夜晚，米花綜合醫院，有個黑影悄悄潛入了醫院，在藥房中偷了一瓶氰化鉀。柯南的病房813，柯南沒有睡着，還在想事情，阿笠博士和千鈞、灰原都曾經再三叮囑過，變小這種極其誇張的傳奇，不能告訴任何人。而平次認爲小蘭在等他的坦白。柯南又想起，新弗尼號上，小蘭曾經說過，，小蘭刻意強調，顯然在那時她就知道自己的真實身份了。柯南搖了搖頭，“看來，我只有說了呢。”
槍栓拉動的聲音響起，灰原出現在牀邊，手中的槍對準了柯南的額頭。柯南冒汗，“灰原……”灰原冷冷道，“真是不好意思啊，看來我的身體裡，仍然跟他們一樣，留着殘酷的黑色血液。”柯南大驚，“什麼？”
灰原道，“難道你還不懂嗎？我的真實身份，已經被揭穿了，也就是你口中所說的黑衣人士。你應該很清楚的，就是當初在杯戶飯店的那一次。我做夢都沒想到，那時候除了匹斯可之外，會場上竟然還有他們另外的成員。其實組織就是聽了她的話，纔開始懷疑我很有可能被藥物縮小了。而且，今天早上，組織的人已經找到我那裡去了。我本來以爲他們會立刻殺人滅口，沒想到他們說，只要我回到組織，這次背叛的事情就當做沒發生過。理由是自從我離開組織後，aptx4869就此停滯不前的研究，必須由我儘早開始展開。”
柯南叫苦，“所以說，你就來殺害我這個知道組織存在的眼中釘了。這麼說的話，你是千鈞兒時的玩伴，也是騙人的了？”
灰原道，“對。一個偶然的機會，在美國我認識了千鈞那位跟我同名的女朋友，從她那裡知道了千鈞的事情。後來我去你家裡調查你失蹤時，又發現了你和千鈞竟然是搭檔。我從組織逃出來後，必須要找到一個肯收留我的人，千鈞兒時玩伴的身份，可以打消你們的戒心。果然，千鈞很輕易就相信了我就是他兒時的女朋友，畢竟十多年沒見過面了。”柯南咬牙，“可惡，果然是這樣，我一直在懷疑……”
灰原冷笑，“殺掉你們兩個，是組織願意重新接納我所提出來的條件。千鈞已經被我解決了，他在死的時候還沒明白過來。當然啦，連帶你的父母，大阪的少年偵探，明天也會從世界上消失。不好意思啊，阿笠博士已經被他們抓去當人質了。憑我現在的能力，能救得了他已經很不錯了。你可要感謝我啊！因爲你不必看到你的父母和朋友死狀了。因爲你會先他們一步下地獄。黃泉路上，你的好搭檔華森正在等你，福爾摩斯！”
柯南的冷汗不停地流下來，灰原冷酷地扣動了扳機，一大束玫瑰花射出來，打在柯南的臉上。柯南蒙了，灰原笑道，“如果真是這樣，怎麼辦呢？”柯南感覺被耍了，“哈？”灰原將槍口的玫瑰花束取下來，“如果那天的會場上，要真的還有組織裡其他的人，甚至他們找到了我的藏身之處，把博士抓去當人質的話，到時候我就會採取剛纔的行動。你也別怨我，我也是不得已。”灰原把花束插在杯中，“不過如果真的有那天，他們多數會把我以及任何與我有關的人物，全部通殺，不留活口。”
柯南沒好氣，“喂，你到底想說什麼？”灰原道，“我可是到這裡來叮囑你的哦！”柯南一愣，“叮囑我？”灰原道，“千鈞跟我說了。你要是被感情驅使，真的把組織的事情透露給她的話，那麼她就絕對會是組織到時候極力剷除的一個對象。”柯南道，“你說的她……是指小蘭嗎？”灰原道，“這不是廢話嗎？我看她十之八九已經察覺你的真實身份了。而且，你這次已經自認爲沒有辦法再繼續隱瞞下去了，於是你打算把藥物還有組織的事情，全部向她和盤托出，這樣你就能得到解脫了。”
