾下。
這是一個一臉病態，毫無精神的人。月光疾風咳嗽着說道：“額喝，在各位進行第三場考試前，咳咳…先麻煩各位做一件事，唉喝咳喝。”衆人都經常的看着這位裁判，生怕一個不小心，病倒在地了。
月光疾風又咳了幾下，對衆人說道：“進行預選賽…以決定參加第三場考試的資格。”
衆人忍不住咆哮了：“預選？！還有預選！！這是什麼意思？”
月光疾風無力道：“因爲前兩場的考試實在太簡單了，所以目前剩下的人數稍微有點多。按中忍考試的規定，我們必須進行預選，以減少第三場考試的參加人數。就像火影大人剛纔說的一樣，第三場考試的會場，會有很多重要的貴賓濱臨，所以考試不能拖太久，同時也會有時間限制。”
“因此，覺得身體不舒服的人。額咳額喝咳咳喝額唉咳咳，或是聽完剛纔的說明不想繼續的，現在可以馬上申請退出，因爲等一下預選就要開始了。”
底下又有人不滿了：“馬上就要開始？是要把我們累死嘛？”
月光又咳了咳說道：“我剛纔忘記說了，從現在開始是個人戰鬥，可以自行退出。”
果然，兜退
出了，因爲他根本就是一個臥底。他是大蛇丸的心腹，潛臥在木葉就等這麼一天。這傢伙早就是上忍的水平了，還在這糊弄小孩子。
第一回合就是佐助和赤銅凱，對戰人出列後，其他人就都上二樓觀戰了，留下廣場給兩人。
赤桐凱的能力是吸收查克拉，佐助又因爲咒印不能使用寫輪眼和查克拉，所以佐助就想到了用體術。因爲寫輪眼拷貝了佐助和小李決鬥時候的招數，佐助使出影葉舞一腳把赤桐凱踢到空中，使出獅子連彈把赤桐凱打暈了。
接着我就帶着佐助去了我早就準備好了的密室，爲了封印佐助的咒印。下一場考試是薩克對油女志乃，就憑那個斷了手的絕對不是油女一族的對手。不用看結果也分明瞭。
密室裡，我早就準備好了術式，我還是準備用卡卡西用的那個封邪法印，畢竟佐助還是得交給大蛇丸，在他那裡佐助才能得到最好的成長。所以用一般的封印術，解除他暫時的痛苦就好。
我告訴佐助這種封印術是以意志力爲基礎，如果自己的信念動搖，封印也就奔潰了。說完佐助就累的趴下了，這時大蛇丸突然從暗處跑出來。
“我已經感覺到你身上的咒印消失了，你果然不是一般的小鬼，不過你爲什麼不順便見佐助身上的咒印消除呢？”
我淡淡的說道：“我知道佐助需要你的力量，我不會阻止他。你知道如何讓他迅速成長，所以我纔會用那種毫無意義的封印術，只爲了解除他肉體上了痛苦而已。”
大蛇丸笑道：“哦？想不到你這麼理解我，有沒有興趣加入我？”
我蔑笑道：“就你這種叛徒，我還不屑。我知道你想毀滅木葉，而且已經制定好了計劃。你放心，我不會告訴三代火影的。我的敵人是團藏，不過殺了你的話，曉說不定會吸收我，替補你戒指‘空’的位置。”
大蛇丸卻一點都沒有緊張：“想不到你還蒐集了那麼多的情報，那麼到時候我們就兩部相干，你去對付團藏，我去對付三代老頭子。”
（本章完）