事情如羅昭雲所料的那樣，薛仁杲太過輕敵，剛愎自用，不肯聽從謀士的勸言，主動迎戰，要正面擊垮唐軍。
但是李建成聽從身邊謀士的建議，分兵包抄，聲東擊西，避開了西秦主力軍，引得薛仁杲不斷帶兵前去營救附近的城池，被疲勞戰術拖得三軍軟乏，最後，唐軍圍城打援，設伏擊來阻殺，成功大破了薛仁杲的西秦軍。
薛仁杲也在亂軍之中，被唐軍猛將段志玄、張公瑾等人合力擒殺。
西秦大軍一時羣龍無首，直接崩潰，四處逃散，十萬大軍如同一盤散沙，雨打風吹去。
這裡的軍事戰況，被燕琅閣的特工，以鷂鷹傳書，第一時間傳回了西北。
羅昭雲得知後，立即派侯君集、屈突通帶兵殺入隴右，搶佔地盤。
之前他按兵不動，就是不想給西秦施壓，這樣可以讓薛仁杲放開手腳，沒有後顧之憂地跟唐軍拼個你死我活，兩敗俱傷。
如今目的達到，就該西北軍出手了。
屈突通帶軍五萬攻向了會川郡，侯君集帶兵三萬，進攻隴西郡。
由於這兩郡毗鄰金城郡，地形和防禦早就被西北軍的斥候摸得一清二楚，關卡駐軍的多少，守將是誰，全都瞭如指掌。
這樣一來，原本這兩郡的駐軍各有三萬人，如今根本擋不住西北軍的橫掃。
十日後，屈突通就拿下了會川郡，攻克涼川城，然後帶兵繼續向東推進，去攻佔平涼郡。
侯君集也並不費勁攻下隴西郡，然後發兵天水郡。
這時候，侯君集收到了天水郡內褚亮的密信，要裡應外合，幫助西北軍順利拿下天水郡內西秦的宮城。
侯君集早有聽聞，褚亮正是褚遂良的父親，西北大學士之一，頗有儒名和威望，被薛舉一直扣押在身邊充當謀士，其實他私下早就表達了投誠之意，站在西北軍一方。
由於天水郡被西秦政權定爲國都所在，所以修築關卡較多，高建堡壘，深挖壕塹，尤其是治所上邽城，城牆加厚加高，堅固無比。
侯君集推掉翼城後，兵臨上邽城下，指揮三軍，發起強攻。
“殺——”
一時間四面合圍，箭矢如雨，衝車、雲梯全都用上，鏖戰城池。
要這樣攻下去，必然損失慘重。城內褚亮心生一計，召集一些武將和羣僚，公佈薛舉父子的死訊，然後慫恿城內的一些能人志士，儘早投誠，不要做無謂犧牲，投靠西北軍，日後獲得的封官和利益會更大，比在西秦更有前途。
不少將領和臣子被說服，策反成功，及時打開了城門，避免了一場攻城惡戰。
褚亮、常仲興打開城門，迎接侯君集的大軍入城。
侯君集躍下馬背，在城門外抱拳道：“褚先生，這次多虧你深明大義，說服城內的武將文吏，才免得一場生靈塗炭的戰爭。”
他不看僧面看佛面，侯君集私下與褚遂良是同僚，同屬西北軍的核心圈子，既是褚父，他也要客氣幾分。
褚亮拱手還禮道：“侯將軍客氣了，西秦帝王都戰死沙場，西秦名存實亡，我們這些遺老舊臣，在城內已經沒有了前途和希望，與其陪葬，不如給大家一個生路，生逢亂世，誰都想追隨英主，不想做無謂犧牲，今日能與同僚一起棄暗投明，免去一場災禍，心中也是非常欣慰。”
他身後的西秦幾十位文官武將，也都紛紛點頭，薛舉父子一死，他們死守城池已經沒有意義了。
亂世政權，本來在百姓和麾下部將心中的認可度就低，隨時可以根據戰況局勢，以及領導者的品格，轉換陣營，自戰國、漢末就有這樣的習俗，可美其名曰：識時務者爲俊傑，棄暗投明等等。
天水郡人口有十五萬之多，土地相對肥沃，已經不再是西北塞外的苦寒之地了。
此郡爲隴西軍事重地，最爲緊要，當年秦長城就是經過此郡，連接臨洮，將西面蠻夷胡族阻擋在關隴之外，護住了秦國的大後方。
“侯將軍請入城！”
“嗯，褚先生請，還有許多事情需要褚先生幫忙，穩定天水，收編此地的軍隊，少帥半個月後，在金城登基稱王，然後就會趕至此地。”侯君集問。
“少帥也要自立稱王了？”褚亮心頭暗喜，忍不住驚歎。
侯君集微笑道：“是啊，如今煬帝一死，朝廷滅亡，大隋不復存在，各地羣雄割據，少帥手握重兵，又是英明神武，仁主豪傑，完全可以爭奪江山，一統天下。”
常仲興等西秦文武官吏，在背後聽完，也都感到驚喜，一旦少帥立國，他們此時投誠，並不算晚，因爲接下來打李唐，征戰中原，需要更多人才，如今他們加入西北軍，佔了先機，能夠受到重用。
“城內還有西秦皇室成員嗎？”
“薛仁杲有一個三歲兒子，妻妾數人，薛舉的宮眷、堂侄，薛家的人，都已經被控制起來了。”
侯君集壓低聲音道：“薛舉父子性格暴躁，不得民心，他們的子嗣，還是不要留了，這件事，少帥不好下旨，就由我們臣子上心了，三歲孩子很容易夭折，不要留下後患了。”
褚亮輕嘆一聲，雖然有心反駁，但又擔心引發侯將軍不快，更是違反聖意，沒有多說什麼。
而侯君集卻是一位殺伐果斷的冷血將軍，爲了西北利益，他不惜揮起屠刀，除掉一些後患，爲主公清除一些障礙。