有故事就需要有語言，精靈們自發產生了古精靈語，並聚集成部落，在米爾寇的國度邊緣生活。他們一邊看着綠樹成蔭，一邊看着腐化和毀滅的大地。米爾寇有意識慢慢縮小腐化和毀滅的範圍，然後告訴精靈們，新的可居住地的出現，都是因爲他的努力。精靈們相信米爾寇正在世界上最艱難的地方奮戰，就是爲了讓他們有更廣闊的樂土。
然後，他們就以古精靈語爲米爾寇唱着頌歌。有些精靈甚至主動提出，要幫助米爾寇戰鬥！因而部分精靈得到允許進入黑暗的恐怖要塞，在這裡他們被改造成了獸人和食人妖。
這是一種血腥而可怕的改變，伊露維塔留在精靈身上的美麗特質全都被硬生生抽出來，他們對美好的追求也被捶打消滅殆盡。肉體上的折磨、精神上的摧殘、特質上被扭曲和歪曲。那些奉獻了自身的精靈，被浸泡在米爾寇腐化的特質當中，再出來的時候已經是獸人。
“看我的改造物，多麼強壯、兇狠、不可戰勝！”米爾寇高聲大笑，對趙邁展示道：“雖然這比改造那些吃草的弱雞難多了，但是伊露維塔的設計仍難不倒我！”
“不過獸人的生命太短了，而且他們的身體效率不好，吃的東西對壽命的轉化率太低，所以無法形成特別穩定的社會結構。”趙邁旁觀了整個對精靈改造的過程，看着米爾寇用神力把精靈削皮、剝肉、挑筋、剔骨，然後腐蝕靈魂。總是觀看這麼血腥的r級片，雖然學到了不少“姿勢”，可是精神上他也會受不了，恍恍惚惚的，因此會蹦出些“轉化率、社會結構”之類的詞來。趙邁也警覺，這樣下去肯定不行：如果從邁雅的狀態，墮落扭曲變成炎魔，那不就虧大了？
“我聽不懂，但似乎很厲害的樣子！”米爾寇捏着獸人的臉，左右看了看。“壽命短沒關係，他們不是能更快的繁殖嘛！你的思路很對，第一代的生物我們已經沒法改變，只要影響他們的後代，勝利便是我們的。這些獸人在我的庇護下非常強大，但是在雙樹的影響下便會弱化，向精靈的方向變化。有什麼辦法可以解決？”
趙邁搖搖頭。現在的獸人有弱點並非是壞事，如果讓米爾寇製造出不畏懼雙樹力量的“無弱點強獸人”，那麼等待精靈一族必然將會是被全面替代。“現在對精靈的宣傳中，我們是在和強大的敵人作鬥爭。讓獸人作爲精靈的敵人如何？”
米爾寇愣了一下，然後哈哈大笑，甚至讓整個堡壘都開始地震。“對！你說的真是太對了，就該這樣！精靈也要和獸人戰鬥，但他們不知道，這個敵人就是我們製造出來的，而且是由受盡折磨的精靈製造出來的！”
“獸人是你製造出來的，在這其中我並沒有功績。”趙邁搖搖頭。他開始覺得頭暈目眩，邁雅的身體也開始有些崩潰的趨勢。
“對，獸人的確是我力量的象徵，食人妖也是！雖然食人妖在雙樹的力量下更脆弱，會變回石頭的最初狀態！獸人和食人妖用來與邁雅作戰是不行的，但是打精靈並沒有任何問題！哈哈，你的主意實在是太好了，真不愧爲索倫！”
“我不是索倫，而是邁隆。”趙邁說道。而在他心裡，他警醒道：‘不，我也不是邁隆，我應該是麥克·龍吼，我應該是趙邁！’
“哦，抱歉，一時說錯了。”米爾寇雙手拍了一下：“接下來就看獸人和精靈的戰鬥吧！而我也要開始想辦法，幹掉維拉的雙樹，這樣我的獸人和食人妖就能用來對付邁雅了！”
“米爾寇，我要離開一段時間。”趙邁突然開口說道，把米爾寇嚇了一跳。他說道：“我要帶一小部分精靈前往南方，到更溫暖的地方試試改造他們，也許能找到不一樣的思路。我發現伊露維塔給精靈的最強大的特質還是對美的追求，我想試試能不能像你扭曲精靈那樣，扭曲美。”
米爾寇看着趙邁，目光閃爍不停。他的內心充滿懷疑，看不透趙邁這個舉動背後的深意。當然，趙邁的許多舉動，或者說大部分舉動，他都無法看透深意，只有等趙邁解釋之後，纔會有恍然大悟的感覺。到目前爲止，“邁隆”提出的每一個建議，都讓他變得強大，都讓他統治和影響阿爾達的能力更強。
但是“邁隆”現在還不是“索倫”，“邁雅”更沒有變成“炎魔”。米爾寇明白這意味着什麼：邁隆依舊是還是過去的邁隆，並沒有變成對自己絕對忠誠的附庸。那些在大樂章時候便追隨自己的天使們，如今都是炎魔，有些後來又和巨龍結合在一起，聯繫變得越發緊密。
而邁隆現在要走？
“你不準備幫我攻擊維林諾嗎？”他的聲音帶上了一絲怒氣。
“哦，我從來都只是出主意和做手藝的，打架怎麼比得上巨龍？衝鋒的時候多我一個不多，少我一個不少。”趙邁笑着推辭道：“我去南方，開闢第二個據點，一方面是做做改造試驗，一方面也可以研究戰爭的武器，還可以監視南方，有沒有人類出現。精靈只是伊露維塔兩個孩子之一。”
“嗯，你這樣說也有道理。自從讓開一部分土地後，我對南方的監控力量的確下降了，你去也好。”米爾寇點了點頭：“既如此，你去吧。不過你走之後，這片領地的統帥便不會再是你，而是炎魔的首領勾斯魔格，你捨得嗎？”
“安格班的領主是您，不管是我還是勾斯魔格，亦或者是巨龍之父格勞龍，都是您的僕人。”趙邁第一次這樣恭敬地對米爾寇說話。
然後，米爾寇就允許他離開，但在趙邁要離開他視線的時候，變成貝塔呼喚他。趙邁回過頭來再次行禮和告別，只是這一次臉上帶着微笑。
願意跟隨“邁隆”離開的精靈很少，因爲大部分精靈認爲邁隆是逃兵，是在米爾寇大神與敵人搏鬥時離開的孬種。只有一些已經厭倦了戰鬥，不堪被苦難折磨，以及具有懷疑精神的精靈願意借這個機會離開。
趙邁帶着一隻幾百精靈構成的小隊伍，從安格班離開，一路向南，一路向東，儘可能遠離北面的米爾寇和西面的維拉們。因爲他知道，戰爭一觸即發。