風停雨息，梁山大軍駐紮在睦州城下。
睦州城守將祖士遠與衆將商議道：“賊兵既已兵臨城下，交戰再所難免，懇請大元帥早早發兵，與此賊作殊死搏鬥。”
大元帥譚高道：“將軍此語，甚合我心。”遂引兵佈陣，來敵宋江。
原爲大宋邊關守將的王稟攻方臘不成，被生擒，失節投降方臘，今日大元帥譚高令其出戰宋江，爲明教立功。
宋江陣中大刀關勝飛馬來戰，鬥了十合上下，關勝飛馬斬王稟，割下首級。關勝大殺一陣，南軍大敗，敗退城中。
宋江首戰告捷，佔了睦州城周邊山嶺，可憑高望下，睦州城行軍佈陣，糧草兵馬虛實，盡收宋江眼底。方天定連吃敗仗，無顏面見他父親，抱了必死之心，親率士卒來攻山嶺。
梁山好漢病關索楊雄，上梁山前和拼命三郞石秀是結拜兄弟，他見方天定兵馬不多，但引兵來半路截殺，與方天定戰至五合，不敵，撥馬便走，山嶺下飛下來一塊大石頭，朝方天定砸來，方天定眼前手快，臂力過人，他發狠的用手中方天畫戟狠擊大石，將大石改道，向楊雄後背撞去，楊雄被這塊大石撞的口吐鮮血，死於馬下。
此時宋江正令石秀看視武松養傷，自已率軍攻城。消息傳到石秀那裡，石秀大驚，爲結拜大哥楊雄在後山立了個衣冠冢，四時祭祀。
賽仁貴郭盛見楊雄慘死，挺槍來斗方天定，不出五合，死於方天定戟下。
郭盛不知道，他的兒子郭嘯天再過五年就會結婚生子，而他們的兒子名叫郭靖，是名震天下的大俠，更是聞名天下的大英雄，他的武功即使不是天下第一，也能排上天下第二。
林沖所部士兵見方天定這是前來拼命的，急忙來報林沖，林沖親率本部精銳截擊方天定後路，一百多名明教弟子轉眼間死在林沖的利矛下。
方天定一馬當先，只顧往前衝，所過之處，引火燒山，斷絕自己歸路，他是鐵了心不準備活着回去了。
方天定的堂兄弟，皇侄方傑更是勇冠三軍，他見方天定不怕死，自己更是不怕死，他也拿着方天畫戟，跟隨方天定痛殺梁山士卒。
梁山好漢將他們的士兵截成幾段攻殺，明教弟子寧死不降，以一當百，個個死戰。有的人死前還拉響身上引線，點燃炸藥！
梁山士卒被炸死者不計其數，梁山好漢小溫侯呂方見狀大怒，也提着方天畫戟，來戰方天定，他山越往上越抖，呂方和方天定打了五十回合，不分伯仲。但他二人所處的位置十分顯眼，明教弓箭手和梁山弓箭手都將目標鎖定住他們，他們邊戰還要邊躲暗箭，實在辛苦。
梁山軍四面夾攻，當下混戰，呂方與方天定接着交手廝殺，你來我往，都將生死置之度外，兩將都在馬上，這崎嶇山路，哪容他二人施展？二將使的力猛，突然一起連人帶馬滾下山坡！二將二馬，同時搷死，二把方天畫戟倒在地上，向人們訴說着這場慘酷的殺戮。
秦明接着方傑，二將大戰四十合，不出勝敗，但鬥到分際處，方傑虛晃一槍，秦明果然中斷，舞棒來打，方傑輕巧避過，一槍刺中秦明咽喉，可憐能征善戰的五虎將之一的霹靂火秦明，今日竟死於此處。
花和尚魯智深見方傑殺死梁山馬軍大將秦明，大怒，提着禪杖來戰方傑，二將又鬥到四十合，不分勝敗，方傑見勝不了魯智深，勒住馬頭，連人帶馬從魯智深頭上飛了過來！
方傑迎頭遇着混世魔王樊瑞，他不知，這樊瑞是個會道術的，方傑挺槍來刺樊瑞，樊瑞的道袍大袖一揮，一道凌厲的閃電射向方傑，幸虧方傑反應快，及時跳下來，那戰馬活生生被樊瑞的閃電擊碎，方傑雖然年少，卻不懼任何高手。
他深知，但凡擅長使法術之人，防禦力必然極低，因爲這世界總是萬物平衡的。
會使法術的人，他打別人一下固然要命，但別人打他一下，更會要了使法術人的命！所以公平的很，無須懼他！
方傑的方天畫戟舞的跟雨打燈花一樣，樊瑞招架不住，他的閃電又劈不中方傑，自己的左臂還中了一槍，滾下山坡，幸好被梁山士卒救下，性命方保無礙。
九紋龍史進見方傑如此囂張，拍馬來戰，史進騎馬，方傑無馬，吃了大虧，兩個只鬥到十二回合，史進一朴刀搠中方傑後心，撲地倒了。史進再復一刀，割了首級，方傑的部下全部被殺，漫山遍野全是屍體。
而計點梁山士卒，死傷亦極爲慘重。
