大家都很吃驚，“柯南？”毛利怒吼，“你不是已經睡着了嗎？”柯南隨口道，“突然覺得口渴就醒過來了。”毛利沒好氣，“真是的，喝了水，快去睡覺！”柯南隨口答應。千鈞想起一件事情，“大叔，當時砂岡先生在電話裡到底說了什麼？”毛利道，“也沒說什麼特別的啊！”柯南忽悠，“那可是大明星砂岡臨終前最後一句話啊！”毛利道，“怎麼？連你也是他的偵探迷啊！，就這樣。之後就是，，好像被什麼嚇到了一樣，立刻就把電話掛斷了。”
柯南陷入沉思，“果然沒錯。跟來複槍的編號吻合，還有摻雜在碎片玻璃裡的東西，是從哪裡來的呢？”千鈞也想不出來，二人就悄悄離開大廳，到砂岡所在的301房間進行調查。柯南忽然道，“千鈞，你把牀榻搬開。”千鈞納悶，“搬開牀榻幹什麼？”柯南催促，千鈞只好照做，掀開了牀榻，牀榻上的牀墊底部赫然有個槍洞。千鈞吃驚，“這是怎麼回事？槍洞怎麼會出現在這裡？”柯南道，“果然不出所料。這下就知道犯人所用的手法了。”
千鈞一頭霧水，還是想不出犯人是怎麼做到的。柯南檢查房間，發現地板上有個圓弧形的劃痕。千鈞道，“剛纔這裡都是玻璃碎片，我都沒注意到。”柯南一下子想到了，“難道說……”來到304房間門外，柯南似乎想通了一切，“果然沒錯，真正的兇器就在這扇門後面。這個房間的客人，就是犯人。”千鈞問道，“真的嗎？”柯南笑着說是。
樓下，聽到來複槍的子彈與傷口吻合，田原道，“這就可以證明我們是無辜的了吧！”千鈞找到了一位助手警官，隨口胡扯，“橫溝警官讓你和我一起去調查一下304房間。備份鑰匙我已經拿到了，快點走吧！”警官雖然疑惑，還是相信了。千鈞和警官離開了。長冢還在嚷嚷，“這樣的話，我們就要回房間休息了！”橫溝同意了，“既然如此，我們明天早上8點再繼續吧！”長冢很不滿，“還繼續什麼啊？”田原道，“不過也無所謂了。”
衆人開始退場，橫溝向大家道了句辛苦，“毛利先生，你也去休息吧。我會帶人繼續去下游進行調查的。告辭了！”毛利道，“辛苦你了！”柯南射出了麻醉針，沉睡的小五郎跌坐在沙發上。柯南藏好身，毛利開口了，“大家請留步！那邊的三位，還有橫溝警官請你們待會再走。”橫溝大喜，“這個姿勢，表示你已經知道答案了嗎？”毛利道，“對，我終於想通了。”橫溝道，“不過這件事似乎沒有沉睡小五郎出場的必要吧！”香保裡來了興致，“話不可以這麼說，這個案子還是有很多疑點的。”
毛利道，“不錯，那邊的三位相關人裡，當中就有一位是犯人。”谷川等人一起驚叫起來，“你說什麼啊？”橫溝反應過來，“我明白了，毛利先生。那麼請各位再一起坐到沙發上吧！”香保裡搶先坐好，拭目以待。其他人也只好坐回來，等待推理。毛利道，“這個案子乍看之下，的確會讓人直接想到是山莊外面的人犯下的罪行。”香保裡問道，“我也覺得奇怪，犯人爲什麼要把來複槍留下呢？他大可丟到峽谷的激流中，或者藏在隱秘的森林裡。再有就是淋溼的來複槍，以及槍底下乾燥的地面。”
橫溝道，“不錯，那場雨是傍晚下的。如果來複槍是8點丟下的，會被淋溼非常可疑。”毛利道，“那是因爲來複槍和繩子都是犯人在驟雨之前，就放在那裡用來聲東擊西的道具。所以來複槍的下面，有一部分沒有被雨淋溼。這就說明在傍晚驟雨之前，那把來複槍就放在那裡了。不僅如此，那把來複槍，還不是這件命案的直接兇器。”橫溝道，“可是槍支編號明明吻合啊！”
毛利道，“在我解釋之前，我想來探討一下，犯人爲什麼要做這麼多的僞裝工作。這個動作很顯然是想讓別人將山谷對面的懸崖，當做行兇現場。如果能證明是山莊之外的人所爲，接下來只要再證明犯人無法進入山莊就可以了。特地證明犯罪現場在山莊對面的那個懸崖上，根本沒必要。這就是說，犯人是必須將犯罪現場設定在對面的懸崖上，才能製造出不在場證明的人。對，這三個人就在你們當中。”大家的目光一下子集中到那三個人身上。