柯南發怔，灰原道，“有什麼好驚訝的！這種事情就算千鈞不說，任何一個來探病的人，看到你那張臉就一目瞭然了。我們都能看出來，她想必也注意到了。說不定她還在心裡想，最近你就會告訴她了。”柯南叫苦，“喂，你……”灰原伸出手指，“現在的你只有三個選擇。”柯南疑惑，“三個？”灰原道，“第一個是你繼續保持從前的狀態冷漠對待她，什麼也不要告訴她。第二個就是根本不把組織會知道你身份的事情放在心上，把真相全部告訴她。至於，第三個選擇……”
第三日，帝丹高校學園祭開始了，整個學校都熱鬧非凡，很多人前往體育場觀看演出《吞吐的愛情》，會場上座無虛席。昔日的學姐內田麻美，花井亞希子和橫野曉月，高一的學妹量子，也都來到會場觀看演出。麻美是小蘭邀請的，她原本就是帝丹高中的學生，與量子坐在一起。花井是來觀看直子演出的，曉月則是前來看老哥出醜的。體育老師岸田，籃球教練田緣等人也都在臺下。觀衆席上人聲鼎沸，熱鬧非凡。園子掀開帷幕，讓小蘭向外看。
小蘭一看外面的觀衆如此之多，有些怯場，“等一下，沒有搞錯吧？怎麼會來了這麼多觀衆？再來就輪到我們上場的說。”園子很得意，“這是因爲大家對這齣戲的期望非常之高，因爲我們對外宣傳這部愛情劇，比羅密歐與朱麗葉的愛情悲劇還要唯美浪漫。”二人說話之際，和葉與千尋來到後臺，小蘭驚喜，“你們怎麼來了？”和葉笑道，“我還是決定過來了，雖然平次說我來會給你們添麻煩要我別來。”千尋道，“我來看千鈞哥哥的強盜表演。”
小蘭笑道，“那服部今天沒有來啊！”園子沒好氣，“真是的，虧我還那麼欣賞他。”和葉大驚，一臉敵意地看向園子，小蘭急忙打圓場，“開玩笑的啦！園子其實正熱衷另一個黑皮膚的男孩，對吧？”園子臉黑，“我喜歡黑皮膚的男生，不好意思啊！”千尋看向不遠處，“哦，那不是千鈞哥哥嗎？果然演壞蛋是最合適了！”千鈞他們一幫男生正在準備戰鬥的道具，熱鬧的很，還揮手向這邊打招呼。和葉疑惑，“對了，工藤在哪裡呢？你沒有叫他來嗎？”
小蘭擺手，“哎呀，我沒有特定叫他來。”園子不滿，“真是的，多年不見的朋友，以及左鄰右舍你都找來了。爲什麼偏偏不找你老公來？”柯南和毛利走進來，柯南還戴着口罩，說話甕聲甕氣，“原來你請的不止我一個人啊，小蘭姐姐。”小蘭笑道，“柯南，你也來了啊！”小五郎道，“這個小鬼的感冒根本還沒好，我本來讓他在家裡好好休息養病的。他非說已經答應了你，就絕對要來，根本不聽我的話。”小蘭問道，“怎麼樣，感冒好多了嗎？”柯南道，“我沒事呢。”
小蘭道，“撐不住的話，就不要勉強。”新出智明在後面喊，“小蘭，你過來一下可以嗎？我想跟你討論一下最後的臺詞。”小蘭急忙跑過去，二人商量起來。和葉驚喜，“這個人好帥啊！他難道會跟小蘭演對手戲？”園子笑道，“對啊，他們兩個人站在一起，很登對吧？”內田麻美走了過來，“園子，你又在亂點鴛鴦譜了！”園子大叫，“麻美學姐，你也來了啊！真是太高興了！”和葉看呆了，“好漂亮！”麻美問道，“新一呢？沒有來嗎？”園子道，“誰知道怎麼回事，他一直沒出現。”麻美頗爲失望，“這樣啊！”
花井和曉月也走了進來，分別跟直子和千鈞說話。花井勉勵直子好好演出，曉月自然是嘲笑了千鈞一番。千尋看見曉月，就走過去，姐妹倆見面，馬上開始拌嘴，互相指責起來。千鈞頭疼，“拜託，各位，請你們先到外面去吧，我們還要準備演出呢！”花井同意，招呼曉月和千尋一同出去了。麻美跟柯南說話，問起他的病情。柯南似乎心情不好，說話很少。麻美也向園子告辭，“先祝賀你們演出成功啊！”麻美離開後，園子偷偷告訴和葉，“麻美學姐是專程來見新一的。”和葉這才明白，“小蘭的情敵啊！”
