埃爾隆德肯定會在會議開始的時候介紹與會的衆人，而趙邁則希望阿拉貢在會議開始之前就將大家的身份向他闡明，因而顯得稍微有些急躁。不過趙邁這也是無奈之舉。他一直在獸人的領地做“地下工作”，對於正義一方的大佬們根本就不熟悉。即使早就知道大約會有誰來參加埃爾隆德的會議，但也對不上號啊。
特別是甘道夫沒來，薩魯曼出場的情況，這在趙邁計劃中都是不應該發生的事情。因此表演的真正效果還是要看臨場發揮。從已經到場者的分佈來看，一直隱姓埋名，以“北方遊俠”名義活動的阿拉貢，並非是衆人的焦點。除了埃爾隆德和格洛芬戴爾之外，好像只有一個幽暗森林來的年輕精靈對阿拉貢投以關切的目光。
“穿着綠色與褐色衣服的精靈是萊戈拉斯，來自幽暗密林，是彼處精靈王瑟蘭督伊之子，也是國王的信使。”阿拉貢果然先從自己比較熟悉的人開始說起。
精靈一方除了本地的領主外，還有他麾下的幾名精靈長老。在葛羅芬戴爾身後，還有來自灰港岸的精靈加爾多。他也是信使，受命於“造船者”瑟丹。雖然瑟丹的外號並不怎麼響亮，但經他手製造的船可以通往維林諾，而他也是將精靈三戒之一“火之戒”贈與甘道夫的那個精靈。
矮人一方有兩個比較大的座位，但是其中一個空着，另一個被矮人葛羅音坐在屁股下面。他帶着兒子金靂，一個坐在後排顯得有些緊張的壯小夥兒，他的目光不斷從頭盔下面射出來，就像煤堆裡熠熠生輝的鑽石。
在距離大家稍遠些的地方，是人類的團體，爲首的是一名高大的男人，五官英俊、透露着貴族氣息，表情十分嚴肅。
他是今天早上才匆匆趕到的，身上還披着趕路的斗篷，到處沾滿了旅途上的風霜。他注意到阿拉貢和趙邁的目光，微微頷首，然後解開領口的寶石掛扣，脫下斗篷。他斜掛着綬帶，底下則是一具尖端鑲銀的號角，此刻正放在膝蓋上。“那是來自剛鐸的博羅米爾，攝政王迪耐瑟的長子”
當埃爾隆德和薩魯曼進場的時候，所有人都起立致意，包括慌手慌腳的佛羅多。他和幾個團體的領袖一樣都有前排的座位，山姆只能坐在他身後，藉着椅背的掩護吃着精靈蜂蜜蛋糕。大家一起立，他也蹦起來，結果膝蓋上的托盤掉了下去。可還沒等他“啊！”出聲音來，趙邁已經用心靈異能托住了盤子，讓它在空中穩穩漂浮，然後用手指豎在嘴脣上做了個“噓”的手勢。
薩魯曼身後跟着兩個穿着藍色長袍的年輕人，可能是他的學徒，阿拉貢也是第一次見。不能指望阿拉貢認識所有人，但從目前的情況看，他的確是交遊廣泛。阿拉貢也有自己的座位，不能總陪着趙邁。他告了一聲抱歉，然後匆匆入席，正坐在佛羅多對面。
“其實我希望他能坐在我的旁邊。”佛羅多說道。
“不用緊張，佛羅多。”趙邁站在他的肩膀後面，說道：“只要你心底還有勇氣，我就會保護你，這是我的承諾。”
佛羅多勉強笑了笑。他用力吸氣，讓自己慢慢冷靜下來。與此同時，埃爾隆德開始了這次會議。
不管是從什麼地方來的人，都在講述索隆的威脅。矮人葛羅音帶來了魔多信使到達孤山的消息。索隆提出結盟，願意用三枚矮人戒指和摩瑞亞礦坑的永久統治權，交換一名小偷的消息。“一個偷走了微不足道戒指的小偷，一個半身人，曾經和矮人一同冒險。”葛羅音學着那名信使的聲音，並將其形容爲“扭曲、邪惡和陰沉的嗓音”。
“我們不需要聽那墮落的聲音，我們也不相信魔多會改過向善。但是我們的酋長憂心忡忡，既是爲了我們自己，也是爲了中土大陸上所有善良和熱愛和平的種族，甚至包括精靈。因此，我們來這裡警告比爾博，黑暗正在打聽他的消息，還有可能在追捕他。那信使不止來過我們這裡，還去了谷地拜訪國王布蘭德。可以說周圍的人類國家和鎮子都有他們邪惡的身影。我們最大的擔心是幽暗森林，我們已經看到黑暗籠罩了那裡。”
“魔多的信使被射殺在幽暗森林的大門前，用的就是我這把弓射出的箭！”萊戈拉斯立刻迴應道。“我們根本不會讓邪惡的信使進入門庭，用褻瀆的語言污染我們的金色家園。至於你說的黑暗力量，並非是魔多，而是蜘蛛！烏苟立安特的邪惡後代。曾經吸乾了雙聖樹汁液的魔物，她的後代又盯上了我們的森林。因爲烏苟立安特曾經束縛和要殺死初代魔君，所以它不會爲任何人效力，索隆也指揮不了它們。”
“但是他們有可能結盟。”薩魯曼說道。當他說話的時候，其他人都安靜下來。“我們必須正視所面臨的威脅。即使是在我的艾辛格，也有邪惡力量的窺視。魔王索隆的半獸人從洛汗的國境溜過來，想從我的門前繼續向西，這引起了我的警覺。他們何時有了這麼大的膽子！！”
“他們的目的我能猜出一些。”埃爾德隆說道：“諸位，這位就是半身人弗羅多·巴金斯，德羅哥之子，比爾博·巴金斯的侄子和養子，他歷盡艱險，所冒的危險和任務的急迫都是前所未見的。”
“一個半身人。難道連半身人的平靜生活都被打擾了嗎？”博羅米爾開口說道：“我曾經聽父親說過半身人，那是一羣居住在偏遠地區的人，夏……夏爾，好像是這個名字，他最近還提起來過。不過諸位，如果連半身人都被黑暗傷害，你們可想而知剛鐸現在面臨的困境。我們剛鐸就在魔多的大門之外，正面直對魔多的邪惡軍隊。每一天、每一秒，比如現在，就有剛鐸英勇的戰士在爲中土的生靈們阻擋敵人！我們的血一直在流……”
“是的，邪惡威脅我們每一個人，剛鐸最有體會。”埃爾德隆接着說道：“而這一切並非憑空發生，也不會無緣無故結束，這也是我將你們召集而來的原因。”
（關於戒指怎麼來的，怎麼丟的，都去了哪裡，誰拿過……我之前差不多都穿插清楚了，就不復述了……）