長冢攤手，“你先等等，我們可不是超能力者啊！沒有來複槍怎麼發射子彈啊？”谷川也不滿，“是啊，從剛纔開始，你就說些莫名其妙的話。”毛利道，“那麼我現在就對砂岡先生是怎麼被射殺身亡的，進行詳細的說明吧！”長冢道，“怎麼可能？”毛利道，“犯人首先趁着大廳沒人的時候，偷走了備份鑰匙。接着潛入砂岡在3樓的房間301，然後將牀墊立在落地窗玻璃的旁邊。”橫溝怒視明石管理不當，明石頭上冒汗。谷川問道，“牀墊是……”長冢道，“把牀墊立起來想幹什麼呢？”
毛利道，“之後他就走出了山莊，從狩獵管理中心那裡，偷走了來複槍和那條繩子。走到對面的懸崖，瞄準砂岡的窗戶開了一槍。接着將來複槍放在原地，在樹上綁上繩子，可以製造出行兇後攀下峽谷的假象。後來他再度潛入砂岡的房間，從原本立在窗邊的牀墊上，取回自己射到裡面的子彈，接着再將牀墊放回原位。收拾散落一地的玻璃碎片後，再將窗簾拉上遮住玻璃上的彈孔。”
毛利道，“橫溝警官，你說過屍體上取下來的那顆子彈，曾經動過手腳對嗎？”橫溝道，“是的。”毛利道，“犯人回到自己的房間後，在收回的子彈尾部開了個孔，利用電鑽鑽出螺旋條紋，又將前端用銼刀磨尖，然後再將他事先準備好的一樣東西，旋進子彈的螺旋中。一個與來複槍編號吻合的新兇器就完成了。”大家目瞪口呆，毛利繼續，“犯人做好準備後，便到花園餐廳跟大家一起用餐。等砂岡回到房間，他就找了個藉口，進入砂岡先生的房間，對準砂岡的額頭，從正面射立進去。”
香保裡吃驚，“從正面射入，難道兇器是弓箭嗎？”大家都驚奇萬分，毛利給了肯定的回答，“是的。犯人將砂岡殺害後，立刻拉開窗簾，製造他被槍射中額頭的假象。將回收的玻璃碎片灑了一地，再將射入砂岡額頭的箭枝抽出來，就立刻離開了兇案現場。”聽毛利講完，田原輕輕鼓掌，“我說毛利先生，看來你比我更適合寫電視劇本，你的計劃太完美了。”毛利道，“哪裡，我纔沒有那樣的本事。我只是將犯人留下的每一樣證物，跟他行兇的經過做個整理，再說出來罷了！”
田原開始冒汗，毛利道，“例如我還在撒落的玻璃碎片中找到摻雜在其中的椰子纖維，那正是牀墊的材料。恐怕那是在回收子彈時落在地上的，只是犯人沒有注意到。又將它和玻璃一起收集起來。”橫溝笑道，“原來如此。”毛利繼續，“之後這名兇手將真正的兇器藏到某個地方後，又跑到一個不會引起懷疑的地方，從那裡直接打電話到我的手機上，手機號碼大概是晚餐時在我的名片上看到的吧。”
橫溝道，“可是毛利先生，你不是聽到砂岡先生的聲音了嗎？”毛利道，“砂岡在電話裡是這麼說的，，怎麼樣各位，這幾句話你們是不是聽過啊？”谷川激動地站起來，“那是今天晚上播出的那集電視節目裡砂岡的臺詞！”橫溝問道，“是真的嗎？”谷川肯定，“對，不會錯的。”香保裡道，“兇手使用了錄音裝置。”明石道，“我用錄像機錄下來了，要不要放來看看？”橫溝道，“麻煩你了。”
隨後，果然在錄像的中間，找到了砂岡的這個對白。橫溝道，“明白了，犯人一定是事先就錄下來，然後在電話裡放給毛利先生聽。”助手警官乙道，“這麼說，接到這通電話的時候，砂岡先生已經……”毛利道，“對，他早就被犯人殺害了。”橫溝道，“這段時間沒有不在場證明的是……”千鈞和另外一位助手警官走下來，二人手裡拿着十字弩弓和幾支弓箭。助手警官道，“橫溝警官，我按照你的吩咐，與千水在304房間裡找到了這些東西。”橫溝叫道，“這不是十字弓嗎？”助手遞過一支箭，“還有這支沾滿血跡的箭。”
