就在太平洋各地都燃起戰火的時候，有一支由96架日本戰機組成的轟炸機編隊正在悄悄向重慶逼近，這就是日本人派來轟炸重慶軍工基地的混合編隊。其中有24架零式戰鬥機、24架01式攻擊機、48架99艦爆。
日本人的算盤打得挺好，24架零式戰鬥機負責爲轟炸機編隊護航，如果遇到華夏空軍就承擔起制空的任務；24架01式攻擊機掛載了350公斤炸彈，如果把炸彈扔掉它立馬就變身爲一架戰鬥機；99式艦爆的載彈量比較大，同時也具有一定的空中格鬥性能。日本愛知公司在進行九九艦爆的設計過程中，德國亨克爾公司秘密提供技術給日本海軍，所以九九艦爆在許多設計上與德軍的He70有許多相似處。九九艦爆採用固定式的起落架，主翼兩側下方配備空氣剎車襟翼，增加了俯衝時的穩定性，綜合各方性能，除了同時期的SBD無畏式之外，各國皆無其它機種能匹敵，無論是轟炸能力或空中格鬥、偵察能力都是世界一流的轟炸機型。
這次日本人的目標很明確，其中西南航空學院、重慶飛機工業公司以及各大兵工廠就是重要的轟炸目標。這次行動，將由遍佈在重慶各處的日本間諜配合，他們將會用無線電信號指引轟炸機向目標實施轟炸，而不會是像以前那樣胡亂轟炸一通就走。
不過，當轟炸機羣離重慶還有兩百多公里的時候，就被分佈在重慶東北部的觀察哨所發現，消息很快傳到航空委員會，周至柔下令從西南航空學院和白市驛機場起飛兩批戰鬥機對來犯的日機進行攔截，其中西南航空學院派出28架安裝有火神機炮和卡尼爾航空火箭彈的初教一教練攻擊機，白市驛機場的華夏空軍派出48架伊16和初教一混合編隊。
陳納德得知這個消息，就知道飛虎隊的機會來了，他立即要求從西南航空學院起飛12架飛虎隊的P40戰鬥機參加戰鬥。面對陳納德的極力請求，周至柔雖然擔心美國飛行員們遭到損失，不過還是答應了陳納德的請求。
因爲周至柔同時擔心伊16和初教一能否應付得了這場戰鬥，日本飛機的數量和型號都不明確，消息並未確定有多少日本飛機入侵。
雷霆得到這個消息之後，也立即請求趕往白市驛機場駕駛威龍戰機緊急起飛，因爲沒有威龍戰機爲空中編隊進行預警指揮，日本人的計劃很可能會達成，現在威龍戰機完全成了一架空中預警指揮機，只有有它在，就可以全面控制兩萬多平方公里的空域，日本人的空中編隊一舉一動都將難逃它的千里眼觀測。不過，威龍戰機是一個高度機密，不能讓美國人知道，所以雷霆駕駛着威龍戰機一躍升到天空，就直接爬升到了一萬五千米高空。
隨着機載相控陣雷達一開機，很快就發現了逼近重慶的日本空中編隊。這次日本人派出了96架飛機！座艙前面的大屏幕上，機載計算機很快分析出了結果。於是，在雷霆的指揮下，華夏空軍的76架戰機悄悄地從日本機羣兩側包抄了過去，而飛虎隊的12架P40則正面迎向日本機羣。
由小泉真一郎率領的日本轟炸機羣發現了P40戰鬥機羣。最初，他們前出偵察的99艦爆發現前面P40的數量只有四架，然後又變成了十二架，雙方都開始加速，現在雙方機羣之間的距離正在迅速的縮短。幾乎一眨眼，雙方的距離就從5公里左右，縮短到不足2公里。
顯然，空戰已經不可避免了，小泉開始指揮機羣轉向爬升，爲即將展開的空戰做準備。雖然這次的任務是轟炸華夏的軍工廠，不過這些P40戰鬥機不解決掉，就不可能去完成這些任務。
小泉準備通過小半徑水平盤旋來對付P40。現在P40的速度很高，這樣它們在水平盤旋的時候，盤旋半徑就會大得驚人，以至於根本不可能咬住水平盤旋半徑要小得多的零戰和01式攻擊機。
有些傢伙爲了減小盤旋半徑，會傻不拉幾的降低速度，放下襟翼然後死命的拉操縱桿。小泉現在就要努力的誘使對方這樣做。雖然他不知道這些P40戰鬥機裡面是美國飛行員還是華夏飛行員，但是他必須儘快解決掉這些麻煩，誰知道還有沒有華夏的戰鬥機在附近呢。
所以，小泉和他手下的那些零戰並沒有拿出全力，做出一個讓P40無論如何也跟不上急轉，而是小心的控制着轉彎的角速度，好讓對方飛行員覺得，只要自己的彎轉的再急一點，就一定能咬住他們的六點。只要對方這樣做了，小泉有把握在幾個動作之內，就讓P40飛機的速度下降到與零戰甚至01式攻擊機相當的地步。然後就可以以長擊短，利用零戰舉世無雙的水平盤旋性能，吃定那些在低速段既不會轉，也不會爬的P40戰鬥機。
就在這個時候，日本飛行員發現從他們的後尾左右方向又出現了兩批華夏空軍戰鬥機，而且數量還不少，大概有七八十架，這下子小泉心裡也有點慌了，自己手下只有24架零戰是專門用於空戰的，其餘的24架01式攻擊機和48架99艦爆，雖然也有一定的空戰格鬥性能，但是現在都掛着重磅的炸彈，總不可能把所有的炸彈都扔掉，然後跟華夏空軍來個空中大混戰吧？
要知道日本軍部的目標是轟炸重慶的軍事工業基地，而不是與華夏空軍的戰鬥機糾纏在一起，進行空中格鬥！
日本的飛行員們這時驚奇的發現，華夏空軍的戰鬥機編隊裡面，竟然有接近一半的戰機，外形和他們的01式攻擊機幾乎一模一樣！這可把他們震驚得無以復加。好在雙方的機體塗裝不一樣，再加上機徽的差別也很大，因而也不至於在空戰中分不清敵我來。
同樣的，華夏空軍的飛行員們也很震驚，這些日本人的轟炸機編隊裡面，怎麼會出現初教一攻擊機？要知道現在初教一雖然賣出去不少，但是從理論上說日本人不可能得到初教一飛機纔是！
就連駕駛P40戰鬥機的美國飛行員也發現了這一點，他們也非常納悶，怎麼這兩個國家的戰鬥機長得一模一樣，要不是塗裝明顯不一樣，他們都不知道該把炮口對準哪兒！