方傑，方天定貴爲皇侄，太子，親自出戰，身死，不但爲江南軍拖延了時間，更是爲他們極大的鼓舞了士氣。
他們這一攻山，導致死守睦州的武將士卒更加不惜命的守城，梁山好漢病尉遲孫立，這是一個武功非常高的人，不遜於關勝，林沖他們多少，孫立猛攻睦州七次，都未能得手，在即將破門的時候，被丞相婁敏中飛劍砍死，將首級掛在睦州城頭，梁山軍看了，無不大慟。
睦州城下全是梁山軍的屍體，睦州城頭上也全是江南軍的屍體，宋江猛烈攻打睦州城，就是打不下來。城上飛箭如蝗，滾木擂石，取之不盡用之不竭。
梁山大軍雖然十倍於敵，卻仍然不能攻下這座堅城。
小偷時遷幾次行刺，都無功而返，他是真想爲梁山兄弟建一大功，怎奈這招對其它勢力的戰將好用，對方臘的手下好像一點用都沒有，城內守將大元帥譚高等人，日夜綁着炸藥包，若有人行刺他，即使得手，他的手下身上也有炸藥包，時遷殺了譚高後，絕對不可能脫身，自己也會被炸死！
梁山軍又猛攻數日，城內守軍越來越少，糧草也越打越光，大元帥譚高仍然不降，又過了十五天，半夜期間，大元帥譚高的首級不知被誰掛到了睦州城的城頭！
而城內守軍竟然是第二天早上才知道這件事的！
不容他們驚異，城內西門已開，魯智深第一個率軍破城，守將桓逸被魯智深一禪杖鏟成兩截，城門守軍被殺的星散。
阮小七攻進城，殺入丞相府，遇着驚惶失措正欲逃命的婁敏中，他飛身下樓，一刀斬下婁敏中首級。又殺散婁敏中家中親兵，自去配合魯智深攻擊北門。
祖士遠被梁山軍圍住，無路可走，撥劍自刎。
梁山大軍魚貫破城，趕到徹底平了睦州城，大家才知道，原來是浪子燕青不懼萬死，以超常之勇氣，殺死譚高手下一名親兵，又取下他的鬍子粘在自己臉上，趁着黑夜混入親兵隊伍中。
燕青這麼做，實在是太爲驚險，萬一被敵人發覺，十個燕青也必然會死在這裡，但他藝高人膽大，加之武功高強，被他尋到一個絕佳的機會，燕青迅疾跑過，刀鋒迅速擦過大元帥譚高的脖子，以及其它毫無防備的親兵脖子上，這羣人幾乎是同時死的，根本沒人有機會拉響炸藥。
燕青殺了譚高後，將他的首級掛在城門上，不脫親兵的衣服，去西門假裝幫忙守城，趁守兵睏倦之時，燕青一刀一下，把這羣守兵盡數結果了性命，開了西門，睦州堅城才得已攻破。
浪子燕青本是個非常苦命的人，自小父母雙亡，是盧俊義將他帶進盧府養大的，又教他一身上乘武功，自盧俊義死後，燕青眼見兄弟們一個個慘死，心裡又莫名泛起悲涼。
他經常想，如果有個辦法快速攻下睦州，接下來方臘可就只有歙州一個城了，若是平定方臘，天下就真的太平了，兄弟們再也不用負戰亂之苦，將鮮活的性命報銷在戰場上。
是以，膽子大武功高並且擁有俠肝義膽的燕青孤身犯險，冒着被殺的危險，行刺睦州城守將，方臘欽封的大元帥譚高，並靠着他出色的智慧，和高人一等的機智一擊成功。
宋江論功行賞，冊封燕青爲睦州太守，賞白銀二十萬兩。宋江知道，以燕青的智慧，武功，定能治理好一個大州郡，宋江欣慰道：“燕小乙真乃人中豪傑，小乙鎮守此城，爲民父母官，可修盧俊義之墓於此，供後人瞻仰。”
燕青謝恩，宋江在此休整一月，留下傷兵交由神醫營醫治，撥營攻打方臘的最後一個城池：歙州。
而攻打歙州，要先過昱嶺關，這昱嶺關守將，由開國大將龐萬春把守，據時遷探得的消息報說，這龐萬春的能耐，猶在神將王寅，石寶，鄧元覺，司行方，厲天閏等人之上！
梁山第一個會射的當數神箭花榮，他奉命前去試水，花榮帶着神箭營，前去射殺昱嶺關的守兵。
那龐萬春站立城頭，指着花榮道：“量你這夥梁山草寇，能成什麼氣候，不在梁山狗窩裡待着，來我這裡送死，叫花榮出來，吃爺爺一百箭！”
話未由了，龐萬春指揮手下弓箭手與花榮的神箭營對射，雙方各有死傷，花榮，龐萬春箭不虛發，雙方弓箭兵成排成排的倒下，最後，龐萬春大笑道：“花狗！看看你身邊還有幾人？”
花榮環顧左右，神箭營竟然全軍覆沒！
花榮撥馬便走。
（本章完）