存天洞中，悟空閉門不出，苦思應對三清之法。他自知單憑一根如簧巧舌，恐怕不能說動三清，若是實在無法，說不得只好使用殺手鐗了。
第二日午時剛至，果然牛魔王風風火火來尋悟空，二人駕雲直上九重。
高空之中寒風凜冽，悟空問道：“怎還向上飛，如此去，只怕捅破天了。”
牛魔王笑道：“既稱‘天外天’，自然是在天外。”
悟空肉眼看不出端倪，便施展“玄空法秘訣”的手段，他自修煉五行之術以來從未用過此功法，此時使出，忽覺大有進境。恍惚中見高天之頂似有實物影影綽綽，於是明白，這天其實不是天，只是陣法而已。
牛魔王帶着悟空在陣法中穿行，偶有不知方向時，牛魔王便閉目沉思，實則聆聽耳邊傳音，然後又繼續前行。
悟空觀牛魔王情狀，心裡也猜出幾分，這天外之天中的陣法，或許便是出界之法了。
到了一處空地，牛魔王對悟空低聲道：“你在此等候，我師尊稍待片刻便至。”
悟空盤膝坐下，閉目靜心，將之前斟酌許久的說辭在頭腦中反覆過了幾遍。正想着時，忽覺身前數丈處多了三個人影，他無需睜眼便知，怕是三清到了。
悟空睜開眼，身周仍是迷霧濛濛，卻看不見有人，果然玄空法秘訣威力不俗，三清陣法也能看透幾分。
悟空吃驚不提，三清比他驚訝百倍，此陣乃是元始天尊佈下，莫說太乙金仙，便是混元金仙也難窺得陣法精奧。哪知三人剛一到此，便見悟空睜開雙眼，自然是發現了三人的到來。這靈明神猿，實在有些莫測高深了。
此時，悟空站起身鄭重施了一個弟子禮，他雖是神猿轉世，但三清於神猿向來愛護有加，僅此做法也當得起此拜。何況此際人在屋檐下，怎可不低頭，此番悟空有事相求，禮遇有加乃是常理。
悟空禮畢起身道：“三清之名，可溯世初，今日有幸得見，晚輩孫悟空這廂有禮了。”
老君呵呵笑道：“好個孫悟空，果然了得。”
悟空道：“低微道行，在前輩面前有如螢火皓月之別，何足掛齒。”
老君道：“道行不定，日漸增長，你修煉才幾日，便至太乙金仙，已是驚世駭俗了。難的是，你如何竟能修成此具本相，老朽卻如何都想不通。”老君自嘲笑了笑，道，“可否吐露一二，否則我心中揣着此事，總也睡不安穩。”
悟空心道，旁的都可說，卻唯有此事不能說，就算你是太上老君，恐怕也不會相信穿越一事的存在吧。於是道：“實不相瞞，我只隨意變化成此具人身，向來不知何爲本相，便誤打誤撞地成了。”他這話並無虛言，之前悟空的確不知本相爲何物，所以說來也坦然的很。
老君道：“看來造化便是造化，由不得人，既如此，我也不強求了。”
“素聞你心思伶俐，能謀善斷，故此我將你擒後投入三界之中，便是有一場造化與你。你自入此界來：收虎鹿羊三妖，解善惡界饑荒，教孟軻聞道，獲王母蟠桃，生死門中存仁心，立殺志後惜造化；劫殺界中悟會元玄機、於章回身上悟情之道，本我界中成就第二本相，存救天之心，問心城中挽初亂狂瀾，欲救世，尋鯤鵬……”老君滔滔不絕，顯然悟空自入界以來所作所爲，均在他掌控之中，末了道了一句，“平心而論，悟空，你之所爲，遠超我等想象了。”
“造化神猿造化生，你若未堪破，只如聰明神猿般渾渾噩噩，我等自然也不點破。但你既陰錯陽差早逢無支祁，知曉神猿奧秘，許多事情卻也瞞不過你了。”
悟空內心深以爲然，自己與原本的美猴王走了兩條截然不同的道路，便是自遇見無支祁開始。
老君又道：“你心中所想，我三人瞭如指掌，只是三界經營萬年，只爲會元之功，偌大造化功業，你等只唾手可得，便可一躍至混元金仙，何樂而不爲？”
悟空問道：“斗膽相詢，建此三界，究竟爲何？”