柯南雙手插在兜裡，“我也先到觀衆席好了。”毛利也準備離開，“你可不要怯場啊！”和葉也道，“好好加油啊！”這些非演出人員，都離開了後臺。小蘭覺得柯南的表現有些奇怪，“爲什麼他見到麻美，會這樣冷淡呢？”園子看錶，“糟糕了，只有15分鐘了。你也該換戲服準備一下了！”小蘭答應。
觀衆席這邊依然很熱鬧，入口處有個賣冷飲的攤位，很多人都排隊去買。量子也跑去買了兩杯冷飲，遞給了從後臺回來的麻美。麻美道謝，量子非常激動，“能夠跟麻美學姐你這樣的明星人物一起觀看演出，真是讓人感動啊！”麻美笑道，“你太過獎了，量子。不過，當年學園祭的話劇我也作爲女主角演出過……”
一個清秀女孩買了4杯冷飲回來，對同事們道，“抱歉，讓你久等了！”座位上的一個胖胖的男子，名叫三谷陽太，27歲，是米花綜合醫院的警備員，“怎麼去了那麼久啊？我等的喉嚨都快乾了！”買冷飲的清秀女子，紫色頭髮，穿着帶着連衣帽的淺黃色上衣，名叫鴻上舞衣，28歲，是米花綜合醫院的事務員，“對不起，那個攤位的人太多了。你幫我分給大家吧，我去一趟洗手間。”
旁邊一個女同事穿着非常時髦性感，茶色頭髮，野田夢美，27歲，是米花綜合醫院的護士，“你現在纔要去啊？你的動作最好快點，舞衣！因爲馬上就要開演了。”舞衣看錶，驚叫起來，“真的嗎？再一分鐘就要開演了啊，那我得快點！”說完匆忙跑向洗手間的方向去了。野田笑道，“快去快回啊！”三谷開始分配冷飲，“舞衣要的是冰咖啡……”野田笑道，“我喝的是柳橙汁。”三谷將柳橙汁遞給野田，野田道謝。野田的旁邊，坐着一位戴眼鏡的男子，名叫浦田耕平，28歲，臉色陰暗，是米花綜合醫院的醫生。
野田道，“耕平要的是冰咖啡吧？”浦田道謝，接過冰咖啡。三谷要的是烏龍茶，就給舞衣留了一杯冰咖啡。浦田打開杯蓋，猛然看到了擺攤賣冷飲的眼鏡女子，“難道是……”身穿帝丹高中校服，戴着眼鏡的少女，名叫蜷川彩子，18歲，高中三年級學生，氣質文雅。浦田對其怒目而視，“這傢伙……”野田用細管喝了口冷飲，“你怎麼了？”浦田掩飾，“沒有，沒什麼。”燈光整個暗下來了，演出就要開始了。
高中女生開始報幕，“接下來爲你演出的，是由二年級b班同學主演，足球隊同學友情客串的愛情浪漫文藝劇——《吞吐的愛情》！敬請各位觀衆拭目以待。”幕布拉開了，小蘭一副公主打扮，出現在視野中，“啊，全知全能的宙斯神啊，您爲什麼要這樣對待我這個可憐的女子，難道您真的要我委屈自己，犧牲在這場沒有希望的婚姻裡嗎？”下面毛利大喊，“好，演得好，公主殿下！”大家都看向毛利，毛利自我解嘲，“哈哈，那是我的女兒！”觀衆們都發出善意的取笑聲，旁邊的和葉非常尷尬，“拜託，真是丟人！我都不想坐在這裡了！”
千尋和曉月在和葉旁邊，都裝作不認識毛利的樣子，花井好笑不已。麻美低聲稱讚小蘭的公主裝非常漂亮。劇情繼續發展，當千鈞扮演的邪惡公爵出現時，誇張的表演，搞笑的臺詞，造成了很大的轟動效應。千尋道，“沒想到千鈞哥哥的演技還不錯嘛！”曉月道，“他也就到這裡了，只能演出這種大反派。”直子出演的柔美侍女，新莊姐妹扮演的雙胞胎女騎士，都非常成功，下面的觀衆都被吸引住了。雲靈扮演的敵對的貴族小姐，把女二號的嫉妒與善變，表演到了極致。