橫溝明白了，“這麼說，這個纔是兇器！”香保裡觀看，“弓箭的前端果然是螺旋狀條紋。”千鈞笑道，“大叔，果然跟你說的一模一樣。”毛利道，“犯人恐怕是想帶回去再處理吧。”長冢道，“警官先生，那是在304房間發現的吧？”谷川道，“這麼說……”毛利道，“不錯，那個犯人的確住在304房間，田原利明先生，就是你！”長冢驚叫，“什麼？”
毛利道，“田原先生，你在7點50以後，假裝要幫我們去拿酒，而是在看到千鈞下樓後，直接跑到砂岡的房間去了。到了8點，你就假裝沒事的樣子，拿着酒和飲料回來了。不久故意離開我們的視線，蹲在欄杆下的隱蔽處，偷偷打電話給我。再把特製的槍響爆竹什麼的丟下峽谷，製造出類似槍聲的假象。”千鈞道，“難怪我那時覺得那聲槍響有些不大對勁。”田原不屑，“你算什麼名偵探啊！就算兇器出現在我的房間，也不一定代表兇手就是我。我認爲這是真兇嫁禍給我的陰謀！”
橫溝道，“從理論上來講，谷川小姐和長冢先生都有可能。”毛利道，“非常遺憾，我還有其他的證據。”田原道，“你什麼？”毛利道，“就是鞋子。命案現場的地板上，就有你鞋子留下的一道清晰的痕跡。”橫溝立即過來，“對不起，請把你的鞋子脫下來！”橫溝拿下田原的鞋子，鞋底下夾了一塊玻璃碎片。橫溝道，“這個難道是在屍體周圍散落一地的玻璃碎片？”
毛利道，“除了我們應該沒有別人能夠接近屍體，既然這樣，那麼你的鞋底又怎麼會夾了一塊散落在屍體附近的玻璃碎片呢？因爲你急着佈置僞造的現場，踩到了一塊玻璃碎片，你根本沒有多餘的精神注意到吧，田原先生！”在事實面前，田原只好認輸了。谷川問道，“這是爲什麼啊，田原？”田原哼了一聲，“那個傢伙竟然瞧不起我的劇本，不受歡迎全部推到我身上。我不能原諒砂岡那個傢伙！”
千鈞道，“僅僅因爲這個原因，你就射殺了砂岡嗎？”田原道，“其實我也希望策劃一個，不管是製作人員、演員、警方，甚至包括名偵探都無法解開的一件完美犯罪的謀殺案！那個犧牲者就是鯖尾半內，也只有砂岡是最理想的人選了。”香保裡道，“我們作家可以在書本上描繪各種複雜的案件，但在現實中進行殺人，那就不可取了，因爲違背了推理的正確精神。沒有什麼比人的生命更重要的了。”田原無言可對。
案件結束了，橫溝警官非常開心，再三向毛利道謝後，押着田原離開了山莊。天亮了，毛利小五郎也醒了過來，聽完千鈞那恭維般的解釋推理案件的過程，毛利開始洋洋得意起來。香保裡笑道，“這是個不錯的素材，這次真是不虛此行。”來到外面，千鈞和香保裡一起上車。毛利三人也準備開車離開。長冢克明力邀毛利偵探做下期主角，“片名就叫名偵探毛利小五郎，如何？保證收視率會創新高！到時候你就可以一舉成名了！”毛利有所意動，“聽起來倒是蠻不錯的！”
柯南和小蘭對視一眼，都點了點頭。柯南大叫，“叔叔已經出名了！”小蘭按動了喇叭，“現在立刻出發！”毛利一愣，“什麼？”小蘭擡腳踢開毛利的腿，直接踩在油門上，汽車衝了出去。千鈞開車緊跟而上，“小心點啊，大叔！”長冢還在喊叫，“喂，毛利先生！毛利小姐，拜託你啊！毛利先生！”毛利淚奔中，“可以做大明星的機會啊！”香保裡對這次的旅行非常滿意，千鈞也有了一親芳澤的機會，雖然沒發生什麼，但是加深了彼此的感情。
尾聲，田原利明爲了完美犯罪，殺死著名演員砂岡和義，被法庭判處6年徒刑。毛利小五郎破獲獵場山莊殺人事件，靜岡縣警方給以b級獎勵。當然，毛利小五郎失去了成爲大明星的機會。報紙上，對砂岡之死進行了詳細報導，毛利小五郎因破獲該起案件，受了更多追捧和讚揚。谷川乃繪重新進行演員的選拔，繼續進行自己的事業。長冢克明因爲失去男主角，不得不暫時中止了城市獵人的拍攝。新名香保裡對毛利偵探的破案方式有了進一步的瞭解，準備回去創作新版的偵探小說。