老君道：“說了也不怕你笑話，初立此界，確是爲了推衍天地變化。自我三人得知天地會元之厄，便苦思冥想破解之策，終於想出了這個手段。三界初成時，我等雄心勃勃，自以爲此事十有可成。但隨歲月變遷，我三人發現，這三界僅有天地之形，並無天地之神，歸根結底，僅是胡鬧一場。”
悟空插一句問道：“何爲天地之神？”
老君道：“陰陽者，天地之道也！陰陽，乃萬物之綱紀，變化之父母，生殺之本始，神明之府基。天地存陰陽，方有二氣交合，衍生萬物。”
老君嘿嘿一笑，道：“我這三界，陰陽二氣倒是不缺，卻連一株草都生不出，三界中所有初始生靈，全是自造化天地中移過來的。”
悟空聽到此處暗歎道，此舉倒與後世頗爲相似，人能造航母衛星，卻無法憑空造出一個真正的生命體，看來前世今生，都逃不過這條至理，那便是：萬物，天地所生！
老君接着道：“我三人造界看似成了，其實自一開始便入了歧途，或者說，要逃脫會元之厄，本無正解。但即使如此，三界卻也不能白白建了。”
“早在幾萬載之前，我等便知造化神猿之秘，之後因緣巧合，種種卻也不必細說，許多事情你也知道根由。而今界內已有四隻造化神猿，三界一旦傾覆，如此大的造化，除了造化神猿，天地間哪個能消受得了？”悟空才知，原來三清幫助神猿提升實力卻是臨時起意。
悟空問道：“神猿與道教並無瓜葛，爲何屢屢相助？”此時他有意隱瞞自己得知道教奪取蟠桃樹的秘密，倒要看看三清如何說。
老君笑道：“你口中的道教，指的是誰？”
悟空道：“三清自然是道教之祖，這還有何異議？”
老君微微點頭道：“天下大教，僅佛、道二教而已，道教以三清爲主，佛教以如來爲尊，你說的沒錯。”悟空心道，我說的既然沒錯，你又爲何重複？
老君又道：“如今我道教式微，有許多愚男信女竟以昊天上帝爲道教之祖，實爲大錯特錯。”
“玉皇大帝？難道玉帝不是道教的？”悟空脫口而出。
老君道：“是道教不假，但三清六御，自然是三清在前，六御在後，玉帝雖受封爲萬天之主，地位至高無上，在道教之中，卻也只排在第四位。”
悟空聽到此處，心中一動。老君說玉帝是“受封”爲萬天之主，受誰的封，誰有這麼大的資格，敢爲萬天封主？
若玉帝是被封的，那三清呢，是不是也是在這人的統御之下？
只聽老君又道：“我等受人之託，輔佐玉帝坐穩了凌霄寶殿，卻料不到一片好心，卻遭反噬。”
悟空道：“果然天庭中諸位神仙貌合神離，卻也在我意料之中。”
老君輕咦一聲道：“呵呵，你說說看，怎麼個貌合神離？”
悟空道：“當日天庭派十萬天兵圍剿花果山，若是戮力同心，只怕花果山早已土崩瓦解。而我觀陣前交戰，天庭兵將皆畏縮怯戰，仙官神將真正出力者甚少，便有此猜測。花果山畢竟彈丸之地，怎比得上天庭幾萬年積澱，久攻不下，必是內部不合！”
老君道：“不錯，天庭不合久矣，便是外人都看得出。玉帝權傾天下，尚不知足，還勾結外人盜我道教氣運，此事，我卻無法再容他了。”
悟空聽老君語意冰冷，自己心中一凜，心想，勾結外人？除了佛教，難道還有哪個勢力值得玉帝去勾結嗎？原來佛道亦是不合，難道三清要藉着此事和玉帝翻臉不成？若是如此，那可真天下大亂了。
老君又道：“只是若即刻翻臉，卻對不住那託孤之人。”
悟空聽老君第二次提到這人，自知這人實是非同小可，終於忍不住問道：“此人是誰，竟有如此大的面子？”
老君沉默半響，卻不言語，自始至終都是老君一人說話，此刻終於又有一個聲音響起，卻是靈寶天尊：“那人早已身殞，不提也罷。”
悟空聽靈寶天尊語中似有感傷之意，知道這人對三清定是極爲重要。
一時間卻無人說話了，在這天外之天上，隔着層層迷霧，悟空隱約能感覺到，三清似乎也是重情之人啊。