吃過早飯的羅格，把還在睡覺的小貓頭鷹藏在黑色寬邊帽下面，離開月影城趕往精靈領地的南部森林。
他沒有讓城外的樹人吉姆幫忙，僅依靠自己風馳電掣的速度在森林中狂奔，約用了一個小時的時間，在一片陰森的黑森林邊停下了腳步。
“我有好多年沒有這麼長時間的奔跑了，體能似乎有些退步了！”羅格擦了擦頭上的汗，努力調勻了自己的呼吸，忽聽帽子裡傳來一聲附和：“你這麼多年一直搶我的好吃的，肯定長胖了！”
“你竟然沒有睡覺？還是爲了找我麻煩專門醒過來的？”羅格擡頭看了一眼被樹冠遮蓋的天空，一縷明媚的陽光從樹縫間灑落下來。
“你連續跑了一個小時，人家早就被你顛醒了！”小毛球打着哈欠從寬邊帽後方鑽出來，趴在羅格的肩膀上睡眼惺忪的說。
“我還以爲沒人能把你從睡夢中弄醒呢！”羅格把小毛球從肩膀上拿下來，託在手心裡對她說：“醒了也好，不然我也得費力把你吵醒，我剛纔向附近的鳥羣打聽過，前面就是黑精靈的領地了。”
“那跟我有什麼關係？”小毛球呆呆的看着他問。
“當然有，我要帶你去見黑精靈的辣妹們，你一定會喜歡那些黑的像煤一樣的漂亮姐姐們！”羅格用手指輕輕摩挲着她背上的黑色羽毛說：“因爲你自己就是小煤球！”
“不許給我起外號！”小毛球從他的手心裡跳起來，伸開翅膀氣勢洶洶的說。
“好吧好吧，我們說正事，我要潛入黑精靈領地找到他們的居所，據伊娃說應該是在某處地穴中，我們得進去看看，我猜他們跟精靈王的死一定脫不了干係。”羅格眺望着黑森林深處說。
“哼，我猜那裡還有你的老相好！”小毛球哼了一聲，拍拍翅膀在他面前的草地上落下來，仰起頭看着他說，話音未落，羅格已經被她用縮小術變成了指甲大小的小人。
“我也這麼覺得，但我真希望不會見到他。”羅格聳了聳肩爬上了莉莉絲的後背，小貓頭鷹帶着他騰空而起，向黑森林深處飛去。
兩人在黑森林裡盤旋了很久，一直沒有找到黑精靈巢穴的所在地，他們想要找棲息在這裡的鳥雀打聽一下，卻始終找不到任何鳥巢，也沒有看到任何鳥類出現，這讓他們感到頗爲無奈。
飛累了的小毛球在一根樹枝上落下來，四下打量周圍陰森森的樹林，感覺自己已經完全迷路了，她把小腦袋扭向身後，望着站在背上的羅格問：“我們怎麼辦？還要找多久啊？”
“噓！”突然，羅格向她做了一個別出聲的手勢，指了指右前方不遠處的一棵樹下，莉莉絲回頭看去，發現一個黑影潛伏在粗壯的樹幹後面，他黑色的皮膚和身上的黑衣完美的隱藏在陰影中，一雙眼睛流露出機警的光芒。
“竟然比我藏得還好！”小毛球張大了嘴巴在心裡喊道。
“這就是爲什麼我讓你帶我進來的原因，這樹林裡到處都是黑精靈的斥候，外人只要一走進來就會被發現！”羅格在莉莉絲的耳邊輕聲說。
“我們怎麼辦？”小毛球回頭睜大了眼睛看着他，羅格輕輕的搖了搖頭，向斥候的方向指了指，只見一個身穿黑色緊身衣的黑精靈來到斥候身邊。
“怎麼樣，有什麼情況嗎？”後來者問斥候。
“沒有，一切正常。”
“保持警惕，威廉大人就要到了。”
“是！”斥候應聲道。
巡察的黑精靈轉身離去，羅格見狀對莉莉絲說：“果然那個混蛋也在這裡，我們快跟上那個傢伙，也許能找到他們的巢穴！”
“我就知道你的老相好一定在這裡！”小毛球得意洋洋的說。
“少廢話，你再不起飛就跟丟了！”羅格瞪了她一眼催促道。
小毛球急忙離開樹枝，無聲無息的從斥候頭頂飛過，遠遠地跟在巡察者身後，在接連經過幾個斥候的藏身處後，他們終於來到了一片位於黑森林深處被灌木和大樹環繞的空地，一個通向地下的洞口出現在空地的中心。
莉莉絲落在一棵大樹的樹梢上，看到許多黑精靈佇立在空地上，其中一名白色短髮的黑精靈男子在人羣中格外顯眼，從他的鑲着銀絲的黑色長袍和頭戴的銀冠上，羅格猜測他應該就是伊娃說過的黑精靈族長布萊克。
就在羅格觀察周圍環境的時候，一個黑影突然浮現在黑精靈族長的面前，用沙啞而低沉的聲音笑道：“布萊克族長，我們又見面了！”
伴隨着黑巫師之王“血手”威廉的出現，十餘名身披黑斗篷的虛空獵人閃現在他身後，周圍的黑精靈們用敬畏的目光望着黑袍巫師和他的部下，現場變得一片肅靜。
