從那年夏天，奧斯頓皇帝將北方三省賜封給唐納算起，已經兩年多過去。
表面上看，這片總面積二十餘萬平方公里的土地，似乎什麼都沒有變，仍然是帝國境內最荒涼最貧困的地區。
但是變化卻在人們看不到或者不經意的角落裡，悄悄發生，一絲一點地積蓄着力量。
很少有人知道，迷霧鎮下那個建在懸崖上的城市，正在經歷什麼。
對於帝國內消息靈通的貴族、商人，北方三省的絕大多數官員和迷霧鎮附近的農夫來說，霧城只是在慢慢變成過去的樣子。
沒錯，從這一年十月開始，費蒙帝國運往北方的糧食中，就有一小半經過這座北落城市。
只不過，和曾經的霧城略有區別的是：這些糧食只需要運到迷霧鎮糧交所，向侏儒大使娜緹婭維達完成交割，就與費蒙帝國徹底無關了。相關的運輸這裡開始，會由極北之國全權負責。
對於霧城下方的恆河城邦，同樣的事情也在發生。
在那裡，緊靠着北落懸崖，幾乎終年都處於絕壁陰影下下，那個幽暗潮溼卻曾經商人如織的埡口鎮，在最初沉寂了近一年後，先是變成一座金屬材料的大倉庫，又在最近重新恢復了糧食交易重鎮的地位。
在恆河城邦的每一個地方，只要一擡頭，就能看到中土之壁上蜿蜒入雲的霧城，只不過，因爲實在太高——即使是霧城中部也在頭頂三十公里以上——所以，沒人能看清那裡具體在發生什麼。
對了，在恆河城邦，哦不……在整個騎士聯邦，北落懸崖都有另外一個名字——中土之壁。
道理很簡單：站在中土的角度，這個像是天神用巨斧在大地上劈出的階梯，是一道懸崖。但對於騎士聯邦來說，它分明是一道橫無際涯、高聳入雲的峭壁。（這種情況不單單發生在北落懸崖。遺忘之海以南，那個被中土叫做絕境之壁的天塹，在魔法大陸卻被稱爲絕境懸崖。）
是峭壁還是懸崖，只跟觀者所處的位置有關，而在那些生活於北落城市的人眼裡，城市早就與絕壁融爲一體，不分彼此。
……
丹尼已經在霧城工程學院學習一整年了。
在丹尼看來，學院的一切都很好，唯獨一樣例外：在修滿四年課程之前，不能離開霧城。
這項不近人情的規則，是唐納定的，目的是爲了隔絕霧城與外界的信息溝通。去落石城安裝發條電梯的侏儒工匠，也處於同樣的目的，經過霧城下方的恆河城邦繞道，而不是從桑坦行省過境。
丹尼是工程學院第一期學員中，成績最突出的人類學員，一百人中，只有他能聽懂院長大人的大多數講解。
不過，此刻課堂上院長大人那些關於發條電池原理的解析，丹尼還是聽得一頭霧水。
每次遇到這個情況，他就會向愛莉曼達單獨請教——經過一整年的相處，丹尼已經能從說話語氣的細微差別中，準確地分辨出誰是姐姐愛莉曼達，誰又是妹妹愛莉米婭。同時，他還很艱難地接受了一個現實：這對看上去像小孩兒一樣的姐妹，其實已經二十六七歲，比他整整大了十歲。
和往常一樣，院長大人只講了一個多小時，就離開了課堂，去了旁邊那間秘密實驗室。
迄今爲止，除了院長本人，還沒人有資格去到那間實驗室。關於那間實驗室裡到底有什麼，學員們私下裡衆說紛紜，有人說那裡是院長大人的魔法實驗室，也有人說院長大人是在設計一臺誰都沒有見過的機器……
丹尼正思索間，就有人向雙胞胎姐妹提出了請求。
“愛莉曼達學姐，給我們講講發條電池的原理吧？”
雖然同屬工程學院第一期學員，但是所有人都管雙胞胎姐妹叫學姐，理由是：據她們倆自己說，早在八年前，她們就是院長大人的學生了——沒有人敢向院長大人求證這一點。
“對對，我什麼都沒聽懂……”居然是一位侏儒學員在附和。
丹尼覺得有些高興，他本以爲今天的課程對於侏儒學員們來說不成問題的，但是看他們現在的反應，顯然不是這樣。
“咳咳，”愛莉曼達比院長大人的架子還要大，可是乾咳了幾聲後，她竟然撓了撓頭道：“這個……還是讓米婭來說吧。”
“哎……”艾利米婭拖着長音，反駁道：“還是姐姐來說好了。”
“不不不，米婭先說，我來補充。”愛莉曼達急道。
“不對不對，曼達先說，我來補充好了。”愛莉米婭不肯讓步。
這時，課堂裡已經響起零星的笑聲。
終於有人戳破她們的假客氣，小聲道：“學姐，你們也沒聽懂吧？”
“怎麼可能！我，我……我只是還需要整理一下思路而已。”艾利曼達大聲辯解道。
“對呀對呀，我也正要這麼說呢。”妹妹愛莉米婭附和道。
丹尼合上了記錄本，他知道今天是不可能從愛莉曼達這裡得到解釋了。誰都能看出來，兩姐妹都是在逞強，其實她們也沒聽懂。
果然，爭執了幾分鐘後，雙胞胎姐妹都面紅耳赤，但是關於發條電池的原理，仍舊莫衷一是。
直到這時，教室後面纔有人站起來道：“要不，明天請……院長再講一遍吧？”
丹尼扭頭看了一眼，他還是第一次聽到這位漂亮的姐姐說話。
雖然一整年來，這個漂亮得令人窒息的姐姐每天都會準時出現在課堂的最後一排，直到所有課程都結束後纔回去，但是她不跟大家住在一起，而且看上去和所有學生都不一樣。
唔……應該是一個貴族，丹尼這樣覺得。
“好啊好啊，就這麼說定了，”艾利米婭高興道：“那就拜託公主殿下了。”
公……公主殿下……丹尼只覺得腦子嗡地一聲就再也聽不到周圍的聲音了。
一直坐在同一間教室裡，聽着院長大人講課的這位漂亮姐姐，居然是公主殿下……難道，難道她是露西亞公主殿下？！
丹尼只覺得渾身僵硬，根本不敢再回頭去看。
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