“威廉大人！”黑精靈族長布萊克上前一步，撫胸躬身道：“我和我的族人已經恭候多時了，很榮幸能再一次相見並與您合作！”
“我也很高興能再見到你。”威廉靜立在原地，對布萊克的行禮不做任何迴應，自顧自地笑道：“距離我們上一次合作已經過去了近百年，現在我來幫助你們奪回那些本應屬於你們的榮耀！”
他環顧在場的黑精靈，用極具煽動力的語氣說：“那些放逐你們的精靈，他們必將得到懲罰，精靈王在我們動手前就已經遭遇厄運，這是一個很好的預兆，黑精靈統治的時代即將來臨！”
在場的黑精靈們歡呼雀躍，齊聲振臂高呼，黑精靈族長布萊克上前一步，獻媚地笑道：“威廉大人，請到我的居所中詳談後面的合作事宜吧，我和我的族人都將效力於您！”
威廉滿意的點了點頭，在布萊克的引領下步入地穴，虛空獵人們緊跟在他身後，黑精靈們跟在最後面，只留下少量斥候在外看守。
“我們跟上去，小心一點兒，不要被他們發現了！”羅格用極輕微的聲音對莉莉絲說，小毛球乖巧的點了點頭，從樹梢上飛下來避開哨兵的視線，飛入了地穴之中。
飛入洞內的小貓頭鷹，首先看到的就是一條向下的環形道路，黑精靈族長布萊克正引着威廉沿路而下，在路的盡頭是一小塊空地，對面的牆壁上有一個洞口，通往黑精靈巢穴內部。
羅格制止了莉莉絲準備直接飛下去的想法，他讓莉莉絲跟在威廉的隊伍後面，避免被威廉和虛空獵人們發現，直到布萊克引着威廉進入了洞內，他才讓莉莉絲緊貼着牆壁飛到洞口上方，垂直落下躲開哨兵的視線，貼着洞頂飛入了洞內。
巢穴內四通八達，無數條通道連接着大大小小的洞窟，莉莉絲始終貼着洞穴的頂部飛行，依靠自己黑色的羽毛和黑暗無光的複雜地形作掩護，儘管沿途黑精靈們都擁有夜視能力，但他們並沒有發現小毛球的存在。
布萊克引着威廉來到了巢穴深處的一個大洞窟內，威廉和他在石桌兩側坐下，布萊克的侍從和虛空獵人們分立在他和威廉身後，羅格讓莉莉絲偷偷的飛進洞內，藏在角落的陰影中偷聽他們談話。
布萊克族長將自己向伊娃提出迴歸部族的事情告訴了威廉，並自信滿滿的稱伊娃一定會答應，威廉的聲音卻像一盆冰水交在他的頭上：“你有什麼把握，讓伊蘭迪爾的女兒聽你的話？”
“精靈王室有把柄落在我手上，只要我把那封信和那本筆記對外公開，精靈王室就會身敗名裂，伊娃作爲伊蘭迪爾的長女，不可能不維護王室的聲譽，她一定會答應！”布萊克胸有成竹的說。
“你說的信和筆記裡有什麼？”威廉將信將疑的問。
布萊克於是命令親信到隔壁石室內，拿出他所說的信和筆記交給威廉，黑巫師翻開信和筆記看了一遍，滿意的點了點頭說：“很好，這的確可以幫助你完成你的任務，你還可以用它把長公主控制在手裡，整個精靈族都將被我們所掌控！”
“大人，您放心，這一次我們絕不會失手！”布萊克得意地笑道。
他將信和筆記交給親信送回原處，自己繼續和威廉商議後續的行動計劃，親信帶着信和筆記回到族長的房間，打開密室的石門將它們放入其中，然後轉身離去。
“這次我們恐怕要謝謝威廉了！”當布萊克的親信離去後，被解除了縮小術的羅格出現在了密室中，他讓莉莉絲到門口望風，自己拿起親信留下的信件和筆記細細閱讀，而裡面所記錄的東西讓他大吃一驚。
“這下子，一切都清楚了！”看完信件和筆記的羅格擡起頭來，神色凝重的喃喃自語，忽聽變成小蘿莉的莉莉絲從密室門外跑進來，小聲說：“你的老相好要走了，你不去送送嗎？”
“我可不想讓他在這時候看到我，來吧，我們趁現在也離開這裡，一切應該還來得及安排！”他從密室的桌子上找了一支羽毛筆，沾着墨汁在羊皮紙上寫下一行字，把它留在桌子上，然後和莉莉絲一起溜出了密室。
當送走了威廉的黑精靈族長布萊克回到自己的房間，他發現密室的門竟然虛掩着，布萊克心裡“咯噔”一聲，快步走進密室內，一眼看到了留在石桌上的那張紙，只見上面寫着：
東西在我手上，想要的話黃昏時分聖地見！記住，這是交易，你如果不親自來，我就找別的買家了！